뉴스콰크 미국 일일 개장 뉴스 - 2026년 9월 14일

이란 외무부 대변인은 사우디아라비아가 이란과 걸프 국가들의 오만 회동이 열리지 않기를 주장했으며, 예멘 상황으로 인해 다른 날짜로 연기될 것이라고 말했습니다. 미국 트럼프 대통령은 우크라이나에 러시아 정유시설을 겨냥하는 것을 중단하라고 경고했다고 밝혔습니다. 공격으로 디젤 정제가 중단됐고 연료 가격이 사상 최고 수준으로 상승하는 데 일조했기 때문입니다. 앤트로픽의 아모데이 CEO는 AI가 인간의 통제를 벗어나는 것을 방지하기 위해 가장 첨단 AI 시스템 개발을 늦출 것을 촉구했습니다. 미국 주가지수 선물은 하락했으며, 자본지출 투자 감소 우려로 반도체가 가장 큰 타격을 받았습니다. 연준 금리 인상 베팅과 에너지 가격 상승에 DXY는 강세를 보였고, JPY는 부진했습니다. 에너지 가격 상승(브렌트유 +2.7%)에도 고정수익 벤치마크는 혼조세를 보였습니다. 앞으로 주요 일정으로는 캐나다 CPI(8월)가 있으며, ECB의 치폴로네와 라가르드가 발언할 예정입니다. 개요 주식 유로 스톡스 50 -1.1% DAX40 -0.6% 스톡스 600 -0.3% FTSE 100 +0.6% ES 2026년 9월물 -0.8% RTY 2026년 9월물 -0.4% NQ 2026년 9월물 -1.8% YM 2026년 9월물 -0.3% 환율 DXY +0.5% (99.54) EUR/USD -0.5% (1.1542) USD/JPY +0.6% (154.50) GBP/USD -0.3% (1.3487) 채권 미국 국채 2026년 12월물 +3+틱 분트 2026년 12월물 -4틱 미국 10년물 수익률 4.959% 독일 10년물 수익률 3.520% 에너지 및 금속 WTI 2026년 10월물 +2.6% 브렌트 2026년 11월물 +2.7% 현물 금 -1.60% LME 구리 -1.3% 가상자산 비트코인 +1.9% 이더리움 +2.3% 영국 서머타임 10시 55분 / 미국 동부 서머타임 05시 55분 기준 유럽 거래 주식 유럽 증시는 한 주를 하락세로 시작했으며, 이탈리아 FTSE MIB가 부진한 가운데 SMI와 FTSE 100은 제약 부문의 업데이트에 힘입어 양호한 상승세를 나타냈습니다. 업종별 흐름은 혼조세를 가리키고 있습니다. 헬스케어가 업종 선두를 차지했고, 최적화된 개인용품 및 식음료·담배 업종이 선두권을 형성했습니다. 기술 업종이 하락을 주도했으며, 기초자원과 산업재가 뒤를 이었습니다. 밤사이 하락세는 앤트로픽의 아모데이 CEO가 AI가 인간의 통제를 벗어나는 것을 방지하기 위해 가장 첨단 AI 시스템 개발을 늦출 것을 촉구한 데서 비롯됐습니다. 이 발언이 반도체에 미치는 영향은 자본지출 투자 둔화일 수 있지만, 아모데이는 AI 역량의 속도를 조절하는 것이 지출이나 성장 감소로 반드시 이어지는 것은 아니라고 주장했습니다. 그 결과 SK하이닉스와 삼성전자는 밤사이 각각 6.4%와 4.1% 급락했으며, ASML은 현재 5.2% 하락했고 미국의 대형 기술기업 엔비디아는 개장 전 거래에서 2.5% 하락했습니다. 미국 주가지수 선물은 전반적으로 하락했으며, 위에서 언급한 AI 우려로 NQ가 가장 부진했습니다. 이번 주 시장의 관심은 FOMC 금리 결정에 집중될 예정이며, 시장은 금리 인상 가능성을 89%로 반영하고 있습니다. 유럽 개장 전 주식시장 뉴스 흐름은 세션별로 확인하십시오. 추가 뉴스는 클릭하십시오. 환율 개요: 이번 주 금리 인상 베팅이 늘어나면서 G10 통화는 전반적으로 강세를 보인 USD 대비 하락했습니다. 오늘 아침 JPY는 수익률 격차 확대에 따라 확연한 부진을 보였고, Kiwi가 근소한 차이로 뒤를 이었습니다. 에너지 가격 상승과 미국·캐나다 간 긴장 완화에 힘입어 Loonie는 동종 통화 대비 다소 나은 흐름을 보였습니다. 트럼프는 최근 USMCA 탈퇴 가능성을 축소했고, 양국은 “상당히 이른 시일 내에” 합의가 이뤄질 것이라고 시사했습니다. DXY는 오늘 아침 강세를 보이며 현재 99.07~99.60 범위의 상단 부근에서 거래되고 있습니다. 상승분의 상당 부분은 여러 매도 측 은행들이 이번 주 금리 인상 전망을 앞당긴 데서 나왔으며, 골드만삭스가 가장 최근에 이를 반영했습니다. 현재 머니마켓은 이번 주 금리 인상 가능성을 86%로 부여하고 있습니다. 수요일 회의를 앞두고 일정상 특별한 이벤트가 많지 않기 때문에 지수는 익숙한 범위 안에 머물 가능성이 높습니다. 다만 지정학적 상황과 관련한 업데이트가 나오면 어느 방향으로든 돌파가 발생할 수 있습니다. 오늘 아침 JPY는 연준이 이번 주 일본은행과 함께 금리를 인상할 것이라는 기대가 높아지면서 확연한 부진을 보였습니다. 지난 몇 주간 JPY의 강세 상당 부분은 수익률 격차 축소(매파적 일본은행)와 공동 개입 우려에 기인했습니다. JPY가 단기적으로 다시 강세를 보이려면 금요일 일본은행의 매파적 입장, 특히 이사회 구성원들이 금리 인상 속도 가속을 명시적으로 유도하는 것이 필요할 가능성이 큽니다. 최근 소식통 보도는 일본은행이 이를 실행할 수 있음을 시사했습니다. USD/JPY는 현재 153.37~154.61 범위 안에 머물고 있습니다. 고정수익 글로벌 고정수익 벤치마크는 혼조세입니다. 미국 국채(+3틱 이상)는 견조한 흐름을 유지했지만, 에너지 부문이 다시 강세를 보이면서 분트(-4틱)와 길트(-3틱)는 압박을 받았습니다. 참고로 에너지 벤치마크는 a) 이란-걸프 회담이 연기된 것과 b) 사우디아라비아가 주요 송유관을 폐쇄한 데 따라 상승하고 있습니다. 미국 국채는 오늘 아침에도 강세를 유지했으며 현재 106-03~106-10+ 범위 안에 있습니다. 이러한 강세는 매도 측 은행들이 이번 주 금리 인상 베팅을 확대하고 에너지 가격이 상승한 상황에서도 나타났습니다. 재정 및 지정학적 불확실성이 환경을 흐리고 있습니다. 이는 높은 수익률이 지속되는 데서 확인됩니다. 미국 10년물은 4.96%로 5.00% 선을 바로 밑돌고 있으며, 주중 연준이 매파적 입장을 보이면 해당 선을 넘어설 가능성이 큽니다. 유럽 오전 내내 에너지 벤치마크가 점진적으로 상승하면서 분트와 길트는 압박을 받았습니다. 길트는 외부 에너지 의존도가 높고 트레이더들이 이번 주 영란은행을 주시하고 있어 압박을 받고 있습니다. BTP는 오전 내내 꾸준히 하락했으며 현재 111.96~112.57 범위의 하단에 있습니다. 금요일 장 마감 후 피치는 이탈리아의 신용등급을 ‘BBB+’로 유지했으며 전망은 안정적으로 제시했습니다. 신용평가사는 “중기적으로 공공부채/GDP 비율이 계속 증가하는 것”이 등급 강등으로 이어질 수 있는 위험이라고 언급했습니다. 다가오는 선거와 관련해 피치는 “최근의 정치적 안정성이 이탈리아 국가신용등급에 긍정적인 버팀목이 됐다”고 평가했으며, 비례 선거제도로 전환하는 법안이 안정적인 정부를 선호할 수 있다고 밝혔습니다. 상품 개요: 원유 벤치마크는 a) 이란과 걸프 국가들의 회동 연기 및 b) 사우디아라비아의 동서 송유관 폐쇄에 따라 오늘 아침 강세를 보였습니다. 현물 금은 강한 USD에 의해 제한됐고, 비철금속은 위험회피 분위기에 타격을 받았습니다. 지정학적 환경을 간단히 되짚어보면, 오만은 월요일 페르시아만 회의를 연기했습니다. 해당 회의에서 이란은 호르무즈 해협에 대한 임시 운송로 협정을 공식 발표할 계획이었습니다. 액시오스는 사우디가 새로운 해협 제안이 사실상 새로운 현상유지를 확립할 것을 우려했다고 전했지만, 이란 외무부 대변인은 회의가 예멘-사우디 상황으로 인해 연기됐다고 밝혔습니다. 공급 측면에서는 사우디가 동서 송유관을 폐쇄했으며, 이에 따라 전 세계 공급량의 약 4%가 사라질 위험이 있는 것으로 전해졌습니다. Marhelm 소식통은 수리에 한 달 이상이 걸릴 수 있다고 지적했습니다. 위와 같은 상황에서 원유 벤치마크는 개장과 동시에 상승 갭을 형성했으며 아시아·태평양 세션 대부분 동안 횡보했습니다. 유럽 세션이 시작되자 IRGC가 미국 드론을 격추했다는 보도와 이란 외무장관의 발언에 따라 석유 부문은 다시 상승했습니다. 현재 브렌트 2026년 11월물(+2.6%)은 배럴당 106.11~108.65달러 범위의 상단에 있으며, WTI 2026년 11월물(+2.6%)도 배럴당 101.59~103.83달러 범위의 상단에 있습니다. 현물 금(-1.6%)은 강한 USD(금리 인상 베팅 증가)와 높은 에너지 가격으로 압박을 받았습니다. 이에 따라 금 가격은 현재 온스당 4,279.28~4,355.40달러 범위의 하단에 있습니다. 이번 주 금의 움직임은 지정학적 전개와 주중 연준에 의해 좌우될 것입니다. 한편 비철금속은 약세 위험 분위기로 전부 하락세입니다. 3개월물 LME 구리는 현재 톤당 14,100~14,236달러 범위의 하단에서 거래되고 있습니다. 사우디의 석유 구매자와 트레이더들은 사우디가 수일 내 주요 송유관을 홍해로 재가동하지 못할 경우 수출용 석유 재고가 바닥날 수 있으며, 이로 인해 전 세계 공급량의 최대 4%가 손실될 수 있다고 경고했습니다. Marhelm은 사우디 내 소식통을 인용해 동서 송유관의 손상은 예비 부품 부족과 심각하게 영향을 받은 공급망으로 인해 수리에 한 달 이상 걸릴 것이라고 밝혔습니다. 또한 관의 경미한 손상은 수리됐지만 펌프 설비의 치명적인 손상을 복구하는 데는 더 오랜 시간이 걸릴 것이라고 전했습니다. 엑손(XOM) 임원은 미국 LNG 공급이 증가해 2030년까지 전 세계 LNG 공급의 약 30%를 차지할 것으로 본다고 밝혔습니다. 셸(SHEL LN) 임원은 현재까지 중동산 LNG 약 3,600만 톤이 손실됐다고 밝혔습니다. 무역/관세 미국 트럼프 대통령은 중국 시진핑 주석이 이달 예정된 정상회담을 취소하더라도 걱정하지 않는다고 밝혔습니다. 한편 일본 언론은 베이징이 타이베이에 대한 새로운 무기 판매가 승인될 경우 예정된 정상회담을 취소할 것이라고 워싱턴에 통보했다고 보도했습니다. 미국 트럼프 대통령은 중국 자동차 기업이 미국 노동자들과 함께 사업을 진행한다면 미국에서 전기차를 생산하도록 허용할 수 있다고 시사했습니다. 별도로 트럼프 대통령이 미국이 아일랜드 위스키에 대한 관세를 철폐할 것이라고 말했다는 보도가 나왔습니다. 미국 트럼프 대통령은 캐나다와의 무역 분쟁을 곧 해결할 수 있을 것이라는 낙관론을 나타냈고 USMCA 탈퇴 가능성을 축소했습니다. 한편 트럼프는 아일랜드 방문 중 무역과 이민 문제를 두고 유럽을 언어적으로 공격했습니다. 캐나다의 카니 총리는 캐나다가 유럽과의 관계를 심화하는 가운데 영국의 번햄 총리와 만날 예정입니다. 카니 총리는 캐나다가 EU의 첫 ‘준회원국’이 되어야 한다고 제안했으며, EU는 이 구상에 열려 있는 것으로 전해졌습니다. 주요 유럽 헤드라인 출구조사에 따르면 스웨덴의 중도좌파 야당이 극우 세력에 타격을 주며 선거에서 승리할 전망입니다. 방송사 SVT의 수정 전망은 야당 블록이 175석, 집권 우파 블록이 174석을 차지할 것으로 예상했습니다. 스웨덴 선거는 승패를 가리기 어려울 정도로 접전이며, 전체 개표에는 며칠이 걸릴 수 있는 것으로 전해졌습니다. 피치는 이탈리아의 신용등급을 ‘BBB+’로 유지했으며 전망은 안정적입니다. 주요 유럽 지표 요약 스웨덴 CPIF 최종(8월 전년 대비) 0.7%, 예상 0.7%(이전 0.7%). 스웨덴 CPIF 최종(8월 전월 대비) -0.3%, 예상 -0.3%(이전 -0.3%). 중앙은행 ECB 라가르드 총재는 현재의 인플레이션 충격이 더 오래 지속되고 있으며, 중동 분쟁 속에서 변동성과 에너지 가격 압력이 계속될 것이라고 밝혔습니다. ECB의 카작스는 추가 긴축의 근거가 형성되고 있으며 ECB는 서두르지 않고 단계적으로 행동할 여유가 있다고 밝혔습니다. ECB의 심쿠스는 어떤 회의에서도 조치를 배제할 수 없다며, 12월이 상황을 더 평가하기에 자연스러운 시점이라고 덧붙였습니다. ECB의 카지미르는 다음 결정을 위해 모든 선택지를 고려할 것이지만, 필요하다면 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다. 주요 미국 헤드라인 미국 하원의장 존슨은 미국 트럼프 대통령이 제안한 모든 미국 성인에 대한 5,000달러 배당금은 의회의 승인이 필요하다고 밝혔습니다. 이는 해당 지급이 승인 없이 이뤄질 수 있다는 트럼프의 주장과 배치됩니다. 지정학 중동 미국 트럼프 대통령은 이란의 지원을 받는 후티가 미국에 자신들을 공격하지 말라고 요청했다고 밝혔습니다. 트럼프는 이란 전쟁이 올해, 어쩌면 중간선거 이후에 끝날 것으로 예상한다고 거듭 말했지만, 미국이 이란에 남아 석유를 가져갈 수도 있다고도 시사했습니다. 이는 베네수엘라와의 거래와 같은 방식입니다. 이란 외무부 대변인은 사우디아라비아가 이란과 걸프 국가들의 오만 회동이 열리지 않기를 주장했으며, 예멘 상황으로 인해 다른 날짜로 연기될 것이라고 말했습니다. 대변인은 이란과 오만 간 양해각서가 수주간의 집중 협상 결과이며 양국의 주권적 권리를 완전히 존중해 작성됐다고 덧붙였습니다. 이란 상황과 관련해 바가에이는 이란이 예멘에 개입하지 않았으며 사우디 석유 송유관 공격에 참여했다는 의혹을 부인했습니다. 픽액스 산의 핵 활동에 관한 보도에 대해서는 “근거 없다”고 밝혔습니다. 오만은 페르시아만 외무장관 회의를 무기한 연기했습니다. 이후 이란도 이를 확인했습니다. 오만 에너지장관은 호르무즈 해협이 개방될 것이며 이는 아마도 단기적인 상황일 것이라고 밝혔습니다. 그는 오만이 여전히 석유와 가스를 계속 생산할 수 있어 기쁘다고 말했습니다. 또한 급등한 석유 및 LNG 가격은 지속 가능하지 않으며 상황은 중기적으로 안정될 것이라고 밝혔습니다. 이란의 아크바리는 “이란 경로는 홍해 경로를 대체할 수 있는 지속 가능한 대안이 될 수 있으며, 위기 시 아시아·인도·중국·싱가포르와 유럽 간 연결을 보장할 수 있다”고 말했습니다. 이란 PGSA는 이란의 호르무즈 해협 통항 규정을 위반한 것으로 주장되는 선박 77척의 최신 목록을 발표했습니다. 목록에 오른 선박은 향후 통항 제한, 벌금, 억류 또는 몰수에 처해질 수 있습니다. 제재 대상 선박과 협력하는 선박도 목록에 추가될 예정입니다. 후티 대변인은 사우디의 킹 칼리크 공군기지 공격을 주장하며 “우리 국민에 대한 부당한 침략을 계속하는 한, 군은 사우디 영토를 향한 중대한 군사작전을 계속 수행할 것”이라고 밝혔습니다. 사우디 국영 TV에 따르면 사우디 왕세자는 최근 역내 상황을 논의하기 위해 미 중부사령부 사령관을 만났습니다. 사우디 민방위 당국은 카미스 무샤이트, 아브하, 지잔 지역 및 나즈라주에 긴급 경보를 발령했지만 위험이 지나갔다고 밝혔습니다. 송유관 공격 이후 사우디 얀부의 석유 수출이 중단됐으며, 주말 보도에 따르면 일요일 사우디아라비아 얀부 산업도시에서 여러 차례 폭발이 발생했습니다. 러시아-우크라이나 미국 트럼프 대통령은 우크라이나 대통령 젤렌스키에게 러시아 정유시설을 겨냥하는 것을 중단하라고 경고했다고 밝혔습니다. 공격으로 디젤 정제가 중단됐고 연료 가격이 사상 최고 수준으로 상승하는 데 일조했기 때문입니다. 기타 미국 트럼프 대통령은 포클랜드 제도를 둘러싼 영국-아르헨티나 분쟁을 해결할 수 있다고 밝혔습니다. 한편 그는 아일랜드가 통일되는 것을 보고 싶다고 말했습니다. 북한은 토요일 동해안 방향으로 다수의 단거리 탄도미사일을 발사했습니다. 가상자산 비트코인은 아시아 거래 초반 급등했으며 위험회피 분위기에도 현재 7만 8,240달러 고점에 조금 못 미치는 수준에 있습니다. 아시아·태평양 거래 아시아·태평양 주식은 세션 초반 나타난 초기 위험회피 분위기에서 점차 개선된 뒤 결국 혼조세를 보였습니다. 초기 위험회피 분위기는 주요 업계 임원들이 AI 개발 속도 둔화를 촉구한 이후 AI 관련 매도에 의해 촉발됐습니다. 지난주 드론 공격 이후 사우디아라비아가 동서 송유관을 폐쇄하면서 전 세계 공급량의 4%가 손실될 위험이 생긴 점도 중동 분쟁과 관련한 역풍으로 작용했습니다. 또한 오만은 월요일 페르시아만 회의를 연기했으며, 해당 회의에서 이란은 호르무즈 해협에 대한 임시 운송로 협정을 공식 발표할 계획이었습니다. ASX 200은 방어주와 소비재 부문의 견조함 속에 제한적인 범위의 거래에서 지지를 받았습니다. RBA의 헌터 부총재보는 호주 가계 지출이 양호하게 유지되고 있고 기업 투자가 강세를 보이는 조짐이 있다고 밝혔지만, 인플레이션은 여전히 목표치를 웃돌고 있다고도 지적했습니다. 닛케이 225는 개장 직후 키옥시아의 두드러진 하락과 AI 익스포저가 큰 소프트뱅크의 두 자릿수 하락으로 급락했습니다. 다만 일본의 수익률이 혼조세를 보이고 TOPIX 지수가 상승하면서 지수는 오늘의 최저 수준에서 크게 회복했습니다. KOSPI는 반도체 대형주 하락으로 부진했습니다. 오늘은 한국거래소가 현지 시간 오후 8시까지 주식 거래가 가능하도록 거래시간을 연장하는 첫날입니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 개장 초 하락분을 줄이고 상승세로 전환했지만, 내일 발표될 활동 지표를 앞두고 상승폭은 제한됐습니다. 한편 미국 트럼프 대통령은 중국 시진핑 주석이 예정된 정상회담을 취소하더라도 걱정하지 않는다고 밝혔습니다. 이는 베이징이 타이베이에 대한 새로운 무기 판매가 승인될 경우 예정된 정상회담을 취소할 것이라고 워싱턴에 통보했다는 보도 이후 나온 발언입니다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 중국인민은행은 위안화 역외시장을 확대할 계획이며 중앙은행의 거시건전성 및 금융안정 역할 확대를 검토할 예정입니다. 또한 거시건전성 정책 수단을 혁신하고 안정적인 경제 회복과 성장을 지원할 것이라고 밝혔습니다. 주요 아시아·태평양 지표 요약 중국 미상환 대출 증가율(8월 전년 대비) 4.9%, 예상 5.1%(이전 5.1%). 중국 M2 통화공급(8월 전년 대비) 7.5%, 예상 7.6%(이전 7.7%). 중국 사회융자총액(8월) 1조 6,600억, 예상 2조 400억(이전 1조 4,100억). 중국 신규 위안화 대출(8월) 600억, 예상 4,000억(이전 -3,400억). 일본 산업생산 최종(7월 전년 대비) 3.9%(이전 4.9%). 일본 산업생산 최종(7월 전월 대비) -0.2%, 예상 0.1%(이전 1.9%).