Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 12일

APAC 증시는 궁극적으로 혼조세를 보였으며, 주요 지수들 중 약간의 긍정적 편향을 나타냈다. 이 지역은 실적 발표와 예상보다 나은 미국 고용 지표를 반영했으며, 일본 벤치마크는 휴일 후 새로운 사상 최고치를 기록했으나, 이후 상승폭을 반납했다. 미국 재무장관 Bessent는 미국 성장률이 2025년에 3%에 도달했을 수 있다고 밝혔으며, 건설 일자리의 지속 증가를 기대하고 앞으로 수개월 내 제조업 일자리 증가도 있을 것으로 전망했다. RBA Bullock 총재는 중앙은행이 데이터를 모니터링하고 인플레이션이 고착화될 경우 조치할 것이라고 말하며 추가 금리 인상이 필요할 수 있음을 경고했다. 일본 최고 외환 외교관 Mimura는 환율 수준에 대해 언급하지 않겠지만, 매우 높은 긴장감을 갖고 시장을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔다. 유럽 주식 선물은 현금 시장이 상승 출발할 것으로 보이며, Euro Stoxx 50 선물은 현금 시장이 수요일 0.2% 하락 마감한 후 0.8% 상승했다. 향후 일정으로는 영국 GDP 예비치(Q4), GDP(12월), 미국 주간/계속 청구, 기존 주택 판매(1월), IEA OMR, EU 비공식 정상회담, ECB의 Cipollone, Lane & Nagel, BoC의 Rogers 등의 연설, 이탈리아와 미국의 채권 발행, Applied Materials, Arista Networks, Vertex Pharmaceuticals, Howmet Aerospace, Coinbase, American Electric Power, Hermes, L'Oreal, Siemens & Mercedes-Benz의 실적 발표가 포함된다. 스냅샷: Newsquawk 주간 전망 보기. 미국 트레이드 - 주식 미국 주식은 수요일 양방향 거래를 보였으며, 주요 지수는 소폭 하락 마감했다. 초점은 전체적으로 매우 강했던 1월 비농업고용지표(NFP)에 맞춰졌으며: 헤드라인이 기대치를 뛰어넘었고, 실업률은 하락, 임금은 예상보다 견고했다. 초기 반응은 주식 선물과 달러 상승, 국채 및 금 하락 압력이었으나, 이런 움직임은 점차 세션 내내 소멸되었다. 이와 함께 연례 BLS 벤치마크 수정에서 2025년 3월까지의 비농업 일자리가 86만2천 명 하향 조정됐으며, 이는 예상 하향수정치 82만5천 명보다 많지만, 예비치 91만1천 명보다는 상향 조정된 것이다. 이 하향수정은 노동시장이 보이는 만큼 견조하지 않을 수 있음을 시사하며, 이에 따라 초기 움직임이 소멸된 원인일 수 있다. 애널리스트들은 1월의 강세가 지속되기 어려우며, 일자리 증가는 일부 업종에 집중돼 있다고 신중한 입장을 보였다. SPX -0.01% (6,941), NDX +0.29% (25,201), DJI -0.13% (50,121), RUT -0.38% (2,669). 자세한 요약은 여기 클릭. 관세/무역 미국 트럼프 대통령과 중국 시 주석이 SCMP가 협의에 정통한 인사들을 인용해 보도한 바에 따르면, 4월 베이징에서의 예상 회의에서 무역 휴전을 최대 1년 연장할 것으로 보인다. 미국 트럼프 대통령은 하원이나 상원에서 관세에 반대하는 공화당원은 예선(primary) 포함 선거에서 심각한 결과를 겪을 것이라며, 관세가 미국에 큰 국가안보를 가져다 줬다고 올렸다. 그는 '관세'란 단어의 언급만으로도 국가들이 미국의 강한 요구에 동의했다면서, 어떤 공화당원도 이 특권을 파괴하는 데 책임져서는 안 된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 캐나다가 오랫동안 무역에서 미국을 악용해왔고, 특히 북부 국경과 관련해 세계 최악 수준이라며, 관세로 미국이 이긴다고도 말했다. 미국 하원은 캐나다에 대한 트럼프 대통령의 관세 폐지를 위한 결의안을 219대 211로 통과시켰다. 미국과 대만은 2월 13일 상호 무역협정에 서명할 예정이라고 보도됐다. 미국 민주당 상원의원들은 트럼프 행정부에 북미자유무역협정을 이용해 중국산 차량을 단속할 것을 촉구했다. 중국의 최고 무역협상가 Li Chenggang은 베이징에서 멕시코 경제부 차관과 만났으며, 같은 날 중국의 최고 무역협상가는 Westinghouse Electric Company CEO와도 만난 것으로 전해졌다. 주요 헤드라인 연준 Miran(의결권자)은 최근 NFP 리포트가 연준이 금리를 내릴 수 없다는 의미는 아니며, 공급이 늘면 인플레이션이 하락할 것이라고 언급했다. Miran은 공급망 실패가 인플레이션 상승 원인이라며, 공급 확대가 인플레이션을 낮춘다고 밝혔고, 규제완화는 생산갭을 넓힌다고 덧붙였다. 연준 Hammack(2026년 의결권자)은 실업률이 안정화되고 노동시장이 대체로 균형을 이루고 있지만, 인플레이션은 여전히 너무 높다고 말했다. Hammack은 연준이 인플레이션을 2%로 복귀시키는 것이 중요하며, 현재의 연방기금금리는 거의 중립 수준에 있다고 했고, 지금은 연준이 금리를 조정하지 말고 '홀드'하는 게 좋으며, 미세조정할 필요는 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 에너지부에 West Virginia, Ohio 등 주의 석탄발전소에 자금 지원을 지시했고, "중국제 미친 풍차"를 선호하지 않는다고 밝혔으며 석탄이 가장 신뢰할 수 있는 에너지원이라고 했다. 또한 석탄산업 지원을 위해 국방부에 석탄 화력발전소에서 전기를 구매하라는 행정명령에 서명했다. 미 재무장관 Bessent는 미국 성장률이 2025년에 3%에 도달했을 수 있다고 밝혔으며, 건설 일자리의 지속 증가와 앞으로 제조업 일자리 증가를 전망했다. 또한 트럼프 대통령이 주택시장에 집중하고 있다고 언급했다. APAC 트레이드 - 주식 APAC 증시는 궁극적으로 혼조세로 마감했다. 지역은 실적 발표와 예상보다 좋은 미국 고용지표를 반영했으며, 일본 벤치마크는 휴일 후 사상 최고치 경신 후 상승폭 반납. ASX 200은 Origin Energy와 ANZ Group 실적 발표 이후 유틸리티와 금융주가 강세를 이끌었으나, RBA Bullock 총재의 매파적 발언으로 전체 상승폭은 제한됐다. 니케이225는 장중 등락을 반복, 장 초반 처음으로 58,000선을 돌파했으나, 환율 강세로 상승분을 일시 반납했다. 항셍 및 상하이종합지수는 혼조. 홍콩 시장은 실적 발표 후 Budweiser, NetEase 등이 부진하며 하락 압력 받았고, NetEase는 기술/AI 리스크로 추가 하락. 이에 따라 Tencent, Baidu, Meituan 등 대형 기술주도 약세. 반면 AI 스타트업 Zhipu는 신모델 발표 후 36% 급등. 본토 시장은 PBoC의 유동성 운영과 중국 국무원의 AI 활용 촉진 회의, Li 총리가 AI 다양한 분야 활용 독려 발언 등 영향으로 보합세. 4월 트럼프-시 주석 회담에서 최대 1년 무역 휴전 연장 기대도 반영. 미국 주식 선물은 변동성 장세 이후 제한적 범위 내에서 점진적으로 상승했다. 유럽 주식 선물은 수요일 현금 시장이 0.2% 하락 마감 후 Euro Stoxx 50 선물 0.8% 상승하며 오름세로 개장 전망. FX DXY는 1월 더 강한 데이터와 달리 어제의 혼조 및 보합세의 여파로 부진. 이에 따라 시장이 다음 연준 금리 인하 시점을 6월에서 7월로 미뤘다. 다만, 대부분의 비농업고용 증가가 민간 고용에 의해 주도돼 지속 가능성에 의구심. BLS 연간 벤치마크 고용치가 2025년 3월까지 86만2천 명 하향 조정된 점도 부담. 또한, 트럼프 대통령이 북미무역협정 탈퇴를 비공식적으로 고민 중이라는 보도 영향으로 달러화에 긍정적 재료가 없었다. EUR/USD는 최근 1.1900 밑으로 복귀 후 추가 EU 부채를 요구하는 발언 등으로 방향성 결여. GBP/USD는 최근 급등락 후 방향성 모색 중이며, 참가자들은 영국 GDP 지표 발표 대기. USD/JPY는 최근 하락세를 지속하며 153.00 이하로 하락. 이는 일본 PPI 지표가 예상치에 부합했고 Mimura 외환담당의 발언이 영향을 미침. 오세아니아 통화는 아시아의 혼조 위험 선호와 RBA Bullock 총재의 매파 발언(인플레이션 고착시 행동, 추가 금리 인상 경고)으로 제한적 범위내에서 등락. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.9457로 설정 (예상치 6.9153, 이전 6.9438) BoC 의사록: 통화정책금리가 경기부양적 측면에 있으며, 통화정책 설정 시 선택권을 유지해야 한다는 데 이사들 합의. 채권 미 10년 국채선물은 전일 NFP 쇼크 후 최저치에서 일부 반등했으나, 약한 입찰과 추가 발행(30년물) 소식에 더 큰 반등은 제한. Bund 선물은 전일 변동과 ECB/중앙은행 발언 이후 숨고르기 양상. ECB의 Nagel은 더 많은 EU 부채 필요성 언급, Schnabel은 독일 경제 역풍(인구구조 변동 등) 강조. 10년 JGB 선물은 휴장 이후 장초반 금리가 하락하면서 상승했으나, 일본 PPI가 예상을 부합해 영향 미미. 원자재 유가선물은 최근 변동과 혼재된 지정학 뉴스 속에 소폭 오름세를 이어갔으나 상승폭 제한. 펜타곤이 중동에 두 번째 항공모함 배치를 준비한다는 소식이 있었으나, 공식 명령은 없고 계획이 변경될 수 있다고 당국자 발언. 트럼프 대통령은 이스라엘 총리와 회담 후, 이란과의 합의 타진을 계속해야 한다며, 그것이 선호하는 방안이나 아니면 결과를 지켜볼 것이라고 언급. 미 에너지장관 Wright는 베네수엘라 석유 금수조치가 사실상 종료됐다고 했으나, 정치범 문제가 남아 있다고 언급. 베네수엘라 임시 대통령 Rodriguez는 미국과의 관계가 장애 없이 발전하기 바란다며, 미국 에너지장관과 석유, 가스, 전력, 광업 협상에 대해 논의했고, 최대한 신속하게 추진 의사. 현물금은 5,100달러/온스 저항선에서 되돌림 후 뚜렷한 방향성을 찾지 못하는 모습. 최근 기대보다 강한 미국 고용지표 이후 연준 금리 인하 베팅이 일부 해소된 영향. 구리선물은 아시아 내 신중한 분위기와 중국(최대 수요국)의 확신 부족으로 방향성 모호. 암호화폐 비트코인은 변동성을 보인 끝에 장중 상승폭을 반납, 67,000달러 위에서 보합. 주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 최고 외환담당 Mimura는 환율 수준에 대해 언급하지 않겠지만, 높은 긴장감으로 시장을 밀착 감시 중이라 밝혔으며, 경계감을 낮추지 않고 계속 미국 당국과 연락 중이라 덧붙임. RBA Bullock 총재는 약 3%대 인플레이션은 받아들일 수 없다는 결정을 했다고 했으며, 경제는 나름대로 괜찮게, 노동시장은 긍정적으로 평가하며, 인플레이션 고착화 시 행동하고 필요시 추가 금리가 인상될 수 있다고 경고. 데이터 요약 일본 PPI MM(1월) M/M 0.2% 예상치 0.2% (이전 0.1%) 일본 PPI YY(1월) Y/Y 2.3% 예상치 2.3% (이전 2.4%) 지정학 중동 미국 트럼프 대통령은 이스라엘 네타냐후 총리와의 회담이 매우 좋았다고 하면서, 이란과의 협상이 합의가 가능한지 확인을 위해 계속돼야 한다고 했으며, 만일 아니라면 결과를 지켜볼 것이라고 말했다. 이스라엘 총리실은 네타냐후 총리가 트럼프 대통령과 이란, 가자 및 지역 동향에 대해 협상하고, 이스라엘 안보와 양국 간 긴밀한 조율 및 관계 강화를 논의했다고 발표. 미국 펜타곤이 두 번째 항공모함의 중동 배치를 준비 중이라고 WSJ는 전했으나, 공식적 배치 명령은 없으며 계획은 변경될 수 있다고 당국자들 설명. 이란 최고 안보 당국자는 미국으로부터 구체적 제안을 받은 적 없으며, Muscat은 메시지 교환에 관한 것이었고, 핵연료(에너지와 의약 목적) 무농축 논의는 아니라고 말했다. 러시아-우크라이나 우크라이나 대통령 Zelensky는 러시아 또는 벨라루스에서의 평화협상에는 동의하지 않을 것이라 했으며, 러시아가 에너지 휴전에 준비되지 않았고, 관련 답변이 없다고 설명했다. 전쟁을 여름까지 종식하려면 미국이 러시아에 압박을 강화해야 하며, 단순한 대화가 아니라 실질적 압력이 필요하다고 강조. 키이우(우크라이나 수도)에서 폭발음 목격자 전언. 기타 북한이 10발의 잠수함발사탄도미사일을 탑재할 수 있는 잠수함 개발 중이며, 러시아-우크라이나 전장 경험을 바탕으로 드론 개발 및 제조도 가속하고 있다고, 한국 정보기관 인용 국회의원들이 밝혔다. 북한-러시아 협력은 첨단기술과 핵 프로그램을 제외하며, 북한은 중국에 불만 있더라도 관계 개선을 원하면서 김정은의 딸 김주애를 후계자로 공식 지명 단계로 보임. EU/영국 - 주요 헤드라인 영국 Reeves 재무장관은 유럽과 공동조달 기회를 보고 있으며, 조속한 시일 내 EU와의 협상에서 더 구체적 진전을 희망한다고 말했다. FT는 Reeves가 탈규제 드라이브를 제한하고 EU와 관계 강화를 추구할 것이라 보도. ECB Schnabel 이사는 유럽이 "거대한 잠재력" 대륙이라며, 독일 경제는 역풍이 많고 인구구조 변화로 잠재 성장 및 사회보장 시스템 지속 가능성에 부담을 주고 있다고 말했다. 에너지 비용도 팬데믹 이전 대비 여전히 높으며, 보호무역과 대외경쟁(특히 중국)도 독일 경제에 큰 타격이라고 덧붙였다. 유로존 재무장관들은 공동통화 활용 확대를 논의하며, 이는 유로의 글로벌 역할 강화를 통한 유럽 금융 독립 추구 움직임의 일환. 데이터 요약 영국 RICS 주택가격지수(1월) -10% 예상 -11% (이전 -14%)