뉴스콕 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 6월 30일

아시아/태평양(ASIAAPAC) 주식은 혼조세를 보였으며 분기 말로 접어들면서 변동성 있는 가격 움직임이 나타났습니다. 이는 미국에서 다우존스 산업평균지수가 사상 최고치로 마감하고, 나스닥이 기술 및 통신 업종 강세로 아웃퍼폼했음에도 불구하고 나타난 현상입니다. ASX 200은 업종별 혼합된 실적과 6월 회의록에서 지속적으로 매파적 입장이 확인된 호주중앙은행의 영향으로 거의 변동이 없었습니다. 회의록에서는 정책이 제약적으로 유지되어야 하며, 필요하다면 금리를 인상하는 등, 가격 안정 달성을 위해 필요한 조치를 다할 것이라고 밝혔습니다. 닛케이 225는 궁극적으로 랠리를 펼쳤으나, 약한 통화, 외환시장 개입 위험, 실망스러운 산업생산 등으로 인해 70,000선에서 상승과 하락을 오갔습니다. 항셍 및 상하이 종합지수는 기술주 반등이 광산업 및 에너지 대형주 하락으로 상쇄되면서 뒤처졌습니다. 이들은 예상을 상회한 PMI 데이터와 인민은행의 야간 레포 조치에도 혜택을 보지 못했습니다. 유럽 마감 지수CLOSES: 유로 Stoxx 50 +0.21% (6,235), 독일 Dax 40 -0.14% (24,636), FTSE 100 -0.23% (10,484), 프랑스 CAC 40 -0.21% (8,367), 이탈리아 FTSE MIB -0.20% (51,163), 스페인 IBEX 35 -0.20% (19,387), 포르투갈 PSI +0.26% (9,159), 스위스 SMI +0.36% (14,224), 네덜란드 AEX +0.43% (1,065). 업종별: IT 1.38%, 유틸리티 0.65%, 에너지 0.62%, 산업재 0.32%, 금융 0.00%, 헬스케어 -0.03%, 필수소비재 -0.07%, 자유소비재 -0.31%, 소재 -1.50%, 통신 -2.05% FTSE 100영국 국방 - 영국 Starmer 총리는 화요일에 50억 파운드 상당의 드론 및 기타 무인 시스템을 포함하는 국방 투자 계획을 발표할 예정이지만, 고위 장교들의 추가 예산 요구를 막지는 못할 전망입니다. 약 145억 파운드의 국방예산 증액은 Starmer 총리의 차기 후계자인 Andy Burnham의 승인을 받은 것으로 전해집니다. (FT) 영국 Lloyds 기업 신뢰도 - 6월 기업 신뢰도는 전월 +47에서 +44로 하락했으며, 기대치인 +48에도 미치지 못했습니다. 광의의 경제에 대한 신뢰 순균형(Net Balance)은 +31로 12개월 평균인 +38을 하회했습니다. (Lloyds) 영국 BRC 매장 가격 인플레이션 - 6월 매장 가격 인플레이션은 1.2%로 전월(1.2%)과 동일했으며, 예상치(1.3%)보다 낮았습니다. 신선식품 인플레이션은 딸기 풍작과 아이스크림 프로모션 영향으로 전년 동일 기간 3.4%에서 2.8%로 하락했습니다. (BRC) 기타 영국 기업브로커 변경이이지젯(EZJ LN) RBC에서 Sector Perform(시장수익률)로 하향조정(종전 Outperform)이지젯(EZJ LN) 시티에서 Neutral(중립)로 하향조정(종전 Buy)이지젯(EZJ LN) UBS에서 Neutral(중립)로 하향조정(종전 Buy)몬디(MNDI LN) UBS에서 Neutral(중립)로 하향조정(종전 Buy) DAXBMW(BMW GY) - Handelsblatt에 따르면 회사는 스파르탄버그에서 미국 전기차 생산 확대를 계획 중입니다. (Handelsblatt)메르세데스-벤츠(MBG GY) - 브랜드 체험 센터에 라운지를 추가하고, 인기 도넛점과 협업한 카페에서 한정판 도넛을 제공합니다. (Mercedes-Benz) 기타 독일 기업브로커 변경 CACCACSanofi(SAN FP) - 회사는 유아발병형 폼페병 임상 3상에서 Nexviazyme이 모든 1차 및 2차 평가 지표를 충족했다고 발표했습니다. (Sanofi) 기타 프랑스 기업Abivax(ABVX FP) - 회사는 실험적 궤양성 대장염 치료제가 치료가 더 어려운 환자군의 완화를 도왔다고 밝혔습니다. 초도 유도 치료에 반응하지 않았던 환자의 37.2%가 obefazimod 50mg 용량으로 44주간 추가 치료 후 임상적 완화에 도달했고, 34.5%는 내시경 완화에 도달했습니다. (Abivax) 미 증시 ADR은 장외에서 26.8% 상승Bureau Veritas(BVI FP) - 회사는 오일 및 석유화학/석탄 검사 사업부 매각과 관련해 Triton Partners와 독점 협상에 들어갔으며, 매각가는 4억7천만 유로입니다. (Bureau Veritas)JCDecaux(DEC FP) - 회사는 히드로 공항 광고계약을 8년간 갱신했습니다. (JCDecaux)Vallourec(VK FP) - 회사는 앙골라 Greater PAJ 해상 개발과 관련 Azule Energy로부터 대형 프로젝트를 수주했습니다. (Vallourec) 브로커 변경범(범유럽)Kontron(KTN AV) - 회사는 Antwerp-North 철도 야드 현대화와 관련해 Infrabel로부터 2자리수(유로화) 백만 규모의 소프트웨어 계약을 수주했습니다. (Kontron)Stellantis(STLAM IM / STLAP FP) - 회사는 동펑(Dongfeng)과 손잡고 2030년까지 유럽에서 새로운 Jeep 모델 판매를 시작할 예정이며, 10년 말까지 Jeep 모델이 6개로 늘어날 계획입니다. (Stellantis)브로커 변경Generali(G IM) Keefe Bruyette에서 Market Perform(시장수익률)로 하향조정(종전 Outperform) 스위스Lonza(LONN SW) - 회사는 항체-약물 결합(ADC) 시장을 지원하기 위해 Visp 공장 생산능력 확대 계획을 밝혔으며, 2028년 운영 개시 예정입니다. (Lonza)Roche(ROP SW) - 회사는 미 FDA가 갑상샘 안병 치료제 Enspryng의 추가 BLA를 우선심사 대상으로 받아들였으며, 2026년 10월 15일까지 결정을 내릴 예정이라고 밝혔습니다. (Roche)UBS(UBSG SW) - 블룸버그에 따르면 회사는 Andy Neo를 동남아시아 부동산 및 레저부문 수장, Alfred Li를 아시아 헬스케어 수장으로 임명했습니다. (Bloomberg) 기타 스위스 기업브로커 변경 스칸디나비아Genmab(GMAB DC) - 회사는 Epocritamab와 레날리도마이드 병용의 DLBCL-4 임상 3상에서 재발 또는 불응성 미만성 거대 B세포 림프종 환자의 무진행 생존률(PFS) 유의미하고 임상적 의미 있는 개선을 보였다고 밝혔습니다. (Genmab)Maersk(MAERSKB DC) - 회사는 새 미국 관세에 힘입은 아시아발 강한 수요로 연간 실적 가이던스를 상향 조정했으며, 기저 EBITDA를 80~100억달러(이전: 45~70억달러), EBIT를 20~40억달러(이전: -15~10억달러), 잉여현금흐름(FCF)은 "최소" -15억달러(이전: "최소" -30억달러)로 제시했습니다. 컨테이너 물동량 성장도 전세계 4%(이전: 2~4%)로 상향. (Maersk)Orion B(ORNBV FH) - 회사는 Shilpa Medicare와 유럽시장 니볼루맙 바이오시밀러 계약을 체결했다고 밝혔으며, Orion이 독점적 유통·판매권리를, Shilpa는 제품공급과 개발/허가 마일스톤 수익을 갖습니다. (Orion)Skanska(SKAB SS) - 회사는 스톡홀름시 개발국과 3억4천만 크로나 규모의 하가스타덴 개발 공사를 체결했습니다. (Skanska)브로커 변경AddLife(ALIFB SS) SEB에서 Hold(보유)로 하향(종전 Buy)SOBI(SOBI SS) Pareto 증권에서 Hold(보유)로 하향(종전 Buy) 미국마감지수: S&P 500 +1.17%(7,440), 나스닥 100 +2.25%(29,775), 다우존스 +0.59%(52,188), 러셀 2000 +0.01%(3,010)업종별: 소재 -1.86%, 부동산 -0.75%, 에너지 -0.63%, 유틸리티 -0.47%, 필수소비재 -0.45%, 금융 +0.13%, 헬스 +0.16%, 산업재 +0.81%, 기술 +1.69%, 자유소비재 +2.68%, 통신서비스 +3.11%.