뉴스콰크 유럽 증시 개장 전 일일 뉴스 - 2026년 9월 24일

아시아 APAC 주식은 최근 채권시장 혼란과 수익률 급등에 더해 글로벌 동종 자산의 하락세를 따라 대부분 압박을 받았다. 이는 강한 미국 지표, 매파적인 연준 발언, 미국 디젤 수출 금지와 관련된 엇갈린 보도 등 여러 요인에 따른 것이다. ASX 200은 하락했으며 광산, 부동산 및 소재주의 약세가 하락을 주도했다. 실업률이 5년 만에 최고치로 예상 밖 상승하는 등 엇갈린 고용 지표도 심리에 도움이 되지 않았다. 일본 참가자들이 긴 연휴를 마치고 복귀하고 기술주가 최근 AI 관련 모멘텀을 따라잡으면서 닛케이 225는 상대적으로 양호한 성과를 보였다. 항셍지수와 상하이종합지수는 시진핑 대통령의 미국 국빈 방문에 대한 초기 낙관론에도 불구하고 하락했으며, 미·중 무역 휴전이 1월 10일까지 두 달 연장된 것도 위험 선호를 자극하지 못했다. 유럽 증시 마감 마감: 유로 스톡스 50 -0.38%, 6,301, Dax 40 -0.59%, 25,427, FTSE 100 -0.03%, 10,705, CAC 40 -0.39%, 8,123, FTSE MIB -0.21%, 51,987, IBEX 35 -0.62%, 19,632, PSI -0.25%, 9,632, SMI -0.23%, 13,922, AEX -0.27%, 1,108 FTSE 100 Experian (EXPN LN) - 회사는 Google (GOOGL)과 전략적 협업을 발표했으며, Google Gemini와 통합된 최초의 개인 금융 앱이 된다. (Experian) Rio Tinto (RIO LN) - Bloomberg에 따르면 회사는 다른 생산업체의 금속 및 파생상품을 더 많이 거래하기 위해 마케팅 사업을 확장할 계획인 것으로 전해졌다. 보도에 따르면 회사는 해당 부문의 거대 거래업체를 복제하려는 것이 아니라 현재 사업에 큰 변화를 주기를 원한다. (Bloomberg) Shell (SHEL LN) - Bloomberg에 따르면 Shell을 포함한 LNG Canada Development의 주주들은 최대 생산량을 연간 2,800만 톤으로 늘리는 계획을 진행하기 위한 최종 투자 결정을 발표할 예정인 것으로 전해졌다. (Bloomberg) 영국 예산안 - FT에 따르면 영국 재무부는 세금 인상을 줄이기 위해 OBR의 전망치보다 낮은 완충 수준을 설정할지 여부를 적극적으로 논의하고 있는 것으로 전해졌다. (FT) 기타 영국 기업 브로커 투자의견 변경 Segro (SGRO LN), Societe Generale에서 Outperform에서 Market Perform으로 하향 Smiths Group (SMIN LN), Citi에서 Buy에서 Neutral로 하향 DAX Mercedes-Benz (MBG GY) - WirtschaftsWoche에 따르면 회사는 인건비를 최대 8억 유로 절감할 계획이다. 보도에 따르면 근무시간 연장 외에 가능한 조치로는 휴가 및 크리스마스 보너스의 축소 또는 폐지, 특별 지급금 포기 등이 있다. (WirtschaftsWoche) Siemens Energy (ENR GY) - 회사는 최대 20억 유로 규모의 자사주 매입을 승인했으며, 9월 24일 시작될 예정이다. (Siemens Energy) 기타 독일 기업 브로커 투자의견 변경 BMW (BMW GY), HSBC에서 Buy에서 Hold로 하향 MTU Aero Engines (MTX GY), Citi에서 Sell에서 Buy로 상향 CAC EssilorLuxottica (EL FP) - 회사는 Meta (META)와 차세대 AI 안경을 공개했으며, 새로운 오디오 안경 라인, 3세대 Ray-Ban Meta와 기존 제품의 새로운 모델, 기능 및 출시 지역을 발표했다. (EssilorLuxottica) LVMH (MC FP), Christian Dior (CDI FP) - Christian Dior는 Arnault 가문이 LVMH를 보유한 회사들의 구조를 단순화할 계획이라고 발표했다. 계획에 따르면 Christian Dior가 상장 폐지된 후 LVMH는 하나의 법인인 Agache SCA를 통해 지배된다. 새로운 법인은 LVMH의 지분 49.76%와 의결권 65.55%를 보유하게 되며, 이는 가문이 보유한 지분의 거의 전부에 해당한다. (Christian Dior) Sanofi (SAN FP) - NICE는 성인의 재발성 및 불응성 다발성 골수종 치료를 위해 Sarclisa(isatuximab)를 pomalidomide 및 dexamethasone과 병용하는 것을 권고했다. (NICE) Schneider Electric (SU FP) - 회사는 Shelly Group (SLYG GY)을 주당 70유로에 인수하기로 합의했다. (EQS) Shelly Group 주식은 Tradegate에서 7.2% 상승한 것으로 나타났다. 기타 프랑스 기업 Dassault Aviation (AM FP) - 회사는 RAFALE 파트너와 포르투갈 산업 부문 간 잠재적 협력 분야를 모색하기 위해 AED Cluster Portugal과 협력 계약을 체결했다. (Dassault Aviation) 브로커 투자의견 변경 Covivio (COV FP), Societe Generale에서 Market Perform에서 Outperform으로 상향 범유럽 BMPS (BMPS IM) - 회사 공동 CEO는 BofA 콘퍼런스에서 투자자들이 Intesa의 인수 제안에 맞선 방어 전략을 지지해야 한다고 말했다. 제안에 따라 주식을 매각할 의향이 있는 경우에도 마찬가지라고 덧붙였다. (뉴스와이어) EU 자동차 - EU 전체 자동차 등록 대수는 832,637대이며, 연초 이후 5.3% 증가했다. 배터리 전기차, 플러그인 하이브리드 및 하이브리드 자동차 등록은 전체 신차의 73% 이상을 차지했다. 휘발유 및 디젤 자동차 등록은 각각 23.5%와 23.1% 감소했다. ACEA는 8월 유럽 자동차 시장의 성장을 전동화 자동차에 대한 수요가 계속 뒷받침했다고 밝혔다. 연초 이후 제조업체별 신차 등록: Volkswagen -3.6%, Renault -4.4%, Stellantis +3.5%, Mercedes-Benz +7.6%, BMW -0.3%. (ACEA) PKN Orlen (PKN PW) - 회사는 경영진 및 감독위원회가 잔여 Energa 소수주주 전부를 주당 27.60즈워티에 강제매수하는 것을 승인했다고 밝혔다. 강제매수는 9월 30일 공식 발표될 예정이다. 다른 소식으로, CEO는 억만장자 Solowow와의 공동 원자로 사업에 대한 거래가 성사되기 전에 남은 장애물은 소수에 불과하다고 말했다. (Orlen/Bloomberg) Stellantis (STLAM IM/STLAP FP) - 회사 대변인은 회사가 Auburn Hills에서 사무직 채용을 중단했다고 밝혔다. (Detroit News) 브로커 투자의견 변경 SMI 기타 스위스 기업 브로커 투자의견 변경 스칸디나비아 YIT (YIT FH) - 회사는 2029년 말까지 그룹 매출 성장 목표를 연평균 최소 10%로 상향했다(이전 5%). (YIT) 브로커 투자의견 변경 Hiab (HIAB FH), SEB에서 Buy에서 Hold로 하향 Tryg (TRYG DC), Danske Bank에서 Buy에서 Hold로 하향 미국 마감: SPX -0.75%, 7,706, NDX -0.85%, 30,470, DJI -0.68%, 51,517, RUT -1.77%, 2,839 업종: 커뮤니케이션 서비스 -1.89%, 유틸리티 -1.88%, 경기소비재 -1.63%, 부동산 -1.48%, 기술 -0.66%, 헬스케어 -0.65%, 소재 -0.65%, 금융 -0.44%, 필수소비재 -0.17%, 산업 -0.11%, 에너지 +1.04%. 담배 제품 - WSJ에 따르면 트럼프 행정부는 향이 첨가된 전자담배와 니코틴 파우치를 포함한 신규 담배 제품에 대한 승인을 신속히 처리하기 위해 FDA 규정을 개정할 계획이다. 변경안은 과학적 연구 요건을 간소화하고 심사 기간을 단축할 수 있다. 담배 기업들은 더 큰 유연성을 지지하는 반면, 공중보건 단체들은 향이 첨가된 제품이 젊은 이용자를 끌어들일 수 있다고 주장한다. 미·중, Lockheed Martin (LMT) - CNBC에 따르면 호주에서 미국으로 향하던 UPS (UPS) 화물이 홍콩으로 우회된 후 중국 당국이 F-35 부품(LMT)을 확보한 것으로 전해졌다. 조종석 캐노피와 무장창 문에는 레이더 흡수 물질이 도포된 것으로 전해졌다.