Newsquawk 일일 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 13일

미국 트럼프 대통령이 금속 및 알루미늄 제품에 대한 관세를 철회할 계획이라고 FT가 보도했습니다. 유럽 주식은 미국에서 나타난 매도세를 무시하고 혼조세를 보이고 있습니다; 기술주가 반등하는 반면, 기본 자원 섹터는 부진; 미국 주식 선물은 안정세를 유지. DXY는 약간 상승했고 미국 CPI를 앞두고 미 국채는 횡보; 엔화는 약세. 귀금속은 목요일 급락 이후 회복세를 보이고 있으며, 구리는 위험 심리 약화에 따라 뒤처지고 있습니다; 원유는 보합. 앞으로 예정된 주요 일정은 미국 CPI(1월), ECB 드 긴도스, BoE 필 등 연사, 모더나의 실적 발표 등이 있습니다. 유럽 거래 주식 유럽 증시(STOXX 600 -0.1%)는 주말이 다가오면서 혼조세를 보이고 있습니다. SMI(+0.6%)가 유럽 동료 중 선두를 이끌고, AEX(+0.5%)가 뒤를 잇고 있습니다. 반면, CAC 40(-0.2%)은 프랑스에서 발표된 혼조된 실적 결과로 소폭 부진. 유럽 섹터별로도 혼조세를 보입니다. 기술(+1.3%)이 가장 큰 상승폭을 기록했으며, 보험(+0.6%), 산업재 및 서비스(+0.5%)가 뒤를 잇습니다. 기술주의 상승은 Applied Materials의 긍정적 실적 및 2분기 전망에 힘입은 결과입니다. 하단에는 기본 자원(-1.3%)이 위치하며, 금속 가격 급락에 따라 광산업체가 반응했습니다. 소비재 및 서비스(-0.7%)는 L'Oreal(-3.5%)의 실적 발표 이후 약세를 보였습니다. 미국 주식 선물(NQ +0.1%, ES & RTY 변동 없음)은 AI로 인한 물류 섹터 불안(시장 마감 기준 CH Robinson Worldwide -14.5%)으로 목요일에 매도세가 있었으나 이후 안정세를 보이고 있습니다. 시장은 미국 CPI를 기다리고 있습니다. NatWest(NWG LN) - 4분기(GBP): 세전 이익 19.4억(예상 17.2억), 매출 43.2억(전년 38.3억), NII 34.4억(예상 33.3억); 2026년 상반기에 7.5억 파운드 규모의 자사주 매입 프로그램 시행 예정. Capgemini(CAP FP) - 2025회계연도(EUR): 매출 225억(전년 221억), 영업이익 22억(전년 24억); 2026회계연도는 6.5~8.5%로 초기 가이드. Safran(SAF FP) - 2025회계연도(EUR): 매출 313억(전년 273억), 영업이익 47.2억(전년 41.3억), 2026회계연도 매출은 십대 초중반 성장, 영업이익은 61~62억으로 전망. Applied Materials Inc.(AMAT) 2026년 1분기(USD): 조정 EPS 2.38(예상 2.21), 매출 70.1억(예상 68.7억), 조정 순이익 19억(예상 17.5억). 가이던스: 2분기 매출 71.5~81.5억(예상 70억). 2분기 조정 EPS 2.44~2.84(예상 2.28). 유럽 장전 주식 뉴스 흐름 보러가기 추가 뉴스 보러가기 FX DXY는 현재 소폭 상승하며 96.89~97.15 범위의 중간 지점에서 거래되고 있습니다. 오늘 아침에는 특별한 변수 없이, 트레이더들은 미국 CPI 발표를 기다리고 있습니다. 이에 대해, 헤드라인은 전월대비 +0.3%(전월 0.3%)로 상승할 것으로 예상되며, 근원지표 역시 전월대비 0.3%(전월 0.2%) 상승할 전망입니다. UBS는 물가 완화가 고용 데이터가 견고하더라도 미 연준의 금리인하 전망을 유지할 것으로 보며, 6월과 9월 두 차례 25bp 인하를 내다보고 있고, FOMC 전망은 올해 추가 인하 1회로 나타납니다. 최근 가격 움직임과 관련해 ING는 이번 주 달러 상승 시 매도 경향이 강했다고 언급하며, "달러가 여기서 실질적으로 회복할 가능성은 크지 않다고 본다"고 분석했습니다. G10 통화는 달러 대비 혼조세를 보이고 있으며, NZD와 CAD는 변동 없이 유지되고, CHF, AUD, JPY는 하단에 위치하며 특히 JPY가 명확히 부진합니다. EUR은 유로존 GDP 2차 추정치와 고용 변화가 시장 기대와 거의 일치해 큰 움직임이 없었습니다. 오늘 아침 JPY에는 별다른 변동 요인이 없으며, 약세는 최근 네 연속 상승 이후 소폭 조정으로 보입니다. 초점은 Takaichi 총리의 재정 책임 관련 발언에 맞춰졌으며, Katayama 재무장관은 식료품 세금 인하를 외환보유고로 지원할 수 있다고 언급했습니다. 통화정책 측면에서는 시장이 더욱 빠른 일본은행 정상화 가능성을 주목하고 있으며, 일본은행 Tamura(매파)는 인플레이션이 "점착성"을 보이기 시작했다고 언급하며, "이번 봄" 금리 인상 가능성도 시사했습니다. 중립금리에 대해서는 정책금리가 "중립금리와 매우 멀다"고 언급했습니다. Tamura의 발언에도 USD/JPY는 큰 반응 없이 152.63~153.66 상단에서 거래되고 있습니다. CHF는 오늘 아침 소폭 하락하며, 지역 인플레이션 데이터 발표 영향입니다; 전년비는 예상과 부합했고, 전월비는 이전보다 낮아 아예 음(-)으로 전환되었습니다. CHF는 발표 후 약세를 보이다가 이후 대부분 회복했습니다. SNB Schlegel은 "음(−) 인플레이션 월을 무시할 수 있다"며, 마이너스 금리에 대한 기준은 높다고 언급했습니다. 고정 수익 고정 수익 시장은 미국 CPI와 월요일 미국 휴일(중국 설 명절과 겹침) 전 또 한 번 조용히 출발. 미 국채는 미국 CPI를 앞두고 약세지만, 낙폭은 제한적이며, 112-21~112-28 밴드 하단에 위치합니다. 현재로서는 약간 하락세지만, 상단이 이번 주 최고점입니다. Bunds도 제한적이지만 기준물은 소폭 상승하며, 128.93~129.12 범위에서 최고치에는 못미칩니다. APAC 강세는 미국 30년 국채 강매도 및 독일 Merz 총리가 공동 유로본드 반대 입장을 밝힌 영향입니다. Gilts는 미국 국채 강세에 9틱 상승 출발했으나 이후 91.34~91.51 범위에서 약 5틱 하락세로 전환되었습니다. 오늘 미국 CPI 발표 외에도, 영국에선 다음 주 데이터 발표가 4월 BoE 금리 인하 여부(현 시장 전망) 또는 3월 인하 가능성 결정에 중요한 변수가 될 전망입니다. JGB는 Tamura의 "긴축해도 통화여건은 완화적" 발언 이후 131.52까지 하락 압력을 받았습니다. 일본은 10년, 20년, 30년 만기 JGB 확대 유동성 입찰에서 6495억 엔 매각; b/c 2.95(이전 2.58). 최고 채택 스프레드 -0.014%(이전 +0.018%). 최고 스프레드 입찰 배분 2.5490%(이전 86.2119%). PBoC는 홍콩에서 3개월·1년 만기 CNY 300억 위안 발행 예정. 호주는 2034년 5월 만기 2.50% 국채 10억 달러 매각, b/c 3.44, 평균 금리 4.2898%. 상품 원유 벤치마크는 달러 강세와 위험 심리 약화(특히 AI로 인한 불안)로 어제 하락세 이후 비교적 안정적으로 거래되고 있습니다. 추가 하락 압력은 미국 트럼프 대통령이 어젯밤 "이란과 반드시 거래해야 하며, 다음 달 내로 합의할 수 있다"고 발언한 데서 비롯되었습니다. 유럽 장에선 특별한 추가 변수 없이 미국 CPI 대기. WTI, Brent는 각각 USD 62.54~63.17/bbl, 67.22~67.89/bbl 하단에서 거래 중. 귀금속은 어제 강한 미국 고용 데이터에 따른 달러 강세로 하락 후 반등 중입니다. 오늘 회복에는 특별한 촉매는 없지만, 일부 전문가들은 최근 급락 후 저점 매수에 기인한 것으로 분석합니다. 현금 금은 USD 4,885.89~4,997.53/oz 상단에서 거래 중이며, 은 역시 USD 73.745~79.085/oz 상단에서 거래. 구리는 월가와 APAC의 침체 심리에 하락세를 보이며, 유럽은 그나마 나은 편입니다. 구리는 12,800~13,021/t 하단에서 거래 중. 금속 시장 관련 기타 뉴스로는 중국 상하이 주간 창고 변화가 설 명절 전 발표됨: 구리 +9.47%, 니켈 +2.29%, 알루미늄 +21.3%. 인도네시아 광물부 장관은 내년 여러 원자재(주석 포함) 수출 금지 계획을 검토 중이라고 밝혔습니다. 인도 Reliance는 미국으로부터 베네수엘라 석유 구매 일반 허가를 받았다고 전해집니다. Exxon(XOM) Beaumont 시설에서 세 명이 화상을 입었다는 보도. 상하이 주간 창고 변화: 구리 +9.47%, 니켈 +2.29%, 알루미늄 +21.3%. ANZ는 금 가격 전망을 수정해, 2분기 USD 5,800/oz로 이전 전망 USD 5,400/oz보다 상향. 카타르는 4월 Al Shaheen 원유 장기 가격을 두바이 기준 0.87달러/bbl로 인상했다고 소식통이 전함. 선전 금융 규제 당국은 금 시장 운영 표준화 공고를 발표. 무역/관세 중국과 미국은 2월 10~12일 마약 첩보 교류 회의를 개최했다고 신화통신이 보도; 실질적이고 건강한 마약 방지 협력 확대를 양측이 합의. 중국 상무부는 독일 기업과 간담회를 개최; 독일 기업들이 중국 투자를 확대하길 희망. 미국 트럼프 대통령, 금속 및 알루미늄 제품에 대한 관세 철회 계획 중이라고 FT가 보도. 일본 Akazawa 무역장관은 미국 Lutnick 상무장관과 미국 투자 관련 협력 논의 및 USD 5500억 투자 추진 진전 확인. 대만 Lai 대통령은 미국과의 무역협정이 대만 경제와 산업에 중요한 순간임을 강조하며, "대만 산업과 경제에 상당한 혜택을 확보했고, 대만-미국 하이테크 전략적 파트너십을 강화했다"고 말했습니다. 미 상무부는 Novonix(NVX) 관련 중국산 배터리용 흑연 관세를 160%로 인상. 미국과 대만은 상호 무역협정에 서명, 대만이 미국 상품에 99% 관세 장벽을 철폐 또는 축소, 미국은 대만 상품에 15% 관세율 확정. 미국과 북마케도니아는 미 상품에 대한 북마케도니아의 모든 관세 철폐, 미국은 북마케도니아 상품에 15% 관세를 부과하는 무역 프레임워크에 합의. 주목할만한 유럽 헤드라인 영국 Starmer 총리는 다국적 방위 이니셔티브를 통한 재무장 비용 절감안을 발표할 예정이라고 FT가 보도. 주목할만한 유럽 데이터 요약 EU 고용 변화 QoQ 잠정(Q4) Q/Q 0.2% vs. 예상 0.1%(전월 0.2%, 최저 0.0%, 최고 0.2%). EU 고용 변화 YoY 잠정(Q4) Y/Y 0.6% vs. 예상 0.6%(전월 0.6%, 최저 0.4%, 최고 0.7%). EU 무역수지(12월) 12.6(전월 9.3, 수정 9.9). EU GDP 성장률 QoQ 2차 추정(Q4) Q/Q 0.3% vs. 예상 0.3%(전월 0.3%, 최저 0.3%, 최고 0.3%). EU GDP 성장률 YoY 2차 추정(Q4) Y/Y 1.4% vs. 예상 1.3%(전월 1.4%, 최저 1.3%, 최고 1.3%). 스페인 근원 인플레이션 YoY 최종(1월) Y/Y 2.6% vs. 예상 2.6%(전월 2.6%). 스페인 인플레이션 YoY 최종(1월) Y/Y 2.3% vs. 예상 2.4%(전월 2.9%). 스페인 인플레이션 MoM 최종(1월) M/M -0.4% vs. 예상 -0.4%(전월 0.3%). 스위스 인플레이션 YoY(1월) Y/Y 0.1% vs. 예상 0.1%(전월 0.1%, 최저 0.0%, 최고 0.1%). 스위스 인플레이션 MoM(1월) M/M -0.1% vs. 예상 0%(전월 0.0%, 수정 0%, 최저 -0.1%, 최고 0.0%). 독일 도매물가 MoM(1월) M/M 0.9% vs. 예상 0.1%(전월 -0.2%). 독일 도매물가 YoY(1월) Y/Y 1.2%(전월 1.2%). 중앙은행 Fed Miran(투표자)은 노동시장에 대한 우려가 이전보다 다소 줄었다고 언급하며, 다양한 정책이 경제 공급을 확장시켜 비인플레 방식으로 성장할 것이라고 했습니다. "Fed가 성장에 가장 큰 위험 중 하나"라고 하며, 통화정책은 수동적으로 긴축됐고, 실제 정책의 제한성이 과소평가되고 있을 수 있다고 언급. BoJ Tamura는 일본 최근 인플레이션이 점착성을 보이고 있으며, 전망이 충족되면 금리를 계속 인상할 것이라고 재차 밝혔습니다. "일본은행의 물가 목표 달성을 이번 봄에 조기 판단할 수도 있다"고 추가 언급. 일본은행이 추가 금리 인상을 해도 통화여건은 계속 완화적일 것이라고 덧붙였습니다. 일본 Takaichi 총리는 2월 16일 17:00 JST / 08:00 GMT에 일본은행 Ueda 총재와 회담 예정. 일본 Takaichi 총리 고문 Honda는 일본은행이 올해 후반 금리 인상 검토할 수 있지만, 3월 인상 가능성은 낮다고 언급. ECB Kazaks는 ECB가 EUR 강세의 완전한 영향을 아직 보지 못했다면서, 강한 EUR이 달러 약세 때문이라고 우려하였으며, ECB의 금리 변동 시점이 아니라고 밝혔습니다. ECB 관료들은 EUR 강세를 계속 모니터링 중이라고 언급. PBoC는 최근 오버나이트 머니마켓 금리 확보를 주요 정책 목표로 삼을 수 있다는 추측을 유발. Riksbank Jansson은 1월 인플레이션 데이터가 하락 위험을 확인하며, 최근 GDP와 소비 데이터도 다소 약세라고 언급. 러시아 연방 금리 결정 15.50%(예상 16%, 전월 16.00%). 주목할 만한 미국 헤드라인 기술 및 은행 무역 그룹 등은 트럼프 행정부에 기존 연방 AI 배포 프레임워크 변경을 하지 말라고 촉구하고 있다고 Axios가 서한을 인용 보도. 지정학 러시아-우크라이나 러시아 크렘린은 우크라이나와의 새로운 평화 회담이 다음 주에 개최될 것이며, 우크라이나 분쟁이 해결되기 전까지 논의가 본격적으로 진행되긴 어려울 것으로 전망한다고 밝혔습니다. 미국, 러시아, 우크라이나가 다음 주에 다시 만날 예정이며, 마이애미 또는 아부다비 개최 가능성이 있다고 POLITICO 보도. 중동 미국 항공모함 U.S.S Gerald R. Ford가 베네수엘라에서 중동으로 배치될 예정이라고 NYT 보도. 기타 러시아 Ryabkov 외무차관은 러시아가 쿠바에 물질 지원을 제공할 것이라고 TASS 보도. 러시아 크렘린은 달러 사용 중단 결정을 하지 않았으며, 미국이 제재를 부과했기 때문에 달러가 다른 통화와 경쟁해야 하며, 미국이 제재를 해제하면 달러 사용 가능성을 언급. 일본은 나가사키 해안에서 중국 어선을 압수했다고 일본 언론이 보도. 암호화폐 비트코인은 USD 67,000에 근접, 이더리움은 목요일 USD 1,900 저점에서 반등. APAC 거래 APAC 주식은 대부분 하락세로, 미국 손실 영향을 받았으며, 기술주는 AI 불안 재확산으로 부진, 물류/산업주도 Algorhythm Holdings(RIME)의 AI 물류 스케일링 도구 출시로 압박. ASX 200은 기술주 하락 및 실적 발표 소화로 약세. Nikkei 225는 최근 엔화 강세 및 SoftBank 등 실적 발표에 집중하며, SoftBank는 3분기 흑자 전환에도 기대에 미치지 못했고, AI 노출도 호재가 아니었습니다. Hang Seng 및 Shanghai Comp는 지역 전반 약세 분위기로 하락했으며, 트럼프 대통령이 Xi와의 4월 정상회담을 앞두고 중국 기술 금수 일부 중단했다는 보도에도 불구하고, 이번이 중국 본토 설·춘절 연휴 전 마지막 거래일이기도 합니다. 주목할 만한 APAC 데이터 요약 중국 新위안 대출(1월) 4710B vs. 예상 5000B(전월 910B). 중국 M2 통화 공급 YoY(1월) Y/Y 9% vs. 예상 8.4%(전월 8.5%). 중국 총 사회금융(1월) 7220B vs. 예상 7050B(전월 2210B). 중국 대출 잔액 성장 YoY(1월) Y/Y 6.1% vs. 예상 6.2%(전월 6.4%). 중국 주택가격 지수 MM(1월) Y/Y -0.4%(전월 -0.4%). 중국 주택가격 지수 YoY(1월) Y/Y -3.1%(전월 -2.7%). 뉴질랜드 1년 인플레이션 기대(Q1) 2.6%(전월 2.4%). 뉴질랜드 2년 인플레이션 기대(Q1) 2.4%(전월 2.6%). 일본 외국인 주식 투자(02/07) 543.2B(전월 494.6B). 일본 외국인 채권 투자(02/07) -365.7B(전월 713.7B, 수정 713.7B).