Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 4월 24일

"이스라엘 언론: 장기전을 피하기 위해 이란에 대한 제한적 작전이 수행될 수 있다", 알 아라비야 보도. 중국 증권 규제기관은 중국이 2026년 4월 24일부터 적격 외국인 투자자들의 국채선물 거래를 헤지 목적에 한해 허용한다고 발표. 유럽 증시 전반에 부진한 분위기, SAP가 100억 유로 자사주 매입 발표 후 +6% 상승; 인텔 실적 발표 후 +23%, NQ가 강세. 외환시장은 미미한 움직임, 스위스프랑과 엔화는 개입 관련 발언을 피하며, 미시간대 최종치 대기 중 채권 약세, 에너지 가격 상승, 길트는 다시 한 번 타국 채권에 뒤처지며 보수적인 BOE 분위기 지속. 미국-이란 간 주말 휴전에 대한 관심이 이어지며 유가 지지. 주요 전망: 캐나다 소매판매(2월), 미국 미시간대 소비자심리지수 최종(4월), 러시아 중앙은행 정책 발표(4월) 등이 예정됨. [유럽 거래/중동] 미국 트럼프 대통령은 이스라엘-레바논 회담이 잘 진행됐으며, 미국이 레바논이 헤즈볼라로부터 스스로를 보호할 수 있도록 협력할 것이라고 게시. 이스라엘-레바논 휴전이 3주 연장될 예정임을 언급. 미국 트럼프 대통령은 아무도 미국 봉쇄를 뚫으려 하지 않았다고 말함. 트럼프 대통령은 오벌 오피스에서 열린 이스라엘-레바논 회담이 성공적이었다고 밝혔으며, 이란과 동시에 문제를 해결하는 것이 훌륭할 것이라고 언급. 다음 회담에서 이스라엘 네타냐후 총리를 만날 것을 기대한다고 밝힘. 올해 이스라엘-레바논 평화 가능성이 크다고 언급. 모두가 헤즈볼라에 맞서 단결한 듯 보인다고 언급. 이스라엘-레바논 평화는 쉬운 일이 될 것이라면서, 만약 이스라엘이 공격받는다면 반드시 방어에 나설 것이며, 이스라엘은 정밀하게 자위할 것이라 함. 이란이 헤즈볼라 자금 지원을 중단해야 한다고 밝힘. 헬가 호(Helga)가 이라크 바스라 해상터미널에 도착해 하루 200만 배럴의 원유를 적재 중이라는 소식, 헬가는 호르무즈 해협 봉쇄 이후 바스라 터미널에 도착한 두 번째 유조선이라고 소식통 인용 보도. "이스라엘 언론: 장기전을 피하기 위해 이란에 대한 제한적 작전이 이루어질 수 있다", 알 아라비야 보도. 파키스탄 정부 관계자가 2차 회담에 대해 불확실한 상태라고 언급, "이란의 답변을 기다리고 있다"고 알 아라비야 보도. 이스라엘이 남부 레바논을 다시 공습, 야간 로켓포 사격에 대한 보복이라고 주장, 알 자지라 보도. 레바논 언론 알-쥬므후리야는 미국-사우디-이집트 주도로 레바논-이스라엘 비공격 협상 노력이 가속화되고 있다고 보도, 기자 Kais 전달. 계획은 헤즈볼라 무기를 해체하지 않고 통제하는 아이디어를 부활시킴. 제안 요지: 이스라엘이 휴전선으로 철수, 레바논 군이 남부에 배치, 헤즈볼라는 리타니강 북쪽으로 이동, 무기 통제 계획 개시, 국경 분쟁(블루라인) 조정, 포로 석방 및 민간인 귀환, 재건 등. 합의는 국제적(특히 미국) 보증이 포함될 예정. 협상에는 이란도 포함돼 시아파/헤즈볼라 참여 보장. 레바논 내부 정치적 분열 해결도 병행. 사우디 특사가 레바논 주요 지도자 회의 주선을 추진 중임. "이란 외무부: 아라그치가 파키스탄 육군참모총장 및 외무장관과 두 차례 통화해 휴전 논의", 알 아라비 보도. 이란 부통령은 유정 공격 시 공격자의 유전 시설을 타격할 것이라고 밝혔으며, 이는 "눈에는 눈"보다 강한 대응일 것이라 밝힘, 메흐르 뉴스 보도. 이란 혁명수비대(REVOLUTIONARY GUARD) 고위 사령관은 테헤란이 안전하며 국경이 이전보다 더 강하다고 언급함, 프레스 TV 보도. 미국은 이라크 내 이란 지원 시아파 민병대 지도자에게 1,000만 달러 현상금 설정, CBS 보도. 레바논 언론은 트럼프 대통령이 3주 휴전 연장 발표 후 수 시간 내 남부 레바논 알-카시르 마을이 이스라엘 공습을 받았다고 보도, IRIB 인용. 이스라엘 유엔대사는 레바논 휴전 연장이 100% 확정된 것이 아니며, 위협이 감지될 때마다 이스라엘은 대응할 수밖에 없다고 밝혔다고 Tasnim이 CNN 인용 보도. 미군이 휴전 실패 시 이란 호르무즈 방어망 공격 계획을 개발 중이라고 CNN 보도. 이스라엘-레바논 회담이 백악관에서 시작됐다고 보도됨. 헤즈볼라는 이스라엘이 휴전 위반 및 남부 도시를 공격한 데 대한 보복으로 이스라엘 슈툴라 지역을 향해 로켓을 발사했다고 발표. 이스라엘군은 레바논에서 이스라엘로 날아온 로켓 여러 발을 요격했다고 밝힘. 펜타곤 내부 이메일에서 이란 대응 미군 작전에 미흡한 지원을 한 나토 동맹국 제재 방안 논의, 미 공식 인용. 방안에는 스페인 나토 자격 정지, 영국 포클랜드 제도 주장에 대한 미 입장 재검토, 일부 국가의 나토 내 주요 직책 정지 등이 포함. [주식] 유럽 증시는 아시아 증시 하락세에 이어 전반적 하락세로 출발. IBEX 35(-1.3%)가 부진, AEX(-0.1%)는 상대적 선전. 유럽 업종 전반 부정적, 에너지가 유가 상승에 힘입어 선두. 시멘스 에너지(+2.4%)는 실적은 혼조였으나 연간 전망을 상향하며 상승, Eni(+1%)는 조정 EBIT에서 기대치 상회 및 자사주 매입 90% 확대, 원자재 강세를 반영. 기술, 통신이 상위권, SAP(+6.4%)는 실적 및 클라우드 매출 호조, 100억 유로 자사주 매입 발표. 자동차, 기초자원, 리테일은 하위권. 자동차는 오늘 전반적 약세, 볼보(+1%)는 1분기 실적 혼조였으나 도전 속에서도 회복세 시사. 미국 주식 선물은 혼조세, NQ(+0.5%)는 강세, ES(보합), RTY(-0.3%)는 부진. 기술주 중심지수는 인텔(+23%, 실적 및 지침 호조), TSMC(+3%, 대만 자금 한도 완화), AMD(+7.4%) 등 호재. 미시간대최종치는 소비자심리지수 47.6(이전 53.3), 현재 상황 50.1(이전 55.8), 기대 46.1(이전 51.7), 1년 인플레 기대치 4.8%(이전 3.8%), 5년 기대치 3.4%(이전 3.2%). 캐나다 소매판매 전월비 0.2% 증가(이전 0.9%). 인텔(+23%), 1분기 실적 및 매출 기대치 상회, 2분기 전망도 호조, 데이터센터 및 파운드리 사업 성장, AI 관련 CPU와 첨단 패키징 수요 기대감 반영. 유럽장 프리마켓 뉴스 클릭 추가 뉴스 클릭 [FX] FX는 이번 주 최종 거래일 오전 미미한 움직임. DXY가 소폭 강세, CHF와 JPY가 약보합. DXY는 원유 가격과 연동해 조심스럽게 움직임. 이번 주 Fed는 블랙아웃, 미시간대 최종치 외 일정 없음. 달러 뉴스는 적음, 일본 재무상은 통화스와프 라인 변경 계획 없다 언급. DXY는 100, 200DMA(98.50) 위 유지, 저항은 98.90(현 장중 고점). SNB 슐레겔 총재 반복 등장. 정책금리 및 FX개입 관련해 "무제한"의 대응 여력을 언급, 부총재 마틴도 동조. EUR/CHF는 변동 없음, 0.92 접근 시도했으나 0.9199에서 제동. 카타야마도 발언, "투기성 매매에 단호하게 대처하겠다" 언급, JPY 변동 없음, 시장이 재무상 발언에 안도한 신호. USD/JPY 변동 없음, 160 돌파 시도. BoJ 금리 결정은 다음 주, 유지 예상, 모두가 우에다 총재 발언 주목. 영국은 3월 소매판매 호조에도 내주 BoE 전망에 변화 없어 보합. 연료판매 증가가 한몫했고, 온라인 판매도 강세, 봄 세일 시즌 호조를 시사. 다만 핵심 지표는 기대치에 부합/부진, 중동 분쟁 초기의 소비자 신중함 가능성. EUR/GBP, GBP/USD 모두 변동 없음, EUR/GBP는 0.8670대. [채권] 채권 벤치마크는 약세, 초반에는 에너지 추가 상승이 원인, 주말 리스크 요인 대기. 미국채는 110-30~111-03의 좁은 구간에서 약세. 미 경제지표 적음, FOMC 대기. 분트는 약간 더 큰 하락폭, 네덜란드 TTF가 원유 벤치마크를 주도. 현재 약 30틱 하락, 125.20-44의 구간. 이탈리아 공급 외 유럽 이벤트 적음, 지정학적 변수가 가격 주도 전망. 길트는 개장 시점에서 큰 폭 하락, 타국 채권 하락 반영. 시가 87.10, 41틱 하락. 이후 추가 28틱 내려 86.82 저점. 에너지 상승과 BoE DMP 매파적 자세가 원인. DMP로 2026년 말 BoE 인상 기대치가 59bp로 상승(오늘 54bp, 전주 23bp에서 상승). 주요 데이터 요약: 영국 3월 소매판매는 헤드라인 호조, 핵심 부진, 연료가 주도, 내주 BoE에 영향 제한. 독일 Ifo는 전반 부진, 유로존 국채 반응은 미미. 이탈리아 2028년 BTP 25억 유로(예상 22.5~25억), b/c 1.63(이전 1.78), 평균금리 2.80%(이전 2.89%) 발행. 호주 2030년 AGB 10억 호주달러(예상 10억), b/c 3.82(이전 3.44), 평균금리 4.6947%(이전 4.2888%) 발행. [원자재] 지정학적으로 새로운 소식은 적고, 미-이란 휴전 상태 및 협상을 둘러싼 상황이 초점. 향후 주요 포인트는 네 가지. 첫째, 호르무즈 해협 '레드라인': 트럼프 대통령은 미 해군이 이란 혁명수비대 선박의 기뢰 설치 또는 교통 방해 시 적극적 개입(그림자 감시→직접 타격) 방침, 혁명수비대 호위 이란 선박이 봉쇄를 뚫은 이후 변화. 둘째, 핵합의 교착: 미국은 포괄적 합의 요구, 테헤란은 핵 문제가 현 협상 범위 아님을 주장, 우라늄 농축 문제 양보 없을 경우 협상 결렬 위험. 셋째, 테헤란 내부 역학: 지도부 불화 및 혁명수비대 협상팀 영향력이 정책 일관성 약화·강경화 가능성 시사. 넷째, 휴전 취약성: 이스라엘-레바논 휴전 연장에도 산발 교전 및 드론 활동 보고, 촉발 요인 여전히 잠재. 원유는 미-이란 대화 재개가 지연되며 공급 우려로 5일째 상승, 브렌트유는 배럴당 $106 돌파(주중 저점 ~$91), 개전 이래 최대 주간 상승세. WTI 6월물은 여전히 $100 미만. 브렌트유는 105.02~107.40, WTI는 95.55~97.85의 일중 범위. 금은 소폭 하락, $4,970/온스 하회, 미-이란 갈등 속 유가 상승이 인플레와 금리 유지 우려 자극 중. XAU/USD는 4,658.03~4,711.23 범위. 구리는 주간 하락, 중동 전쟁 불확실성에 성장 전망 약화, 미-이란 협상 재개 흐름 적고 호르무즈 봉쇄 여전. 3개월 LME 구리 13,215.58~13,322.33달러. LME 알루미늄 스프레드 2024년 이래 최대 역조 현상. 일본 다이이치 총리는 내각에 원유 신규 조달선 모색 촉구 중이라고 발언. 호주 INPEX(1605 JT) LNG공장 노조 대변인, 파업 찬반 투표에서 파업 가결. EU 정상들은 에너지 부족 대응 강화 위해 재무장관들에게 추가 대책 마련 주문, 현 대책으론 충분치 않다는 평가, 블룸버그 보도. 일본 경제산업성은 국가 비축유 580만 kl를 5월 1일부터 방출한다고 발표. 싱가포르의 러시아 연료유 수입이 4월 현재 2025년 월평균 대비 두 배 이상 증가, FT가 Vortexa 데이터 인용. 러시아 투압세 유류터미널 화재는 진압됨. 트럼프 대통령은 미국에 석유 부족 없고, 베네수엘라에서 수백만 배럴 석유를 수입 중이라고 발언. 베네수엘라와의 관계가 좋다고 덧붙임. CME는 코멕스 100 금선물 초기증거금을 7%→6%, 5000 은선물은 14%→11%로 인하. [무역/관세] 중국, EU기업 7곳 수출통제 목록 추가 예정 보도, Hensoldt(HAG GY) 포함. 캐나다, 'Made in Europe' 제도 접근권을 두고 EU와 협상 추진 예정, FT 보도. 중국 상무부장관, 유럽자동차제조업협회장과 중국-EU 자동차 산업 협력 및 무역규제 논의. 장관은 중국 기업 권익을 확고히 지키겠다고 언급. 트럼프 대통령, 영국이 애플(AAPL), 구글(GOOGL), 메타(META) 등 디지털세 계속 부과 시 보복 관세 경고, The Telegraph와 인터뷰에서 언급. 트럼프 대통령은 디지털세 철회 없다면 영국산에 관세 부과할 것이라고 발언. [주요 유럽 데이터 요약] 독일 Ifo 현황(4월) 85.4, 예상 85.5(이전 86.7, 저 83, 고 87) 독일 Ifo 기업환경(4월) 84.4, 예상 84.8(이전 86.4, 저 83.7, 고 87.5) 독일 Ifo 기대(4월) 83.3, 예상 83.9(이전 86.0, 저 82, 고 87.3) 스페인 PPI 전년비(3월) 3.4%(이전 -7%) 프랑스 소비자신뢰(4월) 84, 예상 88(이전 89, 저 87, 고 89) 헝가리 실업률(3월) 4.7%(이전 4.9%) 영국 소매판매 전년비(3월) 1.7%, 예상 1.3%(이전 2.5%, 저 0.8%, 고 2.2%) 영국 연료제외 소매판매 전년비(3월) 1.7%, 예상 2.0%(이전 3.4%, 저 1.5%, 고 2.5%) 영국 연료제외 소매판매 전월비(3월) 0.2%, 예상 0.2%(이전 -0.4%, 저 -0.5%, 고 0.6%) 영국 소매판매 전월비(3월) 0.7%, 예상 0.0%(이전 -0.4%, 저 -0.8%, 고 1.8%) 스웨덴 PPI 전년비(3월) 2.0%(이전 -1.7%), 전월비 0.6%(이전 0.2%) [중앙은행] 트럼프 대통령, 대체 연준 개혁 조사 열어놓았다고 Semafor 보도 미 연준 대차대조표(4/22) 6.707 트럼프 대통령, Kevin Warsh를 호평, 연준 파월 의장 비판 및 금리 인하했어야 했다고 반복 BoE DMP: 1년 후 CPI 3.5%(이전 3.1), 3년 후 CPI 2.8%(이전 2.7), 1년 후 임금상승률 2.4%(이전 3.5%). 64%의 기업이 가격 인상 기대(4%는 인하) BoE Breeden은 BBC와의 인터뷰에서 주식시장 과대평가됐으며 하락할 수 있다고 언급 SNB 슐레겔 총재, 정책금리 및 FX개입에서 "무제한" 대응력 언급, 중동 분쟁이 성장 둔화 및 인플레 압력 SNB 슐레겔 총재, 필요시 마이너스 금리 단행할 것, 마이너스 금리는 일반 인하보다 더 크다고 언급 [미국 주요 헤드라인] 중국 증권 규제기관, 2026년 4월 24일부터 적격 외국인 투자자들에게 국채선물 거래 허용(단, 헤지 목적 한정) 미국 당국, 러시아가 G20 정상회의 초청 대상국에 포함될 것이라 언급 [지정학/러시아-우크라이나] 우크라이나 당국, 오데사로 향하던 외국기 선박이 러시아 무인기 공격 받았다고 발표 싱가포르의 러시아 연료유 수입이 4월 월평균의 두 배로 증가, FT가 Vortexa 데이터 인용 러시아 투압세 유류 단지 화재 진압됨 미국 당국, 러시아가 G20 정상회의 초청 대상이 될 것이라 언급 [암호화폐] 비트코인은 소폭 강세, 오전 기준 약 7만7,500달러. 이더리움은 소폭 하락 [APAC 거래] APAC 증시는 닛케이225를 제외하고 대부분 하락, 전일 미국 증시 하락 반영 및 주말 재개전 우려로 위험회피 심리 부각 ASX 200은 8,800선 아래로 추가 하락, IT 약세가 에너지 강세를 상쇄 닛케이225는 인텔 실적에 힘입어 기술주 강세로 아웃퍼폼, 일본 Ibiden 사상 최고가, 캐논은 연간 전망 하향 영향으로 하락 항셍과 상하이종합은 실적 발표 속 큰 낙폭, 차이나텔레콤 1분기 순익 17% 감소, 자동차 업종 약세 [APAC 주요 지표 요약] 일본 서비스 PPI 전년비 3.1% (예상 3.0, 이전 2.7) 일본 인플레이션율 전년비(3월) 1.5%(이전 1.3), 전월비 0.4%(이전 -0.2), 식품 및 에너지 제외 전년비 2.4%(이전 2.5), 핵심 전년비 1.8%(예상 1.8, 이전 1.6, 저 1.4, 고 1.9) [APAC 주요 기업 뉴스] 삼성전자(005930 KS), 첫 단자리수 나노미터 D램 동작 다이 생산, TheLec 보도, 공정조건 조정 계획 노무라홀딩스(8604 JT) 25/26회계연도 순익 3,621억엔(이전 3,407억엔), 법인세전 5,398억엔(이전 4,321억엔), 매출 4.76조엔(이전 4.74조엔), 배당 감소 현대제철(004020 KS) 1분기 영업이익 157억 원(이전 190억 손실) 기아(000270 KS) 1분기 2026년 순익 1조 8,300억 원(예상 1조 9,300억), 영업이익 2조 2,100억(예상 2조 3,000억), 매출 29.5조(예상 29.3조) Mercuria, 알루미늄 제련소 25% 지분 취득, 구리광산 투자 검토, FT 보도 대만 금융당국, 펀드 및 ETF 개별주식 비중 한도 10%→25%로 상향 예정 르네사스(6723 JT) 1분기 2026년 매출 3,803억엔(이전 3,088억엔), 영업이익 906억엔(이전 215억엔)