뉴스스쿼크 유럽 시장 마감 - 2026년 11월 4일
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk European Market Wrap - 4th November 2026원문 내용 보기원문 닫기
Democrats are projected to take control of both chambers of Congress; Trump said he will accept the result and work with Democrats. European bourses rally, with Health Care and Utilities benefiting and Defence hit; US equity futures firmer, while the NQ lags. Crude slumps and Dutch TTF falls beneath EUR 90/MWh, while spot gold surges above USD 4,000/oz. EQUITIES European bourses (STOXX 600 +1.7%) broadly benefited from the risk-on tone set out by the US midterm results. The IBEX 35 (+3.2%) outperformed its peers, with gains across Europe between 1.0% and 3.2%. Sectoral performance digested the Democratic sweep (see the relevant section in the wrap). Clean energy names (Orsted +4.5% / Vestas +2.7%) both moved higher; defence stocks were hampered (BAE Systems -1.5% / Leonardo -0.5%). As for key post-earnings movers: Novo Nordisk (+4.8%, hiked outlook), Pandora (+10.6%, Q3 sales beat and lifted 2026 outlook), BMW (+3%, announces a profit warning but accelerated job cuts), Continental (+5.6%, Q3 in line and lifted guidance). US equity futures were initially hit on early indications of a Democratic Sweep. However, as the Republicans won the Louisiana PSC races and as President Trump expressed an openness to working with the Dems, the risk tone improved. ES and NQ have opened firmer, with gains of c. 1.3% and 0.6%, respectively. In terms of stock specifics: Renewable stocks gain (FSLR +7%, PLUG +7%), as do hyperscalers (AMZN +3.5%, MSFT +3.5%). The latter benefits from the notion that they are more likely to grow their share of AI compute than they were before. Amazon was supported as Louisiana narrowly stayed Republican, where the tech behemoth has a USD 18bln data-centre project. FX DXY was lower within a 101.10-101.73 range, pressured as projections pointed to a Democratic sweep of Congress, more so than markets had expected; a sweep is seen as USD-negative given the lower growth implications, lower yields and added friction in passing policy. US ADP Employment Change topped forecasts at 86K (exp. 69K), while the US Treasury kept coupon auction sizes unchanged at its Quarterly Refunding. EUR/USD was firmer, at the top end of a 1.1186-1.1273 range, benefiting from the softer USD and with the US midterms seen as a relative positive for Europe. EZ HICP Flash was in line at 4.0% Y/Y (prev. 3.8%), with core steady at 2.5%, while the EZ Composite PMI Final came in below expectations at 51.7 (exp. 51.9). Elsewhere, the Netherlands nominated Knot for the role of ECB President. GBP/USD was firmer within a 1.3405-1.3503 range, while EUR/GBP traded within a 0.8334-0.8359 range. The UK Services PMI Final came in below expectations at 52.8 (exp. 53.1). UK-specific newsflow was light. USD/JPY traded within a 157.38-158.74 range, with the JPY unable to benefit as much as its peers amid the shift to a risk-on tone; Japanese Chief Cabinet Secretary Kihara said authorities will closely monitor market movements with a high sense of urgency. Antipodeans outperformed, with NZD/USD within a 0.5581-0.5646 range and AUD/USD within a 0.6954-0.7022 range, as G10s flipped to a risk-on tone after the Republican wins in the Louisiana PSC races and Trump's conciliatory remarks regarding the midterms and Iran. FIXED INCOME A notable APAC session on the US midterm results, where the blue wave supported USTs and weighed on yields, before unwinding into the morning as Trump spoke and some local results went Rep. Thereafter, action picked up modestly into the European morning, though USTs remained off the APAC 106-30+ peak. Since then, the main updates have been US data (no sustained move on ADP) and the QRA. The latter, and accompanying releases, sparked long-end pressure, resulting in 20yr and 30yr yields seeing gains of just under 10bps and 5bps respectively; curve steeper, overall. The move in the long-end was potentially a function of participants unwinding some expectations for an adjustment to the long-end and/or 20yr in this release; while there is some commentary that suggests a change could be coming, there was no formal announcement. Elsewhere, EGBs directionally in-fitting with USTs overnight. But, in the early hours, some modest pressure was seen on the region’s primary weather update turning colder once again and supporting local energy benchmarks early on. Albeit, this narrative was swept away by the broader energy moves as participants take the view that given his conciliatory tone overnight and the recent FT report, US President Trump is on balance not immediately turning to kinetic action on Iran. Set to end the European day with gains of about 10 ticks, in 122.29 to 122.77 parameters for Bunds. No move to the region's PMIs (mixed), inflation (hot, but as expected) or commentary (mostly sticking to the script). Finally, Gilts digested the overnight updates at the open. Started the day lower by a handful of ticks, before lifting to a modest peak early on and then climbing further to 86.54, firmer by 60 ticks, driven higher by the energy narrative. Reminder, the BoE is set to hike on Thursday, commencing a cycle of yet to be determined duration and magnitude; while a hike is expected and c. 100bps of tightening is priced, the risks to the BoE are very much on the dovish side of things. US Treasury QRA: USD 125bln of refunding, raising new cash of USD 28bln; expects to keep coupon and FRN auction sizes unchanged for "the next several quarters" (omitting the "at least" guidance). To buy back up to USD 70bln across the curve for liquidity support, and to convert the 7yr to a quarterly new issue with two reopenings. TBAC said increases in coupon auction sizes would likely be appropriate in H2 FY27. Germany sold EUR 1.66bln vs exp. EUR 2bln 2.60% 2041 and 1.25% 2048 Bund. 2.60% 2041: b/c 1.3x (prev. 2.0x), average yield 3.57% (prev. 3.50%). 1.25% 2048: b/c 2.3x (prev. 1.4x), average yield 3.67% (prev. 3.80%). Meta (META) received a record EUR 53bln of demand for its debut six-part EUR bond sale, reportedly seeking as much as EUR 9bln. COMMODITIES Crude benchmarks were lower, having initially dipped overnight after US President Trump told the FT there is no immediate plan to strike Iran, before recovering and then turning lower through the European session with oil down around USD 1.50-2.00/bbl despite limited fresh catalysts, potentially as the near-term US strike premium faded after the midterms and following Trump's more conciliatory remarks. Benchmarks saw brief upside of around USD 0.30/bbl after Iran's leader warned of a much broader response if the US repeats its aggression. Elsewhere, UAE reportedly considers building a third crude oil pipeline to bypass the Strait of Hormuz. WTI Dec'26 traded within a USD 93.11-97.15/bbl range (vs yesterday's USD 93.59-98.82/bbl range), while Brent Jan'27 moved within USD 100.65-104.96/bbl (vs yesterday's USD 100.80-107.24/bbl range). Dutch TTF was lower within a EUR 87.18-94.50/MWh range, slipping beneath EUR 90/MWh, potentially tracking the pressure in crude. Spot gold surged above USD 4,000/oz within a USD 3,920-4,051/oz range (vs yesterday's USD 3,896-3,971/oz range), as the Democrats' projected sweep of Congress weighed on the USD and US yields. Spot silver outperformed within a USD 48.97-52.25/oz range (vs yesterday's USD 48.62-50.87/oz range), while platinum and palladium futures were also firmer. 3M LME Copper was lower within a USD 13,832.48-14,143.00/t range (vs yesterday's USD 13,896.05-14,286.35/t range), fading its earlier recovery, potentially as AI-linked names came under renewed pressure. Freeport (FCX) approves a USD 4.5bln expansion and modernisation programme for its Bagdad copper and molybdenum operation in Arizona.. UAE reportedly considers building a third crude oil pipeline to bypass the Strait of Hormuz. EUROPEAN DATA European HICP (Oct YY) 4.0% vs. Exp. 4% (Prev. 3.8%). European Core Inflation Rate YoY Flash (Oct YY) 2.5% vs. Exp. 2.5% (Prev. 2.5%). European HICP (Oct MM) 0.4% (Prev. 0.6%). European S&P Global Composite PMI Final (Oct) 51.7 vs. Exp. 51.9 (Prev. 53.1). European S&P Global Services PMI Final (Oct) 51.4 vs. Exp. 51.7 (Prev. 53.0). German S&P Global Services PMI Final (Oct) 52.5 vs. Exp. 51.7 (Prev. 52.9). German S&P Global Composite PMI Final (Oct) 53.4 vs. Exp. 52.8 (Prev. 53.8). French S&P Global Services PMI Final (Oct) 46.2 vs. Exp. 48.4 (Prev. 51.2). French S&P Global Composite PMI Final (Oct) 46.6 vs. Exp. 48.4 (Prev. 51.1). Italian S&P Global Services PMI (Oct) 52.0 vs. Exp. 51.5 (Prev. 51.7). Italian S&P Global Composite PMI (Oct) 50.8 (Prev. 51.0). Spanish S&P Global Services PMI (Oct) 57.2 vs. Exp. 57.6 (Prev. 58.3). Spanish S&P Global Composite PMI (Oct) 56.8 (Prev. 56.8). UK S&P Global Services PMI Final (Oct) 52.8 vs. Exp. 53.1 (Prev. 52.1). UK S&P Global Composite PMI Final (Oct) 52.9 vs. Exp. 53.1 (Prev. 52.0). Spanish Unemployment Change (Oct) 43.128K vs. Exp. 18.7K (Prev. 23.587K). Spanish Tourist Arrivals (Sep YY) 4.3% (Prev. 9.2%). Swedish Services PMI (Oct) 55.7 (Prev. 57.4). Norwegian House Price Index (Oct YY) 1.9% (Prev. 2.4%). German Engineering Orders (Sep) +14% Y/Y (Domestic Orders +22%, Foreign Orders +11%), VDMA said. TRADE/TARIFFS China and Canada hold their first energy ministerial dialogue, agreeing to strengthen cooperation in traditional energy, renewables, civil nuclear power and uranium resources. CENTRAL BANKS Riksbank raised its policy rate by 25bps to 2.00%, as expected; if the outlook for inflation and economic activity holds, it is likely that the policy rate will be raised further in the coming year. Inflation is expected to continue rising, with global inflationary pressures elevated due to supply disruptions linked to the war in the Middle East. Netherlands nominates Knot for the role of ECB President. Former ECB policymaker Knot said core inflation and second-round effects will likely pick up, and that the ECB would respond, when appropriate, with a "hawkish-leaning" policy. ECB Wage Tracker: Annual 2026 2.3% (prev. 2.2%); Q3 2027 2.4% (1st estimate). Polish Interest Rate Decision (Nov) 3.75% vs. Exp. 3.75% (Prev. 3.75%). GEOPOLITICS MIDDLE EAST Iran's leader warned of a much broader response if the US repeats its aggression, while dismissing expectations of a change in US behaviour following the midterm elections; Tehran will not make concessions to the US, Fars reported. Iran described Trump's midterm election defeat as another sign of Iran's victory in the war, while stating that Tehran's policies will remain unchanged regardless of which US party holds power, the IRGC posted. IRGC commander adviser said Iran would respond to any US or Israeli attack with a new doctrine and technology, warning that retaliation could extend beyond US bases in countries such as the UAE and Bahrain, NAYA reported. IRGC political affairs official said Iran will expel the US from West Asia and the Persian Gulf, Al Alam reported. Tehran Mayor Zakani said the Strait of Hormuz will not reopen until the US fulfils its commitments, and that unconventional threats could prompt a change in Iran's nuclear doctrine. A senior Iranian official said Tehran remains far from reaching an agreement with the US to end the conflict, despite mediation efforts, CCTV reported. IAEA chief Grossi said no nuclear activity or equipment was found inside Pickaxe Mountain during the agency's last inspection, and that Tehran does not possess a nuclear weapon, Sabereen reported. Pakistani PM Sharif described recent diplomatic engagements with Iran and other regional countries as very positive, Nournews reported. Yemeni Armed Forces claimed six ballistic missiles struck Saudi-backed forces in Saudi Arabia's eastern Al-Jawf province, alongside drone and missile strikes in Jizan and Najran, Fars reported; Saudi Civil Defence issued early warnings in Najran. Explosions were reported in Al-Suwaira in Iraq's Wasit province and at the headquarters of Kurdish separatists in Erbil, according to Tasnim, Naya and Fars. NOTABLE NORTH AMERICAN NEWS US Senate Majority Leader Thune plans to run for Senate minority leader in the next Congress after Republicans lost control of the chamber, Fox News Digital reported. DDHQ projects Democrat El-Sayed to win the Michigan Senate race, while DDHQ called Nebraska for the Republicans; the Mississippi Senate race is too close to call, Punchbowl reported. China's Foreign Ministry, following the US midterm elections, said Beijing is willing to strengthen communication with the US and work together to implement the consensus reached by the two countries' leaders. NORTH AMERICAN DATA US ADP Employment Change (Oct) 86K vs. Exp. 69K (Prev. 90K). US Trade Balance (Sep) -105.00B vs. Exp. -108B (Prev. -105.60B). US MBA Mortgage Applications (Oct/30) -1.2% (Prev. 3.4%). US MBA 30-Year Mortgage Rate (Oct/30) 7.30% (Prev. 7.37%). US S&P Global Services PMI Final (Oct) 56.1 vs. Exp. 57.9 (Prev. 58.8) US S&P Global Composite PMI Final (Oct) 55.9 vs. Exp. 57.6 (Prev. 58.4) - Indicative of GDP rising at an annualised rate of over 4%, and notes of a worrying intensification of inflationary pressures. Canadian S&P Global Services PMI (Oct) 48.1 (Prev. 48.3) Canadian S&P Global Composite PMI (Oct) 48.1 (Prev. 48.7) Canadian Trade Balance (Sep) 5.35B vs. Exp. 4.1B (Prev. 4.95B). LATAM DATA Brazilian IPC-Fipe Inflation (Oct MM) 0.44% (Prev. 0.51%). NOTABLE ASIA-PAC NEWS Japanese Chief Cabinet Secretary Kihara said authorities will closely monitor market movements with a high sense of urgency. Japan is to ask US-based tech companies to share previously undisclosed vulnerability information, Nikkei reported.
브리핑은 미국 중간선거 전망 이후 시장의 위험자산 선호가 강화됐으며, 유럽 주식과 금은 상승하고 원유와 Dutch TTF는 하락했으며 채권과 통화는 엇갈린 움직임을 보였다고 설명했다.
속보 내용
민주당이 의회 양원을 모두 장악할 것으로 전망되며, 트럼프는 결과를 수용하고 민주당과 협력하겠다고 밝혔다. 유럽 증시는 상승했고 헬스케어와 유틸리티가 강세를 보인 반면 방위산업은 약세를 보였다. 미국 주가지수 선물은 상승했으며 NQ는 상대적으로 부진했다. 원유 가격은 급락했고 네덜란드 TTF는 EUR 90/MWh 아래로 하락했으며, 현물 금은 USD 4,000/oz를 웃돌았다. 주식 유럽 증시(STOXX 600 +1.7%)는 전반적으로 미국 중간선거 결과가 조성한 위험선호 분위기의 혜택을 받았다. IBEX 35(+3.2%)는 동종 지수를 웃돌았으며, 유럽 증시 상승률은 1.0~3.2%였다. 업종별 움직임은 민주당의 압승을 반영했다(시장 마감의 관련 항목 참조). 청정에너지 종목(오스테드 +4.5% / 베스타스 +2.7%)은 모두 상승했고 방위산업주는 부진했다(BAE 시스템스 -1.5% / 레오나르도 -0.5%). 실적 발표 후 주요 변동 종목으로는 노보 노디스크(+4.8%, 전망 상향), 판도라(+10.6%, 3분기 매출 호조 및 2026년 전망 상향), BMW(+3%, 이익 경고를 발표했으나 감원을 가속화), 콘티넨탈(+5.6%, 3분기 실적 예상 부합 및 가이던스 상향)이 있었다. 민주당의 압승을 시사하는 초기 결과에 미국 주가지수 선물은 처음에는 하락 압력을 받았다. 그러나 공화당이 루이지애나 PSC 경선에서 승리하고 트럼프 대통령이 민주당과 협력할 의향을 보이면서 위험선호 분위기가 개선됐다. ES와 NQ는 각각 약 1.3%, 0.6% 상승하며 강세로 출발했다. 개별 종목으로는 재생에너지주(FSLR +7%, PLUG +7%)와 하이퍼스케일러(AMZN +3.5%, MSFT +3.5%)가 상승했다. 후자는 이전보다 AI 컴퓨팅 점유율을 확대할 가능성이 더 높다는 관측의 혜택을 받았다. 기술 대기업 아마존이 USD 18bln 규모의 데이터센터 프로젝트를 진행 중인 루이지애나주에서 공화당이 근소한 차이로 승리한 점도 아마존을 뒷받침했다. 외환 DXY는 101.10~101.73 범위에서 하락했다. 의회에서 민주당이 압승할 것이라는 전망이 시장 예상보다 강하게 제기되며 달러에 부담을 줬다. 압승은 성장률 하락, 수익률 하락, 정책 통과 과정의 마찰 증가를 시사한다는 점에서 달러에 부정적인 것으로 평가된다. 미국 ADP 고용변동은 예상치 69K를 웃도는 86K를 기록했고, 미국 재무부는 분기 차환 계획에서 쿠폰 경매 규모를 동결했다. EUR/USD는 1.1186~1.1273 범위의 상단에서 강세를 보였다. 달러 약세의 혜택을 받았으며 미국 중간선거가 유럽에 상대적으로 긍정적인 것으로 받아들여졌다. 유로존 HICP 속보치는 전년 대비 4.0%(이전 3.8%)로 예상에 부합했고, 근원 물가는 2.5%로 변동이 없었다. 유로존 종합 PMI 최종치는 예상치 51.9를 밑돈 51.7이었다. 한편 네덜란드는 ECB 총재직 후보로 노트를 지명했다. GBP/USD는 1.3405~1.3503 범위에서 강세를 보였고, EUR/GBP는 0.8334~0.8359 범위에서 거래됐다. 영국 서비스업 PMI 최종치는 예상치 53.1을 밑돈 52.8이었다. 영국 관련 뉴스 흐름은 제한적이었다. USD/JPY는 157.38~158.74 범위에서 거래됐다. 위험선호 분위기로 전환된 가운데 엔화는 동종 통화만큼의 혜택을 받지 못했다. 기하라 일본 관방장관은 당국이 높은 긴박감을 갖고 시장 움직임을 면밀히 살필 것이라고 밝혔다. 뉴질랜드 달러와 호주 달러는 상대적으로 강세를 보였다. NZD/USD는 0.5581~0.5646, AUD/USD는 0.6954~0.7022 범위에서 거래됐다. 루이지애나 PSC 경선에서 공화당이 승리하고 트럼프가 중간선거와 이란에 대해 유화적인 발언을 한 뒤 G10 통화가 위험선호 분위기로 전환했다. 고정수익 미국 중간선거 결과가 나온 아시아·태평양 거래 시간에는 주목할 만한 움직임이 있었다. 민주당의 약진이 미 국채를 지지하고 수익률을 낮췄지만, 트럼프의 발언과 일부 지역 결과가 공화당으로 기울면서 오전 들어 움직임이 되돌려졌다. 이후 유럽 오전에는 거래가 다소 활발해졌지만, 미 국채는 아시아·태평양 거래 시간의 고점인 106-30+ 아래에 머물렀다. 그 이후 주요 발표는 미국 경제지표(ADP 발표 후 지속적인 움직임은 없었음)와 QRA였다. QRA와 함께 나온 자료는 장기물에 부담을 줬고, 20년물 및 30년물 수익률은 각각 10bp에 조금 못 미치는 폭과 5bp 상승했다. 전반적으로 수익률 곡선은 가팔라졌다. 장기물 금리 상승은 이번 발표에서 장기물 및/또는 20년물 조정에 대한 일부 기대를 시장 참여자들이 되돌린 결과일 수 있다. 변화가 임박했음을 시사하는 논평이 일부 있었지만 공식 발표는 없었다. 한편 유럽 국채는 야간 거래에서 방향성 면에서 미 국채와 대체로 같은 흐름을 보였다. 그러나 이른 시간에는 지역의 주요 기상 전망이 다시 추워지면서 다소 압력을 받았고, 이는 현지 에너지 기준가격을 지지했다. 다만 트럼프 대통령이 밤사이 유화적인 어조를 보였고 최근 FT 보도가 나온 점을 고려해, 시장 참여자들은 미국이 당장 이란에 군사 행동을 취하지는 않을 것이라는 관측을 내놓으면서 이 흐름은 광범위한 에너지 시장 움직임에 묻혔다. 유럽 거래일 마감 무렵 분트는 약 10틱 상승한 122.29~122.77 범위에서 거래됐다. 역내 PMI(혼조), 물가(높았으나 예상 부합), 발언(대체로 기존 입장 유지)에는 별다른 반응이 없었다. 길트는 야간 발표를 소화하며 개장했다. 몇 틱 하락한 채 하루를 시작한 뒤 이른 시간 소폭 고점까지 올랐고, 에너지 관련 흐름에 힘입어 추가 상승해 86.54에 도달했다. 60틱 상승한 수준이다. 영란은행은 목요일 금리를 인상할 것으로 예상되며, 지속 기간과 폭이 아직 정해지지 않은 인상 사이클에 돌입한다. 금리 인상은 예상되고 약 100bp의 긴축이 가격에 반영돼 있지만, 영란은행의 위험은 상당히 비둘기파적인 방향에 기울어 있다. 미국 재무부 QRA: USD 125bln 규모의 차환을 진행하고 USD 28bln의 신규 자금을 조달한다. 쿠폰채와 변동금리채(FRN) 경매 규모는 “향후 여러 분기 동안” 동결할 것으로 예상했다(“최소한”이라는 표현은 생략). 유동성 지원을 위해 수익률 곡선 전반에서 최대 USD 70bln을 매입하고, 7년물을 분기별 신규 발행으로 전환해 두 차례 추가 발행을 실시한다. TBAC는 2027 회계연도 하반기(H2 FY27)에 쿠폰 경매 규모를 늘리는 것이 적절할 가능성이 높다고 밝혔다. 독일은 2.60% 2041년물 및 1.25% 2048년물 분트를 예상 EUR 2bln보다 적은 EUR 1.66bln어치 매각했다. 2.60% 2041년물: 응찰률 1.3배(이전 2.0배), 평균 수익률 3.57%(이전 3.50%). 1.25% 2048년물: 응찰률 2.3배(이전 1.4배), 평균 수익률 3.67%(이전 3.80%). 메타(META)의 첫 6개 트랜치 유로화 채권 발행에는 사상 최대인 EUR 53bln의 수요가 몰렸으며, 메타는 최대 EUR 9bln 조달을 모색하는 것으로 전해졌다. 원자재 원유 기준가격은 하락했다. 트럼프 미국 대통령이 FT에 이란을 공격할 즉각적인 계획이 없다고 밝힌 뒤 밤사이 처음 하락했고, 이후 회복한 다음 유럽 거래 시간에 다시 하락했다. 새로운 촉매가 제한적인 가운데 유가는 USD 1.50~2.00/bbl가량 내렸다. 중간선거 이후 단기적인 미국의 공격 가능성에 붙었던 프리미엄이 사라지고 트럼프의 유화적인 발언이 이어진 영향일 수 있다. 이란 최고 지도자가 미국이 공격을 반복하면 훨씬 더 광범위하게 대응하겠다고 경고한 뒤 기준가격은 잠시 약 USD 0.30/bbl 상승했다. 한편 UAE는 호르무즈 해협을 우회하는 세 번째 원유 파이프라인 건설을 검토 중인 것으로 전해졌다. WTI 2026년 12월물은 USD 93.11~97.15/bbl 범위에서 거래됐다(전일 범위 USD 93.59~98.82/bbl). 브렌트 2027년 1월물은 USD 100.65~104.96/bbl 범위에서 움직였다(전일 범위 USD 100.80~107.24/bbl). 네덜란드 TTF는 EUR 87.18~94.50/MWh 범위에서 하락하며 EUR 90/MWh 아래로 내려갔다. 원유 약세를 따라간 것일 수 있다. 현물 금은 민주당의 의회 압승 전망이 달러와 미국 수익률에 부담을 주면서 USD 3,920~4,051/oz 범위에서 급등해 USD 4,000/oz를 넘어섰다(전일 범위 USD 3,896~3,971/oz). 현물 은은 USD 48.97~52.25/oz 범위에서 금을 웃도는 상승률을 기록했다(전일 범위 USD 48.62~50.87/oz). 백금과 팔라듐 선물도 강세를 보였다. LME 3개월물 구리는 USD 13,832.48~14,143.00/t 범위에서 하락하며 앞서의 반등을 반납했다(전일 범위 USD 13,896.05~14,286.35/t). AI 관련 종목이 다시 압력을 받은 영향일 수 있다. 프리포트(FCX)는 애리조나주 배그대 구리·몰리브덴 사업의 확장 및 현대화 프로그램에 USD 4.5bln을 승인했다.. UAE는 호르무즈 해협을 우회하는 세 번째 원유 파이프라인 건설을 검토 중인 것으로 전해졌다. 유럽 경제지표 유럽 HICP(10월 전년 대비) 4.0% vs. 예상 4%(이전 3.8%). 유럽 근원 인플레이션율 속보치(10월 전년 대비) 2.5% vs. 예상 2.5%(이전 2.5%). 유럽 HICP(10월 전월 대비) 0.4%(이전 0.6%). 유럽 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(10월) 51.7 vs. 예상 51.9(이전 53.1). 유럽 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치(10월) 51.4 vs. 예상 51.7(이전 53.0). 독일 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치(10월) 52.5 vs. 예상 51.7(이전 52.9). 독일 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(10월) 53.4 vs. 예상 52.8(이전 53.8). 프랑스 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치(10월) 46.2 vs. 예상 48.4(이전 51.2). 프랑스 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(10월) 46.6 vs. 예상 48.4(이전 51.1). 이탈리아 S&P 글로벌 서비스업 PMI(10월) 52.0 vs. 예상 51.5(이전 51.7). 이탈리아 S&P 글로벌 종합 PMI(10월) 50.8(이전 51.0). 스페인 S&P 글로벌 서비스업 PMI(10월) 57.2 vs. 예상 57.6(이전 58.3). 스페인 S&P 글로벌 종합 PMI(10월) 56.8(이전 56.8). 영국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치(10월) 52.8 vs. 예상 53.1(이전 52.1). 영국 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(10월) 52.9 vs. 예상 53.1(이전 52.0). 스페인 실업자 수 변화(10월) 43.128K vs. 예상 18.7K(이전 23.587K). 스페인 관광객 입국자 수(9월 전년 대비) 4.3%(이전 9.2%). 스웨덴 서비스업 PMI(10월) 55.7(이전 57.4). 노르웨이 주택가격지수(10월 전년 대비) 1.9%(이전 2.4%). 독일 엔지니어링 주문(9월) 전년 대비 +14%(국내 주문 +22%, 해외 주문 +11%)라고 VDMA가 밝혔다. 무역/관세 중국과 캐나다는 첫 에너지 장관급 대화를 열고 전통 에너지, 재생에너지, 민간 원자력 및 우라늄 자원 분야 협력을 강화하기로 합의했다. 중앙은행 릭스방크는 기준금리를 예상대로 25bp 인상해 2.00%로 결정했다. 인플레이션 및 경제활동 전망이 유지된다면 내년에도 기준금리가 추가 인상될 가능성이 높다. 인플레이션은 계속 상승할 것으로 예상되며, 중동 전쟁과 연계된 공급 차질로 세계 인플레이션 압력이 높은 수준을 유지하고 있다. 네덜란드는 ECB 총재직 후보로 노트를 지명했다. 전 ECB 정책위원 노트는 근원 인플레이션과 2차 파급효과가 높아질 가능성이 있으며, 적절한 시점에 ECB가 “매파적 성향”의 정책으로 대응할 것이라고 밝혔다. ECB 임금 추적 지표: 2026년 연간 2.3%(이전 2.2%); 2027년 3분기 2.4%(첫 추정치). 폴란드 기준금리 결정(11월) 3.75% vs. 예상 3.75%(이전 3.75%). 지정학 중동 이란 최고 지도자는 미국이 공격을 반복하면 훨씬 더 광범위하게 대응하겠다고 경고하면서, 중간선거 이후 미국의 행동이 바뀔 것이라는 기대를 일축했다. 테헤란은 미국에 양보하지 않을 것이라고 Fars가 보도했다. 이란은 트럼프의 중간선거 패배를 이란이 전쟁에서 승리했다는 또 다른 징후라고 설명하면서, 미국에서 어느 정당이 집권하든 테헤란의 정책은 변하지 않을 것이라고 밝혔다. IRGC가 게시했다. IRGC 사령관의 고문은 이란이 미국이나 이스라엘의 공격에 새로운 교리와 기술로 대응할 것이며, 보복이 UAE와 바레인 등 국가 내 미군 기지를 넘어설 수 있다고 경고했다고 NAYA가 보도했다. IRGC 정치 담당자는 이란이 미국을 서아시아와 페르시아만에서 몰아낼 것이라고 밝혔다고 Al Alam이 보도했다. 테헤란 시장 자카니는 미국이 약속을 이행할 때까지 호르무즈 해협은 다시 개방되지 않을 것이며, 비전통적 위협으로 인해 이란의 핵 교리가 바뀔 수 있다고 말했다. 이란 고위 당국자는 중재 노력에도 불구하고 테헤란이 분쟁 종식을 위한 미국과의 합의에 도달하려면 아직 멀었다고 밝혔다고 CCTV가 보도했다. IAEA 사무총장 그로시는 최근 사찰 당시 기관이 픽액스 마운틴 내부에서 핵 활동이나 장비를 발견하지 못했고, 테헤란은 핵무기를 보유하고 있지 않다고 밝혔다고 Sabereen이 보도했다. 샤리프 파키스탄 총리는 이란 및 다른 역내 국가들과 최근 진행한 외교적 접촉을 매우 긍정적이라고 평가했다고 Nournews가 보도했다. 예멘군은 사우디아라비아 동부 알자우프주에서 사우디의 지원을 받는 세력을 탄도미사일 6발로 공격했고, 지잔과 나즈란에서도 드론 및 미사일 공격을 감행했다고 주장했다. Fars가 보도했다. 사우디 민방위 당국은 나즈란에 조기 경보를 발령했다. Tasnim, Naya 및 Fars에 따르면 이라크 와시트주의 알수와이라와 아르빌의 쿠르드 분리주의자 본부에서 폭발이 보고됐다. 주요 북미 뉴스 미 상원 공화당 원내대표 툰은 공화당이 상원 장악력을 잃은 뒤 차기 의회에서 상원 소수당 원내대표에 출마할 계획이라고 Fox News Digital이 보도했다. DDHQ는 민주당 엘사예드가 미시간 상원의원 선거에서 승리할 것으로 전망했고, 네브래스카는 공화당 승리로 판정했다. 미시시피 상원의원 선거는 승자를 가리기 어렵다고 Punchbowl이 보도했다. 중국 외교부는 미국 중간선거 이후 중국이 미국과의 소통을 강화하고 양국 지도자가 도달한 합의를 이행하기 위해 협력할 의향이 있다고 밝혔다. 북미 경제지표 미국 ADP 고용변동(10월) 86K vs. 예상 69K(이전 90K). 미국 무역수지(9월) -105.00B vs. 예상 -108B(이전 -105.60B). 미국 MBA 모기지 신청(10월 30일) -1.2%(이전 3.4%). 미국 MBA 30년 모기지 금리(10월 30일) 7.30%(이전 7.37%). 미국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치(10월) 56.1 vs. 예상 57.9(이전 58.8). 미국 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(10월) 55.9 vs. 예상 57.6(이전 58.4) - 연율 기준 4%를 넘는 GDP 성장률을 시사하며, 인플레이션 압력이 우려스럽게 강화되고 있다고 지적했다. 캐나다 S&P 글로벌 서비스업 PMI(10월) 48.1(이전 48.3). 캐나다 S&P 글로벌 종합 PMI(10월) 48.1(이전 48.7). 캐나다 무역수지(9월) 5.35B vs. 예상 4.1B(이전 4.95B). 라틴아메리카 경제지표 브라질 IPC-Fipe 인플레이션(10월 전월 대비) 0.44%(이전 0.51%). 주요 아시아·태평양 뉴스 기하라 일본 관방장관은 당국이 높은 긴박감을 갖고 시장 움직임을 면밀히 살필 것이라고 밝혔다. 일본은 미국에 기반을 둔 기술 기업들에 이전에 공개되지 않은 취약점 정보를 공유하도록 요청할 예정이라고 니케이가 보도했다.
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