Newsquawk Daily 미국 개장 뉴스 - 2026년 5월 7일

Al Arabiya는 "앞으로 몇 시간 동안 해협에 갇힌 선박 상황에 돌파구가 있을 것"이라고 보도했으며, 이는 원유 시장에 압력을 가했다. CNN은 지역 소스를 인용해, 이란이 전쟁 종식을 위한 미국의 제안에 대한 답변을 목요일 중재자들에게 제공할 것으로 예상된다고 보도했다. Axios는 미국 관리들을 인용해 미국 트럼프 대통령이 중국 방문을 앞두고 이란과 합의 없이 군사 행동으로 전환할 수 있다고 전했다. 유럽 및 미국 주식선물은 소폭 상승세; ARM은 실적 발표 후 -6.5% 하락. DXY는 지정학적 호재 뉴스가 원유에 압력을 가하며 약세; 오세아니아 통화 선도, JPY는 타 통화 대비 약세. 고정금리 벤치마크는 지정학적 낙관론 속에 WTD 신규 고점을 기록했으나 이후 최고치 대비 소폭 하락. 향후 주요 일정: 미국 챌린저 감원자 수(4월), 미국 실업수당 청구(5월 2일), 애틀랜타 연준 GDP, CNB/Banxico 정책 발표(5월), CBR 의사록(5월), 영국 지방 선거. 주요 연설자로는 ECB의 Elderson, Schnabel, Lane, BoE의 Mann, Taylor, Fed의 Hammack, Williams, Kashkari가 있음. 주요 실적 발표 기업은 CoreWeave, IREN, Coinbase, Cloudflare, DraftKings, ACM Research, Datadog, McDonald's. 이란 분쟁 CNN은 이란이 목요일 중재자들에게 답변할 것으로 예상된다고 지역 소스를 인용해 보도했다. "아랍 소식통: 봉쇄 완화와 호르무즈 해협 점진적 개방에 관한 이해 도달", Al Arabiya 보도; "앞으로 몇 시간 내에 해협에 갇힌 선박 상황에 돌파구가 있을 것". 파키스탄 외교부 대변인은 "우리는 전쟁에 대해 이야기하지 않으며, 대신 대화와 외교에 대해 말한다. 하지만 작년에 보았던 것과 유사한 공격이 있다면 대응할 것; 파키스탄은 이전과 같이 대응할 것"이라고 Mallick이 게시했다. 파키스탄 외교부 대변인은 "우리는 미국 수정안에 대해 이란으로부터 아직 답변을 받지 못했다"고 알자지라가 보도했다. "파키스탄 소식통이 알 아라비야에 밝힌 바에 따르면 오늘 이란이 미국 제안에 대한 답변을 파키스탄 중재자에게 전달할 수 있다", Al Arabiya. "현재까지 이란인과 미국인 간 직접 회의에 대한 어떤 조정도 없다." "이란인과의 연락은 계속되고 있으며 지속을 막는 장애물은 없다." "호르무즈 해협 상황에 대한 논의가 계속되고 있으며, 이해 도달은 여전히 가능하다". 파키스탄 외교부는 "이란과 미국 간 긴급 합의가 있기를 기대한다"고 Al Araby가 보도했다. "이스라엘은 이란이 60% 농축 우라늄 비축분을 아직 알려지지 않은 제3국으로 이전하는 데 동의했다는 통보를 받았다"고 Sky News Arabia가 이스라엘 채널 12를 인용해 보도했다. 파키스탄 외교부 대변인은 미-이란 합의에 대해 "빠른 시일 내에 합의가 이루어질 것으로 기대한다"고 파키스탄 언론인 Mallick이 게시. "합의가 어디서든 성사된다면 환영할 것이고, 이슬라마바드라면 영광이자 특권이 될 것"이라고 밝혔다. 미국과 이란 간 제안된 합의로 인해 IDF의 레바논 내 행동이 제한될 수 있다고 이스라엘 언론이 이스라엘 관리를 인용해 보도했다. 미국 트럼프 대통령은 이란에 대해 모든 것이 매우 신속하게 해결될 것이라고 밝혔다. IDF는 마나라, 마갈리옷, 키르야트 슈모나에서 사이렌 발령 후 레바논에서 이스라엘로 발사된 의심스러운 공중 표적을 요격했다고 밝혔다. 레바논 Salam 총리는 이스라엘과 정상화할 생각이 없으며 이스라엘 Netanyahu 총리와의 회담 논의는 이르다고 밝혔다. 이란은 호르무즈 해협의 상업 선박들에게, 이란 항만이 선박 지원 및 해상 서비스 제공 준비가 완료됐다고 통보했다고 IRNA가 보도했다. 미국 트럼프 대통령이 중국 방문을 앞두고 이란과 합의 없이 군사적 조치를 취할 수 있다고 Axios가 미국 관리들을 인용해 보도했다. NBC가 미국 관리들을 인용해 보도한 바에 따르면, 트럼프 대통령이 해협 선박 통과 지원 계획을 철회한 것은 사우디아라비아가 미국이 자국 기지 및 영공을 이용해 프로젝트 프리덤을 수행하는 것을 중단한 이후였다. IRGC 해군 정치담당자는 호르무즈 해협에 대한 통제력을 행사할 것이며, 어떠한 공격에도 적의 계산을 뛰어넘는 계획으로 대응할 것이라고 Al Jazeera가 보도했다. 유럽 거래주식 유럽 증시는 전반적으로 소폭 상승하며, 전일 큰 폭의 상승세를 이어가려 하고 있다. 아침 주요 관심사는 이란이 목요일 전쟁 종식을 위한 미국 제안에 대한 답변을 중재자에게 제공할 것으로 예상된다는 CNN 보도다. 알 아라비야가 "앞으로 몇 시간 안에 해협에 갇힌 선박 상황에 돌파구가 있을 것"이라고 보도하면서 장 초반 분위기가 개선됐다. 유럽 업종은 혼조세. 여행 & 레저가 1위, 소비재, 자동차가 그 뒤를 잇고 있다. 위험 선호 및/또는 에너지 가격 하락의 영향을 받은 업종들이다. 한편, 유틸리티는 하단에 위치하며 통신업종이 그 뒤를 잇는다. 주요 이슈 종목: Henkel (+3.9%, 매출 기대치 상회), Rheinmetall(-3.1%, 1분기 EPS 미달이나 전망 재확인), Telecom Italia(+3.2%, 브라질 성장 호조로 매출 +1.4%), Shell(-1.7%, EPS와 매출 기대치 상회 및 30억달러 자사주 매입 발표), Flutter(-3.6%, 1분기 매출 증가에도 불구하고 가이던스 하향). 미국 주식 선물도 오늘 아침 모두 소폭 상승 중이며 약 0.1%대 상승. 프리마켓 주요 변동주: Arm(-5.2%, 예상보다 약한 로열티 수익 및 운영비 증가로 AI 서버 기회에 대한 기대 상쇄). Snap(-9.8%, 신중한 가이던스 발표, Perplexity 파트너십 종료, 중동 불확실성 등 영향). 유럽 프리마켓 주식 주요 뉴스 보러가기 추가 뉴스 보러가기 외환(FX) DXY는 호르무즈 해협 관련 미-이란 돌파구 가능성 보도(아랍계 언론)와 이에 따른 원유 가격 하락 속에 약세를 보이고 있다. 더불어, 이스라엘 언론은 이란이 60% HEU를 아직 알려지지 않은 제3국으로 이전하는 데 동의했다고 전함. 다만, 지금까지 이란 매체에서는 관련 보도가 없음. DXY는 97.856~98.058 범위 내, 전일 97.625~98.342 구간 대비 여전히 좁은 폭. G10 통화는 주로 이란 전쟁 낙관론에 영향. EUR/USD는 1.1741~1.1775 구간에서 1.1750 상회 재진입, 전일 범위 내 유지. GBP/USD도 1.3600 상회로 반등했으나 수요일 범위 내, 거래자들은 영국 지방선거도 주시. 부정적 결과시 Starmer 총리에 대한 압박 재점화 가능. USD/JPY는 약하지만 소폭 하락, 156.02~156.53 좁은 범위. 일본 참가자들은 골든위크 종료 후 복귀. 일본 환시 외교관 Mimura는 오늘 APAC 세션 중 언급했으나 외환시장 개입에 대해서는 언급 거부, 환시 철저 주시 재확인. Mimura 발언 전후 USD/JPY 단기적 압박. 추가 외환 소식으로, 미국 재무장관 Bessent는 11일(월)부터 3일간 일본 Takaichi 총리, Katayama 재무장관, 일본은행 Ueda 총재와 약세 엔화 논의 예정. 오세아니아 통화는 고베타 특성과 비철·귀금속 가격 상승이 겹쳐 강세, 단 AUD/USD, NZD/USD 쌍 모두 전일범위 상단에 위치. 채권(고정금리) 지정학적으로 긍정적인 분위기 및 파키스탄 경유로 기대되는 이란의 미국 제안 답변 관련 소식에 힘입어, 벤치마크 채권 시장은 소폭 강세. 아침 거의 변동 없는 수준에서 UST 기준 수 티크 상승, 신규 WTD 고점인 111-01+ 기록. Bund 역시 동조 매수세, 126.12의 신규 WTD 고점 및 42틱 상승 기록. 이후, 최고치에서 소폭 조정되었지만 오후에도 몇 틱 상승폭을 지켜내고 있어, 지정학 뉴스 외에도 데이터 및 연준 발언이 시장을 주도할 전망. 길트(Gilt)는 전기 지정학 뉴스에 힘입어 31틱 상승, 87.70의 세션 고점. 현재는 최고점 대비 다소 하락하였으나 약 10틱 이익 유지. 영국 지방선거 투표 시작, 투표 마감은 GMT 기준 22:00. 이후 밤사이, 금요일까지 결과가 점차 발표될 예정이며, 결과에 따라 Starmer 총리에 대한 지도력 도전이 공식화될 수 있음. 사우디 PIF는 3년, 7년, 30년 만기 미달러 벤치마크 채권을 제공 중이라며, Bloomberg가 소식통 인용 보도; IPT는 UST +130~170bp. 호주는 2032년 만기 0.25% I/L 채권 AUD 1억5천만달러어치 발행: b/c 3.97배, 평균수익률 2.172%. 상품(원자재) 아랍언론의 미-이란 호르무즈 해협 관련 돌파구 가능성 보도 이후 원유 가격 약세 재개. 더불어 이스라엘 언론에 따르면 이란이 60% HEU를 알려지지 않은 제3국으로 이전하는 데 동의. 단, 현재까지 이란 언론 보도 없음. 협상 상태와 관련하여, 미국 트럼프 대통령은 합의 프레임워크에 대해 낙관적이며, 이란은 목요일 중재자를 통해 미국 제안에 답변할 전망. Axios는 트럼프 대통령이 중국 방문 전 합의 없이 군사적 행동 택할 수 있다고 보도. CNN도 이란의 목요일 답변 예상 보도. WSJ 사설에 따르면, 현재 미국의 협상 레드라인은 이란의 핵무기 비추구 확인, Fordow·Natanz·Isfahan 해체, 지하 핵 작업 금지, 위반 시 처벌이 있는 즉시 검사 포함. WTI/Brent 선물은 해협 원유 통과 기대 속에 저가 영역에서 거래 중. Brent 7월물은 97.44~102.55달러/배럴 범위 중 하단, WTI 6월물도 91.92~96.48달러/배럴 하단. 네덜란드 TTF는 보도 전 EUR 45/MWh 근처에서 EUR 42로 하락, 이후 EUR 43.50 근처로 안정세. 현물 금은 에너지 가격 하락 속 전일 고점(4,723달러/온스) 상회, 현재 4,753.43달러/온스 기록 중. 100일 이평선은 4,774.67달러/온스. 비철금속은 대체로 강세. 원유 약세가 위험선호·글로벌 경기에 긍정적 영향. 단, 3M LME 구리는 전일 상승 이후 숨고르기, 13,331.58~13,448.83달러/톤 범위에서 횡보. 중국 금 보유고는 4월 말 7,464만 트로이온스(3월 7,438만)로, 18개월 연속 매입. 독일 정부, 원자력 발전 복귀 거부. 드론이 러시아 국경 인접한 라트비아 석유저장소에 추락, LSM 보도. LME CEO, 홍콩 내 승인 창고 확대 준비 언급. 호주, 국내 가스 쿼터제 20%로 설정. HKEX CEO, 홍콩 LME 승인 창고 수용능력 거의 포화임 언급. 중국, 미국 제재 정유소에 대한 신규 대출 중단 요청, Bloomberg 보도. 트럼프 행정부, 군기지 등 정부 소유지 유정 이용해 비상비축유 재충전 방안 검토 중, Bloomberg 보도. 북한, 핵확산금지조약(NPT) 미가입 방침, KCNA 보도. 무역/관세 한국 정부 관계자, 무역 협정 하 첫 미 투자 6월 발효 후 발표 예정 언급. 유럽의회 최고 협상가는 EU-미국 협상에 진전이 있으나 미해결 과제가 남았으며, 앞으로도 진전 및 시민·기업 보호 강화 위해 노력 지속할 것이라 발표. 주요 유럽 뉴스 키프로스 관리, EU 국가 및 입법자 간 완화된 AI 규제 시행 연기 잠정 합의 언급. 주요 유럽 지표 요약 EU 소매판매 MoM(3월) -0.1% vs. 예측 -0.4%(전월 -0.2%, 저 -1%, 고 0.3%). EU 소매판매 YoY(3월) 1.2% vs. 예측 1%(전월 1.7%, 저 0.2%, 고 1.5%). EU HCOB 건설 PMI(4월) 41.7 (전월 44.6). 영국 S&P Global 건설 PMI(4월) 39.7 vs. 예측 46.2(전월 45.6). 노르웨이 노르게스은행 기준금리 4.25% vs. 예측 4.25%(전월 4%, 저 4%, 고 4.25%). 스웨덴 릭스방크 기준금리 1.75% vs. 예측 1.75%(전월 1.75%, 저 1.75%, 고 1.75%). 프랑스 HCOB 건설 PMI(4월) 38.1 (전월 38.4). 프랑스 무역수지(3월) -69억유로 vs. 예측 -56억(전월 -58억). 프랑스 경상수지(3월) -82억(전월 -18억). 프랑스 수출(3월) 525억(전월 520억). 프랑스 수입(3월) 593억(전월 578억). 이탈리아 HCOB 건설 PMI(4월) 44.8(전월 46.8). 독일 HCOB 건설 PMI(4월) 42.1(전월 48.0). 독일 공장주문 MoM(3월) 5.0% vs. 예측 1.1%(전월 0.9%, 저 -1.5%, 고 5%). 주요 유럽 주식 뉴스 Palliser Capital이 FTSE-100 기업 Autotrader Group(AUTO LN) 지분 구축 및 연간 실적 발표 시 7억파운드 주주 환원 계획 제시 요구 중, Sky News 보도. Maersk(MAERSKB DC) CEO, 중동 정세 평화로워지면 홍해 통항 재개 평가할 것 언급. Maersk(MAERSKB DC) 2026 1분기(USD): 매출 129.7억(전년 동기 133.2억), EBITDA 17.5억(27.1억), 세전이익(PBT) 2.92억(14.3억); 연간전망 유지. 중동 분쟁이 분기 실적에 미친 영향은 제한적. Shell(SHEL LN) 2026 1분기(USD): EPS 1.22(예상 1.06), 조정 EBITDA 177억(151억 예상); 30억달러 자사주매입, 분기 배당 5% 인상 발표. 기타 지표: 조정 순이익 69.15억(전년 32.56억), CFFO 60.62억(전년 94.38억), 캐피탈지출 42.02억(전년 60.15억), 잉여현금흐름 29억(전년 42억), 순부채 526억(전년 457억), 자본비율 23%, 배당 +5% 0.3906. 연간 Capex 가이던스 240~260억달러. 2분기 전망: 물량 감소 및 수익성 악화 예상. 2분기 생산/액화전망: 카타르 포함 중동 분쟁 영향 및 유지보수 확대 반영. EU 운수집행위원, 항공사는 에너지 가격 상승 인한 결항 시 승객 환불 계속해야 한다고 FT 보도. 중앙은행 연준 Goolsbee(2027년 투표권자): 인플레이션에 대해 새로운 시각 열려 있음. 연준 인플레 프레임워크 개혁은 쉽지 않은 영역. Kevin Warsh의 새로운 아이디어도 경청할 만함. 연준은 모든 데이터를 최대한 반영해야 하지만 인플레 문제에 대한 해법은 단순하지 않음. 소비자신뢰 저하가 소비 감소로 이어질 경우 '수요 과소' 체크 필요. 미국은 인구 고령화, 이민 제한 등으로 노동력 부족 시기에 접근 중일 수 있음. 일본은행 데이터(4월 30일 기준) 일본, JPY 4.68조엔 엔화 방어에 투입. 일본은행 3/18~19 의사록: 다수 위원이 정책금리 0.75% 유지 적절 견해 공유. ECB Villeroy: 데이터 의존 정책 필요. ECB Nagel: 전망에서 뚜렷한 개선 없으면 금리 인상할 가능성. ECB Kocher: 전망 개선 없으면 향후 금리인상 검토, ECB는 회의 단위 데이터 의존 modus. 영란은행 관계자, 영국 경제지표가 금리 결정 혼선을 야기하는 허위 신호일 수 있다는 점에 사적 우려 표명, Bloomberg 인용. RBNZ Breman 총재, 단기 인플레 상승 및 성장 둔화는 예상 범주, 올해 성장 여전 기대. 중국인민은행, 7일물 역환매조건부채권(CNY 270억) 금리 1.40% 유지 실시. 중국인민은행, USD/CNY 중간값 6.8487(예상 6.8087, 전일 6.8562). 캐나다중앙은행 Macklem 총재, 7월 통화정책보고서 내 인플레이션 전망 정부 재정 업데이트 후도 크게 달라지지 않을 것. Macklem 총재, 유가 상승세 지속 시 정책금리 연속 인상 필요할 수도. 미국이 캐나다 대상 주요 신규 무역제재 가할 경우 성장 지원 위해 추가 금리 인하가 필요할 수 있음. 반면, 유가가 계속 오르고 고점 유지할 경우, 에너지 가격 상승의 일반화된 인플레 위험도 커짐. 그럴 경우 연속 인상 필요할 수 있음. 노르게스은행 기준금리 25bp↑ 4.25%(이전 4.00%); "목표인 인플레이션 복귀 위해 더 높은 정책금리 필요하다 판단". 릭스방크 기준금리 1.75% 동결, "상황 명확해질 때까지 대기 여지", "현재 금리는 통화정책 조정 초기 포지션 제공". 주요 미국 뉴스 미국 챌린저 감원자 수(4월) 83,387명(전월 60,620명) 미-중, 트럼프 대통령 중국 방문 주간 AI 공식 논의 개시 검토 중, WSJ가 소식통 인용 보도. 주기적 대화 통해 AI 모델 이상 행동, 자율무기시스템, 비국가행위자 오픈소스 테크 활용 공격 위험 문제 다룰 것. 지정학: 러시아-우크라이나 루마니아 국방부, 우크라이나 공격 중 드론이 루마니아 영공 잠시 침범했다고 발표. 드론이 러시아 인접 라트비아 석유저장 시설에 추락, LSM 보도. 우크라이나 Zelensky 대통령, 러시아가 휴전 제안을 무시했다고 발표. 러시아 외교부 대변인, 러시아는 우크라이나 관련 협상 준비됐으며 실제 성과에 대한 대화는 거절한 적 없다고 강조. 러시아, 미국-걸프안 해협 결의안에 대해 거부권 행사. 러시아는 결의안 중 7장 관련 문구에 반대한다고 Al Hadath 보도. 가상화폐 비트코인 오늘 아침 약세, 8.1만달러 근처, 이더리움은 2.33천달러까지 하락폭 확대. APAC 거래 아시아-태평양 주식은 전반적으로 상승, 미-이란 분쟁 종식 기대에 따른 위험 선호 강화로 미장 상승세를 이어감. ASX 200 반등세 지속, 이틀 연속 상승 예정. 광산주 강세, 에너지주는 하락. Tabcorp는 AUSTRAC이 자금세탁/테러자금 위험 조사 개시 발표 후 급락. 니케이 225는 휴장 동안 쌓인 주식 상승을 따라잡으며 전고점 경신, 63,000선도 돌파. 소프트뱅크·이비덴 등 기술주가 주도. KOSPI는 7,000선 돌파 후 조정, APAC 주요국 중 부진. SK증권, 삼성전자·SK하이닉스 목표주가 현시세 대비 각 88%, 87% 상향, 반도체 강세 재확인. 상하이 종합·항셍은 단일 종목 뉴스 없이 상승. 반도체 이슈 관련, Montage가 CATL 제치고 홍콩 대비 본토 주가 프리미엄 최대 종목 부상. 주요 아시아-태평양 뉴스 필리핀 경제장관, 인플레 억제(설사 성장 희생될지라도)는 나쁘지 않다고 언급. 중국 최고 외교관 Wang Yi, Steve Daines가 이끄는 대표단과 목요일 회동, 신화통신 보도. 한국 정부, 자율운항선박용 AI 데이터 플랫폼 구축사업에 300억원 투자, 연합뉴스 보도. 인도네시아 기획장관, 2027년 정부계획 GDP성장률 목표 5.9~7.5% 언급. 홍콩 재무장관 Chan, CNY 상품가격 표시 사용 촉진책 발표. 중국 농촌은행, 예금금리 인하, 추가 인하 가능성 보도. 일본 환시 외교관 Mimura, 외환시장 개입 언급 거부, 환시 면밀 주시·미국 당국과는 일일 연락. IMF 자유변동제 분류가 개입 빈도 제한하지 않음. 환시 수준 논평 거부. 미국 재무 Bessent 방일은 논평 이르다고 발언. 미국 재무 Bessent, 니케이 보도에 따르면 11일(월)부터 일본 Takaichi 총리, Katayama 재무, 일본은행 Ueda 총재와 엔화 약세 논의 위해 3일간 회동 예정. 주요 APAC 지표 요약 중국 외환보유고(4월) 3조4,110억달러(전월 3조3,420억달러). 호주 수출 MoM(3월) -2.7%(전월 4.9%). 호주 무역수지(3월) -18.41억 vs. 예측 44.5억(전월 56.86억). 호주 수입 MoM(3월) 14.1%(전월 -3.2%). 일본 통화공급 YoY -11.3% vs. 예측 -10.5%(전월 -11.6%). 주요 글로벌 주식 뉴스 뉴질랜드 국방장관, 호주·영국과 해군 호위함 교체 논의 중이라고 언급.