Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 11일

미국 트럼프 대통령은 이란과의 잠재적 긴장 고조에 대해 분명히 가능성이 있으며 여전히 고조시킬 능력이 있다고 말했다. 트럼프 대통령은 분쟁 중 이란의 보상 요구에 대해, 자신이 이란에 보상을 요구하고 있다고 답했다. 호주중앙은행(RBA)은 예상대로 금리를 동결하고 매파적 태도를 유지했으나 소비자물가지수(CPI) 전망을 하향했다. 호주달러(AUD)는 약간의 압력을 받았다. 아태(APAC) 증시는 월가의 부진한 흐름을 따라 혼조세를 보였으며, 유럽 주식 선물은 현금 시장이 보합세로 출발할 것임을 시사했다. 달러 지수(DXY)는 거의 변동 없었고, 10년 미국 국채 선물은 부진세를 보였으며, 유가는 전일 5% 이상 급등 이후 상승분을 유지했다. 향후 주요 일정은 미국 ADP 고용 변화(주간), 기존 주택 판매(7월), RBA 불록 총재 발언, 독일 및 미국의 채권 발행, 슈퍼마이크로 및 코어위브 실적 발표 등이 있다. 스냅샷 주식 Nikkei 225 – 휴장 ASX 200 +0.4% Hang Seng -0.7% Shanghai Comp -0.1% Euro Stoxx 50 9월물 – 보합 DAX 9월물 +0.1% ES 9월물 +0.1% NQ 9월물 +0.4% 환율 DXY – 보합(99.81) EUR/USD – 보합(1.1540) USD/JPY -0.1%(159.19) GBP/USD – 보합(1.3507) 채권 미국 T-Note 9월물 –2틱 Bund 9월물 –7틱 미국 10년물 수익률 – 독일 10년물 수익률 3.18% 에너지 & 금속 WTI 9월물 +0.3% Brent 10월물 +0.2% 현물 금 +0.2% LME 구리 +0.1% 암호화폐 비트코인 – 보합 이더리움 – 보합 06:25BST/01:25EDT 기준 향후 주요 일정 미국 ADP 고용 변화(주간), 기존 주택 판매(7월), RBA 불록 총재 발언, 독일 및 미국 국채 발행, 슈퍼마이크로 & 코어위브 실적 등이 포함됨. 상세 일정은 Newsquawk Week Ahead에서 확인 가능. 이란 분쟁 트럼프 대통령은 분쟁 중 이란의 보상 요구에 대해, "그들이 도로변 폭탄 등 다양한 분쟁으로 죽이거나 중상을 입힌 모든 사람들에 대한 보상을 이란에 요구한다"고 말하며, 이란이 회담이나 협상에서 보상을 언급한 적이 없다고 덧붙였다. 그는 앞으로 모든 협상에서 이 사안을 명확히 포함시키도록 관계자들에게 지시했다고 밝혔다. 또한, 이란이 레바논, 시리아, 예멘, 가자지구 주민에 대한 피해와 사망에도 책임을 져야 한다고 언급했다. 트럼프 대통령은 이란과의 긴장 고조와 관련하여, 분명히 가능성이 있으며 여전히 고조시킬 능력이 있다고 말했다. 트럼프 대통령은 해협이 현재 열려 있고, 미국만이 통제권을 가지고 있으며, 전체 지역이 기뢰 제거가 완료되어 100% 통제 중이라고 밝혔다. 이란 외무장관 아라그치는 Fars통신에 따르면, 호르무즈 봉쇄 사태에 대해 세계가 미국에 책임을 물어야 하며, 호르무즈 안보를 위해서는 미국의 침공이 종료되어야 한다고 말했다. 이란 최고지도자 하메네이는 신임 육군참모총장에 알리 압둘라히 대장을 임명했고, 참모차장에는 키요마르스 헤이다리 준장, 바히디 준장은 대장 및 혁명수비대 총사령관으로 승진시켰다. 이란 쿠드스군 이스마일 카아니 사령관은 무기 통제 문제 논의를 위해 바그다드에 도착했다. 아울러 이라크 소식통은 이라크 시아파 조정기구의 회의가 바그다드에서 열릴 예정이며, 이란 국회의장 갈리바프도 참석할 것이라 밝혔다. 이스라엘군은 남부 가자지구 라파에 대규모 공격을 가했다고 SNN이 보도했다. 이스라엘 방송공사는 레바논과의 다음 라운드 협상이 양측 간 긴장으로 인해 연기되었다고 소식통을 인용하여 보도했다. 다만 별도의 보도에 따르면 레바논과 이스라엘은 9월 초에 차기 회담을 열 것으로 예상된다. 미 국무부 관계자에 따르면 헤즈볼라는 레바논-이스라엘 협상을 방해하려 시도하고 있다. 예멘 마리브와 모카에서 폭발이 보고되었으며, 예멘 군 소식통은 정부군이 하리브와 샤브와의 민병대 거점을 집중 공격했다고 밝혔다. 미국 시장 주식 미국 증시는 월요일 소식이 제한된 가운데 약세를 보였으며, 러셀2000이 하락을 주도했고, 동등 가중 S&P500(RSP)은 거의 변동 없이 마감해 기초 시장 폭이 부진함을 시사했다. 업종별로는 에너지 섹터가 유가 상승에 힘입어 강세를 보였고, 부동산, 유틸리티, 기술주는 약세였다. 유가 상승은 중동 지정학적 불확실성, 특히 여전히 불안정한 호르무즈 해협 상황의 영향이 컸다. 트럼프 대통령은 미국이 이란과 '부분 협상' 중이라고 언급했으며, 이란 최고국가안전보장회의는 호르무즈 재개를 위한 6가지 조건(전면 보상, 제재 해제, 동결 자산 해제, 봉쇄 해제, 미군 철수 등)을 제시했다. 트럼프 대통령은 미국 역시 이란에 피해 보상을 원한다고 밝혀 협상이 더 복잡해질 수 있음을 보였다. SPX -0.05% (7,753), NDX -0.34% (26,622), DJI -0.11% (53,976), RUT -0.50% (3,019) 상세 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 중국은 브라질산 소고기 수입량이 할당량의 90%에 도달했으며, 초과분에 대해 3일 후 55% 추가 관세가 부과될 예정이라고 밝혔다. 주요 헤드라인 연준 하막(Hammack, 투표권자, 매파적 반대)은 현 금리가 경제를 실질적으로 억제하지 않고 있으며 금리 인상이 추가로 필요할 수 있으나 인상 횟수나 최종 수준에 대해 미리 판단할 의도는 없다고 밝혔다. 하막은 일반적으로 25bp 한 번 인상은 경제에 큰 영향을 주지 않으며 지금이 조치 취할 시기라고 했다. 연준이 더 늦게 움직일수록 2% 인플레이션 목표 달성에 더 오래 걸리고, 인플레이션 통제가 더 어려워진다고 경고했다. 또한 시장은 연준의 보완재이지 대체재는 아니라고 강조했으며, 필요할 때는 말과 행동에 책임을 져야 한다고 말했다. 트럼프 대통령은 며칠 전 워시 연준의장과 통화했으며 취임 이후 한 차례 더 연락했다고 말했다. 트럼프 대통령은 B형 간염, 코로나19, 인플루엔자 등 일부 백신 접종이 더 이상 모든 어린이에 권장되지 않으며, 어린이 백신은 보험 적용 대상임을 덧붙였다. 아태 시장 주식 아태 증시는 월가의 부진한 흐름을 따라 혼조세를 보였으며, 유가 및 금리 상승과 지정학 불확실성, 일본 휴장으로 아시아 거래량이 감소했다. ASX200은 에너지·광물주의 강세에 힘입어 올랐으나, NAB 기업 신뢰 하락과 RBA 공식 금리 동결, 매파적이지만 다소 약화된 기조, 금융여건이 제한적으로 평가된 점 등이 상승폭을 제한했다. KOSPI는 기술주 반등과 삼성전자 강세에 동반 상승했다. 항셍 및 상하이종합지수는 중국 인민은행이 오늘 유동성 공급을 하지 않으면서 부진했으나, 중국이 신규 소비 바우처를 발급했다는 선행 보도로 내림세가 일부 완화됐다. 미국 주가지수 선물은 어제 저점 대비 다소 회복됐으나, 촉매 부재로 등락이 제한됐다. 유럽 주식 선물은 현금 시장이 보합 출발할 것으로 보인다. 월요일 현금마켓 장 마감 시 유로 Stoxx50이 0.2% 상승했다. 환율 DXY는 전일 주요 통화 대비 소폭 상승 후 거의 변동 없었으며, 뉴스 및 데이터 부재 가운데 하막 연준위원의 현 금리가 경제를 억제하지 않으며 추가 인상 필요성 언급에도 큰 반응 없었다. 이번 주 주요 이슈는 수요일 발표 예정인 미국 CPI이다. EUR/USD는 전일 약간 약화 후 1.1500대에서 박스권을 보였고, GBP/USD는 전일 강세 후 1.3500을 회복했으며, 영국 BRC 소매판매 부진에도 큰 반응이 없었다. USD/JPY는 정책 개입 이후 저점에서 점진적 반등을 이어가 159엔대에 위치했으며, 9월 추가 금리 인상 기대가 반영되는 분위기다. 호주달러 및 뉴질랜드달러 등은 RBA 발표 대기 속 범위 내에서 거래됐으며, RBA가 금리 동결 및 매파 유지, 경기제한 인정, CPI 전망 하향에 약간의 압력을 받았다. 인민은행은 달러/위안 중심환율을 6.7900(예상 6.7497, 이전 6.7884)로 고시했다. 채권 10년 미국 국채선물은 전일 하락 후 부진세로 마감했다. 최근 유가 랠리로 수익률 상승, 인플레이션 우려가 이어졌고, 일본 휴장으로 현금채권 거래 부재, 미국 공급 일정 등도 수요에 영향을 미쳤다. 독일 Bund 선물은 에너지 가격 상승, 60억유로 Bobl 발행 예정, 내일 20억유로 Bund 입찰을 앞두고 전일 저점 밑으로 추가 하락했다. 원자재 유가는 이란과 미국 간 상호 보상 요구로 호르무즈 해협 협상 결렬, 재개 노력 미진 속 전일 5% 이상 급등을 유지했다. 리비아 국영석유공사(NOC)는 자위야 혼합공장이 드론 공격을 받았으나 피해 또는 사상자는 없었다고 밝혔다. 드론 공격은 일요일과 월요일 자위야 산유시설을 세 차례 겨냥했다. NOC는 추가 공격 시 자위야 정유공장 운영 전면 중단(포스 마주르) 선언을 경고했고, 현지 언론은 자살 드론이 다시 연료탱크를 공격했다고 전했다. 현물 금은 이달 상승세를 이어 2개월 만에 온스당 4,400달러를 상회했다. 구리 선물은 추가 상승 제한 속에도 강보합세를 유지했다. 칠레 코델코의 6월 구리 생산은 4.8% 감소(전년 동월 대비 114,400톤), 에스콘디다 광산은 45.8% 증가(111,400톤), 콜라우아시 광산은 1.7% 증가(34,900톤) 암호화폐 비트코인은 약보합 속에서 64,000달러 회복. 아태 주요 헤드라인 호주중앙은행은 기준금리를 4.35%로 동결(만장일치)했으며, 인플레이션이 여전히 높고 상방 위험이 있다고 했으나, 금융여건이 다소 제한적으로 보이며 CPI 전망도 하향했다. 향후 판정에 있어 데이터와 리스크 변화에 주시하겠다고 했으며, 높은 인플레이션 고착화 방지를 위해 필요시 추가 금리 인상 가능성을 열어뒀다. 인플레이션이 아직도 너무 높으며, 목표 중간치 근접은 2027년 말까지는 기대하기 어렵고 그마저도 상방 위험이 있다고 밝혔다. 올해 들어 세 차례 기준금리 인상으로 금융여건은 더 타이트해졌고, 경제는 예상대로 둔화되고 있다. 경기 균형 회복은 이전 전망보다 약간 앞선 2027년으로 예측했다. 일본은행은 9월 17~18일 차기 정책회의에서 6월 금리인상 이후 추가 인상 가능성을 검토할 것으로 보인다고 지지통신이 인용한 소식통이 전했다. 뉴질랜드 럭슨 총리는 지도부 관련 설에 대응하고자 14일(수) 의원들과 긴급 대면 회의를 소집할 것을 촉구했다. 데이터 요약 호주 NAB 기업 신뢰지수(7월) -6 (이전 -5) 호주 NAB 기업 실적지수(7월) 4 (이전 3) 지정학 중동 미국은 IAEA와 시리아 신정부 간 비밀시설 'Site 99'의 핵물질 제거 합의를 중재했다고 Axios가 미·이스라엘 관리 인용해 보도했다. 러시아-우크라이나 키이우 시장은 우크라이나 수도에 폭발이 있었으며 도시가 탄도 미사일 공격을 받았다고 밝혔다. 유럽/영국 주요 헤드라인 영국 번햄 총리는 영국 상권 활성화를 위해 전자담배·도박점 단속을 강화할 예정이며, 지방정부에 원치 않는 소매업체 규제 및 도심 재생 권한을 추가 부여할 방침이라고 FT가 전했다. 데이터 요약 영국 BRC 소매 판매 모니터(7월 전년대비) 1.0% (예상 1.5%, 이전 1.7%)