Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 3월 4일

APAC 주가는 손실을 확대했으며 중동 지역에서 확전되는 갈등으로 시장이 혼란에 빠졌다; 코스피는 두 자릿수 하락률을 기록하며 조선·해운업종 중심의 급락에 서킷 브레이커가 발동됐다. 이란은 경고를 무시한 10척 이상의 유조선을 타격했으며, 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 경고를 보냈다고 FARS가 보도했다. 미국 트럼프 대통령은 “필요하다면 미 해군이 가능한 한 신속히 호르무즈 해협을 통해 유조선을 호위하기 시작할 것”이라고 말했다. 미국 트럼프 대통령은 즉각적으로 미국이 모든 해상 무역, 특히 에너지 부문의 금융 안정성을 위해(매우 합리적인 가격에) 정치적 리스크 보험과 보증을 제공할 것이라고 발표했다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 0.4% 하락하며 현금 시장이 소폭 하락 출발할 것임을 시사했다. 현금 시장은 화요일 3.6% 하락 마감했다. 주요 예정 사항으로는 스위스 CPI(2월), 글로벌 파이널 종합/서비스 PMI(2월), 유로존 실업률(1월), PPI(1월), 미국 ISM 서비스 PMI(2월), NBP 정책 발표가 있다. 연설자로 ECB의 Cipollone, de Guindos, BoC의 Macklem 등이 있다. 독일의 발행, Broadcom, Merck, Deutsche Post의 실적 발표가 예정됐다. 스냅샷: Newsquawk Week Ahead. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란의 모든 것이 무력화됐으며 대화 상황을 볼 때 이란이 먼저 공격할 것이라는 강한 인상을 받았다고 말했다. 트럼프 대통령은 이란이 더 이상 방공 및 탐지시설을 갖고 있지 않으며, 새 지도부에 대한 추가 타격도 있었다고 덧붙였다. 미국과 이스라엘군은 테헤란, 우르미아, 이스파한, 카라지 등을 강하게 공습했으며, 이스라엘 방위군(IDF)은 이란 정권 소속 미사일 발사기지, 방어시스템, 인프라를 대규모로 타격했다고 발표했다. 미국 중부사령부는 이란 내 2,000곳 가까운 목표물을 폭격하고 이란 선박 17척을 파괴했다고 발표했으며 현재 걸프, 호르무즈 해협, 오만만에는 이란 선박이 항해하지 않는다고 주장했다. 미국 트럼프 대통령은 유가가 약간 높을 수 있으나 잠깐일 수 있고, 오히려 이전 수준보다 낮아질 수 있다고 말했다. 트럼프 대통령은 즉각적으로 미국이 모든 해상 무역, 특히 에너지 운송에 대한 금융 보장을 위한 정치적 리스크 보험과 보증을 매우 합리적인 가격에 제공할 것이라고 발표했다. 또한 “필요하다면 미 해군이 가능한 한 신속히 호르무즈 해협을 통해 유조선을 호위하기 시작할 것”이라고 밝혔다. 미국과 이스라엘은 쿠르드 전투세력을 활용해 이란 내 무장봉기를 일으키려 하고 있으며, 별도로 CIA가 쿠르드군 무장 작업을 하고 있다고 보도됐다. 미국 Schumer 상원의원은 상원이 수요일 이란 전쟁권한결의안에 대해 표결할 것이라고 말했다. 이스라엘 내무방위는 이스라엘 북부 갈릴리 여러 지역에서 사이렌이 울렸다고 전했으며, IDF는 이란이 이스라엘로 미사일을 발사한 사실을 탐지해 요격 중이라고 밝혔다. 또한 IDF는 레바논 남부 16개 마을 주민들에게 대피령을 내렸다. 이스라엘 방위군은 이란 쿠드스군 레바논 코프스 사령관을 사살했다고 밝혔다. IDF 대변인은 이란 정권이 핵프로그램의 일부 구성요소를 비밀 장소로 옮겼으나 이를 찾아내 타격했다고 말했다. 이란은 경고를 무시한 10척 이상의 유조선을 타격했고, 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 경고했다고 FARS가 보도했다. 이란 전문가회는 Ali Khamenei의 아들 Mojtaba를 차기 최고지도자로 선출했다고 이란인터내셔널이 보도했다. 이란의 미사일 발사량이 70% 감소한 것으로 전해진다. IAEA의 Grossi는 이란이 핵폭탄을 만들고 있다는 증거는 없다고 밝혔으나, 이란의 무기급 농축우라늄 대량 보유와 IAEA의 완전한 접근을 거부한 점은 심각한 우려 사안이라고 덧붙였다. 주 사우디 미국대사관은 이란 미사일과 드론의 연속적 위협을 경고했으며, 사우디아라비아는 안보를 위해 모든 조치를 취할 것이라고 발표했다. 사우디 방공군이 국영역에 진입한 드론 9대를 요격 파괴했으며, 이란이 CIA 주 사우디 기지를 드론으로 공격한 정황이 보도됐다. 바레인에서는 사이렌과 폭발 소식이 있었고, 쿠웨이트 당국은 이란의 공격으로 쿠웨이트 군인 2명이 월요일 사망했다고 밝혔다. 프랑스 Macron 대통령은 프랑스가 사이프러스에 대공방어 시스템과 군함을 파견할 것이라고 밝혔다. 미국 무역/주식 미국 주가는 중동 내분쟁 격화에 약세를 보였으나, 낙폭 일부를 만회한 채 마감했다. 중동에서 이란이 미국 기지에 계속 공격을 감행하는 가운데 UAE가 자국 내 이란의 미사일·드론 공격 저지를 위한 군사 대응을 검토 중인 것으로 전해졌고, 이란이 두바이 내 미국 영사관을 타격했다는 보도도 있었다. 이에 WTI와 브렌트유 가격이 급등했으나, 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 선적 정상화를 위한 조치를 확인하면서 인트라데이 고점에서 상승폭이 일부 반납됐다. 해협은 현재 "폐쇄" 상태라고 전해졌다. SPX -0.94% (6,817), NDX -1.09% (24,720), DJI -0.83% (48,501), RUT -1.75% (2,609). 상세 요약은 여기를 클릭. 관세·무역 미국 트럼프 대통령은 해외가 자국 통화를 조작할 경우 관세를 부과해야 한다며 앞으로 5개월 동안 15%의 관세를 적용하고, 이 기간동안 다양한 관세 연구를 진행하고 있다고 말했다. 미국 트럼프 대통령은 곧 중국을 방문할 예정이며 중국과 매우 좋은 관계를 유지하고 있다고 말했다. 아울러 트럼프 대통령은 재무장관 Bessent에게 스페인과의 모든 거래를 중단하도록 지시했으며, 영국에 대해서도 불만을 표했고 스페인이 매우 비협조적이었고 영국이 관계를 망쳤다고 언급했다. 미국 재무장관 Bessent는 연방대법원이 트럼프 대통령의 금수조치 권한을 재확인했다고 밝혔다. 독일 Merz 총리는 미국 트럼프 대통령에게 미-EU 무역협정 조기 완결의 필요성을 전달했다고 말했다. 스페인 정부는 트럼프 대통령의 무역 중단 위협과 관련하여 미국이 국제법 및 양자 간 EU-미국 무역협정을 준수해야 한다고 밝혔다. 일본 Akazawa 통상장관이 목요일 미국을 방문해 미국 Lutnick 상무장관과 일본-미국 투자 문제를 논의할 예정이다. 주요 헤드라인 미 연준 Kashkari(2026년 투표권 보유)는 이란 분쟁의 인플레이션 영향 평가가 너무 이르다고 언급했으며, 이 상황이 통화정책에 영향을 줄 수 있다고 말했다. Kashkari는 정책이 적정한 위치에 있으며, 관세 관련 불확실성은 증가했으나 최근 관세가 추가 인플레이션을 유발하진 않을 것으로 본다고 했다. 아울러 연준은 전쟁이 전망을 흐리는 상황에서 당분간 관망할 수 있으며, 향후 인플레이션이 진정되면 올해 한두 차례 금리인하가 적절할 수 있지만, 중동에서 전쟁이 지속된다면 장기적 금리 동결 사유가 될 수 있다고 덧붙였다. APAC 무역/주식 APAC 주가는 중동 내분쟁 확대로 손실을 확대했다. UAE는 이란의 미사일·드론 공격 저지를 위해 군사행동을 고려 중이며, 사우디아라비아가 곧 이란을 공격할 수 있다는 관측도 있었다. ASX 200은 원자재 관련 업종 부진으로 지수가 급락했으며, 호주 4분기 GDP가 예상을 웃돌았으나 반등 모멘텀은 제공하지 못했다. 니케이225는 54,000선 아래로 하락했으며, 광물·소재 업종이 전망 불확실성에 가장 큰 약세를 기록했다. 코스피는 두 자릿수 하락률을 보였고, 조선, 해운업종 중심으로 낙폭이 커서 서킷 브레이커가 발동됐다. 삼성, SK하이닉스, 현대차 등 대형 수출주들도 약세를 보였다. 홍콩 항셍지수 및 상하이종합지수는 해당 지역 혼란에 동참했으며, 공식 NBS 제조·비제조 PMI가 기대에 못 미쳤지만 민간 RatingDog PMI는 수년 만의 최고치를 기록했다. 베이징에서는 오늘 양회가 시작됐으며, 목요일 두 번째 보고가 주목될 예정이다. 미국 주식 선물은 아시아-태평양 지역 광범위한 매도세 속에 하락 마감했다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물 0.4% 하락과 함께 현금 시장이 소폭 하락 출발할 전망이다. 현금 기준 시장은 화요일 3.6% 하락 마감했다. 외환 DXY는 중동 내분쟁 확산으로 최근 강세를 유지했다. Axios 소식통에 따르면 UAE는 자국 내 이란의 미사일·드론 타격 저지 위한 군사행동도 검토 중이며, 이스라엘 고위 관계자는 사우디아라비아가 곧 이란을 공격할 것으로 내다봤다. 미국의 데이터 일정은 ISM 서비스 발표를 빼면 매우 한산하며, 최근 연준 인사들의 주요 메시지는 정책이 잘 정렬되어 있고 이란 전쟁의 인플레이션 영향 평가까지는 아직 시기상조라는 것이었다. EUR/USD는 부진하며 1.1600 아래로 소폭 밀렸으며, 단일통화는 트럼프 대통령의 스페인과 전면적 무역 단절 위협에 하락 압력을 받았고, 참가자들은 유럽 PPI와 실업률 지표에 주목하고 있다. GBP/USD는 수요가 약세이며, 1.3300선 부근에서 지지받고 있으며, 최근 영국 봄 성명에서 뚜렷한 재료가 없었고 OBR이 2026년 성장·인플레이션 전망을 하향 조정했다. USD/JPY는 일본 지표가 한산하고 이란 충돌 관련 불확실성이 이어지며 변동성 장세를 보였다. 또한, BoJ 통화 정책 전망에도 영향이 있었다. 오세아니아통화는 혼조였으며, AUD/USD는 4분기 호주 GDP가 예상을 상회했음에도 위험회피 분위기로 약세를 보였다. 해당 GDP 수치는 2년 만에 첫 RBA 금리인상 이전 수치였다. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.9124(이전 6.9088)로 고시했다. 채권 미국 10년 국채선물은 중동 정세를 주시하며 방향성을 뚜렷히 잡지 못했다. 독일 분트선물은 전일 손실 일부를 만회하려 했으나 신규 발행 앞두고 상승 탄력은 제한됐다. 일본 10년 국채선물은 주가 급락에 초반 상승했으나 133.00선에서 저항에 부딪혔다. 원자재 유가 선물은 중동 위기로 지지받았으나, 전일 고점에는 못 미쳤다. 트럼프 대통령이 해상 무역, 특히 에너지 운송의 금융 안정성을 확보할 '매우 합리적인 가격'의 정치적 위험 보험·보증 도입 및 호르무즈 해협 유조선 호위 가능성을 언급한 뒤 상승이 일부 제한됐다. 미국 민간 에너지 재고(배럴): 원유 +560만(예상 +230만), 중류유 +50만(예상 -260만), 가솔린 -330만(예상 -80만), 쿠싱 +150만 카타르 Gulf International Services는 에너지 관련 일부 사업·서비스 중단을 알렸다. 금 현물가는 온스당 5,000달러 지지 반등을 이어갔다. 안전자산 수요에 힘입은 모양새다. 구리 선물도 소폭 상승, 중국 민간 제조업 PMI가 5년 만의 최대 개선을 보인 데 따른 순풍을 받았다. 암호화폐 비트코인은 변동성 장에서 밤사이 하락했으며, 가격은 68,000달러 아래로 밀렸다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 중국 전국인민대표대회 대변인은 올해 국내 수요 확대를 지속하고 서비스 소비에서 새로운 성장 포인트를 육성한다고 밝혔다. 또한 고품질 고용 촉진, 보육·사회보장·의료안전 관련 법 제정 방침 전했다. 데이터 요약 중국 NBS 제조업 PMI(2월) 49.0(예상 49.1, 이전 49.3) 중국 NBS 비제조업 PMI(2월) 49.5(예상 49.8, 이전 49.4) 중국 NBS 종합 PMI(2월) 49.5(이전 49.8) 중국 RatingDog 제조업 PMI(2월) 52.1(예상 50.2, 이전 50.3, 저점 49.1, 고점 50.8) 중국 RatingDog 서비스 PMI(2월) 56.7(예상 52.3, 이전 52.3) 중국 RatingDog 종합 PMI(2월) 55.4(이전 51.6) 호주 GDP 성장률 전기대비(Q4) 0.8%(예상 0.6%, 이전 0.4%, 저점 0.4%, 고점 1.0%) 호주 GDP 성장률 전년동기대비(Q4) 2.6%(예상 2.2%, 이전 2.1%, 저점 1.9%, 고점 2.5%) 지정학/러시아-우크라이나 미국 트럼프 대통령은 러시아/우크라이나를 자신의 우선순위 중 아주 높은 위치에 두고 있다고 말했다. EU/영국 주요 헤드라인 ECB Kazaks는 금리결정을 서두를 필요가 없으며, 2월 물가가 그들을 신중하게 만들 것이라고 말했다.