Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 6월 24일

아시아/태평양 주식시장은 전날 기술주 주도 매도세에서의 초반 반등이 새로운 주요 촉매의 부재로 점차 약화되면서 혼조세를 보였습니다. ASX 200은 기술주와 방어주의 강세가 최근 기초 원자재 가격의 하락으로 인해 광업 및 에너지주의 약세와 상쇄되어 좁은 범위 내에서 거래됐으며, 인플레이션 지표는 혼조세를 보여 통화정책에 미칠 영향은 크지 않을 것으로 보입니다. 닛케이225는 장 초반 상승세를 이어가지 못하고 다시 70,000선 아래로 내려왔으며, 서비스생산자물가지수는 예상치에 부합했고 일본은행(BoJ) 의견서에는 추가 금리 인상을 지지하는 위원들이 계속 있다는 내용이 실렸습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 다롄에서 열리는 세계경제포럼(WEF)에 주목하며 소폭 변동세를 보였고, 이 자리에서 리 총리는 중국 경제가 회복력을 보이고 양호한 모멘텀을 유지하고 있다고 밝혔습니다. 그는 중국이 개방을 지속적으로 추진하며 신기술의 대규모 적용을 가속화하겠다고 강조했습니다. SK하이닉스(000660 KS) - 한국경제신문에 따르면, SK하이닉스는 미국 상장을 위한 다음 단계로서 미국예탁증서(ADR) 발행 관련 신고서를 한국 금융당국에 제출할 계획입니다. 업계 추산에 따르면 발행 규모는 최대 260억 달러에 이를 수 있지만, 앞선 보도에서는 최대 100억 달러 조달 가능성도 언급된 바 있습니다. 당국의 심사는 7월 3일경 완료될 수 있고, 이르면 다음 달 거래가 가능할 수도 있습니다. 유럽 마감 마감지수: 유로스톡스50 -1.25%(6,232), 닥스40 -0.81%(24,937), FTSE100 -0.09%(10,429), CAC40 -0.71%(8,341), FTSE MIB -1.46%(52,024), IBEX35 -0.34%(19,477), PSI -0.34%(9,137), SMI +0.45%(13,911), AEX -1.60%(1,066) 섹터: 헬스케어 1.98%, 필수소비재 1.49%, 통신 0.31%, 유틸리티 -0.07%, 에너지 -0.09%, 금융 -0.73%, 임의소비재 -0.93%, 소재 -1.70%, 산업재 -1.72%, IT -4.48% FTSE 100 BT Group(BT/A LN) - 회사는 애널리스트들에게 테임즈워터 지분 평가손실로 연기금에서 3억 파운드의 손실이 발생했다고 밝혔습니다. (FT) Rio Tinto(RIO LN) - 회사 임원은 전기차 및 배터리 저장 시장을 겨냥해 2028년까지 리튬 생산을 3배로 확대하기 위해 노력하고 있으며, 리튬 사업이 동, 철광석 등 다른 부문보다 빠르게 성장할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. (로이터) 기타 영국 기업 브로커 리포트 Barclays(BARC LN) - Berenberg가 첫 투자의견 '매수' 제시 Lloyds(LLOY LN) - Berenberg가 첫 투자의견 '보유' 제시 NatWest(NWG LN) - Berenberg가 첫 투자의견 '매수' 제시 닥스(독일) 독일 국방 - FT에 따르면, 독일은 2차 세계대전 이후 최대 규모 군함 건조 계획인 F126 프리깃함 사업을 비용 초과 및 지연으로 중단할 예정입니다. (FT) Volkswagen(VOW3 GY) - Handelsblatt 보도에 따르면, 아우디는 중기 판매 목표치를 220만대(이전)에서 200만대로 하향 조정하는 것과 함께 미국 공장 신설 여부를 검토 중입니다. (Handelsblatt) 기타 독일 기업 Nordex(NDX1 GY) - 회사, 작센의 풍력발전단지 신설을 위한 NeXtWind 발주 112MW 수주(조건 미공개). (Nordex) TAG Immobilien(TEG GY) - 회사, IPO 일환으로 Robyg 주식 2,500만주를 주당 PLN 34에 매각. 총 약 2억 유로의 수익 기대. (TAG Immobilien) 브로커 리포트 CAC(프랑스) Airbus(AIR FP) - EASA, 일부 항공기의 날개 부품에서 균열이 발견됨에 따라 A380 기종 16대 점검 명령. (WSJ) Thales(HO FP) - 회사, LOCODA RAT 플랫폼 최대 5,000대 수주(조건 미공개). (Thales) TotalEnergies(TTE FP) - CEO, 중동산 석유 및 가스를 호르무즈 해협을 거치지 않고 수출할 수 있는 파이프라인 건설이 필요하다고 밝혔습니다. (로이터) 기타 프랑스 기업 브로커 리포트 팬-유럽 Saipem(SPM IM) - 회사, ADES와 사우디아라비아 연안 시추 사업 매각 관련 2억8,500만 달러 거래 합의. (Saipem) Seco(IOT IM) - 회사, 6월29일부로 CSO(최고전략책임자) 사임 발표. (Seco) 브로커 리포트 Allegro(ALEP PW) - 골드만삭스, 투자의견 '매수'에서 '중립' 하향 Poste Italiane(PST IM) - 바클레이즈, 투자의견 '동일비중'에서 '비중확대' 상향 SMI(스위스) 기타 스위스 기업 브로커 리포트 스칸디나비아 Skanska(SKAB SS) - 회사, 미국 신시내티 컨벤션센터 호텔 건설 프로젝트 수주(약 30억 크로나). (Skanska) 브로커 리포트 Ambu(AMBUB DC) - Danske Bank, '보유'에서 '매도'로 하향 Truecaller(TRUEB SS) - SEB, '보유'에서 '매수'로 상향 미국 마감지수: SPX -1.44%(7,365), NDX -3.29%(29,347), DJI -0.09%(51,672), RUT -0.96%(2,975) 섹터: 기술 -3.66%, 산업재 -2.03%, 소재 -1.60%, 임의소비재 -0.93%, 커뮤니케이션서비스 -0.33%, 금융 +0.36%, 에너지 +0.68%, 유틸리티 +0.83%, 부동산 +1.35%, 헬스 +1.38%, 필수소비재 +1.78%. Cerebras Systems(CBRS) - 동사는 공개 후 첫 실적발표에서 강한 매출성장에도 불구하고 AI 반도체 분야의 마진 하락 전망이 부각되며 시간외 거래에서 10% 이상 하락했습니다. 1분기 EPS -0.22(추정 -0.16), 1분기 매출 1억9,340만 달러(추정 1억8,120만 달러). 주요 매출 1억9,130만 달러(전년동기 9,950만 달러). CEO Andrew Feldman은 AI가 신기함을 넘어 생산성 수단으로 진화하는 2026년 초반의 탁월한 출발이었다며, OpenAI, AWS 등 고객사의 수요 증가와 웨이퍼 스케일 기술이 모멘텀을 이끌고 있다고 평가했습니다. 2분기 주요 매출을 약 1억9,400만 달러(추정 1억7,767만 달러), 주요 총마진율 36~38%, 주요 영업 마진율 -32~-30%로 전망. 2026년 전체 주요 매출 전망치는 8억5,500~8억6,500만 달러(추정 8억2,480만 달러), 주요 총마진율 38~41%로 제시되었습니다. 다우존스 산업평균지수 - Alphabet(GOOGL)이 6월 29일 개장 전 Verizon Communications(VZ)를 대체해 지수에 편입될 예정입니다. Honeywell International(HON)은 Honeywell Aerospace(HONA) 분할 후에도 지수에 남으며, HONA는 편입되지 않습니다. FedEx(FDX) - 동사는 4분기 실적이 예상을 웃돌았음에도 불구, 수익 가이던스가 실망감을 주며 시간외 거래서 6% 이상 하락했습니다. 4분기 EPS 6.31(추정 5.95), 4분기 매출 250억 달러(추정 240.3억 달러). CEO는 변혁 이니셔티브 및 수익성장으로 2026 회계연도를 강하게 마감했고, FedEx Freight의 분할로 네트워크 최적화와 비용 절감, 자유현금흐름 창출이 가능해질 것이라 밝혔습니다. 컨퍼런스콜에서는 B2B서비스가 분기 매출 성장의 대부분을 견인했으며, 헬스케어, 자동차, 항공우주, 데이터센터 부문에서 진전을 이뤘고, 지상 경제 상품물류 물량은 약 5% 감소, 국제수출물량은 전년동기대비 5% 증가했다고 밝혔습니다. 2024년 주식매입권한에서 13억 달러가 남아있으며, 2026년 최대 10억 달러까지 기회매입 계획. 2026년 주당순이익은 16.90~18.10달러(추정 19.86달러), 연매출 성장률 11%(유류할증 3%포인트 포함), 6~12월 매출 성장 10% 및 올해 자본적지출 39억 달러 전망. Morgan Stanley(MS) - 동사는 North Haven Private Income Fund의 투자자 환매 요청이 전체의 11.6%에 이르며 2분기 요청의 43%만 충족, 다시 한 번 환매를 제한했습니다. 1분기에는 10.9%의 환매 요청이 있었으며, 이 중 절반은 이전에 전액 환매를 하지 못한 투자자입니다. 자회사 펀드 역시 7.2%의 환매 요청이 있었고, 5%만 수용. (로이터) Nike(NKE) - Nike는 David M. Denton을 신임 부사장 겸 CFO로 8월 17일자 임명. Matthew Friend는 CFO에서 사임하며 9월 4일까지 이·취임 지원. Friend는 6월 30일 Nike 4분기 실적 컨퍼런스콜에 참여, Nike는 관세 환급으로 인한 일회성 수익이 4분기 실적에 포함될 예정이며, 이를 제외하면 실적은 기존 가이던스와 대체로 부합할 것이라 밝혔습니다. Qualcomm(QCOM) - 로이터에 따르면 Qualcomm은 매출의 가장 큰 비중을 차지하는 스마트폰 사업 의존도를 낮추기 위해 ByteDance에 맞춤형 칩 설계 서비스를 제공하는 방안을 협상 중. 칩은 지난해 인수한 AlphaWave Semi의 기술이 일부 활용될 예정이며, 논의에는 영상처리유닛 및 연내 양산 계획도 포함된 것으로 전해짐. 결과는 불투명하며, ByteDance가 타사와의 협상 가능성도 존재. S&P 500 - Honeywell Aerospace(HONA)는 6월 29일 S&P500 및 S&P100에 신규 편입, S&P500에서는 Conagra Brands(CAG)를 대체하고, Conagra는 Grid Dynamics(GDYN)를 대신해 S&P SmallCap 600에 편입. Honeywell International(HON)은 분할 후 사명을 Honeywell Technologies로 변경.