Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 27일

미국은 금요일 밤 이후 이란에 대한 공격을 중단한 이후 미국 주식 선물은 갭상승했다; 위험자산 선호는 유가 및 수익률 하락으로 뒷받침되고 있다. 미국 중부사령부(CENTCOM) 쿠퍼 사령관은 펜타곤과 백악관에 다음 단계로 대규모 군사 작전 복귀가 가능하다고 조언했다. 이란 언론들은 한 유조선이 이란이 지정한 항로에서 이탈한 후 해군 기뢰를 건드려 호르무즈 해협에서 폭발했다고 보도했다. 예멘 후티는 사우디 지잔과 얀부의 아람코 시설에 대해 작전을 수행했다고 밝혔다. 유럽 주식 선물은 현금시장이 금요일 1.1% 상승 마감한 뒤 유로스톡스 50 선물이 0.8% 상승하면서 긍정적인 개장세를 시사한다. 향후 주요 일정으로는 독일 Ifo(7월), 미국 내구재 주문(6월), 애틀랜타 연준 GDP(2분기), 미국 공급, LVMH 및 아스트라제네카 실적 발표 등이 있다. 스냅샷: Newsquawk 차주 전망을 클릭하세요. 이란 충돌 미국은 주말 동안 이란에 대한 공격을 중단했다. 미국 트럼프 대통령은 미군의 하르크섬 공습, 이란 공습, 'No More Engines'라는 자막이 달린 이란 선박 폭발 사진, 그리고 트럼프가 미 국기를 들고 이란 선박에 있는 장면과 'It's Our Oil Tanker Now!'라는 자막이 달린 사진 등 여러 합성 이미지를 게시했다. 트럼프 대통령은 미국이 탄약 부족에 시달리고 있다는 점을 부인했으며, 미국 비축량이 다른 어떤 국가보다 많고 실질적인 작전 수요를 초과한다고 밝혔다. 미국 부통령 밴스는 금요일 전쟁이 격화되고 있다고 트럼프 대통령에게 우려를 표명했다. 미국 중부사령부 쿠퍼 사령관은 펜타곤과 백악관에 "에픽 퓨리 작전 중 미군이 표적으로 지정했으나 공격하지 않은 약 20%의 목표물을 파괴하기 위해 대규모 군사 작전으로 복귀하는 것이 다음 가능한 조치"라고 조언했다. 그러나 쿠퍼는 만약 교전 격화나 대규모 작전 복귀가 아니라면 지난 2주간 계속된 폭격을 지속할 이유가 없다고 말했으며, Axios의 라비드에 따르면 소식통은 호르무즈 해협 지역에서의 2주간 공습이 이란의 선박 공격 능력을 상당히 약화시켰다고 전했다. 이란 최고지도자는 헤즈볼라에 대한 이란의 전략적 지원을 재확인하고, 이스라엘의 레바논 작전을 완전히 종료할 것을 요구했다. 이란 외교부는 미국이 아라비아만과 호르무즈 해협에서 패권을 추구하는 것을 결코 허용하지 않을 것이라고 밝혔다. 이란 외교부 대변인 바가예이는 이란과 미국 간 정보 교류와 중재자들의 활동이 계속되고 있다고 밝혔으며, 또한 외교의 문은 열려 있지만 국가 방어가 우선 과제라고 덧붙였다. 이란 외무장관 아락치는 우크라이나 젤렌스키 대통령이 카스피해에서 이란 선박에 대한 장거리 타격을 발표한 이후, 카스피해에서 우크라이나의 치명적인 공격에 대해 이란이 대응할 것이라고 경고했다. 카타르 총리 겸 외무장관은 오만 외무장관과 전화통화를 갖고, 당사자들이 대화를 추구하고 외교를 추진하며, 미-이란 양해각서(MoU) 하에서 합의된 내용을 이행해야 하며, 여기에는 지역 안보와 안정을 위해 호르무즈 해협에서의 항해 자유를 보장하는 것이 포함된다고 강조했다. 인도 대사관은 금요일 이란 영해에서 인도인 선원 28명이 탑승한 LPG 유조선이 공격당한 뒤 당국과 긴밀히 접촉 중이라고 밝혔다. 예멘 후티는 사우디 지잔과 얀부의 아람코 시설에 대해 작전을 수행했다고 밝혔으며, 일요일에는 지난 48시간 동안 사우디 유조선 3척을 공격했고 사우디와 연계된 선박에 대해 해상봉쇄 조치를 시행 중이라고 밝혔다. 예멘 해군 관계자는 일요일 홍해에서 해군 순찰정이 공격을 받아 파괴됐고, 승무원 3명이 실종됐으며, 여러 소형보트에서 발사한 후티 무장세력이 공격한 것이라고 비난했다. 선박 데이터에 따르면, 주말 동안 호르무즈 해협을 통과한 선박은 하루 10척 미만이었다. 별도로, 예멘 후티가 홍해 연안 사우디 석유시설을 공격한 후 밥 엘 만데브 해협을 통한 선박 통행이 일요일에 감소했다는 보도도 있었다. 이란 메흐르통신은 한 유조선이 이란이 지정한 항로에서 이탈한 후 해군 기뢰를 건드려 호르무즈 해협에서 폭발했다고 보도했다. 미국 무역/주식 미국 주식은 금요일 혼조 마감했으며, 나스닥 100은 실적 발표 이후 기술주의 약세로 부진했고, S&P 500은 대체로 보합세였다. 인텔(INTC)은 실적 발표 후 하락 전환해 전체 반도체 업종에 부담을 주었다. 그러나 러셀 2000과 다우는 상승했고, 동일가중 S&P는 시장보다 더 양호했다. 원유는 한 주 동안의 급등분 일부를 반납했으며, 브렌트유는 목요일 102달러를 찍었다가 잠시 97달러 밑으로 내려왔다. 이는 지정학적 상황 개선 때문이라기보다 주말을 앞두고 포지션 정리 성격이 강했다. 주목할 만한 보도들이 있었으나, 장 막판 트럼프 대통령은 이란 공습 강행 여부를 아직 결정하지 않았다고 밝혔고, 항상 외교적 해결을 선호한다고 말했으며, 미국과 이란이 대화하고 있으며 사태가 최대 부담 상태임을 시사했다. SPX +0.06% (7,413), NDX -1.15% (28,128), DJI +0.45% (51,947), RUT -0.28% (2,932) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국은 멕시코에 대해, 중국산 철강 및 알루미늄에 대해 워싱턴과 동일한 관세장벽(섹션 232식 관세)을 북미 이외 지역 수입품에도 적용할 것을 압박하고 있다. 인도는 미국과의 무역 협상으로 트럼프 대통령 행정부가 부과한 추가 관세에서 더 낮은 수준을 확보했다고 밝혔다. 인도는 신규 관세 조치 시행 이후에도 미국과의 무역 협상을 계속할 방침이다. 호주 앨버니지 총리는 미국이 새로 발표한 관세에 대해 트럼프 대통령에게 직접 항의할 계획이며, 해당 관세를 부당하다고 말했다. 아시아태평양 무역/주식 APAC 주식시장은 대체로 상승했으며, 미국-이란 간 공격이 주말 동안 중단된 뒤 유가와 수익률이 하락하면서 위험선호 심리가 강화됐다. 다만 금주 주요 중앙은행 회의와 기업 실적 발표를 앞두고 일부 상승폭은 제한됐고, 장중 변동성이 있었다. ASX 200은 기술주, 소재주, 광산주 강세에 힘입어 상승했고, 에너지 및 방어주는 부진했다. 니케이 225는 환율 변동, 시장 개입 가능성, 수익률 하락, 기대 이하의 서비스 PPI 데이터 등으로 등락을 오갔으며, 주 후반 일본은행 회의를 앞두고 있다. KOSPI는 양방향 거래를 보였으나, SK그룹과 네이버 등 한국 기업과의 NVIDIA 협력 소식에도 주요 기술주 실적을 앞두고 신중한 분위기 속에 결국 하락했다. 항셍과 상하이종합은 기술주 주도로 상승했으며, 홍콩은 Xiaomi, Meituan 등 CXMT 관련주가 이끌었고, 유가 하락으로 에너지는 약세를 보였다. 본토에서는 CXMT가 상하이 STAR 마켓 데뷔 당일 500% 이상 폭등하며 중국 본토 시가총액 1위에 올랐다. 미국 주식 선물은 금요일 밤 이후 미국의 이란 공격 중단 소식에 갭상승했다. 유럽 주식 선물은 금요일 현물시장 1.1% 상승 마감 이후 유로스톡스 50 선물이 0.8% 오르며 긍정 개장을 시사한다. FX 달러인덱스(DXY)는 미-이란 간 주말 공습 중단에 따라 유가와 수익률이 하락하면서 주초 약세를 보였고, 이로 인해 전반적으로 위험자산 선호가 강화됐다. 지정학을 제외한 미국발 새 소식은 잠잠했으며, 투자자들은 금주 FOMC, 영란은행, 일본은행 등 주요 중앙은행 회의 및 Mag-7 주요 기술주 실적 발표를 주목하고 있다. EUR/USD는 개장 직후 상승해 1.1400선을 회복했으며, ECB 지그만은 최근 중동 충돌 영향이 경제지표에 나타나기까지 시간이 걸릴 것이며, 불확실성이 남아있고 인플레이션 효과가 향후 몇 달간 나타날 것이라고 언급했다. GBP/USD는 달러 약세에 힘입어 상승했으나 추가 상승폭은 제한됐으며 1.3300선 내에서 거래됐다. 주말 관련 소식으로 번햄 총리가 조기 총선 실시를 일축했다. USD/JPY는 달러 약세에도 서비스 PPI 데이터가 기대치에 못 미쳤고, 이번 주 일본은행 정책 결정 등 동향을 기다리는 분위기 속에 하락폭은 제한됐다. 오세아니아 통화는 위험선호 강화에 따라 소폭 상승했으나 경제지표 일정이 적었던 주초라 상승폭이 크지 않았다. 호주 앨버니지 총리는 미국 신관세에 대해 트럼프 대통령에게 직접 호소하겠다며 관세를 부당하다고 비판했다는 소식도 있었다. 채권 미국 10년물 국채선물은 상승하고 수익률은 하락했다. 유가 하락이 인플레이션 압력을 완화시켰으나, 수요일 FOMC 등 주요 이벤트가 대기 중이라 추가 상승은 제한됐다. 독일 분트선물은 미국-이란 간 공습 중단과 이후 유가 영향으로 갭상승했다. 일본 10년물 국채선물도 글로벌 동조 반등을 따랐으며, 주 후반 일본은행 회의를 주목 중이다. 원자재 원유선물은 주초 급락해 90달러 이하로 내려갔으나 미국의 이란 공습 중단, 여전한 공급 리스크(예멘 후티의 아람코 및 유조선 공격, 밥 엘 만데브 해협 선박감소)로 최저치보다는 반등했다. 이라크는 시리아와 송유관 건설을 포함한 협정을 맺을 예정이다. 쿠웨이트 국영석유공사 산하 회사가 160억달러 규모의 파이프라인 네트워크 임대 합작사업에 나선다. 러시아는 휘발유 수출 제한을 연말까지 연장했으며, 노박 부총리는 시장 안정 이후 경유 수출 제한을 해제할 수 있다고 언급했다. 현물 금은 달러 약세와 수익률 하락, 유가 하락 속에 4,100달러/온스 부근까지 반등했다. 구리선물은 긍정적인 위험심리가 있었음에도 일부 변동성 속에 결국 초반 상승폭을 유지하지 못했다. 암호화폐 비트코인은 소폭 하락해 65,000달러를 하회했으나, 금일 최저치에 비해선 반등했다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 중국인민은행은 1년 중기유동성대출(Medium-term Lending Facility)을 통해 5,000억 위안을 공급했다. 일본 다카이치 총리는 중동 분쟁의 경제적 충격을 완화하기 위한 신속한 추가 대응이 필요하다면 정부가 준비되어 있다고 밝혔으며, 환율은 다양한 요인으로 움직이고 특정 요인의 영향은 쉽게 판단하기 어렵다고 말했다. 또한 일본의 성장잠재력과 경쟁력 제고가 엔화 신뢰 회복에 도움이 될 것이라고 덧붙였으며, 오늘 기자회견에서 소비세 인하 등을 포함한 대책을 발표할 예정이다. 싱가포르 통화청은 싱가포르달러 정책밴드 기울기를 소폭 상향해 환율 정책을 실질적으로 긴축했으나, 밴드 폭과 중심 수준은 유지하였다. 통화청은 에너지 가격이 다시 급등할 경우 인플레이션이 예상보다 더 강하게 나타날 수 있고, 코어 인플레이션도 7월부터 오르지만 2027년 중반 이후 뚜렷이 둔화될 전망이라고 밝혔다. 인도네시아 중앙은행 페리 와르지요 총재는 개인 사유로 사임했으며, 데스트리 다마얀티 부총재가 임시 총재를 맡는다. NVIDIA(NVDA)는 SK그룹과 2027년 한국 내 2GW AI 공장 구축을 포함한 5,000억달러 이상의 AI 인프라 및 메모리 파트너십을 발표했으며, 네이버(035420 KS)에 10억달러를 투자할 계획이다. SK그룹 회장은 AI 개발사 Anthropic이 SK하이닉스(000660 KS)에 자사 반도체 생산에 필요한 공급을 요청했다고 밝혔다. 삼성전자(005930 KS)는 브로드컴(AVGO)에 칩을 2,000억달러 규모로 공급하는 계약을 따냈다. 주요 지표 중국 6월 산업이익 전년비 15.1%(이전 21.1%) 중국 6월 YTD 산업이익 전년비 18.7%(이전 18.8%) 지정학/중동 시리아 대통령은 이스라엘과 안보협약을 모색 중이며 다자참여를 원한다고 말했다. 러시아-우크라이나 미국 트럼프 대통령은 화요일 우크라이나 젤렌스키 대통령과 백악관에서 만난다. 우크라이나 젤렌스키 대통령은 러시아가 북한군 3만명을 전쟁에 투입하려 한다고 말했다. 우크라이나는 러시아 정유시설 및 방산부품 생산시설을 공격했다고 밝혔고, 우크라이나 무인기가 러시아 튜멘 지역 정유시설을 타격했다고 지역지사가 전했다. 루마니아는 세 번째 러시아 무인기를 격추했으며, 대통령은 공역 침해를 용납할 수 없다고 했다. 기타 미국·일본·필리핀은 남중국해에서 합동 방위훈련을 실시했다. 북한은 핵능력을 꾸준히 고도화하고 있으며, 핵억지력이 주권의 궁극적 방패라고 밝혔다. 글로벌 브라질은 선거 개입 혐의로 미국 국무부 고위관리 2명에 대해 비자 발급을 거부했다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 번햄 총리는 BBC와 인터뷰에서 조기 총선 실시를 일축했다. 여론조사기관 More in Common은 번햄 내각이 전임 스타머 내각보다 개혁당에 더 취약하다고 밝혔다. 영국 AI장관 나라얀은 반도체 및 드론이 번햄 총리의 '재산업화' 추진의 핵심이라고 FT에 말했다. ECB 지그만은 최근 중동 충돌 영향이 경제지표에 반영되려면 시간이 걸릴 것이고, 불확실성이 남아 있으며 인플레이션 효과가 향후 수개월 내 나타날 것으로 전망했다. 프랑스와 스페인은 산불과의 싸움으로 30만 명 이상이 집을 떠났다. 독일 경찰은 베를린 프라이드 행사 중 밴 차량 돌진 사건이 발생한 뒤 이슬람 극단주의 용의자를 사살했다.