Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 3월 20일

미국 증시는 대부분 하락 마감했으나, 이스라엘 네타냐후 총리의 발언 이후 최저 수준에서는 벗어났다. 네타냐후 총리는 이란이 우라늄을 농축하거나 탄도미사일을 만들 능력이 없다고 밝혀 이들이 목표 달성에 근접했다는 낙관론을 자극했으며, 전쟁이 사람들이 생각하는 것보다 더 빨리 끝날 수 있다고 덧붙였다. 그러나, 이란 혁명수비대(IRGC) 지도자들을 계속 추적할 것이며, 캠페인은 필요한 만큼 오래 계속될 것이라고 추가 언급하며 반등이 제한되었다. 그의 발언은 유가의 추가 하락을 촉진한 한편, 주식과 채권은 상승했다. 대부분 섹터는 부진했으며, 에너지가 정제 제품 수요가 높은 가운데 유일한 강세를 보였고, 금속은 5개 G10 중앙은행(일본은행, ECB, 영국은행, 스위스 중앙은행, 리크스뱅크)이 수요일 연준의 행보를 따라 금리 동결을 선택하면서 소재 부문은 약세를 보였다. 중동 분쟁이 경제 영향에 대한 불확실성을 키웠다. USD는 목요일 G10 중앙은행들이 연이어 금리 동결을 발표한 가운데 약세를 보였다. 이들 중앙은행의 기조는 수요일 연준과 유사했으며, 중동 분쟁의 경제적 영향에 대한 명확성이 확보될 때까지 금리를 유지한다는 입장이었다. 미국 지표는 특별 경고 없이, 신규 실업수당 청구가 예상치 않게 감소했고 지속 청구도 연중 범위 내에 있었다. 글로벌 채권은 대부분 중앙은행이 당분간 움직이지 않을 것이라는 현실에 반응해 하락했고, 귀금속은 큰 폭의 손실을 기록했다. 에너지 관련 업데이트는 유가 intraday 움직임에 영향을 줬지만, 궁극적으로 USD 하락은 여타 국가 금리 상승이 무시하기 어려워진 결과였다. 이후 네타냐후 총리의 기자회견이 시장 전반에 위험선호를 촉진했고, USD는 추가 약세를 보였다. 향후 주요 일정에는 뉴질랜드 신용카드 사용, 싱가포르 실업률, 중국인민은행 대출우대금리, 일본과 인도네시아의 휴일 휴장이 포함된다. 향후 주요 일정: 뉴질랜드 신용카드 사용, 싱가포르 실업률, 중국인민은행 대출우대금리, 일본 및 인도네시아 휴장. Newsquawk 주간 전망 보려면 클릭. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 일본이 이란 문제에 적극적으로 대응하고 있다고 밝혔으며, NATO와 달리 군대를 어디에도 배치하지 않고 있다고 했다. 이란이 중동과 세계에 심각한 위협이며, 이란 관련 작전이 곧 끝날 것임을 거듭 밝혔다. 트럼프 대통령은 언제든 Kharg Island를 공격할 수 있다고 했으며, 새로운 지도자를 또 찾고 있다고 전했고 미국이 계획보다 앞서 있다고 했다. 미국 국방부 헥세스 장관은 미국의 이란에 대한 목표는 정확히 이루어지고 있다고 했으며, 이란의 목표도 처음부터 변하지 않았고 오늘이 이란에 대한 최대 공격이 될 것이라고 전했다. 미국은 작전 마무리 단계이며, 헥세스 장관은 이란 작전 종료 시점에 대해 언급을 거부했고, 선택은 트럼프 대통령의 몫이라고 했다. 미국 정보국장 가바드 장관은 트럼프 대통령과 네타냐후 총리의 이란 관련 목표가 다르다고 말했다. 미국 국방부는 중동에 추가 병력 파견을 검토 중이며, 폴리티코 소식통은 추가 배치 규모와 범위가 진화 중이라고 전했다. 미국 중재자는 지난주 하마스에 무기 포기 공식 제안을 전달했다. 네타냐후 총리는 전쟁 20일이 지난 이란이 우라늄 농축이나 탄도미사일 제작 능력이 없다고 밝히면서, 미국과 이스라엘이 카스피해에 있는 이란 함대를 파괴했고, 이스라엘이 미국의 호르무즈 해협 개방을 돕고 있다고 했다. 또한 트럼프 대통령이 South Pars 유전 공격의 후속 조치 보류를 요청했다고 했으며, 작전이 예상보다 빨리 끝날 것이라고 시사했다. 이스라엘 합참의장이 이란에 대한 이스라엘 군사작전이 아직 "중간지점"에 도달하지 않았으며, 고위 군 관계자들은 전쟁 종료 시점에 대한 즉각적인 일정은 세우지 않았다고 말했다. 이스라엘 당국은 이란 South Pars 가스전 공격이 미국과 협조하에 이루어졌다고 밝혔으나, 반복될 가능성은 낮다고 했다. 이스라엘 에너지 장관 코헨은 북부 전력망 피해가 국지적이며 중요하지 않고, 이스라엘 내 인프라 시설 피해도 심각하지 않다고 언급했다. 하이파의 정유시설은 공격받았으나 피해는 크게 중요하지 않다고 했다. 이스라엘 방송공사는 이스라엘과 미국 간 공동 캠페인이 앞으로 몇 주 더 이어질 것으로 전망된다고 전했고, 이스라엘의 평가도 이란과의 전쟁이 몇 주 더 이어질 것으로 보고 있다. 이란 외무장관 아라그치가 이스라엘 에너지 인프라 공격에 대한 이란의 대응은 자체 역량의 일부만 사용했다고 밝혔고, 유일한 자제 이유는 요청된 긴장 완화에 대한 존중이라고 했다. 만약 인프라가 재공격당하면 자제가 없을 것이며, 전쟁 종결은 민간시설 피해 해결이 포함되어야 한다고 했다. 이란 군은 에너지 인프라 공격에 대한 이란의 보복이 아직 완결되지 않았고, 공격이 반복되면 적과 동맹국 인프라에 훨씬 강력한 보복이 이뤄질 것이라고 밝혔다. 이란은 이스라엘을 향해 새로운 미사일 공격을 했으며, 앞서 하이파와 아쉬도드 정유시설을 미사일로 공격했다고 확인했다. 미국과 이스라엘 인프라를 공격하겠다고 위협하고, 새로운 긴장 고조를 경고했다. 이란은 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 10% 통행료 부과를 검토 중이며, 이란 의원은 안전한 항해를 위한 선박에 통행료와 세금 부과 법안을 의회가 검토 중이라고 밝혔다. 카타르 총리는 카타르가 이란이 수요일 카타르 가스 시설을 공격한 것이 미국 연계 시설을 겨냥했다는 주장에 반대하며, LNG 시설 공격에 국제법상 대응 권리가 있다고 언급했다. 쿠웨이트는 무인기 공격을 받은 후 미나 압둘라와 미나 알-아흐마디 정유소 운영을 일시 중단했다. IAEA 그로시 총장은 어떤 전쟁도 이란의 핵 야망과 역량을 제거할 것으로 믿지 않는다고 말했다. 미국 무역 미국 증시는 대부분 하락 마감했으나 이스라엘 네타냐후 총리의 발언 이후 최저 수준에서 벗어났다. 네타냐후 총리는 이란이 우라늄을 농축하거나 탄도미사일을 만들 능력이 없다고 밝혀 이들이 목표 달성에 근접했다는 낙관론을 자극했으며, 전쟁이 사람들이 생각하는 것보다 더 빨리 끝날 수 있다고 덧붙였다. 그러나 지도자들 추적을 계속할 것이며, 캠페인은 필요한 만큼 계속될 것이라고 추가 언급하며 반등이 제한되었다. 그의 발언은 유가 추가 하락을 촉진한 한편, 주식과 채권은 상승했다. 대부분 섹터는 약세였으며, 에너지는 정제 제품 수요가 높아 유일하게 강세였고, 소재는 5개 G10 중앙은행(일본은행, ECB, 영국은행, 스위스 중앙은행, 리크스뱅크)이 연준을 따라 수요일 금리를 동결하면서 금속이 타격을 받았다. SPX -0.27% (6,607), NDX -0.29% (24,355), DJI -0.44% (46,022), RUT +0.65% (2,495). 자세한 요약 보려면 클릭. 관세/무역 중국 상무부는 미국과 중국 간 무역·투자위원회 관련, 파리에서 양측이 프레임워크 연구에 합의했다고 밝혔으며, MOFCOM은 NVIDIA H200 구매 관련 보도에 대해 상황을 알지 못한다고 언급했다. 유럽 의회 무역위원회는 미국 제품 수입 관세를 삭감하는 입법을 공식 승인했으며, Turnberry 무역협정 일환으로 다음 주 유럽 의회 전체 투표가 진행될 예정이다. 주요 헤드라인 트럼프 대통령은 연준 파월 의장에 대해 건축비용 관련 조사 중이며 무슨 일이 진행 중이라고 하면서, Warsh가 연준 건물로 옮길지 모른다고 했고, 파월은 금리를 내리라고 거듭 주장했다. 트럼프 대통령이 파월에 대한 Pirro의 소환장 항소를 지지할 것으로 예상되며, 판사 결정까지 연준 조사 종결 가능성도 열어둔 것으로 전해졌다. 미국 은행 규제당국은 대형 은행 자본 요구 완화에 관한 새로운 규칙을 발표했으며, 연준은 GSIB 첨가금을 재설계하여 대형 은행 자본을 3.8% 감소시키고 전체적으로 최대 은행 자본을 4.8% 줄일 예정이다. 데이터 요약 미국 필라델피아 연준 제조업지수(3월) 18.1 (이전 16.3) 미국 필라델피아 연준 신규 주문(3월) 8.6 (이전 11.7) 미국 필라델피아 연준 지급 가격(3월) 44.7 (이전 38.9) 미국 건축 허가 MoM 확정(1월) -4.7% (이전 4.8%) 미국 신규주택판매 MoM(1월) -17.6% (이전 -1.7%) 미국 도매재고 MoM(1월) -0.5% (이전 0.2%) 미국 신규 실업수당 청구(3월/14일) 205k (예상 215k, 이전 213k) 미국 지속 실업수당 청구(3월/07) 1857k (예상 1850k, 이전 1850k) 외환 USD는 목요일 G10 중앙은행 금리 발표 대거 속에서 약세를 보였다. 기조는 수요일 연준과 마찬가지로, 중동 분쟁의 경제 영향 명확화 전까지 금리 유지였다. 미국 지표는 특별 위험 신호 없이, 신규 청구가 예기치 않게 감소하고 지속 청구도 연중 범위에 머물렀다. 글로벌 채권은 대부분 중앙은행이 당분간 움직이지 않을 것이라는 현실에 반응해 하락했고, 귀금속은 큰 폭의 손실을 기록했다. 에너지 뉴스는 유가 일중 움직임에 영향을 주었으나, 궁극적으로 USD 하락은 여타 국가 금리 인상에 대응한 결과였다. 이후 네타냐후 총리 기자회견으로 위험선호가 강화되고, USD는 더 약세를 보였다. EUR는 ECB 발표 이후 상승, 중앙은행이 예상대로 금리를 유지하였고, 특정 금리 경로 사전 약속은 없으며 라가르드 총재가 이를 반복했다. 발표는 기대 인플레이션 상향 조정으로 다소 매파적이었으나, 정책이 현 상황에 잘 맞다는 점이 상쇄 요인이었다. ECB 소식통은 4월 금리 인상 논의 필요성을 언급했으나 6월이 더 가능성이 높다고 밝혔다. GBP도 상승, 영국은행이 예상대로 금리를 유지했으나 9-0 만장일치 (예상 7-2)였고, 추가 인하 암시 문구가 삭제되었으며, 충격이 단기에 그친다면 선택지를 열어두었다. JPY도 약세 달러, 유가 하락과 함께 USD/JPY가 158.00 이하로 하락하며 이익. 스위스 중앙은행은 예상대로 정책 금리를 0.00%로 유지했고, 필요 시 환율 상승에 대응해 개입할 준비가 되어있다고 했다. 슐레겔 의장은 CHF 상승 압력이 다시 높아졌고, 인플레이션 및 경제 발전의 불확실성이 높으며, FX 시장 개입 의지가 증대했다고 말했다. 리크스뱅크는 예상대로 정책 금리를 1.75%로 동결하며, 당분간 금리가 이 수준을 유지할 것이라고 발표. 체코중앙은행 금리 결정 3.50% (예상 3.5%, 이전 3.5%) 채권 국채는 하락 마감, 이란 전쟁에 대한 매파적 중앙은행 기대감에 만기 구조가 평탄화됨. 원자재 유가는 단조로운 모습으로, 오후 거래에서 미국 재무부 베센트가 추가 전략비축유(SPR) 방출 가능성과 곧 수출이 금지되지 않을 것이라고 발표, Chevron이 28.5만 bpd El Segundo 정유소 항공유 유닛 재가동 등 요인으로 초반 상승분이 반전됐다. 이스라엘 당국은 Iran South Pars Gas Field 공격이 재차 반복되지 않을 것이라고 확인했다. 정산 후에도, 네타냐후 총리의 "전쟁 조기 종료" 발언이 추가 하락을 야기했다. 미국 재무부는 2026년 3월 12일 적재된 러시아산 원유와 석유제품 판매를 허용하는 새로운 일반 라이선스를 발급했다. 베센트 재무장관은 미국이 이란 에너지 인프라를 공격하고 있지 않고, 이란 유전은 계속 출하하도록 허용했다고 밝히며, 며칠 내 이란 유전을 규제 해제할 가능성과 추가 SPR 방출 가능성도 언급했으나, 금융시장 내 유가 개입은 하지 않을 것이라고 밝혔다. Kharg Island가 언젠가 미국 자산이 될지 지켜볼 것이라고 말했다. 백악관은 원유 수출금지 조치 시행하지 않을 것이며, 아침 API 회의에서 석유 회사들에게 밝혀졌다. 라이트 에너지장관도 트럼프 행정부가 원유·가스 수출 제한 방안이 없다고 말했으며, 미국 의원들은 에너지 허가 개혁안 논의 중인 것으로 전해졌다. 백악관은 지난주 행정 약속에 최대 1억 배럴 추가 비축유 포함 검토 중이라고 Politico 보도했다. IEA는 정부 전략적 비축유에서 첫 공급 물량이 풀리기 시작했으며, 긴급재고 해제는 주로 원유가 될 것이라고 밝혔다. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령은 최근 며칠간 미국으로부터 우크라이나-러시아 협상 재개 신호를 받았다고 밝혔고, EU와 Druzhba 파이프라인 복구 작업도 생산적으로 진행 중이라 했다. 이후 젤렌스키는 우크라이나 협상단이 토요일 미국에서 협상 진행할 예정이라 말했다. 아시아-태평양 주요 뉴스 미국 트럼프 대통령은 아주 빨리 중국에 갈 것이며, 일본은 중국과 "날카로운" 관계를 맺고 있다고 언급했다. 중국 방문은 재조정되어 약 한달 반 정도 미뤄졌다고 밝혔다. 일본 타카이치 총리는 트럼프 대통령만이 평화를 달성할 수 있다고 생각하며, 파트너들과 목표 달성을 위해 협력할 준비가 되어있고, 일본은 이란과 접촉하여 에너지 시장 안정화 제안을 가져왔다고 말했다. 타카이치는 에너지·광물 등 경제안보에 대해서도 논의할 방침이다. 일본은 26/27회계연도 예산이 3월 말까지 통과하지 못하면 잠정 예산 편성 여부를 검토 중이라고 Kyodo 보도. 중국인민은행은 완화적 통화정책 지속할 방침. 중국인민은행 판 총재가 홍콩 재무장관 챈과 만나, 현재 거시경제, 본토-홍콩 금융 연결 심화, 역외 위안화 시장 강화, 홍콩의 국제 금융센터 위상 제고 등에 대해 논의했다. 대만 중앙은행은 금리를 2.00%로 동결(예상대로). EU/영국 주요 뉴스 영국은행은 예상대로 은행 금리를 3.75%로 유지하며, 9-0 만장일치(이전 5-4). 영국은행은 CPI 인플레이션이 중기 목표(2%) 달성 경로에 부합하도록 필요시 조치할 준비가 되어있다고 언급했다. 중동 상황과 글로벌 에너지 공급·가격 변화도 면밀히 모니터링할 방침. 충격이 더 크거나 장기화될 경우 정책은 더 제약적이어야 하며, 충격이 매우 단기이거나 경제에 더 큰 유휴분이 발생해 중기 인플레이션 압력이 완화된다면 정책은 덜 제약적이어야 한다고 했다. 중동 분쟁은 글로벌 에너지·기타 원자재 가격을 크게 올렸고, CPI 인플레이션은 단기적으로 더 높을 것으로 판단했다. 영국은행 베일리 총재는 2022년과 매우 다른 상황에 직면했으며, 금리는 높고 수요는 비교적 약하며 코로나 영향은 없다고 말했다. 영국은행 금리 인상에 대해 섣부른 결론을 경계해야 하며, 금리 동결이나 인상 여부는 지금 답할 수 없다고 말했다. 영국 장관들은 다음 주 유럽 수도 방문 예정이며, EU와 금융서비스 협력 강화 방침. ECB는 예상대로 금리를 동결, 마진대출금리 2.40%, 예금금리 2.00%, 주요 재융자금리 2.15%. ECB는 특정 금리 경로 사전 약속 없이 불확실성에 대응할 준비가 되어있으며, 금리 결정은 인플레이션 전망과 관련 위험, 기본 인플레이션의 역동성, 통화정책 전달 강도를 기반으로 이뤄질 것이라고 언급했다. ECB는 데이터 중심·회의별 접근법을 재확인했고, ECB 이사회는 불확실성 대응에 적절한 위치임을 강조했다. ECB 직원 전망에서는 헤드라인 및 핵심 인플레이션 전망을 상향 조정했고, 2026/27년 GDP 전망은 하향 조정됨. ECB 라가르드 총재는 인플레이션 위험은 상방으로 기울고, 성장 전망 위험은 하방으로 기울었다고 말했다. 중동 분쟁이 성장 기본 시나리오를 하향 수정하게 했으나, 중동 전쟁이 기대보다 짧으면 경제가 더 강해질 수 있다고 언급했다. 결정은 만장일치였으며, ECB가 좋은 위치에 있다고 말하지는 않지만 "우리는 잘 대비되어 있다"고 했다. ECB의 행동 시기 요구에 대해서는 일정 제공 불가. 에너지 가격이 더 길게 높게 유지되는 불리 및 심각 시나리오 2개가 있다고 설명. ECB 스투르나라스는 이란 분쟁이 큰 거시경제적 영향을 줄 수 있고, 중동 분쟁은 불리한 공급 충격이며, EU는 방위와 그린전환, 전략적 투자 재원을 공동 부채 발행으로 마련해야 한다고 언급했다. ECB 관계자들은 4월 금리 인상 가능성을 보고 있다고 블룸버그 소식통이 밝혔으며, 중동 분쟁이 단기간 내 해결되지 않으면 4월 논의가 필요하지만 실제 인상은 6월이 더 가능성이 높다고 전했다. 데이터 요약 영국 고용변화(1월) 84K (예상 -4K, 이전 52K) 영국 실업률(1월) 5.2% (예상 5.3%, 이전 5.2%) 영국 평균임금(보너스 포함, 3개월/연간, 1월) 3.9% (예상 3.9%, 이전 4.2%) 영국 평균임금(보너스 제외, 3개월/연간, 1월) 3.8% (이전 4.0%, 이전 4.2%)