[시장 분석] 미 달러화 보합세, 호주 달러 약세 – RBA의 Bullock 총재, 즉각적 긴축 시사에 시장 설득 실패

G10 통화 전반에서 혼조세를 보임; 파운드화는 하락 이후 1.33 근방에서 안정세를 보이고, 캐나다 달러는 USD/CAD가 1.41로 복귀하려는 움직임 속에 소폭 상승, 반면 호주 달러와 노르웨이 크로네는 확연한 부진을 보임. 미 달러화는 대부분의 G10 통화에 대해 뚜렷한 방향성을 보이지 않으며, 미국 내 특이 요인이 부족한 가운데, 시장은 점점 더 이번 회의가 중요한 결정이 나올 것으로 보고 있음. Citadel 등 다수의 데스크는 연준이 이번 주 금리를 25bp 인상할 것으로 예상하며, 예상치 못한 금리 인상이 Warsh 연준 의장의 인플레이션 대응 의지를 더욱 강화할 것이라고 주장함. 해당 회의에서 금리 인상 가능성은 약 30%로 내재되어 있음. 단기금리 선물(STIRS)은 미국-이란 충돌 재점화 이후 이 같은 긴축 가능성을 계속 반영해왔으나, 최근 36시간 동안 원유 벤치마크가 급락함에 따라 금리 인상 기대 및 달러화는 추가로 확대되지 않고 있음. 금일 세션에서는 ADP 주간 고용지표, 소비자 신뢰지수, 선행 상품 무역수지 등 몇 가지 지표 발표가 예정되어 있음. 현재 DXY는 101.50선 바로 위에 위치하며, 추가 긴축 베팅이 더해질 경우 최근 고점인 101.80 테스트를 노릴 수 있음. 호주 달러는 미국 달러 대비 0.70아래에서 점진적으로 약세를 보이며 0.6963까지 하락세를 나타냈는데, 이는 RBA Bullock 총재의 발언과 시기가 맞물림. 그녀의 연설에서는 비둘기파적(완화적)인 내용이 두드러지진 않았으나, MUFG를 비롯한 일부는 "강력한 시그널 발송을 자제했다"는 점을 지적하며, 이는 "다음 회의에서 이사회가 어떤 결정을 내릴지 모른다"는 그녀의 발언을 언급한 것으로 보임. 연설 이후 시장은 8월 RBA 금리 인상 가능성을 21%로, 연말까지 누적 20bp 인상으로 평가함. 다른 한편, 노르웨이 크로네는 유가 벤치마크의 추가 하락(브렌트 10월물 -2.4%)에 힘입어 부진, 스칸디 크로스는 20일 이후 처음으로 패리티(동등값) 복귀 시도를 보임. 세션 저점은 1.001.