Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 31일

미국 재무장관 베센트는 엔화가 실질적으로 균형 수준을 크게 초과했으며, 미국은 과도한 엔화 변동성을 건강하지 못하다고 본다고 밝혔습니다. 그는 또한 엔화가 매우 저평가돼 있으며 일본이 목요일 외환시장에 개입했을 수 있다고 덧붙였습니다. 닛케이 소식통에 따르면, 일본 정부와 일본은행은 어제 외환시장에서 엔화를 매수하고 달러를 매도하며 개입했으며, 데스크에서는 환율 점검이 이뤄졌습니다. 일본은행은 예상대로 1.00%로 금리를 동결했으며, 8대 1의 표결로 다카타 위원이 25bp 인상을 제안했으나 소수 의견이었습니다. 발표 이후 일본 자산 가격 변동은 크지 않았습니다. 미국장 폐장 후 실적발표에서 아마존(AMZN)이 10% 가까이 상승한 반면, 애플(AAPL)은 6% 넘게 하락했습니다. APAC(아시아·태평양) 주식은 미국발 기술주 랠리의 모멘텀을 이어 받아 대체로 강세를 보였으며, 유럽 주식 선물은 유로스톡스50 선물이 0.8% 상승하는 등 긍정적인 현금시장 개장을 시사하고 있습니다. 오늘 주요 이벤트로는 프랑스/이탈리아/EU의 7월 인플레이션 플래시, 독일 실업률(7월), 캐나다 5월 GDP, 미국 미시간대 최종(7월) 등이 있습니다. 주요 연사는 일본은행 우에다 총재, 영란은행 필 위원, 연준 해맥, 로건, 카시카리 위원입니다. 에브비, 셰브론, 크레디 아그리콜, 내트웨스트의 실적과 스코프 레이팅스의 스위스 등급 업데이트도 포함됩니다. 스냅샷: 뉴스콰크 이번주 일정 확인하기. 중동 분쟁 미국 트럼프 대통령은 "오늘 평화위원회가 하마스 및 가자지구 내 무장단체들에 대한 완전한 무장해제를 위한 역사적 합의에 이르렀다. 이는 지속가능한 평화와 안보로 가는 중대한 진전"이라고 게시했으며, 이 합의는 가자가 평화위원회와 긴밀히 협력하는 새로운 팔레스타인 정부의 통치 하에 놓이는 결정적 단계라고 밝혔습니다. 또한 이 합의는 체계적으로 구조화된 단계별로 실행될 예정이며, 무장해제가 완료되면 이스라엘군은 철수하고 국제안정군이 새 팔레스타인 경찰과 협력해 가자 안전을 책임지게 될 것이라고 전했습니다. 미 관리들은 향후 몇 주간 하마스 무장해제 계획을 가동할 것이라고 밝혔습니다. 베센트 미국 재무장관은 IRGC에 금융 서비스, 물류, 상업적 지원을 제공하는 자들은 테러 조직을 유지하는 데 기여하는 것이라고 밝히면서, 미국은 이들을 계속 찾아내고 폭로하며 미국 금융 시스템에서 차단할 것이라고 말했습니다. 이란군은 썬더볼트 작전 27단계의 일환으로 자살드론이 쿠웨이트 아흐마드 알자베르 공군기지의 전투기 은폐 시스템, 위성통신 시스템, 장비 기지를 공격했다고 프레스TV에 밝혔습니다. 이란군은 앞서 바레인 셰이크이사 미군기지에도 드론을 사용했다고 언급한 바 있습니다. 바브알만데브 해상에서 카메룬 국적 선박 인근에서 폭발이 보고됐습니다. 이라크 소식통에 따르면 IRIB 보도로 에르빌, 슬레이마니야이에서 공습이 있었다고 전했습니다. 이스라엘은 남부 레바논에서 헤즈볼라 땅굴을 파괴했습니다. 사우디 아라비아 국방부는 43개국과 EU 대표단이 해상방어동맹 제안 관련 회의에 참석했다고 밝혔으며, 튀르키예, 파키스탄, 이집트, 수단, 지부티 등 14개국은 바브엘만데브, 홍해, 아덴만에서의 방위협력 강화를 목표로 한 다국적 해상방어연합을 지지하는 공동성명을 발표했다고 밝혔습니다. 미국 무역·주식시장 미국 주식은 FOMC 회의/기자회견에 따른 수요일 하락에서 강하게 반등했으며, 그 결과 국채 수익률 곡선이 크게 스티프닝됐습니다. 기술주는 마이크로소프트(MSFT +15.5%)가 예상치를 크게 상회하며 18년 만에 최고 상승률을 보이며 5% 넘게 급등했습니다. AI 관련 업종이 동반 강세를 보였으며, VanEck 반도체 ETF(SMH, +6.9%), 라운드힐 메모리(DRAM +16.7%), 라운드힐 Mag-7(MAGS +2.1%), 산업(XLI +1.0) 등이 상승했습니다. 삼성전자, 램리서치(LRCX), ARM(ARM)도 실적 호조를 기록하며 투자심리를 지지했습니다. 반면 커뮤니케이션 업종은 메타(META)가 2분기 이익 미달, 잉여현금흐름과 지출 증가 우려 속에 동반 약세를 보였습니다. 강세에도 불구, S&P500 동등가중 ETF(RSP)는 -0.2%로 시장 확산 강도는 약했습니다. SPX +1.66% (7,438), NDX +3.36% (28,106), DJI +1.19% (52,213), RUT +1.37% (2,946). 상세 요약은 이곳을 클릭하세요. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 연방관리들에게 구형 배터리 및 필수광물이 포함된 전자폐기물의 수출을 차단할 권한을 부여하는 명령에 서명했습니다. 이는 국내 재활용 강화와 국가안보 핵심 광물에 대한 중국 영향력 견제를 위한 광범위한 정책의 일환이라고 백악관 관계자 2명이 밝혔습니다. 미 재무장관 베센트와 USTR 그리어는 중국 허리펑 부총리와 회담에서 중국의 희토류 및 미국 농산물 약속 준수를 요구했으며, 무역투자위원회(TIB) 이행이 미중 경제관계를 보다 균형있고 건설적으로 만들기 위한 구체적 진전을 확보하는 메커니즘임을 확인했습니다. 또한 그리어 USTR은 중국이 미국 산업재화에 도전하는 일련의 공급망 조치에 대한 우려도 제기했다고 밝혔으며, 중국 측은 최근 미국의 대중 규제조치에 대한 우려를 표명했고, 양측은 소통 강화와 협력 확대에 동의했습니다. 주요 헤드라인 NEC 해셋 국장은 AI는 인플레이션을 유발하지 않으며 현재 긍정적인 경제 스토리라고 말했습니다. 월스트리트저널에 따르면 미국은 졸업 후 취업을 희망하는 외국인 학생에게 10만 달러의 수수료 부과를 검토한 것으로 전해졌습니다. 시간 외 실적 아마존닷컴(AMZN) 2026년 2분기(USD): 주당순이익(EPS) 5.75(예상치 1.81), 매출 2,006억달러(예상 1,967억2천만달러), 주가 9.6% 상승 애플(AAPL) 2026년 3분기(USD): EPS 2.02(예상 1.89), 매출 1,094억달러(예상 1,088억5천만달러), 부문별 매출: 아이폰 542억5천만달러(예상 536억달러), 맥 103억5천만달러(예상 86억2천만달러), 중화권 188억1,600만달러(예상 195억8천만달러), 웨어러블 78억8,300만달러(예상 78억7천만달러), 서비스 307억3,900만달러(예상 313억6천만달러), 제품 786억8,000만달러(예상 772억5,000만달러), 미주 457억8,000만달러(예상 452억4,000만달러). 주가 6.3% 하락 APAC 무역·주식시장 APAC 주식은 미국 기술주 중심 랠리의 영향으로 대체로 강세를 보였고, 월말 각종 데이터, 일본 환시 개입, 일본은행 결정도 소화됐습니다. ASX 200은 광업주 강세로 상승했으나 헬스케어·소비재 업종이 부진하며 상승세는 제한됐고, 미국 기술주 대비 온화한 흐름을 보였습니다. 코스피는 SK하이닉스, 삼성전자가 장 초반 20% 넘게 급등하며 폭등했습니다. 이는 최근 마이크로소프트 주도 뉴욕증시 반등 및 아마존·애플의 추가 대형주 실적 호재 영향입니다. 니케이225는 기술주 매수 열풍 속 급등했으며, 기대 이하 도쿄 CPI 등 각종 지표도 함께 소화했습니다. 이후 일본은행 정책 결정에 이목이 집중됐으나, 금리 동결로 예상대로 무난하게 넘어갔습니다. 항셍지수와 상하이지수는 상하이는 소폭 강세, 홍콩은 보합세를 보였으며, 이는 정책 지원 약속을 강조한 정치국 회의, 시진핑 주석의 경제 난관 언급, 제조·비제조 PMI 동반 위축 등 여러 이슈를 소화한 결과입니다. 미국 주식선물도 기술주 랠리가 아시아로 이어지며 상승했으며, 시장은 애플·아마존 실적도 소화했습니다. 유럽 선물시장은 유로스톡스50 선물이 0.8% 상승하며 현금시장 개장이 긍정적일 것으로 예상되고, 이는 전일 현금시장이 1.5% 상승 마감한 뒤입니다. 외환시장 DXY(달러인덱스)는 전일 FOMC 여파 및 각종 데이터 이후 약세에서 어느 정도 회복했습니다. 주요 동인은 일본의 외환시장 개입에 따른 엔화 강세였으며, 미국 측도 엔화 환율 점검에 나섰습니다. 한국 외환당국도 드물게 달러 매도 개입을 단행했다는 소식이 나왔습니다. EUR/USD는 달러 약세 속 전일 1.1500선을 지켜냈고, 유로존의 기대이상 GDP 등 데이터가 추가 호재였습니다. GBP/USD는 1.3400선 진입 후, 매파적 영란은행 금리표결과 베일리 총재의 비둘기 성향 발언에도 큰 움직임은 없었습니다. USD/JPY는 전일 일본 정부와 일본은행의 개입, 미국의 환율 점검 영향으로 2023년 12월 이후 최대 장중 낙폭 이후 밤사이 반등, 160엔 선 회복에 성공했습니다. 일본은행의 금리 동결 결정(이전 회의에서 금리 인상 이후)이 예상대로 나와, 일각에서 기대한 '깜짝 긴축'은 나오지 않았습니다. 오세아니아 통화는 전일 강세 후 보합세를 기록했으며, 중국 PMI 부진에도 별다른 반응이 없었습니다. 일본 정부와 일본은행이 엔화를 매수, 달러를 매도하며 외환시장에 개입했다고 닛케이 소식통이 전했습니다. 데스크에서는 환율 점검도 수행됐습니다. 미국 재무장관 베센트는 엔화가 실질적으로 균형 수준을 크게 초과했으며, 미국은 과도한 엔화 변동성을 건강하지 못하다고 본다고 밝혔습니다. 또한 그는 엔화가 매우 저평가돼 있으며 일본이 목요일 외환시장에 개입했을 수 있다고 덧붙였습니다. 한국 외환당국도 목요일 드물게 달러 매도 개입을 했다는 소식이 있었습니다. 채권시장 10년 만기 미국국채(UST) 선물은 최근 대량 데이터 발표, 2분기 부진한 선행(GDP) 결과 속에 보합권에서 움직였습니다. 전일 연준 회의 여파로 수익률 곡선 스티프닝이 이어졌습니다. 분트(독일국채) 선물은 유가 하락에 소폭 상승, 125.00선 재돌파를 노리고 있습니다. 10년 만기 일본국채(JGB) 선물은 전일 약세와 도쿄 물가 부진 이후 반등했으나, 일본은행의 예상 범위 내 결정으로 추가 변동은 제한됐습니다. 원자재 원유 선물은 이란 관련 긴장 추가 고조가 크지 않은 가운데 최근 하락을 이어갔습니다. 이라크 쿠르디스탄 지역(에르빌, 슬레이마니야이)에서 폭발 소식이 나왔으며, IRGC가 쿠웨이트 내 미군 기지를 공격했다고 밝혔지만 시장에는 큰 영향이 없었습니다. 트럼프 미국 대통령이 하마스 등 가자 무장단체 무장해제 및 평화위원회 합의 소식도 있었습니다. NEC 해셋 국장은 필요시 유가 하락을 위한 조치를 계속하겠다고 CNN에 밝혔습니다. 금 현물은 최근 일부 이익을 반납하며 온스당 4,100달러 아래로 하락했고, 달러가 일정 부분 반등한 것이 주 배경입니다. 구리 선물은 전일 강세 이후 흐름을 유지했으나, 중국 PMI 부진 등 시장 분위기로 추가 상승은 제한됐습니다. 암호화폐 비트코인은 잠시 65,000달러를 회복했다가 밤사이 서서히 반락했습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본은행은 예상대로 1.00%로 금리를 동결했습니다(8:1 표결, 다카타 위원이 25bp 인상 주장했으나 기각). 일본은행은 중동 상황 영향을 주시하며, 향후 금리 인상 시기·속도를 경제·물가·금융 여건에 따라 지속적으로 모색하겠다고 밝혔습니다. 전망보고서 기준 26·27회계연도 실질 GDP 전망은 소폭 상향했고, 26년 핵심 CPI는 하향, 27년은 상향 조정했습니다. 데이터 요약 중국 NBS 제조업 PMI(7월): 49.2(예상 49.9, 이전 50.3) 중국 NBS 비제조업 PMI(7월): 49.0(예상 50.0, 이전 50.2) 중국 NBS 종합 PMI(7월): 49.3(이전 50.6) 일본 산업생산(6월 속보) 전년비 4.25%(이전 -2.1%) 일본 소매판매(6월) 전년비 0.5%(예상 2.8%, 이전 5.3%) 일본 도쿄 CPI(7월) 전년비 2.0%(예상 1.8%, 이전 1.7%) 일본 도쿄 코어CPI(7월) 전년비 1.9%(예상 1.8%, 이전 1.6%) 일본 도쿄 식료·에너지 제외 CPI(7월) 전년비 2.0%(예상 2.0, 이전 1.9%) 지정학적 소식: 러시아-우크라이나 미국 트럼프 대통령은 우크라이나가 패트리엇 미사일을 자체 생산하는 방안을 허용할지 결정하지 않았으며, 이를 검토 중이라고 파이낸셜타임스와의 전화 인터뷰에서 밝혔습니다. 루마니아 국방부는 우크라이나 인근 국경 하천 위협 탐지 후 전투기 2대를 출격시켰습니다. 기타 미국은 유럽 주둔 미군의 감축을 준비 중이며, 트럼프 행정부는 스페인 주둔 미군 2,000명 철수를 검토 중이라고 한델스블라트가 전했습니다. 북한은 미군의 일본 증강이 한반도 충돌 위험을 높인다고 경고했습니다. 중국 해경은 대만 동쪽 해역에서 정기 단속 순찰을 실시했다고 밝혔습니다. EU/영국 주요 헤드라인 영란은행 베일리 총재는 영국 노동시장이 점진적으로 약화 중이며 디스인플레이션도 천천히 진행되고 있다고 밝혔습니다. 시장은 잠재적 금리 인상 가능성을 반영하고 있으며, '저고용 저해고' 경제 구조가 실업률 증가로 이어지고 있다고 했습니다. 데이터 요약 영국 로이드 기업경기바로미터(7월): 49(이전 44)