뉴스콰크 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 16일

미국 증시는 최종적으로 혼조세를 보였으며, 대부분의 주요 지수는 강세로 마감했으나 나스닥 100은 장 초반 상승을 반납하며 부진했다. ASML 실적이 분기 실적 호조를 기록하며 나스닥 선물을 초기에 끌어올렸으나, 경영진이 EUV 리소그래피 기계 판매 전망치를 시장 기대보다 다소 하회하는 가이던스를 내놓으면서 미국 장에서 주가가 반락했고, 이는 ASML은 물론 반도체 섹터 전반에 부담이 됐다. 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재가 상승을 주도한 반면, 에너지와 유틸리티는 부진했다. 한편, 예상보다 부진한 생산자물가지수(PPI) 데이터가 화요일 소비자물가지수(CPI) 발표 이후 인플레이션 둔화 흐름을 강화하며 전반적인 시장을 지지했다. 달러화는 예상보다 약한 인플레이션 데이터로 또다시 약세를 보였고, 이에 5월 개인소비지출(PCE) 역시 완만한 둔화가 기대된다. CPI와 마찬가지로 PPI도 모든 주요 지표에서 기대치를 하회했다. 근원 PPI는 전월 대비 0.2% 상승(예상 0.4%), 헤드라인은 전월 대비 0.3% 하락(예상 +0.3%)했는데, 이는 5월부터 시작된 에너지 가격 급락에 기인한다. 달러화 지수(DXY) 반응은 이번에는 보다 지속적으로 나타나 세션 내내 하락했으며, 머니마켓에서는 연말까지 25bp 인상 한 차례만을 거의 반영했다. 연준 인사 발언과 관련해서, Williams는 현재 정책이 인플레이션을 2% 목표로 다시 돌려놓기에 적절한 자리라고 했으나, 이번 주 인플레이션 지표 후에도 금리 방향이나 시기에 대해선 명확한 방향성을 제시하지 않았다. Warsh 역시 전날의 발언을 하원에 이어 상원에서 반복하며, 인플레이션 목표에 대한 의지와 노동시장이 양호하다는 평가를 재확인했다. 한편, 지정학적 변화는 인플레이션 디나믹 변화로 인해 외환시장에 거의 영향을 주지 않았다. 중동 관련 상황도 거의 변화가 없으며, 트럼프는 공격이 다음 주까지 지속될 것임을 암시했고, 이란도 군사적 대응을 이어가고 있다. 향후 주목 이벤트로는 호주 MI 인플레이션 기대, 일본 주간 증권자금 흐름, 한국은행 기준금리 결정, 일본 국채 공급 등이 있다. 앞으로의 일정 주요 일정에는 호주 MI 인플레이션 기대, 일본 주간 증권자금 흐름, 한국은행 기준금리 결정, 일본 국채 공급 등이 포함된다. Newsquawk 주간 전망 보러가기. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란이 행동을 조심해야 하며 자신은 데드라인을 주는 것을 좋아하지 않는다고 밝혔고, 이란이 회담을 원한다고도 언급했다. 또한, 이란이 매우 합의를 원하고 있으며, 우리가 그들과 합의할지 아니면 끝을 볼지는 곧 알게 될 것이라고 말했다. 트럼프 대통령은 이란에 대한 공격이 다음 주 확대될 것이라고 했으며, 별도로 WSJ는 트럼프 대통령이 주요 보좌관들의 며칠간 브리핑을 받은 뒤 이란 내 미군 작전 확대에 마음이 기울고 있다고 전했다. 미국 중부사령부(US CENTCOM)는 상업 선박을 공격하는 데 사용된 이란군의 군사 역량을 추가로 약화시키기 위한 새로운 공습을 감행했다고 밝혔다. 이후 미군이 오늘 이란에 대한 추가 공격을 실시했다는 보도도 있었다. CENTCOM은 추가로 7월 14일 Hoveyzeh의 민간 밀 저장 시설을 공격했다는 이란 측 주장을 부인하며 허위라고 설명했다. 소식통에 따르면, 이란에 대한 미국의 공격은 잠재적인 미국의 추가 확대 선택지를 강화하고 있다. 미국 재무부는 이란과 러시아의 기관에 추가 제재를 부과했으며, 재무장관 Bessent는 트럼프 대통령이 이란의 비핵화 필요성을 분명히 해왔으며 재무부는 이란 무기 프로그램 및 전쟁 기계를 지원하는 불법 조달 네트워크를 계속 타격하고 교란할 것이라고 말했다. 쿠웨이트 주둔 미군기지가 두 차례 폭발로 타격을 받았으며, 소식통들은 이라크 아르빌에서도 여러 폭발이 있었다고 전했다. Tasnim 보도에 따르면 초기 추산 결과 쿠웨이트 내 미군기지 장비와 인명에 심각한 손상이 있었던 것으로 나타났다. 이란 국회의장 Ghalibaf는 이란은 전쟁을 달가워한 적 없고 지금도 그렇지 않지만, 국민안전과 이익을 끝까지 지키기 위해 항상 싸울 준비를 해야 한다고 밝혔다. 또한, 국익 실현과 확보를 위해 외교와 협상도 활용해야 한다고 했다. 이란 외교부 대변인은 미국의 남부 공격이 침략의 한 예이자 완전한 불법행위라고 ISNA에 말했다. 대변인은 이란은 현재 국가 방어에 초점을 맞추고 있고 현 시점에서 협상 계획이 없으며, MoU는 상호 의무의 집합이고 상대가 이를 위반한다면 이란도 의무 이행을 거부할 것이라고 밝혔다. ISNA는 Pezeshkian 대통령과 Araghchi 외교장관이 카타르를 공동 방문한다는 보도를 부인했다. 쿠웨이트는 자국군이 이란에서 발사된 순항미사일 4기와 드론 21기를 요격했다고 밝혔으며, 이란 공격은 다수의 핵심 시설을 목표로 하여 물적 피해가 있었으나 인명피해는 없었다. N12 News가 Aram News를 인용한 보도에 따르면, 헤즈볼라는 이스라엘 북부 정착촌에 대한 집중 공격을 포함한 군사 확대 계획을 준비하고 있으며, 테헤란의 허가를 기다리고 있다. 이미 리타니강 북쪽 전방기지를 강화했으며, 추가 확대는 최근 미군의 이란 공격 수준과 워싱턴이 이스라엘에 이란 심부시설 공격의 허가를 내리는지에 달려 있다고 소식통은 전했다. Telegraph가 예멘 내 소식통을 인용해 밝힌 바에 따르면 후티 반군은 아프리카의 뿔 지역까지 영향력을 조용히 넓히고 있으며, 이란을 대리해 바브엘만데브 해협을 봉쇄할 준비를 하고 있다. 이는 이란이 ‘홍해 건너편’까지 장악하려는 의도로, 호르무즈 해협에서 보이는 힘의 재현을 노린 것이라는 평가다. 미국이 중재한 이스라엘-레바논 협상은 이틀 만에 종료되었으며, 양측은 시범지역 철수 일정과 방안에 합의했고, 조만간 최종 확정·시행 후 삼자 프레임워크 전면 이행을 위한 확대 기술협상으로 넘어갈 예정이다. 미국 무역 미국 증시는 최종적으로 혼조세로 마감했으며, 대부분 주요 지수는 상승했으나 나스닥 100은 상승분을 반납하고 부진했다. ASML 실적 호재로 나스닥 선물이 초기에 상승했으나, 경영진이 주요 EUV 리소그래피 기계 판매가 기대치에 미치지 못할 것으로 전망하면서 주가는 반락했고, 이는 ASML과 전체 반도체 섹터에 악영향을 미쳤다. 통신서비스, 임의소비재는 상승을 주도하고, 에너지와 유틸리티는 하락했다. 예상보다 부진한 PPI 보고서는 화요일의 CPI 발표에 이은 인플레이션 둔화 관점에 힘을 실으며 광범위한 시장을 지지했다. SPX +0.38% (7,572), NDX -0.28% (29,503), DJI +0.29% (52,664), RUT +0.39% (2,976) 자세한 요약은 여기 클릭 관세·무역 관련 트럼프 대통령은 관세를 더 빠르게 사용할 수 있었으면 한다고 발언했다. EU는 미국에 치즈, 와인 등 추가 제품에 대한 관세 면제를 요청했다. 주요 헤드라인 연준 의장 Warsh는 대차대조표는 가능한 한 작아야 하며, 위기가 오면 확대될 수 있다고 밝혔다. 기업실적이 전반적으로 확장 중이라고도 하였고, AI가 실망스러운 결과를 내더라도 관련 자본지출은 타용도로 활용될 수 있다고 했다. Warsh는 노동시장이 건전하며 금리 인하가 그러한 강세에 기여했는지는 의문이라고 했고, 통화정책이 인플레이션을 유발한 바, 현재 인플레이션 척도에는 만족하지 못한다고 덧붙였다. 연준 위원 Cook(의결권자)은 인플레이션이 더 느려질 때까지 잠시 더 기다리는 게 합리적임을 강조했으나, 조만간 그렇지 않으면 조치할 준비가 되어 있다고 했다. 인플레이션 기대가 고정되어 있으나 이는 적절한 통화정책에 달렸으며 연준은 항상 주의를 기울여야 한다고 밝혔다. 추가 디스인플레이션 여지도 있으나 관세, 중동분쟁, AI 투자 등이 상방 인플레 리스크라고 지적했고, 지난해 여름 이후 위험이 높아졌다고 하였다. 노동시장은 견조하며 통화정책이 현재 다소 제약적 상태라 추가 데이터 모니터링이 필요하다고 말했다. CPI·PPI 한 달치 데이터로 추세 판정은 어려우며, 정부 서베이 회수율 저하 보완책이 있다고 덧붙였다. 연준 위원 Williams(의결권자)는 인플레이션이 여전히 높아 2% 목표 회복이 중요하며, 현재 정책이 목표 달성에 적합하다고 발언했다. Q&A에서는 시장이 중동상황에 반응하고 있다며, CPI는 바라는 인플레이션 궤적과 부합한다고 평가했다. 그는 금리 방향성과 시기에 대한 명확한 신호는 없으며, 뉴욕 연은 조사상 중기 인플레이션 기대치 상승이 경고등은 아니라고 설명했다. 연준 베이지북에 따르면, 가격은 전반적으로 다소 올랐으며, 9개 지구가 완만한 성장, 2개 robust 성장, 1개 미미한 성장 보고했다. 이전 기간과 비교해 가격상승세는 모든 지구에서 같거나 둔화했다. 트럼프 대통령은 올해 말 인플레이션이 현재보다 낮을 것으로 본다며 금리 인하를 원하지만, 인상보다 동결이 낫다고 했다. Warsh에 대해선 이사회가 적대적일 수도 있으며 그를 존중한다고 말했다. 미국 Vance 부통령은 정부가 금리 인하를 모색 중이라고 밝혔으며, 2000년 대 초대형 IT기업에 대한 반독점 조치 미흡이 중대한 실책이었으며, 21세기에는 강력히 시행해야 한다고 했다. Vance는 AI가 초대형 독점기업의 시장과 정부 영향력이 가장 큰 리스크라고 지적했다. 백악관 NEC 국장 Hassett는 최근 데이터가 금리 인상 명분을 주지 못하며, Warsh가 연준을 올바른 결정으로 이끌 것이라 믿는다고 했다. 백악관 대변인 Kelly는 트럼프 대통령이 오늘 정상회담에서 100억달러 이상 규모 계약을 발표할 것이라 밝혔다. 미 하원 공화당은 세 번째 조정 법안의 큰 틀 합의에 도달했으나, 다수 의원들은 여전히 미흡하다고 Politico가 보도했다. 여러 상원의원이 목요일 오후 트럼프 대통령과 백악관서 광범위한 가상자산 규제 법률 관련 회동을 가질 예정이라고 Politico가 보도했다. Apple(AAPL)은 AI 서버 역량 강화를 위해 반도체 업체 인수에 나서고 있으며, 스타트업들과 접촉해 잠재적 인수를 추진했다고 소식통이 전했다. Baltra란 차세대 Apple AI 칩은 2026년 출시 예정이었으나 지연된 것으로 전해졌다(The Information). 주요 데이터 요약 - 미국 PPI MoM (6월) 전월대비 -0.3% vs. 예상 0.2% (이전 1.1%, 최저 -0.2%, 최고 0.6%) - 미국 PPI YoY (6월) 전년대비 5.5% vs. 예상 6.2% (이전 6.5%, 최저 6.1%, 최고 6.6%) - 미국 근원 PPI MoM (6월) 전월대비 0.2% vs. 예상 0.4% (이전 0.4%, 최저 0.2%, 최고 0.5%) - 미국 근원 PPI YoY (6월) 전년대비 4.7% vs. 예상 5.2% (이전 4.9%, 최저 5.1%, 최고 5.2%) - 미국 NY 엠파이어스테이트 제조업지수(7월) 15.60 vs. 예상 8.70 (이전 5.70), 신규주문 +22.2 (이전 +3.5), 고용 +11.4 (이전 +9.6), 지불가격 +52.3 (이전 +61.0), 6개월 경기전망 +27.9 (이전 +30.1) 외환 미국 달러화는 예상치를 밑돈 인플레이션 데이터로 재차 약세를 보이며, 5월 PCE 역시 완만한 둔화 기대를 남겼다. CPI와 마찬가지로 PPI도 모든 주요 항목에서 기대치를 하회했다. 근원 PPI는 전월 대비 0.2% 상승(예상 0.4%), 헤드라인 수치는 전월 대비 0.3% 감소(예상 +0.3%)했는데, 이는 5월부터 시작된 에너지 가격 급락 때문이다. 달러화 지수(DXY)는 이번에는 더 지속적인 하락세를 보여 세션 내내 내려갔으며, 머니마켓에서는 연말까지 25bp 인상 한 차례만이 거의 반영되어 있다. 연준 발언 측면에서 Williams는 현재 정책이 인플레이션을 2% 목표로 복귀시키기에 적합하나, 이번 주 인플레이션 발표 후에도 방향성과 시기에 대해선 명확하지 않다고 했다. Warsh는 전날의 하원 발언을 상원에서 재확인하면서, 인플레이션 목표에 대한 의지와 노동시장이 양호함을 강조했다. 그 외 지정학적 이슈는 인플레이션 전환에 비해 외환시장에 거의 영향을 주지 않았다. 중동 상황은 큰 변화 없으며, 트럼프는 공격이 다음 주에도 계속될 것이라고 암시했고, 이란은 군사적 대응을 이어가고 있다. 유로화는 달러 약세에 힘입어 상승했으나, 여러 ECB 인사의 발언이 파급효과를 제한했다. 파운드는 차기 영국 총리 Burnham이 내무장관 Mahmood를 재무장관에 임명할 것이라는 보도와 함께 강세를 보였다. 시장은 Mahmood가 현직 내무장관의 이력상 재정 보수주의가 클 것으로 기대하나 경제 관련 경험 부족을 거론하기도 한다. 참가자들은 월간 GDP 및 산출 데이터에 주목할 전망이다. 엔화는 변동성이 있었으나, 결국 162.00 선에서 달러 대비 보합세로 마감했다. 캐나다중앙은행(BoC)은 예상대로 정책금리를 2.25%로 동결했다. BoC는 캐나다 경제가 회복 조짐을 보이고 있으며, 총재단은 현재 금리가 경기 회복과 인플레이션 2% 목표 복귀에 적절하다고 평가했다. BoC Macklem 총재는 총재단이 캐나다 경제 및 물가 전망의 강도를 계속 평가할 것이며 필요 시 통화정책을 조정할 준비가 되어 있다고 말했다. 석유가격 인상이 인플레이션에 미치는 직접 효과에 대해서는 멀리 보고 있으나, 장기간 지속시 다른 부문에도 파급될 수 있다고 경고했다. 그는 4월 전망과 성장 전망이 유사하며, 최근 수치는 세계적 격변을 통과 중임을 확신시킨다고 덧붙였다. 유가가 다시 오르고 인플레이션을 자극하면 연속 금리 인상이 필요할 수 있으나, 정책 결정은 회의별로 이뤄지고 통화 약세는 주요 결정 요인은 아니었다고 했다. 채권시장 PPI가 인플레이션 둔화 서사에 힘을 실으며 미 국채는 불 스티프닝 지속. 상품시장 유가는 수요일 변동성 장세 속 소폭 상승 마감. 미국-이란 발언 대립 구도가 지속적으로 시장을 주도함. - 미국 EIA 원유재고(7/10) -169만3천 배럴 vs. 예상 -300만 배럴 (이전 +299만8천 배럴) 트럼프 대통령은 유가가 당분간 널뛰기를 할 것이라고 언급. 백악관은 이란 재충돌로 인한 고유가 우려에 따라 Jones Act 면제 연장 검토 중인 것으로 알려짐. EU는 러시아 원유 가격상한제를 7월 23일까지 현행 유지. 지정학 러시아-우크라이나 트럼프 대통령은 러시아가 곧 우크라이나 합의에 나설 준비가 되어 있다고 Fox News에 밝혔다. 우크라이나 Zelensky 대통령이 국방장관을 교체할 예정이라고 FT가 보도. 러시아는 휴전 후 우크라이나에 다국적군 배치 제안이 개입이자 위협으로 간주될 것이라고 입장 발표. 아시아-태평양 주요 헤드라인 미국 트럼프 행정부가 오픈소스 AI 모델 관련 중국 이슈 대응 추가 행정조치를 검토할 수 있다고 Semafor가 백악관 고위 관계자를 인용해 보도함. 중국 사이버공간관리국은 Apple(AAPL) Intelligence 등 7개 모바일 생성형 AI 서비스가 기기 내 AI 서비스 제공 등록을 마쳤다고 밝혔다. 중국 관영매체는 알리바바(9988 HK) Qwen AI가 중국 내 Apple Intelligence에 통합될 예정이며, 이를 통해 중국 내 사용자가 애플 기기에서 앱 전환 없이 텍스트·이미지 이해와 생성이 가능해질 것이라고 전했다. 미국 기업들이 OpenAI·Anthropic보다 더욱 저렴하고 맞춤화 가능한 대안을 찾으며 알리바바(BABA), Z.ai, Moonshot AI 등 중국계 공개형 AI 모델 수용이 증가하고 있다고 Washington Post가 전함. 일본은 재정정책 초안에 일본은행 독립성 관련 각주를 추가했다고 블룸버그가 보도. 주요 데이터 요약 - 중국 신규 위안 대출 (6월) 1조6100억 vs. 예상 2조 (이전 5200억) - 중국 사회융자총액 (6월) 3조3600억 vs. 예상 3조7700억 (이전 2조300억) - 중국 대출 잔액 증가율 전년대비 (6월) 5.2% vs. 예상 5.4% (이전 5.5%) - 중국 M2 증감률 전년대비 (6월) 8.0% vs. 예상 8.5% (이전 8.6%) EU/영국 주요 헤드라인 영국 의원 Burnham은 현시점에서 부유세 도입 가능성을 낮췄으나 장래에는 배제하지 않는다고 Guardian이 보도함. 차기 총리 Burnham 측은 핵심 내각 인선이 대부분 확정됐으며, Mahmood 내무장관이 재무장관에 내정된 것으로 전망됨. 내각 인사는 월요일 오후 늦게 발표될 예정이라고 iPaper의 Donaldson이 전했다. FT도 내무장관 Shabana Mahmood가 차기 영국 재무장관으로 내정됐다고 보도함. 독일 정부는 2027년 기업과 소비자 지원을 위한 133억 유로 규모의 에너지 구제방안을 준비 중임. 독일 Merz 총리는 채무 브레이크 개혁과 관련해 다양한 제안이 나왔으나, 이행 난이도가 매우 클 것이라고 밝혔다. Merz는 독일 신용등급은 위험에 처하지 않았으며, 단기적으로 다음 ECB 총재 결정 필요는 없고, Lagarde 총재가 잘해왔다고 평가했다. ECB Moulin은 ECB가 인플레이션에 대해 모든 상황에 대비해야 한다고 발언했다. ECB Nagel은 통화정책 측면에서 신중하되 필요시 단호하게 대응하는 것이 바람직하며, 정책은 지속적으로 경계적 태도를 유지할 것이라고 했다. 최근 몇 주간은 지정학적 관점에서 희망과 실망이 교차한 시기였다고 평가했다. ECB Panetta는 유로존 인플레이션이 현재 약 3% 수준이며 2027년 초까지는 그보다 높은 상태가 지속될 것으로 예상했다. 높은 에너지 가격, 금융긴축, 지정학적 불확실성이 시장가격에 일부만 반영된 상태라고 지적했다. 또한 이란 분쟁 이후 주가 랠리는 위험 저평가로 보이며, ECB 목표는 인플레 기대 확고 유지와 충격의 간접·2차 효과 제한에 있다고 설명했다. 주요 데이터 요약 - EU 산업생산 전월대비 (5월) -0.2% vs. 예상 0.3% (이전 0.1%, 최저 -0.2%, 최고 1.0%) - EU 산업생산 전년대비 (5월) -1.2% vs. 예상 0.2% (이전 0.3%, 최저 -0.9%, 최고 1.4%)