Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 28일

WSJ 소식통에 따르면, 미국 트럼프 대통령 행정부는 중재자들에게 6월 이란과 체결한 양해각서(MoU) 조건으로 돌아갈 의사가 전혀 없음을 반복적으로 알렸다고 합니다. 알자지라가 인용한 미국 소식통에 따르면, 이란과 오만 간에 체결된 모든 합의는 미국에 아무런 중요성이 없으며, 이란과 진행 중이거나 예정된 협상이 없다고 합니다. SCMP에 따르면, 중국 경영진이 중국 시 주석의 미국 방문에 동행할 수 있으며, 무역 휴전 연장이 거의 확실하다고 합니다. APAC 주식은 대체로 긍정적이었으나 미국 시장의 다양한 성과 이후 상승세가 제한되었습니다. 유럽 주가지수 선물은 현금 시장이 긍정적으로 출발할 것을 나타내고 있습니다. 앞으로 프랑스/스페인 소비자물가지수(CPI) 예비치(8월), 독일 실업률(8월), 캐나다 GDP(7월), 미국 비농업 신규고용 연례 수정 예비치, 연준 잭슨홀 심포지엄(27~29일)이 주요 일정으로 예정되어 있습니다. 연설자로는 연준 워시 의장, ECB 슈나벨이 포함되어 있습니다. 이탈리아의 채권 공급, 신용평가로는 프랑스의 피치, 스위스의 무디스, 포르투갈의 S&P, 네덜란드의 모닝스타 DBRS 등이 예정되어 있습니다. 스냅샷 주식 니케이 225 +0.5% ASX 200 +0.6% 항셍 +0.4% 상해종합 +0.1% Euro Stoxx 50 9월 26일물 +0.3% DAX 9월 26일물 +0.4% ES 9월 26일물 -0.1% NQ 9월 26일물 -0.2% 외환(FX) DXY +0.1% (99.19) EUR/USD -0.1% (1.1643) USD/JPY +0.1% (159.55) GBP/USD 변동 없음 (1.3588) 채권 미국 T-Note 9월 26일물 -2틱 Bund 9월 26일물 -26틱 미국 10년물 수익률 4.69% 독일 10년물 수익률 3.27% 에너지 & 금속 WTI 10월 26일물 -0.3% 브렌트 11월 26일물 -0.2% 현물 금 -0.5% LME 구리 +0.1% 가상자산 비트코인 -0.7% 이더리움 -1.0% 2026년 8월 28일 06:15 BST / 01:15 EDT 기준 전망 주요 일정: 프랑스/스페인 CPI 예비치(8월), 독일 실업률(8월), 캐나다 GDP(7월), 미국 비농업 신규고용 연례 수정 예비치, 연준 잭슨홀 심포지엄(27~29일). 연설자는 연준 워시 의장, ECB 슈나벨 등. 이탈리아의 채권 공급, 신용평가로는 프랑스의 피치, 스위스의 무디스, 포르투갈의 S&P, 네덜란드의 모닝스타 DBRS 등이 포함됨. Newsquawk 주간 전망 클릭. 이란 갈등 미국 트럼프 대통령은 "이란은 실패한 국가다!"라고 게시했으며, 별도로 "나는 만나고 싶지 않다, 그들은 원한다. 사실 그들은 거래를 간절히 원한다"고 언급했습니다. 트럼프 대통령은 수요일 밤 호르무즈 해협으로 24척의 선박이 통과했다고 밝혔으며, 이란이 큰 곤경에 처해 있고 병사들에게 임금을 지급하지 못하고 있다고 전했습니다. 또한 러시아 푸틴 대통령에게 이란 관련 압박을 가하는 데 대해 "내가 안 한다고 누가 그러나?"라며, 매일 수백만 배럴의 석유가 호르무즈를 통과하고 있다고 밝혔습니다. WSJ 소식통에 따르면, 트럼프 행정부는 6월 이란과 체결한 MoU 조건으로 돌아갈 의사가 없음을 중재자에게 반복적으로 알렸으며, 트럼프 대통령은 이란에 경제적 압박을 가하면 효과가 있는지 기다려 볼 의향이 있다고 합니다. FBN에 따르면, 미국 재무장관 베센트는 G20에서 직접 각국 장관들에게 이란 정권과 IRGC를 지원하는 경제적 누수를 차단할 것을 요청할 예정입니다. 재무부가 파악한 관련 활동에 대해 특정 국가와 논의하며, 정권의 불법 수입원이라면 타협 없이 겨냥하겠다고 분명히 밝힐 것이며, 베센트 장관은 다양한 외국 재무장관들과 거의 12번의 양자 회담을 가질 예정입니다. 미국 중부사령부 쿠퍼 사령관은 미국 군이 호르무즈 해협에 설치된 기뢰를 성공적으로 제거해 국제 해상 운송로가 개방되었다고 밝혔으며, 이란이 해상봉쇄 이후 원유 한 방울도 수출하지 못했다고 주장했습니다. 가디언 소식통에 따르면, 미국 해군은 이란과의 전쟁이 계속되면서 전투 작전 비용을 충당하기 위해 급여 및 정비 예산을 다른 데로 돌리게 되어 심각한 재정 위기에 직면해 있다고 합니다. 알자지라가 인용한 미국 소식통에 따르면, 이란과 오만 간의 모든 합의는 미국에 중요치 않으며, 이란과 예정된 협상은 없고 해상봉쇄는 여전히 전면적으로 시행 중이며, 해협은 개방되고 모든 기뢰가 제거되었다고 합니다. 이란 최고 안보관료 레자이는 카타르 외무장관과 회담에서 미국이 이란에 대해 '장난'을 시작할 경우 미국의 군사 및 경제 이익을 타격할 것이라고 경고했습니다. 그는 미국이 이란의 조건을 충족시키기 위한 실질적 조치를 취해야 이란이 해협 재개를 검토할 것이라고 밝히면서, 미국은 외교와 협상을 반복적으로 배신해왔으니 신뢰하지 말아야 한다고도 덧붙였습니다. NY Post가 인용한 미국 당국자에 따르면, 호르무즈 해협에 대한 이란-오만 합의는 트럼프 대통령이 봉쇄를 통제함에 따라 의미가 없다며, 수요일 IRGC 대변인이 합의가 도달됐다고 주장한 이 합의 역시 이란 내부 승인이 남아 있고 미국의 인정을 받지 못했다고 합니다. 이란의 안보책임자 레자이는 중재자들이 호르무즈 해협 개방 조건을 이란에 요청해 테헤란은 목록을 준비 중이며, 오만과 항로에 합의했으며 일부는 오만 해역, 일부는 이란 해역에 속한다고 말했습니다. 또한 레자이는 휴전 기간 동안 8천만 배럴의 원유를 수출했으며 봉쇄가 계속되면 미국의 경제 이익을 겨냥하겠다고 밝혔습니다. 그는 다히예 및 베이루트를 레드라인으로 언급했고, 이번 전쟁은 이전과 다를 것이라고도 언급했습니다. 카타르 총리는 테헤란 회담이 긴장 완화와 지역 안보, 안정 증진을 위한 지속적 노력을 재확인했다고 발표했습니다. 미국 무역/주식 미국 주식은 주요 지수가 모두 목요일 상승 마감했음에도 불구하고 부진한 흐름이었으며, 엔비디아(NVDA)가 호실적과 강력한 데이터센터 매출, 긍정적 장기 가이던스로 중심 역할을 했습니다. 단, 전체적인 상승세는 제한적이었고, 동등 가중 S&P지수는 하락 마감, 기술주만 약 3% 상승하며 나머지 섹터 모두 약세를 기록했습니다. SPX +0.72% (7,731), NDX +1.43% (29,642), DJI +0.20% (53,574), RUT +0.28% (3,014) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국 루트닉 상무장관은 캐나다 캐니 총리가 정치적 이유로 무역 협상에서 빠져나갔다며, 분리주의 투표 이후 캐나다가 다시 협상을 원할 것으로 내다봤다고 밝혔습니다. 캐나다는 미국산 구리선과 목탄에 50%의 관세를 추가 부과했습니다. 미국 워싱턴 주재 캐나다 대사는 미국과의 무역협정에서 강력한 캐나다 자동차 조립 및 부품 산업의 존립이 보장되지 않으면 협상에 응할 수 없다고 밝혔으며, 미국산 해산물에 대한 관세 철폐는 협상 재개의 신호라기보다는 기술적 이유 때문이라고 전했습니다. SCMP에 따르면, 중국 경영진이 중국 시 주석의 미국 방문에 동행할 수 있으며, 무역 휴전 연장이 거의 확실시된다고 합니다. 주목할 만한 헤드라인 연준 해막(2026년 투표권자, 매파적 반대파)은 노동시장이 전반적으로 균형을 이루고 최근 인플레이션 데이터는 예상치와 부합한다고 밝혔습니다. 또한 정책은 제약적일 필요가 있으며, 인플레이션 완화는 더디게 진행될 것으로 예상, 연말에는 약 3%에 머물 것으로 보인다고 했습니다. 덧붙여 내년에는 최선의 경우 2.5% 정도까지 낮아질 수 있으나, 매번 회의에 열린 마음으로 임한다고 덧붙였습니다. 연준 콜린스(2028년 투표권자)는 최근 PCE 보고서가 현재의 통화정책이 제약적이고 점진적 디스인플레이션으로 이어질 것이란 기본전망을 바꾸지 않았다고 밝혔으며, 최근 인플레이션 데이터는 혼조세로 헤드라인 수치는 강하지만 세부적으로 긍정 신호가 있다고 말했습니다. 콜린스는 WSJ에 별도로 인플레이션이 실망스러울 경우 추가 금리 인상이 정당하다고 밝혔습니다. 미국 재무부 관계자는 인플레이션 완화로 채권 수익률이 하락할 것으로 전망하며, 트럼프 행정부가 장기물 수익률을 낮추는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다. 또한 G20 재무장관 회의에서 경제 성장 촉진, 글로벌 불균형 해소, 주권 채무 문제, 금융문해력 등에 대한 공동성명을 내기를 바란다고 했습니다. 미국 트럼프 행정부는 멕시코가 미국 국경으로 향하는 이민자 차단에 더 많은 조처를 하도록 압박 중이며, 루비오 국무장관이 멕시코 외무장관과 비공개 회의에서 해당 문제를 제기했습니다. FT에 따르면, 미국 은행 규제당국은 중요한 재무 위험에 더 중점을 두도록 감독 및 집행기준을 좁히고 있습니다. APAC 무역/주식 APAC 주식은 미국 시장의 다양한 성과 이후 대체로 견조했으나 상승폭은 제한적이었습니다. 주요 지수 모두 상승했고, 엔비디아 실적 발표 이후 나스닥이 아웃퍼폼했으나 기술주를 제외한 거의 모든 부문이 하락했고, 주목은 잭슨홀 심포지엄과 연준 워시 의장의 기조연설로 옮겨졌습니다. ASX 200은 기술주의 두드러진 강세로 상승했으나, 소비와 부동산주는 다음 달 RBA 추가 인상 기대 상승으로 부진했습니다. 니케이 225는 실업률이 예상 밖으로 하락하고, 도쿄 CPI가 전망에 부합하는 등 최근 데이터 발표가 소화되며 상승했습니다. 코어 CPI는 여전히 2% 목표를 하회했습니다. KOSPI는 글로벌 시장에서 기술주가 주도하는 상황에도 불구하고, 국내 대형 기술주 약세 속에 하락했습니다. SK하이닉스가 NAND 공정 전환에서 경쟁사 대비 뒤처졌고, 투자 및 업그레이드 둔화로 인해 비용경쟁력 및 점유율이 악화됐다는 보도가 있었습니다. 항셍 및 상해종합은 실적 발표와 중국 주요 은행 실적 발표 대기 속에 상승폭은 제한적이었습니다. 미국 주가지수 선물은 잭슨홀 심포지엄 대기 속에 보합세를 보였습니다. 유럽 주가지수 선물은 현금 시장이 긍정적으로 출발할 것을 시사하고 있으며, Euro Stoxx 50 선물은 목요일 현물 시장 0.7% 하락 마감 이후 0.3% 상승 중입니다. 외환(FX) DXY는 조용한 시장 속에서 박스권 흐름을 보였으며, 시장 참가자들은 연준 워시 의장의 잭슨홀 첫 기조연설에 주목하고 있습니다. 워시 의장은 금리 전망에 대해 입장을 좀처럼 내비치지 않으며 구체적 선제적 가이던스를 삼가고 있어 압박을 받고 있습니다. 최근 연준 인사들의 발언도 시장에 큰 변화를 주지 못했고, 매파적 해막은 정책 강화와 인플레이션 완화를 천천히 예상했고, 콜린스는 PCE 데이터가 기본 시각을 바꾸지 않았다며 점진적 디스인플레이션을 전망한다고 밝혔습니다. EUR/USD는 별다른 변동 없이 최근 별다른 이슈 없는 ECB 의사록에도 영향을 받지 않았으며, ECB 논의에서 금리 인상만으로는 인플레이션 원인 해결이 어렵다는 지적이 있었습니다. GBP/USD는 주요 변수 부재 및 1.3600 저항선에서 방향을 찾지 못했습니다. USD/JPY는 159.00대에서 등락을 거듭했으며, 도쿄 CPI 데이터 부합에도 반응이 크지 않았습니다. 오세아니아 통화는 RBA, RBNZ 추가 금리 인상 기대 계속되는 가운데 점진적 상승세를 보였습니다. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.7811(전망치 6.7208, 이전 6.7840)로 고시했습니다. 채권 10년 만기 미 국채선물은 잭슨홀 심포지엄을 앞두고 방향성을 상실했고 등락이 이어졌습니다. Bund 선물은 이번 주 최저치인 124.00 밑에서 등락을 거듭했고, 참가자들은 독일 실업률 데이터와 와이오밍에서 열릴 ECB 슈나벨 등의 중앙은행 연설을 대기 중입니다. 10년 만기 일본국채(JGB)선물은 BoJ 히미노 부총재의 매파적 발언 여파로 하락세를 지속했고, 도쿄 인플레이션 데이터 부합 및 2년물 JGB 입찰 부진도 부정적으로 작용했습니다. 원자재 원유선물은 전일 상승 후 약보합 마감했으며, 미국-이란 갈등 심화 속 트럼프 행정부가 이란과 6월 MoU 조건 복귀 의사가 없음을 반복적으로 언급하고, 트럼프 대통령은 경제적 압박 효과를 지켜볼 의향을 밝히는 등 긴장 심화가 이어졌습니다. 관련 헤드라인이 다수 있었으나 유가는 큰 폭 변동 없었고, 베네수엘라가 OPEC 탈퇴를 검토중이라는 보도가 있었습니다. 베네수엘라는 OPEC 탈퇴를 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 미국 재무부는 베네수엘라 일반 면허를 발급해 6개 지정 기업의 석유·석유화학 사업을 허가했습니다. 미국은 베네수엘라 유전 대규모 거래가 임박한 것으로 전해졌습니다. 트럼프 대통령은 다음 주 미국 정유사 및 연료 유통업체와 회의를 열어 유가 인하 노력을 강조할 것으로 예상됩니다. 트럼프 대통령은 에너지, 환경보호청(EPA), 농무부 장관과 회동해 정유사 바이오 연료법 면제 신청과 이를 보완한 바이오연료 생산자 보상 계획을 논의했다고 전해졌습니다. 트럼프 행정부는 면제분 보완을 위해 2027년 바이오연료 할당량을 5억 갤런 추가 인상하는 방안도 검토 중입니다. 호르무즈 해협을 통한 원유 수송량이 7~8백만 배럴/일로, 7월 중순 4백만 배럴/일 대비 크게 늘어나 공급 우려가 일부 완화되었습니다. 쿠웨이트와 카타르도 전쟁 전 대비 약 70% 수준까지 선적을 회복했고, 셔틀 운송으로 국제시장에 더 많은 원유가 출하되고 있습니다. 쿠웨이트 국영석유공사는 8월 19일 알주르 정유시설(하루 61.5만 배럴) 일부를 재가동했습니다. 현물 금은 최근 박스권 조정 끝에 온스당 4,600달러 아래로 다시 되돌아섰으며, 참가자들은 연준 워시 의장의 잭슨홀 연설을 대기 중입니다. 구리선물은 위험자산 전반의 혼조세 속에 변화 폭이 제한되었습니다. 가상자산 비트코인은 81,000달러 돌파 실패 후 등락을 반복했습니다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 다카이치 총리는 9월 중후반 내각 개편을 단행할 것이라고 확인했습니다. 일본 카타야마 재무장관은 노스캐롤라이나에서 개최되는 G20 재무장관 회의에 참석해 각국 장관들과 세계 경제, 국제금융 현안에 대해 논의할 예정입니다. 일본 기하라 관방장관은 대중 관계에 차분하고 적절히 대응할 것이며, 대화의 문을 열어둘 것이라 밝혔습니다. 중국 NDRC 대변인은 로봇 산업 발전은 현지 조건에 맞춰 질서있게 추진돼야 하며, 현지 자원과 산업 강점을 바탕으로 로봇 산업을 육성하고 유행을 맹목적으로 쫓아선 안 된다고 밝혔습니다. 데이터 요약 일본 도쿄 CPI(8월 전년비): 1.9% (예상 1.9%, 이전 1.8%) 일본 도쿄 코어 CPI(8월 전년비): 1.8% (예상 1.8%, 이전 1.7%) 일본 도쿄 식품·에너지 제외 CPI(8월 전년비): 2.0% (예상 2.0%, 이전 2.0%) 일본 실업률(7월): 2.4% (예상 2.5%, 이전 2.5%) 일본 구인/구직비율(7월): 1.18 (예상 1.19, 이전 1.18) 지정학 러시아-우크라이나 미국 트럼프 대통령은 목요일 Axios와 전화 인터뷰에서 러시아가 나토 국가를 공격할 걱정이 없다고 밝혔습니다. 또한 CIA 랫클리프 국장의 모스크바 방문은 '일상 업무'라 평가했으며, 언론 보도에 의문을 표했습니다. 별도로 트럼프 대통령은 러시아 푸틴 대통령과 좋은 대화를 나눴으며 푸틴이 나토 영토를 공격하지 않는다고 말한 것으로 알려졌습니다. NBC에 따르면 CIA 랫클리프 국장은 이번 주 모스크바에서 러시아 대외정보국장과 만나 러시아가 이란과 정보 공유를 중단해 달라고 요청했습니다. 러시아 국방부는 러시아군이 이즈마일 항구의 유조선을 타격했다고 인터팍스에 밝혔습니다. 기타 도미니카 화물선이 루마니아 앞바다에서 공격 후 침몰, 승무원 12명 구조, 1명 부상, 정확한 공격 주체와 수단은 아직 불명입니다. AP 보도에 따르면 유럽 주둔 미군의 패트리어트 미사일이 이란 전쟁 여파로 "심각한 부족" 현상을 겪고 있습니다. 폴란드 국방장관은 미국이 폴란드 내 군기지 후보지를 물색할 것이라고 밝혔습니다. 한국 국가안보실장은 한국이 투자, 쿠팡, 안보 현안을 포함한 현안에 대해 미국과의 협력 강화를 모색하고 있으며, 북미 대화 재개 노력에서 한국이 소외되지 않아야 하며 어떠한 북미 대화도 한국의 안보태세 약화로 이어져선 안 된다고 말했습니다. EU/UK 주목할 만한 헤드라인 FT 분석가 경고에 따르면, 영국 재무장관 힐리는 이민 전망치 하락이 경제 성장 전망에 악영향을 미쳐 수십억 파운드의 재정 타격을 입을 수 있다고 합니다. EU의 산업정책 드라이브로 스위스, 노르웨이와의 관계가 악화되고 있으며, 유럽 단일시장 균열이 우려됩니다. ECB 카작스는 인플레이션이 고착되어서는 안 된다고 발언했습니다. 데이터 요약 영국 로이즈 기업전망지수(8월) 53 (이전 49)