Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 6월 22일

아시아/태평양 주식은 최근 미국-이란 협상이 스위스에서 진행되는 가운데 상반된 헤드라인이 이어짐에 따라 혼조세를 보이며 가격 변동성이 컸다. 이란 대표단이 트럼프의 '합의가 이뤄지지 않을 경우 폭격 재개, 레바논 내 이란 대리 세력을 중단하지 않으면 폭격하겠다'는 위협을 재차 하자 회담에서 퇴장했다는 보도가 나왔다. 그러나 이후 중재자들이 협상이 긍정적이고 건설적인 분위기에서 이뤄졌고 기술적 논의도 이번 주 남은 기간 동안 계속될 것이라 밝히며 미국과 이란이 레바논 관련 갈등 완화셀 설치에 합의했다는 등 보다 고무적인 보도가 이어졌다. 또한 양측은 60일 내 최종 합의에 이르는 로드맵 및 중재에 대한 정치적 감독을 위한 고위급 위원회 설치에 합의했으며, 이란 아라그치 외무장관은 중재가 레바논 전쟁 종식에 중대한 진전을 가져왔다고 확인하면서, 석유 및 석유화학 수출이 면제되고, 봉쇄가 해제되며, 동결 자산이 풀리고, 이란 재건 및 개발을 위한 대규모 계획이 시작됐다고 밝혔다. ASX 200은 금광업체와 금융주의 강세가 기술주, 에너지주, 방어주의 약세에 상쇄되며 방향성을 잡지 못했다. 니케이 225는 사상 최고치를 경신하며 72,000선을 확고히 돌파했고, 엔화 약세와 유가 하락이 수출주에 호재로 작용했다. 일부 상승폭을 반납했지만 여전히 가장 우수한 성적을 유지했다. 코스피는 삼성전자와 SK하이닉스의 차별화 속에서 등락을 거듭했으며, SK하이닉스가 시가총액 기준 한국 최대 기업에 올랐다. 항셍지수와 상하이종합지수는 혼조 마감했는데, 중국이 미국 10개 기업을 수출통제 명단에 추가하고, 정부 조달 사업 대상으로 미국 46개사에 조치를 예고하는 등 통상 마찰이 투자 심리에 영향을 미쳤다. 한편 대출우대금리(LPR)가 13개월 연속 유지된 발표에는 별다른 놀라움이 없었다. [중국 희토류] 중국은 미국 국방부가 주요 중국 기업을 군사 지원 기업으로 지정한 데 대응해 MP Materials(MP)와 USA Rare Earth(USAR)를 국가안보를 이유로 수출통제 명단에 추가했다. 이 명령은 두 회사의 이중용도 품목 접근을 금지하며, 중국산 이중용도 품목을 이들에게 이전하는 모든 당사자에 대해 전 세계적으로 제한을 확장한다. 드론, 로봇, 항공우주 업체 등 미국 8개 기업도 추가됐다. 딩쉐샹 부총리는 일방주의와 보호주의가 커지면서 글로벌 공급망 분절 위험이 커지고 있다고 경고했다. 딩 부총리는 중국 경쟁력의 배경이 완성된 산업체계와 대규모 시장에 있다고 강조했다. [유럽 마감] 마감: 유로스톡스50 -0.5%, CAC40 -0.5%, AEX -0.3%, FTSE100 -0.3%, DAX40 -0.2%, SMI +0.1%, FTSE MIB +0.3% 섹터: 에너지 +1.47%, 헬스케어 +0.48%, 유틸리티 +0.27%, 금융 -0.12%, 산업 -0.21%, 통신 -0.23%, IT -0.70%, 필수소비재 -0.85%, 임의소비재 -1.18%, 소재 -1.25% [FTSE 100] Lloyds(LLOY LN) - AI 역량을 확대하며 1,000개 이상의 신규 AI직무 창출을 목표로 함. (Lloyds) [영국 정치] - Keir Starmer의 측근들은 그가 며칠 내 영국 총리 사임 일정을 제시할 것으로 기대하며, 빠르면 월요일에도 가능하다. 이는 최근 Andy Burnham이 국회의원 당선으로 당 대표 경선 자격을 갖추게 된 데 따른 후속 조치다. Starmer에 충성하는 각료들은 그의 퇴진이 불가피하다고 믿는 한편, Burnham이 경쟁 없이 승계할지 경선에 직면할지 여부에 대한 논의가 계속되고 있다. Trump 대통령은 Truth Social에 Starmer가 이민과 에너지 문제(특히 북해유전 개방 요구)의 실패로 사임할 것이라고 밝혔으며, 그에게 행운을 빌었다고 밝혔다. (Newswires) VodafoneThree(VOD LN) - Co.와 Virgin Media O2는 소매점에서 도난당한 스마트폰을 무력화하는 '킬 스위치'를 도입함. (FT) [영국 주택건설업체] - Savills UK는 향후 2년간 영국 신규 주택 건설이 감소할 것으로 전망. 향후 5년간 약 84만 호가 지어질 것으로 예측, 이는 정부 목표(150만 호) 대비 42% 부족. (Savills) [기타 영국 기업] Ocado(OCDO LN) - Co.는 CEO Tim Steiner 후임자를 물색 중인 것으로 알려짐. Vonage CEO Niklas Heuveldop이 검토된 바 있음. (Sky News) [브로커 등급 변경] Computacenter (CCC LN) - Peel Hunt가 'Buy'에서 'Add'로 하향 Informa (INF LN) - Citi가 'Neutral'에서 'Buy'로 상향 [DAX] adidas(ADS GY) - Co.와 GLO Brands B.V.가 첨단 작업현장용 성능·보호·스타일을 결합한 신규 안전화 라인 'ADIDAS PRO WORK'를 출시함. (Adidas) [독일 연금] - 독일 집권 연정은 시장기반 저축, 조기은퇴 요건 강화, 정년 점진적 상향을 포함한 연금개혁을 추진 중이라 블룸버그 보도. 제안에는 임금의 2%에 해당하는 추가 부담금을 공공기금을 통해 투자하고, 45년 납입자 조기은퇴 규정 폐지 등이 포함. Porsche AG(P911 GY) - Porsche AG 대표는 생산 감소에 대비해 추가 비용 삭감 협상을 마무리 중이라며, 7월 여름공장 휴가 전 노조와 합의에 이를 것으로 기대한다고 전함. (FAZ) [기타 독일 기업] Nordex Group(NDX1 GY) - Co., 미국 신규 수주 484MW 확보. (Nordex) [브로커 등급 변경] BMW(BMW GY) - 뱅크오브아메리카가 'Underperform'에서 'Neutral'로 상향 [CAC] Danone(BN FP) - Danone은 호주 Made Group(유제품 및 음료제조사, TPG Capital 소유)을 약 20억 호주달러에 인수하며 고단백 영양 부문 확대를 꾀함. Saputo Dairy Australia와의 신선유제품 합작사 잔여 49% 지분도 인수 예정. 두 건 모두 하반기 내 마무리 목표. (Danone) EssilorLuxottica(EL FP) - 레이밴 제국의 상속인 Leonardo Maria Del Vecchio가 6월 30일 주주총회에 앞서 형제들 지분 2인분 100억 유로 인수 제안에 가족지주사 Delfin Sarl의 지지를 요구하는 공개서한 발표. 그는 이사회가 입장 변동을 명확히 설명하지 않는다며 비판. 이사회는 동생들 지분 자사주 매입도 별도로 검토 중인 것으로 알려짐. Renault(RNO FP) - 르노는 25일 열릴 닛산 주주총회에서 나가이 모토오 이사 재선임 및 신임 시노부 준이치(전 미즈호파이낸셜 출신) 선임에 기권할 계획. 양측 독립성 우려가 이유이며 ISS, Glass Lewis도 재선임 반대 의견. (Bloomberg) [기타 프랑스 기업] Elis(ELIS FP) - OCL 인수 관련 아일랜드 경쟁청(CCPC) 심사신청 철회를 발표. 해당 인수는 그룹 전체에서 극히 일부에 불과해 성장전략에 상당한 영향이 없다고 덧붙임. 아일랜드 사업 확대 의지는 변함없음. (Elis) Ubisoft(UBI FP) - 공동창업자이자 Guillemot Corp. 회장 Claude Guillemot(69세) 사망. Ubisoft는 사고로 인해 사망했다고 밝혔으며, Ouest-France는 프랑스 La Baule에서 Cessna 421 추락으로 탑승자 2명 모두 사망했다고 보도. (Bloomberg) [브로커 등급 변경] Carrefour (CA FP) - Morgan Stanley가 'Equal Weight'에서 'Overweight'로 상향 [PAN EUROPE] ASML Holdings(ASML NA) - ASML은 최신 극자외선 리소그래피 장비 또는 부품을 중국에 선적했다는 보도에 대해, 어떤 관련 부품도 중국에 수출한 적이 없다고 부인함. ASML은 수출통제 규정에 맞춰 사업 조정 중이라 밝혔고, 네덜란드 외교부는 반도체 장비 수출시 유럽 이중용도 규정과 국내 조항에 따라 엄격히 심사한다고 덧붙임. (Reuters) [중국-EU] - 독일 Merz 총리는 유로존의 대중 무역적자 해소를 위한 국제 외환회담을 주장. Merz는 EU가 최대 30% 저평가된 통화와 경쟁한다고 지적, 플라자합의(1985)를 언급했으며 이는 G7에서 미국의 강한 지지를 받았다고 설명. 한편 미국이 독일 의약품 가격 책정에 대한 관세조사 착수한 데 대해, 의약품 보상은 국가 문제라 밝혔으며 미국과의 무역약속 준수를 기대한다고 언급. Leonardo(LDO IM) - CEO는 차세대 전투기 프로그램에 독일의 참여 가능성을 열어놨으며, 독일이 합류하면 혜택이 클 것이라고 강조. (Leonardo) Recordati(REC IM) - CVC 투자자, Recordati 사 인수 공개매수와 관련 SWAP 파생상품 허용 계획에 합의(Recordati) [감량제 및 스낵업체] - PwC가 영국 GLP-1 복용자 2,300여명 설문 결과, 약 70%가 스낵·과자류 지출을 줄였고, 60%는 설탕음료를 덜 사며, 54%는 고단백 제품 구매가 증가, 40%는 비타민·보조제에 더 지출. PwC는 저렴한 제네릭·알약 형태가 곧 출시돼 2027년 영국 GLP-1 사용자가 300만→700만명까지 늘 수 있다고 분석. (영국은 Novo Nordisk의 Wegovy 알약 승인) [SMI/기타 스위스 기업/브로커 등급변경](해당 내용 없음) [스칸디나비아/브로커 등급변경](해당 내용 없음) [미국] CRH(CRH) - CRH는 Arcosa 인수를 위해 막바지 협상 중이며, 합의는 빠르면 다음 주 이뤄질 수 있다고 FT 보도. Arcosa는 시가총액 약 70억 달러(부채 포함시 80억 달러), 연매출 29억 달러, 직원 6,000여명의 건설제품·엔지니어링 구조 기업. 이 거래는 CRH 최대 규모 인수합병으로 평가된다. (FT)