유럽시장 개장: AZN LN, 항암제 성장 주도로 이익 기대치 상회; VOD LN 서비스 매출 추정치 상회; HSBA LN, 블랙스톤에 호주 300억 AUD 대출자산 매각 임박; ARGX NA, FBRX 22억 달러에 인수; DCC LN, KKR·ECP에 인수될 예정

유럽시장 개장: 유럽 주식시장은 주 초를 강세로 시작했다. 유가와 달러가 하락하고, 미-이란 간 추가 공격이 중단되면서 채권이 반등했다. 금값은 온스당 4,100달러를 상회했다. 브렌트유 9월물은 분쟁이 5개월째 이어지면서 90달러 이하로 하락했다. 미국은 2일 연속 이란에 대한 공습을 중단했고, 이란도 보복을 자제하며 오만과 호르무즈 해협 관련 협상을 진행했다. 트럼프 대통령은 모든 선택지가 열려 있다고 밝혔으며, 오만-이란 간 해상항행 협상은 일부 진전이 있었던 것으로 전해진다. 유가 하락은 이번 주 FOMC 정책 발표를 앞두고 인플레이션 우려 완화에도 기여했다. 중동 긴장, 유가 상승, AI 수요 확대, 새로운 관세 등으로 인플레이션 리스크가 재부각되며, 당국자들은 금리 인상 여부를 두고 팽팽히 맞서고 있다. 시장은 금리 인상 기대를 높였으며, 머니마켓은 이번 회의에서 금리 인상 확률을 약 33%로 반영했고, 연내 최소 한 차례 인상 가능성을 점치고 있다. 기술 섹터와 AI 투자에 대한 관심도 집중됐다. 중국 반도체업체 CXMT는 상하이 상장 첫날 500% 넘게 급등했고, 이번 주에는 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 메타(META) 등 빅테크 실적 발표가 예정돼 있다. 투자자들은 AI 관련 자본지출에 대한 심사를 강화하고 있다. 지난주 알파벳은 설비투자 지침을 상향했고, 2분기 FCF 부진으로 주가가 급락, AI 투자수익에 대한 우려를 반영했다. 영국에서는 번햄 총리가 조기 총선 가능성을 일축했다. 그는 유권자가 승인한 공약 이행에 집중할 것이라고 밝혔으며, 주요 목표로 효과적인 정부 회복과 국가의 정상화, 고용창출을 제시했다. 또한 복지비 지출 감축을 위해 일부 수당을 구직 수락 조건부로 전환한다는 계획을 강조했고, 올해 복지비가 3,300억 파운드를 돌파할 것으로 예상됨에 따라 청년 고용 개혁을 추진한다고 밝혔다. 이번 주 추가적인 생활비, 주거대책도 발표할 예정이다. 영국 번햄 총리는 오늘 우크라이나 젤렌스키 대통령을 접견한다. 이는 총리 취임 후 첫 해외 정상 접견이다. 번햄 총리는 우크라이나 지원을 계속하겠다고 약속하며, 영국의 스톤클록 전자전 시스템 지식재산권 공유 및 우크라이나 현지 생산을 지원하겠다고 발표할 예정이다. 젤렌스키는 화요일 미국 트럼프 대통령과 만난다. 독일에서는 메르츠 총리가 초기에 지명한 후보자가 사양하자 슈테펜 빌거를 교통장관에 임명했다. 빌거는 2026년 교통예산 340억 유로 집행을 총괄한다. 이번 인사는 9월 지방선거를 앞두고 단행되는 정부 개편의 일환이다. 종목별 이슈: 헬스케어: 아스트라제네카(AZN LN)는 항암제 판매가 견인하며 분기 이익이 기대치를 상회했다. 조정 EPS 2.63(예상 2.48), 매출 154억 달러(예상 153억 달러)로 나타났다. 올해 실망스러운 'Wainua' 데이터로 주가가 8% 하락한 이후, 투자자들은 향후 항암제 임상시험 결과에 주목하고 있다. 경영진은 파이프라인 강점에 자신감을 보였으며, 향후 18개월 내 고부가 임상결과가 20건 넘을 예정이라고 밝혔다. 회사는 총매출 800억 달러 목표에도 차질이 없다고 전했다. 별도로 위암 대상 CLARITY-Gastric01 3상 결과, 주요 평가변수를 모두 충족했다고 발표했다. 아르젠엑스(ARGX NA)는 포르테 바이오사이언스(FBRX)를 주당 77달러, 총 22억 달러에 현금 인수한다. 이번 인수로 비티릴리고, 셀리악병에 1b상 개념증명을 마친 세계 최초의 anti-CD122 항체가 파이프라인에 추가된다. 금융: HSBC(HSBA LN)는 블랙스톤(BX) 사모대출 부문에 호주 300억 AUD 이상의 대출자산 매각에 임박했다고 AFR가 보도했다. 블랙스톤은 이번 거래로 호주 주택담보대출 시장에 진출한다. 영국 연금운용사들은 10억 파운드 규모 과학·기술 중소기업 펀드 조성을 논의 중이다. 기술: 삼성전자(005930 KS)는 중국산 저비용 DRAM을 스마트폰(중국향)에 도입하는 방안을 검토 중이다. 이는 제조비 절감 및 갤럭시A 시리즈 확대 목적이며, 경쟁사들이 원가 상승 속 생산량을 줄이는 가운데 나온 조치라고 아시아타임스가 전했다. CXMT(688825 CH)는 상하이 상장 첫날 500% 넘게 급등, 중국 내 최대로 상장됐다. 이번 IPO로 579.2억 위안을 조달해 메모리 웨이퍼 생산 및 연구개발에 투입할 계획이다. 통신: 보다폰(VOD LN)은 2027년 1분기 매출 102.9억 유로, 서비스매출 86.3억 유로(예상 82.3억 유로), 서비스매출 성장률 5.2%(예상 4.6%)를 기록했다. 연간 조정 FCF와 EBITDA는 각각 26~29억 유로, 130~133억 유로 상단을 달성할 것으로 전망했다. 에너지: DCC 에너지(DCC LN)는 KKR & Co.(KKR)와 ECP에 주당 67.9722파운드(금요일 종가 62.85파운드)에 인수될 예정이다. 갈프 에네르기아(GALP PL)는 스페인 내 운영 중인 361MW 규모 육상풍력 포트폴리오를 아씨오나 에너지(ANA SM)로부터 4억 2,000만 유로에 인수한다. 베이커휴즈(BKR)는 2분기 실적에서 조정 EPS 0.64(예상 0.50), 매출 2% 감소한 67.4억 달러를 발표했다. 2026년 가이던스 중간값 달성이 가능하다고 밝혔으며, 산업·에너지 기술 주문 가이던스는 2028년까지 450억 달러 초과로 상향했다. 주목할 만한 증권사 평가변경: 탈레스(HO FP)와 네스테(NESTE FH)는 도이체방크에서 상향조정. 딜리버리히어로(DHER GY)는 제퍼리즈에서 하향조정. SAP(SAP GY)는 BMO에서 아웃퍼폼 유지, ST마이크로일렉트로닉스(STMPA FP)는 미즈호에서 아웃퍼폼 유지. 오늘의 일정: 이벤트: 유로그룹 경제재무이사회가 예산 논의 차 개최. 영국 번햄 총리가 우크라이나 젤렌스키 대통령 접견(취임 후 첫 해외 정상 방문), 젤렌스키는 화요일 미국 트럼프 대통령과 만남. 지표: 유럽에서는 7월 독일 Ifo 기업환경지수(예상 86.1, 이전 85.6), 현황(86.5, 이전 87.0), 기대(83.7, 이전 84.1). 유로존 M3 통화공급(이전 3.2% Y/Y) 및 대출지표, 영국 CBI 도소매업지수(이전 -54) 발표예정. 북미에서는 6월 미국 내구재주문(예상 2.3% M/M, 이전 -4.5%), 운송제외(0.9% M/M, 이전 1.3%), 달라스 연은 제조업지수(-1, 이전 0) 발표. 애틀랜타 연은은 오늘 발표 후 2분기 GDPNow 전망치(이전 1.70%)를 갱신할 예정. 중앙은행: 캐나다중앙은행이 시장참여자 설문 공개, 영란은행은 6월 자본조달실적 공시. 채권공급: 미국, 2년물 690억 달러·5년물 700억 달러 발행. 실적발표: 오늘은 아스트라제네카(AZN), 웰타워(WELL), 캐던스디자인시스템즈(CDNS), 베이커휴즈(BKR), 뉴코어(NUE), 신시내티파이낸셜(CINF), 프린시펄파이낸셜그룹(PFG), 브라운앤브라운(BRO), F5 Inc.(FFIV), UDR(UDR), 유니버셜헬스서비스(UHS) 등이 실적 발표. 주간 전망: 이번 주 주요 지표/정책발표는 연준, 영란은행, 일본은행의 금리 발표, 미국 PCE 인플레이션 및 2분기 GDP, 유로존 인플레이션 등이다. 주요 실적발표사로는 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 메타(META), 비자(V), 엑손모빌(XOM), 마스터카드(MA), 애브비(ABBV), 램리서치(LRCX), 셰브론(CVX), 코카콜라(KO), 프록터&갬블(PG), ARM Holdings(ARM), KLA(KLAC), 린데(LIN), 퀄컴(QCOM), 보잉(BA), 코닝(GLW), 브리스톨마이어스 스퀴브(BMY), 스타벅스(SBUX), 제너럴다이내믹스(GD), UPS, 로빈후드마켓(HOOD), 캐던스디자인(CDNS) 등이 있다. Newsquawk의 주간전망(Week Ahead) 미리보기 링크 주간 미국 기업실적 전망 링크