Newsquawk 미국 시장 요약: 지정학적 긴장 지속으로 주가 하락, 유가 급등

스냅샷: 주식 하락, 국채 혼조, 원유 상승, 달러 상승, 금 상승 되돌아보기: 트럼프가 이란 에너지 및 전력 인프라에 대한 공격 중단을 10일 연장; 이스라엘이 이란 철강 공장 및 핵시설 타격, 이란은 강한 보복 예고; 이란, 미국 계획에 대한 대응 지연; 미국, 최대 1만 명 추가 지상군 중동 파견 검토 중인 것으로 알려짐; 트럼프는 지상 침공에 대해 부정적 입장이나 변화 가능성 있음; Witkoff는 이번 주 이란과의 회담 예상; 중국, 미국의 무역 조치 관련 조사 시작; ECB 슈나벨, 섣불리 행동에 나설 필요 없다고 언급; 연준 폴슨, 중립금리 추정치가 중앙값과 근접; UOM 소비자심리지수 하향 수정, 1년 인플레 기대치 상승 예정: 데이터: 스페인 소매판매(2월), EU 소비자 인플레이션 기대(3월), 독일 인플레이션 잠정치(3월), 미국 댈러스 연은 제조업지수(3월). 연설: 연준 윌리엄스. 다음주 일정: 주요 이벤트로 미국 비농업 신규고용(NFP), ISM 및 소매판매, 유로존 CPI, RBA 의사록, 일본은행 단칸 발표. 전체 리포트는 여기를 클릭. 미국 주간 실적 예상: NKE, MKC, FDS, PVH, CAG. 전체 리포트는 여기를 클릭. 시장 요약: 이번 세션은 위험회피 분위기 속에 유가가 급등하고 주가가 급락하며 주말을 앞두고 리스크가 커졌다. WTI는 마감 후 배럴당 100달러를 재차 돌파했고, E-미니 선물은 잠시 6,400선 이하로 하락했다. 이러한 움직임은 트럼프가 목요일 밤 이란 에너지 인프라와 발전소에 대한 공격 중단을 10일 추가 연장하면서 일시적 회복세를 보였으나, 시장은 이란 측의 낙관이 미국 대통령과 다름을 인식하면서 초기 기대감이 빠르게 사라졌다. 시장의 진짜 관심사는 호르무즈 해협 재개방 문제였으나, 이에 대한 진전은 거의 없었다. 한편 이스라엘이 오늘 철강, 핵, 발전 인프라를 공격하자, 이란은 미국과 공조한 것으로 간주하며 트럼프의 합의 약속에 위배된다고 발표했다. 이에 이란은 트럼프의 15개 평화안에 대한 공식적 반응을 연기할 것이라고 밝혀 불확실성을 키웠다. 지상군 투입과 관련해서는, 트럼프가 반대 입장이지만 입장이 바뀔 수 있다는 보도도 있었다. 다른 곳에서는, T-노트가 미 시작 시 하락세를 보였으나 이후 일부 회복, 이달 말 포트폴리오 조정이나 차익실현이 반영됐을 수 있다. 외환 시장에서는 달러가 강세를 보이고, CHF 및 GBP는 약세를 보였다. 미-엔 환율은 160을 돌파했다. 금과 은은 강세를 보였고, 국채 하락이 일부 반납되었으며, 비트코인은 하락했다. 사이버보안주들은 AI 혼란 관련 기사로 타격을 입었다. 새로운 유출된 Anthropic AI 모델 'Claude Mythos' 관련 소식이 전해졌으며, 해당 회사는 미증유의 사이버보안 위험을 야기할 수 있다고 밝혔다. 채권 T-노트 선물(M6)은 0+틱 하락한 110-05에 마감. T-노트는 야간 약세를 상당 부분 회복, 이는 차익실현 또는 월말 리밸런싱 때문일 수 있음. 마감 시점 2년 -6.6bp(3.916%), 3년 -4.3bp(3.941%), 5년 -1.5bp(4.074%), 7년 +1.6bp(4.264%), 10년 +2.8bp(4.440%), 20년 +5.1bp(5.010%), 30년 +5.6bp(4.983%). 금일 거래: T-노트는 오전 상승세 이후 전반적 매도세로 전환, 세션 후반 일부 회복. 트럼프가 이란 에너지·전력 시설 공격 연장 발표 후 잠시 국채 매수세 유입, 이후 매도세 확산. 유가 상승과 지정학적 불확실성 고조로 전체 위험회피 분위기가 강화됨. 세션 저점은 오전 9:10(미 동부) 경 발생, 이후 단기채 중심으로 저점 반등. 이스라엘의 이란 핵 및 산업시설 공격 등 부정적 뉴스에도 불구하고 오후 들어 국채는 안정을 찾았음. 추가적인 가격 하락이 나타나지 않은 것은 최근 하락장에 따른 일부 차익 실현과 월말 흐름 영향일 수 있음. 발행 미국, 3월 31일 6주물 750억 달러, 3월 30일 13주물 890억 달러 및 26주물 770억 달러 판매 예정, 모두 4월 2일 결제. 단기금리/운용 연준 머니마켓 가격(암시 bps): 4월 2.8bp(이전 +3.8bp), 6월 3.9bp(이전 +7.2bp), 7월 4.3bp(이전 +9.3bp), 12월 8.1bp(이전 +17.3bp) 뉴욕 연준 RRP 운용 수요 9.9억 달러(이전 8.9억), 5개 거래상대(이전 16개), 3월 27일 기준 SOFR 3.65%(이전 3.64%), 거래량 3조1,130억 달러(이전 3조630억), 3월 26일 기준 EFFR 3.64%(이전 3.64%), 거래량 1,010억 달러(이전 930억), 3월 26일 기준 원유 WTI(K6) 5.16달러 상승한 99.64달러/배럴 마감, 브렌트(M6) 4.56달러 오른 112.57달러/배럴 마감. 미-이란 관련 모멘텀으로 급등, 최근 트럼프 진정 메시지(이란 에너지 공격 중단 선언)로 인한 하락분 대부분을 회복. 금요일 아침 WSJ에 따르면 미군 1만 명 추가 파병 검토, 이후 블룸버그 기사에서 트럼프 행정부는 이란 지상군 침공 계획이 없다는 신호를 동맹에 보낸다고 보도. 그러나 미국발 불확실성에 시장은 전쟁 발발 전 금요일과의 유사성을 언급. 이란 외무장관은 오늘 이스라엘이 철강공장 두 곳을 공격했다며 이는 트럼프의 외교적 시한 연장과 충돌한다고 주장하며 추가 지지. 이스라엘, Yazd 주의 Ardakan 황케이크(핵) 공장과 Khondab 중수 연구로도 공격, 이에 대한 이란의 보복 우려 고조. IRGRC 항공우주사령관은 “이제 눈에는 눈이 아니다, 지켜보라”고 경고. 미국 베이커휴즈 주간 굴착기 수: 석유 -5대(409대), 천연가스 -4대(127대), 총 -9대(543대). WTI와 브렌트 모두 마감 직전 각각 100.04달러, 105.71달러 고점 터치. 주식 섹터: 임의소비재 -3.05%, 금융 -2.49%, 커뮤니케이션서비스 -2.25%, 기술 -2.02%, 헬스 -1.71%, 산업 -1.27%, 부동산 -0.56%, 소재 -0.32%, 유틸리티 +0.61%, 필수소비재 +0.78%, 에너지 +1.87%. 유럽 마감: 유로 Stoxx 50 -1.19%(5,500), Dax 40 -1.32%(22,315), FTSE 100 -0.05%(9,967), CAC 40 -0.87%(7,702), FTSE MIB -0.74%(43,379), IBEX 35 -0.95%(16,803), PSI -1.28%(8,882), SMI -0.73%(12,550), AEX -1.09%(960) 종목별 이슈 AstraZeneca(AZN): Tozorakimab, OBERON 및 TITANIA 3상 시험 모두에서 1차 목표 달성 First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF(CIBR): Anthropic AI 모델 'Claude Mythos' 유출 보도, 전례 없는 사이버보안 위험 야기 가능성 Unity Software(U): 1분기 매출 전망치 상향, BofA 목표가 상향 Argan(AGX): 실적 호조, JPMorgan에서 '중립'→'비중확대'로 상향 TripAdvisor(TRIP): BofA에서 '중립'→'매수'로 상향 Citigroup(C): 블룸버그 보도에 따르면 미국 지역은행 인수 검토 중 Oracle(ORCL): 신용부도스와프(CDS) 2008년 이후 최고치 접근 외환 DXY, 트럼프가 월요일 이란에 부여한 관용 기간이 목요일 연장됐으나, 이스라엘의 철강, 우라늄 인프라 공격으로 위반된 것으로 보이며 주간 고점 경신. 이란 외무장관은 이스라엘의 범죄에 대해 무거운 대가를 경고. 에너지 가격 상승에도 채권은 혼조, 월말 리밸런싱 및 주말 증시 리스크로 주식 수요 감소. 데이터상 3월 UoM 소비자심리지수 1년 인플레이션 기대치는 2025년 4월 이후 가장 큰 폭 상승, 에너지 가격 상승이 소비자 전망에 반영. 연준 인사 발언 다수. 비둘기파로 꼽히는 Paulson(2026년 의결권자)은 중립금리 추정치가 연준 중앙값인 3.1%와 유사하다며, 인플레이션 기대치는 '취약'하다 설명. DXY는 트럼프 발표 이후 하락분 만회, 100 이상 회복. 밤 사이 일본 카타야마 재무장관 구두개입으로 엔 강세 나타났으나, 이후 약세로 반전. 달러 강세로 USD/JPY는 2024년 7월 이후 처음 160 돌파.