Newsquawk 일일 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 25일

미국 주식은 대부분의 섹터가 상승하며 혼조세로 마감했고, 시장 전반의 폭은 강했으나 지속적인 기술주 약세로 인해 지수가 하락하며 SPX와 NDX는 하락 마감했다. AI 거래는 6월 들어 변동성이 계속되고 있으며, 다음 촉매는 장 마감 후 공개되는 마이크론 실적 발표다. 주요 주식 관련 소식으로는 Cerebras(CBRS)가 예상되는 총마진 하락으로 19% 하락, Alphabet(GOOG)이 다우존스에서 Verizon을 대체, OpenAI와 Broadcom(AVGO)이 LLM 최적화 인텔리전스 프로세서를 공개한 것이 포함됐다. 기술 리스크 오프, 에너지 가격 하락, 분기말 리밸런싱이 결합되며 T-노트는 전 구간에서 강세를 보였고, 미국 10년물 수익률은 4.406%로 하락했으며, 신규 주택 판매의 예기치 못한 하락과 미국 5년물 채권 입찰 약세에도 큰 시장 반응은 없었다. 미국 달러는 전반적으로 강세를 이어갔으며, 위험 선호가 억제된 상황이 유지됐다. 주식 변동성이 달러를 지지하며, 마이크론 실적 발표를 앞두고 변동성 있는 거래가 지속됐다. 국내 소식은 적었고, 5월 신규 주택 판매가 7.3% 감소해 예상치였던 증가와 달리 결과가 나왔다. 지정학적 발전도 적었으며, 호르무즈 해협의 원유 흐름이 전쟁 전 수준으로 회복되는 속도에 초점이 맞추어졌고, 시장 참가자들은 목요일 공개될 수정 GDP와 Core PCE 데이터를 주시하고 있다. 향후 주요 일정으로는 일본 주간 증권 흐름 및 선행지수, 호주 고용 데이터, 미국 트럼프 대통령 및 일본은행 다무라 위원의 발언, 일본 발 공급 등이 있다. 향후 예정된 주요 일정에는 일본 주간 증권 흐름 및 선행지수, 호주 고용 데이터, 미국 트럼프 대통령 및 일본은행 다무라 위원의 발언, 일본 발 공급 등이 있다. Newsquawk 주간 전망을 보려면 클릭하세요. 이란 갈등 미국 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대해 어떠한 통행료, 보험 비용, 그 밖의 비용도 부과하거나 수령하지 않을 것임을 미국에 통보했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 만약 이 정보가 사실이 아닐 경우 협상은 즉각 종료될 것이며, 이란에 돈을 지급하거나 자금이 해제된 적이 없다고 덧붙였다. 트럼프 대통령은, Fox에 따르면, 이란 내 우라늄이 있는 곳에 검사원이 허용될 것임을 재확인했으며, 현장에 이를 서두를 필요는 없다고 말했다. 또한 이란이 미국 상품을 구매할 수 있도록 초기 5억 달러가 제공될 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란이 자신이 원하는 모든 것에 동의하고 있으며, 그들은 그렇게 해야만 한다고 말했다. 트럼프 대통령과 루이지애나주 캐시디 상원의원은 수요일 의회 비공개 회의에서 행정부의 이란 전쟁을 두고 격렬히 충돌했다고 CNN이 소식통을 인용해 보도했다. 별도로 트럼프 대통령은 자신이 의원들과 훌륭한 만남을 가졌다고 말했다. 미국 루비오 국무장관은 호르무즈 해협은 개방적이고 자유로워야 하며, 이란 관련 기술팀이 이달 말 다시 방문할 것이라고 밝혔다. 그는 또 미국이 레바논이 헤즈볼라에 대응할 수 있도록 영토를 "장악"하도록 도울 것이라고 말했다. 이란 갈리바프 국회의장은 이란이 역내 모든 국가들과의 형제애와 협력의 손길을 내밀고 있으며, 중동 모든 국가와 안보 협정 체결 준비가 되어 있다고 밝혔다. 또한 레바논 전쟁의 휴전과 종전은 이란 전쟁의 휴전과 종만큼이나 이란에 중요하다고 덧붙였다. 이란 가리바바디 외교부 차관은 "[IAEA 사무총장] 그로시의 요청에도 불구하고 어떠한 만남도 갖지 않았다. 공격받은 시설과 핵물질에 대한 접근 통제 계획도 없다"고 밝혔다. 그는 이어 "이 문제들은 최종 합의 틀 내에서, 상대방이 모든 제재를 실질적으로 해제할 경우에만 논의 및 해결될 것이며, 언론 선동을 통한 '혼란 조장 및 장악' 정책으로는 진전시킬 수 없다"고 언급했다. 이란 외교부 대변인은 전쟁 종식을 위한 양해각서 관련 미국의 상반된 발언이 이란 국민의 불신 해소에 도움이 되지 않는다고 말했다. 이란은 통행료 대신 환경, 항행 및 보안 수수료 제안을 준비 중이며, 이란-걸프협력회의-이라크 간 호르무즈 해협 논의는 미-이란 대화 및 해협 지뢰제거와 별개라고 한 외교관이 밝혔다. 이스라엘 네타냐후 총리는 이스라엘이 남부 레바논에 헤즈볼라의 공격을 막기 위한 안보 완충지대를 조성하고 있다고 밝혔으며, 레바논 내 해야 할 일이 남아있다고 밝혔다. 그는 이스라엘이 이란 내에서 여러 차례 작전을 수행했으며, 이란의 핵무기 획득을 막기 위해 노력하고 있다고 말했다. 이스라엘 카츠 국방장관은 알자지라에 따르면, 미국이 요청하더라도 이스라엘은 남부 레바논에서 철수하지 않을 것이라고 밝혔다. Axios가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 워싱턴에서 열린 이스라엘-레바논 첫날 협상은 아무런 진전을 이루지 못했으며, 일부 면에서는 오히려 악화되었다. 한 소식통은 협상 일부가 "매우 불쾌했다"고 했으며, 이스라엘 측은 견해 차이를 인정했으나 전반적 분위기는 "우호적"이었다고 전했다. 이스라엘 방송국은 소식통을 인용, 이스라엘-레바논 협상이 펜타곤에서 진행되고 있으며, 남부 레바논 철수 시작을 논의 중이지만 일부 지역에서만 부분 철수가 예상되며, 남부 레바논 전역에서의 완전 철수는 없을 것이라고 전했다. 알자지라에 따르면, 이스라엘 드론 공격이 레바논 남부 카프르 루만 인근 차량을 겨냥했다. 레바논 총리는 알 아라비에 따르면, 남부 레바논에 이스라엘의 주둔지가 계속 남아있더라도 이를 수용할 것이라고 밝혔다. 미국 무역 미국 주식은 대부분의 섹터가 상승하며 혼조세로 마감했고, 시장 전반의 폭은 강했으나 지속적인 기술주 약세로 인해 지수가 하락하며 SPX와 NDX는 하락 마감했다. AI 거래는 6월 들어 변동성이 계속되고 있으며, 다음 촉매는 장 마감 후 공개되는 마이크론 실적 발표다. 주요 주식 관련 소식으로는 Cerebras(CBRS)가 예상되는 총마진 하락으로 19% 하락, Alphabet(GOOG)이 다우존스에서 Verizon을 대체, OpenAI와 Broadcom(AVGO)이 LLM 최적화 인텔리전스 프로세서를 공개한 것이 포함됐다. 기술 리스크 오프, 에너지 가격 하락, 분기말 리밸런싱이 결합되며 T-노트는 전 구간에서 강세를 보였고, 미국 10년물 수익률은 4.406%로 하락했으며, 신규 주택 판매의 예기치 못한 하락과 미국 5년물 채권 입찰 약세에도 큰 시장 반응은 없었다. SPX -0.10% (7,358), NDX -0.43% (29,220), DJI +0.35% (51,854), RUT +0.37% (2,987) 자세한 요약을 보려면 클릭하세요. 관세/무역 미국 재무장관 베선트는 301조 조사가 성공하지 못할 이유가 없으며, 서비스 분야에 구조적 인플레이션이 발생했다고 주장했다. 그는 301조 조치가 시행될 경우 관세 수입 손실은 미미할 것이며, AI에 규제 부담을 줘서는 안 된다고 했다. 또 프랑스는 미국과 중국에 이어 AI에서 먼 3위라고 언급했다. 인도 통상부 장관이 6월 25~27일 영국을 방문, 무역협정 발효를 앞두고 있다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 "오늘의 주택 뉴스 콘퍼런스와 서명은 절실히 필요한 세이브 아메리카 법안이 국회에서 통과될 때까지 취소한다. 이는 국가적 비상사태라고 생각한다. 본 사안에 주목해주기 바란다!"고 게시했다. 미국 재무장관 베선트는 누구도 점도표 전망을 해서는 안 된다고 생각하며, 포워드 가이던스 폐지를 이끈 워시를 칭찬했다. 그는 트럼프 대통령이 워시를 신뢰한다고 덧붙였으며, 연준이 이란 사태의 인플레이션 영향을 열린 자세로 두어야 한다고 했다. 연준 부위원장(감독) 보우먼은 감독기관 은행감독 부서 개편을 마쳤다고 블룸버그가 보도했다. 연준은 32개 대형은행이 최신 스트레스 테스트에서 심각한 경기침체에도 대출 여력을 유지할 수 있으며, 시나리오상 은행들은 7,000억 달러 이상의 손실을 감수했고 자본은 1.6%p 감소해 최소 요건을 계속 상회했다고 밝혔다. 연준은 자본 수준을 안정적으로 유지하겠다고 재확인하며, 2027년 테스트 이후 새로운 스트레스 자본 버퍼를 설정할 예정이라고 알렸다. 주요 데이터 요약 미국 경상수지(1분기) -2,268억 달러 vs. 예상 -2,250억 (이전 -1,907억) 미국 건축허가(최종, 5월) 141만 건 vs. 예상 141.3만 (이전 142.3만) 미국 건축허가 MoM(최종, 5월) -0.9% vs. 예상 -0.7%(이전 4.4%) 외환 미달러는 전반적으로 강세를 보였으며, 위험 선호가 억제된 상황이 유지됐다. 주식 변동성이 달러를 지지하며, 마이크론 실적 발표를 앞두고 변동성 있는 거래가 지속됐다. 국내 소식은 적었고, 5월 신규 주택 판매가 7.3% 감소해 예상치였던 증가와 달리 결과가 나왔다. 지정학적 발전도 적었으며, 호르무즈 해협의 원유 흐름이 전쟁 전 수준으로 회복되는 속도에 초점이 맞추어졌고, 시장 참가자들은 목요일 공개될 수정 GDP와 Core PCE 데이터를 주시하고 있다. 유로화는 강한 달러에 밀려 1년 만에 최저치를 기록하며 약세를 이어갔다. 파운드화도 부진, 달러 강세와 조용한 영국 뉴스 흐름 속에 1.3200 밑으로 하락했다. 엔화는 점진적 약세를 보였으나 비교적 제한된 거래 범위 내에서 움직이며, 달러/엔 환율은 161.00선을 유지했다. 캐나다은행(BoC) 의사록은 정책이 유연해야 한다는 데 동의했다. 인플레이션 압력이 확산되면 긴축 정책 필요성을 시사하는 신호라 보고, 경제 상황이 통화정책에 딜레마를 제공한다고 언급했다. 요약에는 USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정) 협상 악화가 캐나다의 고용과 투자에 광범위한 영향을 미칠 수 있다는 내용이 포함됐다. 스위스국립은행 츠슈딘은 중기 인플레이션 압력은 변함이 없다고 재확인했다. 채권 T-노트는 화요일의 강세를 이어갔고, 유가는 하락을 지속했으며 주식 약세로 안전자산 선호 및 품질 추구 수요가 유입됐다. 원자재 유가 등 원유시장은 수요일 주요 지정학적 뉴스가 거의 없는 비교적 한산한 분위기에서 하락했다. 호르무즈 해협과 관련해, UN 대변인에 따르면 유엔 해운기관의 철수 계획에 따라 이미 선박들이 해협을 통과했고, 최소 두 척의 벌크선, 한 척의 화물선, 그리고 35척 이상의 상업 선박이 추가로 통과 준비 중인 것으로 알려졌다. 미 에너지장관 라이트는 최근 24시간 내 호르무즈 해협을 통과한 선박이 약 72척, 약 2천만 배럴의 원유가 이동했다고 밝혔다. 또한 이란이 부설한 기뢰로 인해 정상적인 원유 흐름 복귀가 지연되고 있다고 전했다. 미국 EIA 원유 재고 변화(6월19일) -608.8만 배럴 vs. 예상 -489만 (이전 -826.2만) 라이트 미 에너지장관은 최근 24시간 내 호르무즈 해협을 72척이 통과해 2,000만 배럴의 원유가 이동했다고 밝히며, 해협의 이란 기뢰 때문에 정상 복귀가 지연되고 있고, 앞으로 이란이 해협을 봉쇄할 능력은 없을 것이라고 전했다. 라이트 장관은 또, 미국은 이란과의 합의가 없더라도 유가 흐름을 보장할 것이며, 수 주 내 정상화가 가능할 수도 있다고 했다. 아울러, 베네수엘라 원유 수출이 이번 행정부 기간 200만 배럴/일에 도달할 수 있고, 전략비축유(SPR)가 창의적 채움 방안을 통해 5억 배럴에 이를 수 있다고 했다. 이란은 6월 15일 이후 4천만 배럴의 원유를 수출했다고 탱커트래커스 데이터가 밝혔다. 이라크는 일 생산능력 48만 배럴 규모인 서큐르나2 유전 생산 중단을 명령했고, 이라크 총리는 OPEC이 생산능력과 인구에 맞춰 원유 생산을 늘리길 원한다고 밝혔다. UAE의 ADNOC는 7월 무르반 원유 공식판매가(OSP)를 배럴당 101.48달러로 책정했다. 러시아는 국내 연료 부족을 해소하기 위해 카자흐스탄에 5만 톤의 휘발유 지원을 요청했다고 소식통들은 전했다. 러시아는 이번 달 서부항에서 270-280만 배럴/일의 원유를 선적하며 사상 최대치를 기록할 것으로 전망된다. 우크라이나 나프트가즈는 러시아의 공격으로 가스 생산 및 저장시설이 심각한 피해를 입었다고 밝혔다. 지정학적/중동 미국 중부사령부(CENTCOM)는 6월 19일 시리아 북서부 공습을 실시해 ISIS 수뇌부를 사살했다고 밝혔다. 러시아-우크라이나 러시아는 2026년 10월경 새로운 동원령을 검토 중인 것으로 알려졌다. 기타 미 국무부는 대만 동부 해역에서 중국 해경 선박이 상선에 위협을 가했다는 보도에 대해 우려를 표했다. 아시아-태평양/주요 헤드라인 중국 시 주석은 곡물 및 주요 농산물의 안정적 공급이 농업 생산의 최우선 과제라며, 농업 인프라 개선, 고급 농지 건설 품질 확보, 곡물 생산 지원 정책 시행 및 농업 투입재의 안정된 공급과 가격을 보장할 것이라고 밝혔다. 또한, 첨단 농업 품종, 기술, 장비를 보급하고, 단위면적당 생산성을 꾸준히 높일 것이라고 했다. 일본은행 우에다 총재는 일본 경제가 일부 약점에도 불구하고 완만한 회복세를 보이고 있다고 했으며, 성장세는 둔화하겠지만 완만한 회복이 지속될 것이라고 말했다. 우에다 총재는 근원 인플레이션이 2%를 초과할 위험을 경고하며, 최근 금리 인상 후에도 금융 환경은 여전히 완화적임을 언급했다. 향후 금리 인상의 시기와 속도는 기준선 전망 실현 가능성과 관련 위험에 따라 달라질 것이라고 했다. 로이터에 따르면 일본은 1.3조 달러 규모 외환보유고의 운용 효율화 방안을 검토 중이다. EU/영국/주요 헤드라인 독일 메르츠 총리는 연금 패키지가 2026년 말까지 승인될 것으로 기대했다. ECB 치폴로네 위원은 디지털 유로가 시중은행에 미치는 영향은 "매우 미미하다"며, 유로존 금융 안정성엔 위협이 되지 않는다고 했다. ECB 슈나벨 위원은 인플레이션을 2%로 되돌리기 위해 추가 금리 인상이 필요하며, 현재 금리가 아직 제약적이지 않다고 주장했다. 또한 휴전은 ECB의 경계 완화를 의미하지 않으며, 전쟁, 인플레이션, 성장 등이 추후 금리인상의 타이밍과 규모를 결정할 것이라고 덧붙였다. 주요 데이터 요약 독일 Ifo 기업환경지수(6월) 85.6 vs. 예상 85.6 (이전 84.9, 저 85.1, 고 87.0) 독일 Ifo 현황지수(6월) 87.0 vs. 예상 86.0 (이전 86.1) 독일 Ifo 기대지수(6월) 84.1 vs. 예상 85.0 (이전 83.8)