Newsquawk 일일 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 5월 22일

아시아/태평양 주식은 월가의 긍정적인 분위기 전환에 힘입어 대체로 상승했다. 모든 주요 지수가 상승했으며, 다우존스는 변동성이 컸던 장중에도 신기록 종가를 기록했다. 이는 상반된 지정학적 헤드라인 속에서도 조심스러운 낙관론이 있었기 때문이다. ASX 200은 광업, 소재 및 자원 섹터의 강세 속에 상승했으나, 통신, 부동산, 방어주 약세로 인해 시장 전반의 상승폭은 제한되었다. 니케이 225는 지속적인 기술주 강세에 힘입어 랠리를 보였으며, 소프트뱅크 주가가 최근의 오름세에 이어 다시 두 자릿수 상승률을 기록했다. 최신 인플레이션 데이터가 예상보다 부드럽게 나오면서 6월 금리 인상 결정에 정책입안자들이 신중하게 접근할 가능성도 제기됐다. 항셍지수와 상하이종합지수도 상승세를 보였으며, 홍콩 대표지수는 레노버와 넷이즈 등 기술주 주도로 상승했다. 레노버는 연간 실적 발표에서 사상 최대 매출을 기록하며 주가가 오름세를 탔다. 본토 시장은 인민은행이 3일 연속 유동성 공급 노력을 강화한 가운데 강세를 이어갔다. 유럽 마감: 마감: 유로 스톡스 50 -0.20% (5,964), DAX 40 -0.33%(24,657), FTSE 100 +0.11%(10,443), CAC 40 -0.39%(8,086), FTSE MIB -0.03%(49,169), IBEX 35 -0.42%(17,975), PSI -0.22%(9,228), SMI +0.35%(13,446), AEX +0.12%(1,035) 섹터: 소재 1.37%, 유틸리티 0.95%, 헬스케어 0.41%, IT 0.34%, 에너지 0.23%, 필수소비재 0.01%, 금융 -0.29%, 산업재 -0.31%, 자율소비재 -0.36%, 통신 -0.87% FTSE 100 Shell (SHEL LN) - Shell은 네덜란드 대법원에서 기후 그룹 Milieudefensie가 2030년까지 2019년 대비 45%의 CO2 감축을 법적으로 의무화해달라고 제기한 소송을 앞두고 있다. 2021년 하급심의 감축 명령 판결은 항소심에서 정확한 목표를 특정하지 못했다는 이유로 뒤집혔다. 2026년 말에 자문 의견이, 2027년 초에 최종 결정이 나올 전망. (블룸버그) Smiths Group (SMIN LN) - 회사는 John Crane의 중동 지역 차질로 인해 FY26 유기적 매출 성장률을 '약 2%'(기존 3-4% 가이던스)로 하향 조정. 4분기 중동 지역 매출 차질이 약 1,000만 달러에 이를 것으로 예상. (뉴스와이어) 영국 소비자 - Gfk 소비자 신뢰지수(5월) -23 (예상 -28, 이전 -25, 최저 -30, 최고 -25) 영국 국방 - 파이낸셜타임스에 따르면 영국 당국은 국방 지출 증가 자금 마련을 위해 추가 원조 삭감을 논의 중. (FT) 기타 영국 기업 브로커 변동 없음 DAX 기타 독일 기업 브로커 변동 Evonik (EVK GY) - JP모건이 비중축소로 하향, 최근 주가 강세 이후 상승 모멘텀 제한. Lanxess (LXS GY) - 골드만삭스가 매도로 하향, 구조적·경기적 역풍을 이유로, 중동 관련 순풍은 약화될 수 있음. CAC Michelin (ML FP) - 4월 글로벌 신차용 타이어 시장 전년동기비 -6%, 교체용 타이어 시장 +3%. (Michelin) Renault (RNO FP) - 회사는 JPY 1,590억 엔 규모의 엔화채권을 발행, 이 중 1,000억 엔은 소매 투자자 대상. (블룸버그) 기타 프랑스 기업 Vallourec (VK FP) - Syngular Solutions와 브라질 내 탄소 포집 및 지질 저장 협력을 위한 양해각서 체결. (Vallourec) 브로커 변동 Arkema (AKE FP) - JP모건이 비중축소로 하향, 중동 순풍이 희미해질 수 있다는 점 지적. 범유럽 ASML (ASML NA) - 최고경영자 Fouquet는 EU가 AI 기업의 역외 이주 위험을 초래한다고 언급, POLITICO 보도. (POLITICO) InPost (INPST NA) - Advent와 FedEx 주도의 컨소시엄이 주당 15.6 유로, 총 약 78억 유로 규모의 인수 제안 공식화. (뉴스와이어) Randstad (RAND NA) - 회사와 LTM은 전략적 파트너십 추진 발표, LTM이 Randstad의 유럽·호주 기술 및 컨설팅 사업 인수 제안. (Randstad) Recordati (REC IM) - CVC Fund IX, Groupe Bruxelles Lambert SA 주도의 펀드 컨소시엄이 전부 보통주 공개매수(자발적 현금 공개매수) 추진, 목표가격 주당 51.29유로(임의 상장폐지 목적). Recordati 종가는 51.70유로. (Recordati) Puig (PUIG SM), Estee Lauder (EL) - Puig Brands와 Estee Lauder는 샬럿 틸버리 보상 관련 갈등으로 수십억달러 규모 합병 협상 종료, 블룸버그 보도. 양사는 3월부터 논의했으나 종료 이유는 밝히지 않음. (블룸버그) 브로커 변동 Generali (G IM) - Oddo Securities가 중립으로 상향 IMCD (IMCD NA) - JP모건이 비중축소로 하향 SMI Richemont (CFR SW) - 2026회계연도(유로): 매출 224억(예상 223억), 고정환율 기준 매출 +11%(예상 +9.78%), 순이익 34.8억(이전연도 27.5억 Y/Y), 최대 1천만주 자사주 매입 발표. 고정환율 기준 전사업·지역·유통채널 매출 성장, 보석 메종 및 미주 시장 연중 두자릿수 성장 지속. 향후 중동 불확실성 등 불확실성은 계속될 전망. 지역별로 미주는 연간 내내 두자릿수 성장, 유럽과 일본은 전년 동기비 높은 기저에도 한자리수 후반 성장. 아시아·태평양도 한자리수 후반 성장, 중국·홍콩·마카오 소폭 증가 포함, 여름 이후 매출 개선. 기타 스위스 기업 Julius Baer (BAER SW) - 4개월 실적: AUM 5,280억 CHF, Y/Y 1% 증가, 26년 상반기 IFRS 순이익 '25년 상반기 대비 대폭 증가 전망. (Julius Baer) Sandoz (SDZ SW) - 회사는 중국의 핵심 원료 덤핑 의혹과 관련해 EU 집행위에 조사를 요구, FT 보도. (FT) 브로커 변동 Clariant (CLN SW) - JP모건이 비중확대로 상향 스칸디나비아 Electrolux Group (ELUXB SS) - SEK 90.6억 규모의 완전 인수 보장된 유상증자 조건 발표. (Electrolux) Frontline (FRO NO) - 2026년 1분기(USD): 매출 7억 1,420만(예상 5억 7,960만). 논평: “유조선 시장은 불안정한 조건에서 호황을 누리며, 호르무즈 해협의 효과적 폐쇄가 거래 패턴과 선주 행태에 빠른 변화를 촉발했다.” “장기전망에 대체로 긍정적.” (Frontline) Skanska (SKAB SS) - New York Penn Station 리모델링 마스터 개발사 선정. (Skanska) Sobi (SOBI SS) - 통풍 치료제 pozdeutinurad의 3상 REDUCE 2 연구에서 모든 용량에서 주효성과수치목표 달성. (Sobi) 브로커 변동 Sandvik (SAND SS) - Nordea가 매도로 하향 미국 마감: SPX +0.17%(7,446), NDX +0.20%(29,357), DJI +0.55%(50,291), RUT +0.93%(2,843) 섹터: 필수소비재 -1.63%, 에너지 -1.01%, 산업재 -0.12%, 커뮤니케이션 서비스 +0.01%, 부동산 +0.12%, 금융 +0.21%, 기술 +0.28%, 헬스 +0.64%, 소재 +0.73%, 자율소비재 +0.77%, 유틸리티 +1.03%. AMD (AMD) - AMD CEO Lisa Su는 대만 파트너와 함께 생산능력 확대에 나서고 있다고 밝혔다. 예상보다 강한 수요로 글로벌 CPU 시장이 타이트해지고 있다는 진단이다. Su는 올 해 분기별로 공급이 증가할 것이며, 2027년 이후 더욱 확대할 계획이라고 말했다. AMD 성장은 AI 추론 및 에이전틱 AI 주도로 이루어지고 있으며, 중국 매출 비중은 20%라고 덧붙였다. Deckers Outdoor (DECK) - 4분기 실적 호조 및 2027 회계연도 긍정적 가이던스 발표 후 미국 시간외 거래에서 주가 5% 상승. 4분기 EPS 0.96(예상 0.83), 매출 11.2억 달러(예상 10.9억 달러). CEO는 HOKA의 지속적인 모멘텀과 UGG의 견고한 성장, 강력한 브랜드 구축, 혁신, 시장 지배력, 글로벌 수요 등이 실적을 견인했다고 말했다. 자사주 매입 한도를 35억 달러 증액(총 50억 달러). 2027 회계연도 EPS 7.30~7.45(예상 7.33), 매출 58.6~59.1억 달러(예상 58.2억), HOKA는 낮은 두자릿수, UGG는 한자리수 중반 성장 예상; 총마진 약 56.5%, 영업관리비 약 35%, 영업이익률 약 21.5% 제시. JPMorgan (JPM) - JPMorgan은 40억 달러 이상 NAV 대출의 위험분산을 위해 투자자와 협의 중이라고 FT 보도. 대출은 JP모건 대차대조표에 남기되, 잠재적 손실의 최대 12.5%를 투자자에게 이전·저금리 수익 제공. (FT) SpaceX (SPCX) - 스타십 발사가 발사대 유압 핀 결함으로 연기, 5월 22일 22:30GMT 재시도 예정, BBC 보도. 이번 지연은 6월 나스닥 IPO 추진 과정에서 비롯. (BBC) Take-Two (TTWO) - Take-Two 주가 4분기 실적 호조(Q4 EPS -0.32, 예상 -0.57, 매출 16.8억, 예상 15.5억) 및 GTA6 출시(11월 19일 예정) 재확인에도 약세 가이던스 등으로 시간외 7% 상승. Q4 예약매출 15.8억(예상 15.5억). CEO는 2027 회계연도에 GTA6 출시로 신기록 실적을 달성할 것이며, 개발 파이프라인 확대, 라이브 서비스 최적화, 신규 기회 모색으로 장기적 가치를 창출할 것이라고 언급. 1분기 EPS -0.23~-0.15, 예약매출 13.2~13.7억(예상 15억). 2027 회계연도 EPS 0.55~0.75, 예약매출 80~82억(예상 93억) 전망.