Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 7월 8일

미국 트럼프 대통령은 이란 휴전이 "내 생각에" 끝났다고 밝혔으며, 이로 인해 브렌트유 가격이 배럴당 79달러를 상회했고, 주식 및 채권시장에 부담을 주었다. 하지만 트럼프 대통령은 미국 협상가들이 이란과의 대화를 계속하도록 허용하겠지만 "이건 시간 낭비라고 생각한다"고 덧붙였다. 이에 따라 Euro Stoxx 50은 -2.2%, ES -1.0%, NQ -1.4% 하락했다. 아시아·태평양(APAC) 지역은 혼조세를 보였으나, DeepSeek와 Zhiphu 관련 소식 이후 중국은 강세를 기록했다. 애플은 브로드컴과 맞춤형 실리콘 부품 및 무선 기술을 설계·생산하기 위한 계약을 체결했으며, 거래 규모는 300억 달러를 초과할 것으로 예상된다. 뉴질랜드달러(NZD)는 RBNZ가 금리를 인상하고 추가 인상 가능성을 시사한 이후 강세를 보였다. 한편, 캐나다 달러(CAD)는 에너지 움직임에 힘입어 오르고, 일본 엔화(JPY)는 수입 의존도와 금리 변동의 영향으로 약세를 보였다. 전망: 미국 애틀랜타 연은 GDP(2분기), 폴란드 NBP 정책 발표(7월), 헝가리 NBH 의사록(6월), 미 연준 의사록(6월), 나토 앙카라 정상회의, 연설자로는 미국 트럼프 대통령, 미국의 공급 관련 발표 등이 예정되어 있다. 이란 분쟁 – 전일 밤: 미국 중부사령부(CENTCOM)는 최신 공습으로 80여 개 목표물을 정밀 타격했다고 발표. CENTCOM은 협정이 지켜지지 않으면 언제든 이란에 책임을 묻기 위해 준비되어 있다고 덧붙였다. 이란 부셰르에서 다수의 폭발음이 들렸다는 보도가 있지만, 메흐르통신의 카르그섬 기자는 카르그섬 공격설을 부인했다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 이에 대응해 바레인의 살만항, 바레인 해상 5구역, 쿠웨이트 알리 살렘 공군기지 등 미국 군사시설 85곳을 타격했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 휴전이 "끝났다고 생각한다"고 밝힘: 미국 트럼프 대통령은 이란과의 휴전이 "내 생각에 끝났다"고 말하며, 개인적으로 이란과의 협상은 시간 낭비라고 했다. MOU(양해각서)에 대해 "끝난 것 같다"고 첨언, "이란과 거래하고 싶지 않다, 그들은 '거짓말쟁이 무리'다"라고 했다. 트럼프 대통령은 (이란 관련) 미국 협상가들이 추가 협상을 원한다면 허용하겠지만, "시간 낭비라고 생각한다"고 말했다. 더 자세한 소식은 시트 최하단의 지정학 섹션에서 확인 가능. 유럽 거래 – 주식: 유럽 증시(STOXX 600 -1.8%)는 미국-이란 뉴스로 에너지 가격이 상승하면서 하락 출발. 이어 트럼프 대통령의 이란 휴전 관련 발언 이후 낙폭 확대. 유럽 내 전 업종이 부진(에너지 +2% 제외), 에너지 가격 상승 영향. 미국 시장에서도 주가지수 선물이 약세. RTY(-1.4%)가 금리 상승에 가장 부진, NQ(-1.3%)는 최근 기술주 부진으로 영향을 덜 받음. FX(외환): G10 통화 대부분은 달러 대비 하락, 단 원자재 수출국(CAD, NOK)은 강세. 미국 트럼프 대통령의 휴전 종료 발언 이후 달러 상승, 에너지 강세·주식 약세 촉진. 어제 미국 재무부가 이란 관련 일반면허X(6월 21일) 폐지, 이 조치가 오늘 트럼프 발언과 맞물려 달러 및 유가 상승 부추김. 키위(뉴질랜드달러)는 RBNZ 이후 강세였으나 트럼프 발언 이후 상승폭 반납. RBNZ는 만장일치로 25bp 금리 인상, 추가 인상 시사. 엔화는 캐리 트레이드와 교역 조건(Terms of Trade) 영향으로 약세. USD/JPY는 162엔선 유지, 최근 중재 개입 우려로 한때 하락한 부분을 런던 세션에서 모두 만회. 채권(Fixed Income): 전일 미국이 이란산 원유 면제 폐지 후 이란 내 80개 목표물 타격, 이에 채권 벤치마크 하락 출발. 오전에 추가적인 압력 지속. Bunds, USTs 각각 40틱, 5틱 하락. 주요 이벤트로는 미국/이란 발언 대기. 트럼프 대통령은 앙카라에서 휴전 및 MOU 종료 뜻 내비침. 이 발언 후 에너지 가격 급등(원유 +6%, 네덜란드 TTF +5%) 및 전세계 단기·중기 채권 금리 상승. UST 108-29까지 하락(-13틱), 이날 10년물 입찰 예정, 이후 연준 의사록(6월) 공개 예정. Bunds는 2036년 국채 발행 결과 부진(b/c 1.03x)으로 125.23까지 하락. 영국 Gilts는 미국의 이란 면제 철회 및 보복 공습 영향으로 87.16까지 총 130틱 하락. 유가 급등기에 영국채는 세계 벤치마크에 민감하게 반응. 독일 3.902억 유로(발행 목표 60억 유로) 2036년 3.00% 채권 첫 발행: b/c 1.03x, 평균금리 3.09%, 보유 35%. 영국 2028년 0.125% Gilts 15억 파운드 경쟁입찰: b/c 4.97x(이전 4.28x), 평균금리 3.989%(이전 4.219%), tail 0.3bp. Jefferies(JEF) 7년 만기 유로화 표시채권 발행 예정; +175bp/MS 가이던스. 스페인, 연간 8,500억 유로 규모 채권 발행 EU에 제안, 이자비용 세이브 목적(POLITICO). 호주 정부, 2036년 4.25% 국채 9억 호주달러 발행: b/c 4.55x(이전 3.86x), 평균금리 4.8745%(이전 4.9735%). 원자재(Commodities): 이란이 사우디·카타르 유조선을 공격, 미국은 이란 주요 시설 타격. 이에 이란은 바레인·쿠웨이트 등 역내 미국 파트너 타격. 트럼프 대통령은 NATO 앙카라 정상회의 연설 중 이란 정권을 비판하며 휴전 및 MOU 종료 발언. "내 생각에"라는 표현으로, 미국 측에는 일정 옵션이 남아있다고 했으며, 협상은 계속 가능하다고 함. 공식 종료 여부, 이란 반응, 카타르·파키스탄 중재자 대응 등 아직 불확실성이 큰 상황. WTI·브렌트유는 유럽장 초반 2% 상승 출발, 트럼프 발언 후 5.6% 급등. 8월 WTI는 71.75~75.30달러, 9월 브렌트유는 75.44~79.26달러 범위. 후자는 이슬라마바드 MoU 체결 당시 85달러 대비 낮아, 해협 개방 및 MoU 유지 기대 일부 반영. 단, 브렌트 최근월이 차월보다 높은 백워데이션 구조 유지, 만약 역전될 경우 대규모 공급과잉 전망 반영 가능성. 금 현물(-1.2%)은 4,050~4,133달러/온스 하단 거래, 트럼프 발언 및 달러 강세·휴전 종료의 인플레이션 효과로 압박. 비철금속도 위험회피 심리로 전체 약세, 3M LME 구리는 13,190~13,396달러/톤. 쿠웨이트 전력부는 최근 공격으로 송전선 파편 피해 발생 발표. EU 집행위는 ETS 개정에서 국제 탄소배출권 추가 여부 아직 검토 중이며, 국내 탄소 제거 영구화 포함 및 추가 투자 제안 예정. 러시아 가즈프롬, 우크라이나가 터키 수출용 가스 시설을 공격했으나 공급은 영향 없다고 발표. 중국, 일부 정제 연료 수출 제한 해제(7월), 소식통 인용. 중국은 미국산 대두 최소 5척분 추가 구매(Bloomberg). 일본 7~9월 알루미늄 프리미엄 395달러/톤, 전분기 대비 +12~13%. 미국 민간 재고: 원유 -39.9만(예상 -150만), 중간유 -180.1만(예상 +100만), 휘발유 -292.9만(예상 -155만), 쿠싱 -6.9만. 무역/관세: 스페인 총리 대변인, 트럼프 대통령의 무역 발언은 통상적인 일상사라고 언급. USTR 그리어, 캐나다·멕시코가 모든 내용을 이행하지 않았다고 발언. 유럽 주요 뉴스: 트럼프 대통령, 그린란드에 관해 NATO와의 관계에 불만 표명. 스페인은 쓸모 없다며 모든 무역·방문 중단 지시. 재무장관 베센트에게 스페인과의 무역 전면 중단 명령. NATO에 미국이 너무 많은 비용을 내고 있다며 불만. 영국·이탈리아, 미군 기지 사용 미허용 비판. 그린란드는 덴마크에 중요하지 않다고 언급. 유럽 주요 경제지표 요약: 스웨덴 CPIF 6월 전월대비 0.3%(이전 0.9%), 전년대비 1.3%(예상 1.2%, 이전 1.5%) 스웨덴 인플레이션율 6월 전월대비 0.4%(이전 1%), 전년대비 0.7%(이전 0.8%) 스웨덴 GDP 5월 전월대비 0.9%(이전 0.5%) 중앙은행: RBNZ(뉴질랜드준비은행) 기준금리 25bp 인상(2.50%), 추가 완화 축소 필요성 시사. RBNZ 브레만 위원, 인플레이션 이미 정점일 수 있음, 유가 하락에 경제 회복세 관찰. 금리 중립수준 2.5~3.5%, 중립금리 불확실. 인플레이션 억제 위해 금리 인상 지속 필요. Westpac, 9월 추가 인상 전망 유지. BOJ 아사다 위원, 금리인상은 경기 둔화 우려. RBA(호주) 헌터 부총재, 인플레이션 목표·완전고용 복귀 위해 필요한 조치 취할 것. 중국 PBoC 기준 USD/CNY 중간값 6.8077(예상 6.8018, 이전 6.8054) 미국 주요 뉴스: 한국 외교부, 미국·일본과 소형모듈원자로(SMR) 배치 협력 양해각서(MoU) 체결 발표. 암호화폐: 비트코인은 위험회피 심리로 약세, 현재 62,000달러 근방. 지정학 이란 논평: 이란 국회의장 갈리바프, 미국이 이란 남부 공격, 대이란 원유제재 재개, 추가 공격 위협 등으로 MOU 주요 내용 위반. 이란 외교부, 미국의 야간 작전이 휴전관련 양해각서의 핵심 조항을 무효화했다고 발표. 이란 페제쉬키안 대통령, 미국이 월드컵 개최·외교에서 규칙을 조작하고, 기만한다고 비판, 이란은 이에 동의하지 않는다고 주장. 이란군 합참, 미국의 공격·테러 행위에 강력 대응할 것이며, 결코 호르무즈 해협 문제에 간섭하지 못하게 하겠다고 경고. 이란 최고지도자 고문, 트럼프 대통령이 추가 공격 준비 중임을 언급, 전면 대응 준비 완료. 이란 외교부, 미국 재무부의 제재 일시 중단 철회에 반발, 이란 이익·국가안보 보장 위해 필요한 모든 조치 취할 것, MOU 위반에 대해 미국 정부에 책임 요구. 밤사이 공격: 이란 부셰르 폭발음(메흐르 통신), 카르그섬 공격은 부인 바레인 사이렌 재가동 이란 Qeshm·Sirik에서 폭발음 이어짐(메흐르) 이란군, 바레인 Sheikh Isa 기지 타격 및 추가 공격 경고(메흐르) 이란 IRGC, 미국 공격 대응으로 살만항, 바레인 해상 5구역, 쿠웨이트 알리 살렘 기지 85곳 미군 시설 타격 주장 이란 IRGC, 미국 MQ9 드론 격추(Press TV) 이란, 오만해 미 해군 함대 향해 대함미사일·드론 발사(Fars, Middle East Spectator 인용) 미국 당국자, 이란 공격은 보복이 아닌 제재 목적, 단기간 종료 안된다고 밝힘(CNN) 미국 논평: 트럼프 대통령, 이란 휴전이 "끝났다"고 발언, "이란과의 거래는 시간 낭비", 이란을 "거짓말쟁이 무리"라 평함. 트럼프 대통령, 미국 협상팀 계속 협상 가능하다고 허용했으나 "시간 낭비" 견해 유지. 트럼프 대통령, "대이란 강력한 공격 단행", "이란은 아무것도 모른다", "이란이 선박에 로켓 공격, 그 결과 미국이 대응", 이란은 "dirty player, scum" 표현. 트럼프 대통령, 터키 체류 중 이란 공격 계획 승인 및 지시, 미국 관리(아크시오스, 라비드) 인용 현재 지속기간 불확실. 미국 국방장관 헥세스, 이스라엘 방문 취소(N12/Ynet). 기타: 터키 에르도안 대통령, 유럽은 NATO에 더 많은 책임 부담해야 한다고 언급. 트럼프 대통령, 중국이 파나마운하 장악 시도, 이를 허용하지 않겠다고 경고, 중국은 미국에 잘하고 있으며, 시진핑 주석의 팬이라고 덧붙임. 우크라이나 군, 키이우 미사일 공격받고 있다고 발표. 이스라엘 전투기, 레바논 남부 Barachit 및 Beit Yahoun 공습. 파키스탄 항공(Boeing) 카라치행 여객기 격추, 소식통에 따르면 미국이 오인 타격(IRIB). 셰브론(CVX) Yasa Polaris 유조선, 흑해 러시아 연안 드론 공격당함(소식통). 러시아 가즈프롬, 우크라이나가 터키 가스 수출 시설 공격(공급 영향 없음). 우크라이나 군, 2개 정유소·6대 유조선·교량 및 Borisoglebsk 비행장 타격 발표, Nizhny Kamsk AIF-NK 정유소 피해 입음. 아시아·태평양(APAC) 거래: 중국 증시만 강세, 다수 IPO·기술주 강세. 에너지 가격 급등 미국 세션 영향, 아시아에도 이어짐. ASX200, 금속·광업 업종이 가장 부진, 소재업종도 부진, 에너지가 유일한 강세. 닛케이225는 약세 출발, 소폭 반등후 다시 약세 전환. 코스피는 변동성 큰 흐름, 장중 상승 전환했지만 다시 하락하며 한국거래소가 코스피·코스닥에 사이드카 발동, 6월 고점 대비 20% 하락으로 약세장 진입. 상하이종합·항셍만 상승, 항셍은 기술주 강세. Reuters에 따르면 DeepSeek는 AI용 자체 칩 개발중, The Information 보도에서는 Zhiphu가 자체 AI 칩 개발 추진. 주요 아시아·태평양 뉴스: 중국 공업정보화부(MIIT), AI 프로그래밍 툴 Claude Code 보안 취약점 경고. 한국 정부, 총자산 10조원 초과 기업 대상 ESG 정보공개 의무화(2028년 시행). 한국 재무장관, 증시 변동성 등 위험요인 주시, 야간 외환변동성 대응 FX감시 강화할 것. 일본 정부, '호네부토' 경제정책에 금융정책 문구 변경 검토 중(아사히 신문). 주요 아시아/태평양 경제지표 요약: 일본 경제관찰자 서베이 현재판(6월) 44.0(예상 44.6, 이전 43.6) 일본 경제관찰자 서베이 전망치(6월) 45.7(이전 40.7) 일본 은행대출 6월 전년대비 5.7%(예상 5.8%, 이전 5.7%) 일본 경상수지(5월) 3,968억엔(예상 4,121억엔, 이전 3,907억엔) 호주 민간주택 승인건수(5월) 전월대비 2.8%(예상 2.8%, 이전 -1%) 호주 건축허가 전년대비(5월) 5.3%(예상 5.3%, 이전 10.2%) 호주 건축허가 전월대비(5월) -1.1%(예상 -1.1%, 이전 -3.4%)