Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 9월 7일

미국 증시는 금요일 기술주 위주의 나스닥 100이 강세를 보이며 상승했으나, S&P 500과 다우는 하락 마감하며 혼조세로 마감했다. 주요 이벤트는 미국 고용보고서였으며, 이는 강한 결과를 보였고 9월 연방준비제도 회의에서 금리 인상 가능성을 높임에 따라 전반적인 매파적 반응이 시장 전반에 나타났다. 이에 대한 명확한 촉매는 이번 주 예정된 미국 인플레이션 보고서에서 나올 것으로, 이는 중앙은행의 향후 행동을 좌우할 전망이다. 데이터 공개 이후 채권과 현물 금은 압력을 받았고, 달러는 강세를 보였다. 미국은 토요일 이란의 원유 유조선 3척을 상대로 공습을 실시해 1척을 파괴했다. 이는 이란 혁명수비대(IRGC)가 미국 해군 군함을 탄도미사일로 공격한 것에 대한 보복이었다. 한편, 이란 해군은 호르무즈 해협에서 허가받지 않은 경로로 이동 중인 유조선 3척과 다른 지역의 미국 선박 3척을 겨냥했다고 밝혔다. 이란의 최고 안보 책임자인 Rezaei는 이란과 오만이 향후 며칠 내 호르무즈 해협의 합의된 통과 지도를 서명할 것이며, 미국이 이란을 위협하거나 공격하지 않을 경우 이란은 해협을 계속 개방하겠다고 약속할 것이라고 말했다. 또한 그는 앞으로 며칠 혹은 몇 주 내에 호르무즈 해협 밖에서 미국 해군의 봉쇄선으로부터 페르시아만까지 이어지는 제한 구역을 발표하겠다고 했다. 전망: 주요 이벤트에는 일본 외환보유액 및 경기선행지수, 태국 CPI, 월요일 미국ㆍ캐나다ㆍ브라질의 휴장 등이 포함된다. 스냅샷 주식 S&P 500 -0.4% 나스닥 종합지수 -0.3% 다우존스 -0.5% 러셀 2000 +0.3% FX 달러지수 (DXY) 99.16 EUR/USD 변동 없음 USD/JPY -0.1% GBP/USD -0.1% 채권 미국 T-Note 2026년 12월물 -5틱 독일 국채 10년 2026년 9월물 +10틱 미국 10년물 금리 4.78% 독일 10년물 금리 3.34% 에너지 및 금속 WTI 2026년 10월물 -0.1% 브렌트유 2026년 11월물 +0.4% 현물 금 -1.4% CME 구리 +0.1% 암호화폐 비트코인 +0.1% 이더리움 +0.7% (22:20 BST/17:20 EDT 기준) 전망 주요 이벤트에는 일본 외환보유액 및 경기선행지수, 태국 CPI, 월요일 미국, 캐나다, 브라질의 휴장 등이 있다. 자세한 내용은 Newsquawk 주간 전망 참고. 이란 갈등 미국은 토요일 이란 원유 유조선 3척을 공습해 1척을 파괴했으며, 이는 IRGC가 미국 해군 군함을 탄도미사일로 공격한 데 대한 대응이다. 이란 해군은 호르무즈 해협에서 무허가 경로로 통항한 유조선 3척과 기타 지역 미국 선박 3척을 공격했다고 발표했다. 미국 트럼프 대통령은 금요일, 이란 내 간헐적 타격을 하고 있으며 이란 문제는 군사적 충돌이라고 말했으며, 곧 Pickaxe Mountain을 공격할 수 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란과의 상황이 나빠진다면 강력한 공격을 할 수 있고 사실상 이란을 장악했다고 경고했다. 또한, 최근 며칠간 사격이 없었고 해협에 기뢰도 없다고 주장했다. 미국 에너지부 라이트 장관은 ABC 뉴스에 따르면, 가까운 시일 내에 이란과의 핵 협정이 성사되기 어려울 수 있으며, 이란 위협을 다루기 위해 군사 행동이 필요할 수 있다고 말했다. 이란 최고 안보 책임자 Rezaei는 이란과 오만이 며칠 내 호르무즈 해협 통과 지도를 서명할 예정이며, 미국이 이란을 위협하거나 공격하지 않는 한 해협을 개방하겠다고 밝혔다. 그는 또한 앞으로 며칠 혹은 몇 주 내에 미국 해군 봉쇄선에서 호르무즈 해협을 거쳐 페르시아만까지 이어지는 제한 구역을 발표하고, 이 구역을 통과하려는 선박은 제재 리스트에 추가될 것이라 했다. 또한, 이란이 처음으로 미국 군함 상공에서 대함 미사일을 시험했다며, 이 미사일이 미국인에게 '지옥'을 만들었고 '그들은 도망쳤다'고 주장했다. 이란 국회의장 Ghalibaf는 이란의 이익과 안보에 대한 공격에 대한 이란의 대응이 더 빠르고, 더 무겁고, 더 고통스러울 것이라고 경고했다. 이스라엘 재무장관 Smotrich는 네타냐후 총리가 요르단강 서안 일부 정착촌 전초기지의 철수를 지시했다고 밝혔다. 이스라엘 군은 헤즈볼라가 보안지대 내 이스라엘 병사들을 향해 드론을 발사한 후 남부 레바논을 공습했다고 발표했다. 예멘 무장세력은 후티가 Dabab 전선 침투를 시도했으나 저지했다고 밝혔으며, 전투기는 Balhaf와 Hodeidah 남쪽의 후티 거점을 공습했다고 발표했다. 미국 거래 미국 증시는 금요일 기술주 중심 나스닥 100이 상승을 주도했으나, S&P 500과 다우는 하락 마감하며 혼조세를 보였다. 주요 이벤트였던 미국 고용보고서는 강한 결과를 나타내 시장 전반의 매파적 반응과 함께 9월 연준 회의에서 금리 인상 가능성이 커졌다. 다음 주 발표 예정인 미국 인플레이션 보고서가 중앙은행의 행보를 결정할 것으로 보인다. 데이터 발표 후, 이미 언급한대로 전반적으로 매파적 반응이 확대되며 채권과 현물 금에 압력이 가해지고 달러가 강세를 보였다. SPX -0.38% (7,719), NDX +0.21% (29,544), DJI -0.51% (53,419), RUT +0.25% (2,976) 자세한 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 캐나다의 달러 불균형이 용납할 수 없다고 말했다. 트럼프 대통령은 금요일, 스위스와 같은 국가에 관세를 부과할 권리가 있으며 금융 엘리트 국가들과 거래하지 않을 권리도 있다고 언급했으며, 멕시코 대통령과 매우 잘 지내고 있다고도 밝혔다. 일본 아카자와 무역장관은 미국과의 무역협정 일환으로 마련된 5,500억 달러 투자 이니셔티브에 진전이 있었다고 말했다. 주요 헤드라인 연준 Hammack 위원(2026년 투표권자)은 금요일 연준 정책이 제한적이지 않고 인플레이션이 여전히 너무 높다고 하면서, 지역 현장 의견을 볼 때 지금이 인플레이션 억제를 위한 연준 금리 인상 시점이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 목축업자를 지원하기 위한 조치를 취하고 있으며, 목축업자들이 자체 소고기를 가공할 수 있도록 허가하는 명령에 서명했으며, 소규모, 중규모, 대규모 목축업자도 소비자에게 판매할 수 있다고 밝혔다. 그는 도축장들이 감당할 수 없는 가격을 받고 있다고도 말했다. 아마존(AMZN) 화물기가 마이애미 국제공항 착륙 중 활주로를 이탈해 차량을 들이받으며 다수의 사상자가 생겼으며, 마이애미-데이드 카운티 보안관은 최소 5명이 사망했다고 발표했다. 데이터 요약 미국 비농업 고용(8월) 162,000명 (예상 56,000명, 이전 21,000명); 2개월 순수정치 +55,000명. 미국 실업률(8월) 4.1% (예상 4.1%, 이전 4.1%) 미국 시간당 평균임금(8월 전월대비) 0.3% (예상 0.3%, 이전 0.2%) 미국 시간당 평균임금(8월 전년대비) 3.1% (예상 3.0%, 이전 3.2%) 원자재 주요 OPEC+ 국가들은 10월까지 원유 생산 할당량을 변경 없이 유지하기로 했다. 이라크는 원유 수출 능력을 300만 배럴/일 이상으로 확대했다고 국영매체가 전했다. 미국 에너지부 라이트 장관은 트럼프 행정부가 가격 인하를 위해 미국 원유 및 연료 공급을 늘리는 데 주력하고 있으며, 수출 억제보다는 공급 확대 측면이라고 밝혔다. 또한 미국 해군 호송이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선의 유류 흐름을 유지하는 데 필수적이며, 이란이 후퇴할 때까지 계속될 것이라고 시사했다. 러시아 Vostok Oil 프로젝트는 북극해 항로를 통한 첫 원유 선적에 나섰다. 이란은 월 110리터 초과 대량 소비자에 대해 화요일부터 휘발유 가격을 인상할 예정이다. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령은 미국 특사 Witkoff와 Kushner와의 회의 후 러시아와의 전쟁에 빠른 종식이 없을 것이라며, 동맹국들로부터 방위력 보강과 에너지(미국 LNG 포함)를 아우르는 패키지를 요구하고 있다고 밝혔다. 러시아 푸틴 대통령은 미 특사 Witkoff와 Kushner의 우크라이나 수도 방문 기간 동안 3일간 키예프에 대한 사격을 금지하라고 명령했다고 크렘린 대변인 Peskov가 밝혔다. 그러나 미국 특사 방문 전 러시아와 우크라이나가 새로운 미사일 공격을 주고받았다는 별도 보도도 있었다. 러시아 크렘린 보좌관은 러시아와 미국 간의 회담이 매우 유익했고 3시간 이상 지속됐지만 돌파구에 대한 언급은 없었다고 말했다. 백악관 고위 관계자는 미국과 러시아 관리가 앞으로 몇 주 안에 발표될 전쟁 종식 향후 행동 계획을 논의했다고 밝혔다. 프랑스 극우 국민연합 Bardella 대표는 우크라이나가 유럽의 지원에 대해 비용을 지불해야 하며, 프랑스의 무조건적 지원 대신 더 거래적인 관계로 대체돼야 한다고 언급했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 트럼프 대통령은 금요일, 중국 시진핑 국가주석 방문 시 국빈만찬을 열 예정이며, 중국은 이란 문제에 거의 관여하지 않는다고 밝혔다. 중국 재무부는 중국생명보험, 중국타이핑보험, 중국인민보험 등 3개 국유보험사에 570억 위안을 투입할 계획이다. ICBC는 자본 확충을 위해 1,000억 위안 조달 계획이며, 농업은행은 A주 유상증자를 통한 1,600억 위안 조달 계획이다. Hon Hai(2317 TT) 월매출은 AI 컴퓨팅 수요 및 데이터센터 구축 필요로 52% 증가한 9,218억 대만달러를 기록했다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 재무장관 Healey는 영국 경제성장이 대도시를 넘어 확장돼야 한다고 했으며, 월요일 주요 연설에서 경제 아젠다를 밝힐 예정이다. 수백 명의 복면 반이민 시위대가 토요일 도버의 영국 최대 페리항구 진입로를 봉쇄했다. 독일 메르츠 총리는 산업 일자리 대규모 손실을 경고했으나, 폭스바겐 감독위원회 합의에 대해서는 환영의 뜻을 밝혔다. 독일 극우 AfD가 작센안할트 주 선거에서 44.5% 득표로 승리할 전망이다. 독일 경찰은 동부 두 구역의 송전선 근처에서 폭발물 12개를 발견했으며, 이는 최근 독일 전력 인프라 겨냥 사건의 일환이다. 그리스 Mitsotakis 총리는 연금수급자ㆍ근로자 세금 감면, 임금 인상 등 2030년까지 35억 유로 규모의 경제 대책을 발표했다. 피치는 포르투갈의 국가신용등급을 A에서 A+로 상향하고 전망은 안정적으로 유지했다.