미국 외환 마감: 주말을 앞두고 AI 성장 우려 커지며 달러 혼조, 일본은행 동결 후 엔화 강세
ORIGINAL · NewsquawkUS FX Wrap: Dollar mixed as AI growth concerns build into week-end, yen firms after BoJ hold원문 내용 보기원문 닫기
USD was mixed against major peers on Friday as AI growth concerns accelerated to end the week, with markets once again underwhelmed by the latest round of tech earnings (INTC, AMZN, SNDK). Additionally, the FT reported that Blackstone said Anthropic is expected to get a high junk rating after its IPO, having previously signalled an expectation for Anthropic to get an investment-grade rating by year-end. The report sparked an extension of the rally at the short end of the curve, weighing on USD performance, although the long end was sold. There were multiple Fed speakers on Friday, with remarks from dissenters Cook and Hammack still awaited. Fed's Logan argued that higher market rates are a message that investors believe monetary policy has work to do, adding that "Long-term rates have risen, but do not represent as much of a drag on the economy as might be expected." US data showed employment costs eased slightly in Q3, as expected, as did wages and benefits. DXY is set to finish the week slightly firmer at 101.89, though off the 102.49 WTD highs. CAD, JPY, GBP and CHF were all firmer,AUD and NZD were little changed, and the EUR was marginally weaker. Overnight, the BoJ held rates at 1.25% as expected, in an 8-1 vote, with Takata opting for a hike. In the press conference, Ueda noted that it is too early to declare the inflation target achieved, as inflation must remain stable and sustainably around 2%, and that medium- to long-term inflation expectations remain far from being firmly anchored at 2%. USD/JPY hit lows of 156.96 before paring losses to trade around 157.46. For the Euro, German CPI cooled more than expected to 2.8% Y/Y (exp. 3.0%), while Italian HICP ran hot at 5.6% (exp. 4.6%) and French HICP topped forecasts at 3.8% (exp. 3.6%). EZ Q3 GDP beat at 0.4% Q/Q (exp. 0.2%). On the ECB front, Makhlouf said he seriously considered a hike this week, Kocher said the Bank must hike if conditions don't improve soon, and Panetta said more hikes may be needed.
금요일 종합 기사에서는 달러의 엇갈린 흐름, BoJ의 1.25% 동결 이후 엔화 강세, 엇갈린 유로존 인플레이션 지표, 예상보다 강한 3분기 GDP 성장이 보도됐다.
속보 내용
금요일 달러는 주요 통화 대비 혼조세를 보였다. 한 주를 마무리하며 AI 성장 우려가 커진 가운데, 시장은 최신 기술기업 실적 발표(INTC, AMZN, SNDK)에도 다시 한번 실망했다. 또한 파이낸셜타임스(FT)는 블랙스톤이 앤스로픽이 IPO 후 투기등급을 받을 것으로 예상한다고 밝혔다고 보도했다. 블랙스톤은 앞서 앤스로픽이 연말까지 투자적격 등급을 받을 것으로 예상한다고 시사한 바 있다. 이 보도로 금리곡선 단기 구간의 랠리가 더 이어져 달러 실적에 부담을 줬지만, 장기 구간에서는 매도세가 나타났다. 금요일에는 여러 연준 인사들의 발언이 예정돼 있었으며, 반대 의견을 낸 쿡과 해맥의 발언은 아직 나오지 않았다. 연준의 로건은 시장금리 상승은 투자자들이 통화정책이 해야 할 일이 남아 있다고 믿는다는 신호라고 주장하며, “장기금리는 상승했지만, 예상할 수 있는 만큼 경제에 큰 부담을 주지는 않는다”고 덧붙였다. 미국 데이터에 따르면 3분기 고용비용은 예상대로 소폭 둔화했고, 임금과 복리후생비도 마찬가지였다. 달러인덱스(DXY)는 주간 고점인 102.49에서 하락했지만, 101.89로 한 주를 소폭 상승 마감할 전망이다. 캐나다달러, 엔화, 파운드화, 스위스프랑은 모두 강세를 보였고, 호주달러와 뉴질랜드달러는 거의 변동이 없었으며, 유로화는 소폭 약세를 나타냈다. 밤사이 일본은행은 예상대로 금리를 1.25%로 동결했다. 표결은 8대 1이었으며, 다카타는 인상을 선택했다. 기자회견에서 우에다는 물가상승률이 안정적으로 지속 가능하게 2% 안팎을 유지해야 하므로 물가 목표 달성을 선언하기에는 너무 이르다고 말했다. 또한 중장기 물가상승률 기대가 2%에 확고히 안착하기까지는 아직 거리가 있다고 밝혔다. 달러/엔 환율은 156.96까지 하락한 뒤 낙폭을 줄여 157.46 부근에서 거래됐다. 유로존에서는 독일 CPI가 전년 대비 2.8%로 예상보다 큰 폭으로 둔화했다(예상치 3.0%). 이탈리아 HICP는 5.6%로 예상치를 웃돌았고(예상치 4.6%), 프랑스 HICP도 3.8%로 전망치를 상회했다(예상치 3.6%). 유로존 3분기 GDP는 전분기 대비 0.4%로 예상치 0.2%를 웃돌았다. ECB와 관련해 마클루프는 이번 주 금리 인상을 진지하게 고려했다고 말했고, 코허는 여건이 곧 개선되지 않으면 은행이 금리를 인상해야 한다고 밝혔다. 파네타는 추가 인상이 필요할 수도 있다고 말했다.
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