Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 4월 29일

트럼프는 관계자들에게 이란에 대한 장기 봉쇄에 대비하라고 지시했다고 WSJ가 보도했다; 트럼프는 중동에서 매우 잘하고 있다고 말했다. APAC 주식 시장의 성과는 세션 전반에 걸쳐 점진적으로 개선되었으며, 항셍 및 상하이 종합지수가 두드러지게 강세를 보였다. 달러화는 제한된 범위 내에서 움직였고, WSJ 보도에 잠시 상승했다. 다른 통화들은 연준을 앞두고 전반적으로 제한된 움직임을 보였다. 고정 수입 상품은 WSJ 보도에 타격을 받았으나, 이후 해당 하락폭을 되돌렸다. 에너지 벤치마크는 봉쇄 소식에 급등했으나, 상승세는 비교적 단기간에 그쳤다. 귀금속은 제한된 범위 내에서 움직였고, 산업 금속은 중국의 상승세를 따라갔다. 다가오는 주요 일정으로는 스페인 HICP(4월), 독일 주/전국 HICP(4월), 유로존 경제 심리지수(4월), 미국 내구재 주문(3월), 미국 주택 착공(2월/3월), 도매 재고(3월), 연준/캐나다중앙은행/브라질중앙은행 정책 발표(4월), BoC 매클렘 및 연준 파월 의장 연설, 이탈리아 및 독일 국채 공급 등이 있다. 실적 발표 기업에는 마이크로소프트, 아마존닷컴, 메타, 알파벳, 구글, 포드, 퀄컴, 카르바나, 소파이, 휴마나, 노바티스, 토탈에너지스, 이베르드롤라, GSK, 로이드, 도이체방크, 메르세데스-벤츠, 아디다스, 포르쉐 AG가 포함된다. 뉴스콕 주간 전망을 보려면 클릭. 이란 갈등 미국 트럼프 대통령은 관계자들에게 이란에 대한 장기 봉쇄에 대비하라고 지시했으며, WSJ는 소식통을 인용해 보도했다. 소식통에 따르면, 트럼프는 이란 경제를 계속 압박하기로 결정했으며, 다른 선택지는 봉쇄 유지보다 더 많은 위험을 수반한다고 밝혔다. 미국 정보기관은 트럼프 대통령이 전쟁에서 승리를 선언할 경우 이란이 어떻게 반응할지 검토 중이라고, 로이터가 소식통을 인용해 보도했다. 트럼프 대통령은 중동에서 매우 잘하고 있다고 말했다. 또한 찰스 국왕이 이란이 핵폭탄을 가져서는 안 된다는 점에 동의했다고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 독일 메르츠 총리가 이란이 핵무기를 갖는 것을 괜찮다고 생각한다고 말했으며, 자신은 그가 무슨 말을 하는지 모르겠다고 했다. 미국은 제재 회피를 돕는 이란 기관 및 개인 35곳을 타깃으로 새 이란 관련 제재를 발표했다. IRGC는 미국의 새로운 공격에 맞서기 위해 새로운 권력 수단이 준비돼 있다고 밝혔다. IRGC 정치 보좌관은 새로운 공격이 있을 경우 깜짝 대응과 새로운 능력으로 응수할 것이며, 미국이 다시 잘못 판단한다면 바다 위의 미국 대형 선박을 불태울 것이라고 말했다. 위성 이미지는 이란에서 출항하는 선박들이 미 해군 봉쇄에 의해 우회되는 모습을 보여주었다. 이스라엘 군은 가자시티 동쪽에서 대규모 폭격 작전을 수행했다. 이스라엘 군 사령관은 남부 레바논의 테러리스트 기반시설 파괴가 아니라 모든 것을 파괴하는 것이 목표라고 하아레츠가 인용해 말했다. 이스라엘 하욤 신문은 이스라엘이 헤즈볼라 해산을 조건으로 레바논과 제한적 휴전을 수용할 수 있다고 알 하다스가 보도했다. 미국 무역·주식 미국 주식은 위험 회피 심리가 짙어지며 하락 마감했다. 기술주는 AI 인프라 노출 종목들이 WSJ의 OpenAI 목표치 미달 보도 이후 데이터센터 지출 우려로 크게 하락하며 명백한 약세를 보였다. 전반적으로 섹터별로 혼조세를 기록했고, 에너지가 원유 벤치마크 강세를 타고 가장 강세를 보였으며, 이어 필수소비재가 올랐다. 미국과 이란 간 진전이 없었던 점이 UAE의 OPEC·OPEC+ 탈퇴보다 더 크게 작용했다. SPX -0.49% (7,139), NDX -1.01% (27,029), DJI -0.05% (49,142), RUT -1.15% (2,756) 중앙은행 뉴질랜드중앙은행 브레만 총재는 글로벌 환경이 계속해서 역풍을 제공하고 있으며 1분기 핵심 인플레이션이 1~3% 목표 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있다고 말했다. 주요 헤드라인 미국은 여러 반도체 장비 기업에 화홍(688347 CH) 두 시설에 설비 공급을 중단하라고 지시했다고 소식통이 전했다. 아마존(AZN) AWS CEO는 OpenAI용 AI 칩, 전력, 용량 수요가 공급을 앞지르고 있다며 용량 증설을 위해 노력하고 있다고 말했다. 백악관은 기관들이 앤트로픽의 공급망 위험 지정 우회를 허용하고 Mythos를 도입할 수 있도록 하는 지침을 개발 중이라고 Axios가 소식통을 인용해 보도했다. 백악관은 기술·사이버 기업들과 앤트로픽 Mythos 모델 관련 우려를 논의하는 비공개 회의를 개최했다고 Politico가 소식통을 인용해 보도했다. 트럼프 대통령 예산실은 이민 집행에 새 자금이 없더라도 공화당에 DHS 부분 재개를 합의하라고 하원에 촉구하는 메모를 보냈다고 CNN이 소식통을 인용해 보도했다. APAC 무역·주식 아시아-태평양 주식은 초반 약세 출발했으며, 미국 기술주 주도 매도세와 미국-이란 간 진전 부재 영향이 컸다. 세션이 진행되며 분위기는 개선됐고, 뉴플로우는 제한적이었다. ASX 200은 헬스케어와 광업주 하락 영향에 약세를 보였다. 우드사이드 에너지는 1분기 매출이 전년 대비 증가했으며 연간 가이던스도 유지, 주가가 2% 가까이 상승하며 지지를 받았다. KOSPI는 미국 기술주 약세를 극복하고 초기 하락분을 만회했다. 항셍과 상하이 종합지수는 실적 발표와 각종 소식에 힘입어 아웃퍼폼. BYD는 매출이 예상치 상회했으나 순이익은 전년대비 감소. 반면, 화홍반도체는 미국이 다수의 반도체 장비사에 두 시설 공급 중단을 명령했다는 소식에 하락. 미국 주식선물은 WSJ 보도 후의 매도세 반등 이후 소폭 상승 마감했다. 긍정적인 시간외 실적(시게이트 등 Q3 EPS 및 매출 호조)이 우호적 원인. 유럽 주식 선물은 유로Stoxx 50 선물이 보합세를 나타내며, 현금마감 기준 -0.5%에 그치는 등 잠잠한 출발을 시사함. 외환 DXY는 98.57~98.68의 좁은 범위를 오갔다. 트럼프가 장기 봉쇄를 지시했다는 WSJ 보도에 소폭 상승했으나, 헤드라인 발표 후 1시간 내 전부 되돌림. 이어 연준의 FOMC 금리 결정이 14:00 EDT/19:00 BST 예정. 금리가 3.50~3.75%로 유지될 가능성이 크기에 파월 의장의 가이던스에 주목. EUR/USD는 1.1700 위에서 유지, 스페인·독일의 인플레이션 지표를 앞두고 있음. GBP/USD는 정치적 혼란에도 1.3500 위로 안착. 영국 의원들은 총리의 Mandelson 임명 관련 의회 기만 여부 조사 착수를 부결. 단기적으로 5월 7일 지방선거까지 정치가 초점. USD/JPY는 쇼와의 날 일본 휴일 속에 159.49~159.67 범위로 제한적 움직임. 호주·뉴질랜드 달러는 부진했으며 뉴질랜드 달러가 더 크게 하락. 호주 인플레이션이 예상보다 낮게 발표되며 AUD/USD가 0.71700 밑으로 하락했으나, 가격 변동성은 유지. CPI 발표 후 호주 Chalmers 재무장관은 인플레이션 정점이 더 높을 것으로 예측했으나 시장의 반응은 제한적. 채권 미국 국채 선물(UST Futures)은 110-24+ ~ 110-30의 범위에서 움직였다. 하락세는 트럼프가 호르무즈 봉쇄 지시했다는 WSJ 보도에서 나왔으나, 이후 전부 되돌려짐. 이후 연준의 3월 정책 결정이 예정되어 있으며, 현행 3.50~3.75% 유지 전망. Bund 선물은 124.92~125.13 범위에서 125선을 중심으로 거래. WSJ 보도 후 잠깐 약세, 10년물 금리는 3.1% 미만 유지. 독일 HICP는 13:00 BST 발표 예정, 전년대비 3.1%(이전 2.8%), 전월대비 0.8%(이전 1.2%) 예상. JGB 선물은 화요일 장 후반 BoJ 반응 저점으로 복귀, 129.52~129.72의 좁은 범위에서 등락. 미국은 7년 만기 국채 440억달러를 발행; 테일 0.5bp. 원자재 원유 선물은 APAC 세션 초반 약보합세 출발, USD 1/bbl의 좁은 폭에서 하락. 이후 거래량 증가 및 가격 급등, WTI는 일시적으로 100달러 선을 회복했으나 이내 급락. 이러한 매수세는 WSJ 보도가 출발점으로, 트럼프가 호르무즈 봉쇄를 지시(재공격 또는 철수보다 위험 적음)했다고 소식통 인용 보도. 귀금속은 방향성 없는 움직임, 금 현물은 4,600달러/온스(4,576~4,610달러/온스 범위)에서 등락. 3M LME 구리는 중국 주식 강세에 힘입어 전날 하락을 만회하며 상승세 지속. 미국 민간 에너지 재고(배럴): 원유 -180만(예상 +30만), 증류유 -260만(예상 -230만), 휘발유 -850만(예상 -210만), 쿠싱 -80만. 중국은 홍콩 제외 지역에 대해 5월 정제연료 수출을 50만톤으로 설정, 소식통에 따르면 5월 수출량은 4월의 두 배에 달하나 이란 전쟁 전 수준에는 못 미침. 중국철강협회는 올해 1분기 중국의 명목 원유강 소비가 전년동기 대비 4.4% 감소했다고 밝혔다. 암호화폐 비트코인이 77,000달러 선을 회복. 주요 아시아-태평양 헤드라인 중국은 바이두(9888 HK/BIDU) 장애 이후 자율주행 신규 허가 발급을 중단함. 자료 요약 호주 3월 월간 물가상승률(MoM) 1.1%(예상 1.3%, 이전 0.0%, 최저 0.9%, 최고 1.6%) 호주 3월 연간 물가상승률(YoY) 4.6%(예상 4.7%, 이전 3.7%) 호주 1분기 분기별 물가상승률(QoQ) 1.4%(예상 1.4%, 이전 0.6%, 최저 1.1%, 최고 1.6%) 호주 RBA 가중중위수 CPI MoM (3월) 0.8%(이전 0.2%) 호주 RBA 가중중위수 CPI YoY (3월) 3.5%(이전 3.5%) 호주 RBA 절사평균 CPI MoM (3월) 0.3%(이전 0.2%) 호주 RBA 절사평균 CPI YoY (3월) 3.3%(이전 3.3%) 지정학 러시아-우크라이나 러시아 푸틴 대통령은 우크라이나가 러시아 민간 목표물에 대한 공격을 강화하고 있다고 밝혔으며, 최근 예로 투압세 공격을 들었다. 기타 미 상원은 쿠바 군사행동 결의안 저지를 51-47로 가결함. EU/영국 주요 헤드라인 NIESR은 영국 2026년 성장률 전망치를 0.9%(기존 1.4%)로 하향했으며, 2027년 초 인플레이션 전망치는 4.7%(기존 3.3%)로 상향; 에너지 공급 차질이 지속되면 BoE는 대폭 금리 인상 필요성. 우크라이나는 일부 EU 대출금 수령 조건이 강화될 위험에 직면, 블룸버그가 소식통 인용 보도. 대출금 지급은 기업 법인세 개정 도입에 달릴 전망. 유럽연합 의원들은 12시간 협상 끝에도 완화된 AI 규정 초안 합의에 실패, 다음 달 협상 재개 예정. EU 의회는 디지털세, 온라인 도박 과세, 암호화폐 거래 이득 과세 등 새로운 EU 재원 도입을 촉구. 영국 의원들은 스타머 영국 총리의 Mandelson 임명 관련 의회 기만 여부 조사 착수를 부결.