호주, 일본, 한국 프리마켓 주식 뉴스: 웨스트팩 실적, Tabcorp의 BetMakers 인수 합의, SK하이닉스 54.3조원 신규 반도체 공장 투자

호주 Amplitude Energy (AEL AT) - 회사 회장 Ian Davies는 은퇴를 계획하고 있으며, 회사가 후임자 선출 절차를 시작하는 전환 기간 동안 이사이자 회장직을 유지할 예정이다. (Dow Jones Newsplus) Bank of Queensland (BOQ AT) - 회사는 최대 1억 9600만 호주달러 규모의 자사주 매입을 발표했고, CET1 비율을 10.25~10.75%로 유지했으며 2026년 하반기에 4700만 호주달러의 세전 손상차손을 예상하고 있다. (Dow Jones Newsplus) CAR Group (CAR AT) - 회사의 2024회계연도(호주달러 기준) 순이익은 전년 동기 대비 13.9% 증가한 3억 1,370만, 조정 순이익은 8.0% 증가한 4억 720만, 매출은 5.9% 증가한 12억 5000만을 기록했다. (Dow Jones Newsplus) FleetPartners (FPR AT) - 회사는 SG Fleet의 주당 3.60호주달러 현금 인수 제안이 회사 가치를 과소평가했다고 거부한 반면, Element Fleet Management는 주당 3.80호주달러의 현금을 제안했고, 회사가 절차 계약을 체결하면 주당 4.00호주달러로 인상할 것을 제안했다. (Dow Jones Newsplus) oOh!media (OML AT) - 회사는 I Squared Capital에 의해 주당 1.70호주달러에 인수되는 데 동의했으며, 이는 약 8억 9800만 호주달러의 기업가치를 시사한다. (Dow Jones Newsplus) Qube Holdings (QUB AT) - 회사는 약 60억 호주달러로 평가된 Pacific National 인수를 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 이는 장기간 진행된 매각 절차에 속도가 붙은 것으로 보인다. (The Australian) Sunrise Energy Metals (SRL AT) - 회사의 Syerston 스칸듐 프로젝트는 미국 국방부로부터 조건부 4억 달러 대출 약정을 받았다. (Mining.com) Tabcorp (TAH AT) - 회사는 BetMakers를 주당 0.24호주달러, 총 2억 6700만 호주달러에 인수하는 데 합의했으며, BetMakers 이사회는 만장일치로 본 제안을 추천했고 주주들은 일부를 주식으로 받을 수 있다. (Dow Jones Newsplus) Treasury Wine Estates (TWE AT) - 회사는 미국 자산 손상차손 및 추가 브랜드 손실과 관련해 2026회계연도 실적에 5억 5840만 호주달러의 추가 세후 중대 항목 비용이 발생할 것으로 예상하며, 2026회계연도 EBITS는 4억 9230만 호주달러, 레버리지는 2.8배로 예상하며 미국 사업 전면 개편을 계획한다. (Dow Jones Newsplus) Westpac (WBC AT) - 회사의 3분기(호주달러 기준) 잠정 순이익은 18억, 직전 두 분기 평균 대비 3% 증가했으며, 주목할만한 항목 제외 잠정 순이익도 18억으로 2% 증가, CET1 자본 비율은 12.1%를 기록했다. (Dow Jones Newsplus) 증권사 투자의견/목표가 Charter Hall Retail REIT (CQR AT): Macquarie가 Neutral로 하향 조정, 목표가 1.0% 상향해 4.18호주달러로 제시. James Hardie (JHX AT): Macquarie가 목표가 14% 상향해 47.10호주달러로 제시. Nick Scali (NCK AT): Macquarie가 목표가 6% 상향해 17.70호주달러로 제시. ResMed (RMD AT): Macquarie가 목표가 0.4% 상향해 46.80호주달러로 제시. 일본 Aeon (8267 JT) - 회사는 태국 슈퍼마켓 자회사를 Central Group에 매각하고, 태국 슈퍼마켓 사업에서는 완전히 철수해 베트남에 집중할 예정이다. (Nikkei) Eneos Holdings (5020 JT) - 회사는 미국 텍사스 기반의 화학 제조업체 TPC Holdings를 금액 비공개로 인수해 미국 화학사업을 확대한다. (Nikkei) Honda Motor (7267 JT) - 회사는 일부 차량 플랫폼 개발을 Tata Technologies에 위임했고, 공동 개발 플랫폼은 하이브리드 및 기타 전동화 차량에 사용될 예정이다. (Nikkei) Kansai Electric Power (9503 JT) - 회사는 Kawasaki Heavy Industries와 함께 석탄 화력발전소에서 포집한 CO2를 올해 회계연도 중에 외부 장소로 수송하는 등 탄소 포집 및 저장 기술을 개발할 예정이다. (Nikkei) Kawasaki Heavy Industries (7012 JT) - 회사는 Kansai Electric Power와 함께 석탄 화력발전소에서 포집한 CO2를 올해 회계연도 중 외부 장소로 수송할 계획으로, 탄소 포집 및 저장 기술을 개발하고 있다. (Nikkei) Kirin Holdings (2503 JT) - 회사는 북미에서 건강과학 사업 확대를 위해 캐나다의 Jamieson Wellness를 18억 9800만 캐나다달러에 인수할 예정이다. (Nikkei) Recruit Holdings (6098 JT) - 회사의 1분기(엔화 기준) 순이익은 전년동기대비 68% 증가한 2026억, 매출은 19% 증가한 1조 500억을 기록함. (Newswires) Sumitomo Mitsui Trust Group (8309 JT) - 회사 은행부문이 건설비 상승에 대응해 도시 사무실, 호텔 등 상업용 부동산 리노베이션에 투자하는 펀드를 출시할 예정이다. (Nikkei) 은행 일본 MUFG(8306 JT), Sumitomo Mitsui Financial Group(8316 JT), Mizuho Financial Group(8411 JT)은 미국-이란 갈등 속에 단기 달러 조달 수요 급증에 대비해 외화 유동성 버퍼를 합산 1조 2500억 달러까지 늘리고 있다. (Nikkei) 지수 변경 T&D Holdings(8795 JT), Furukawa Electric(5801 JT)이 JPX-Nikkei 400에 편입되고, KDDI(9433 JT), Asahi Group Holdings(2502 JT)는 8월 31일 발효되는 지수 연례 조정에서 제외된다. (Nikkei) 기타 뉴스 일본 방위성은 사이버보안 소프트웨어를 2027년쯤부터 방공 레이더, 전투기 등 항공자위대 장비에 통합할 예정이다. (Nikkei) 일본 GPIF는 6월까지 3개월간 24조900억 엔의 분기 사상 최대 이익을 냈고, 8.2%의 수익률을 기록하며 운용자산이 317조 7,600억 엔으로 증가했다. 이는 AI 주식 상승에 힘입은 것이다. (Nikkei) 한국 Coway (021240 KS) - 회사 2분기(원화 기준) 순이익 1,783억, 전년동기대비 14.6% 증가, EBIT 2,532억(4.3% 증가), 매출 1조 4,400억(14.6% 증가). (연합뉴스) Kakao (035720 KS) - 회사 경영진과 노동조합은 3개월간 분쟁 끝에 최종 임금 합의에 도달했다. (연합뉴스) KEPCO E&C (052690 KS) - 회사 2분기(원화 기준) 순이익 27억, 전년동기대비 736.5% 증가, EBIT 30억(전년 5.11억 적자), 매출 1,033억(2.7% 감소). (연합뉴스) Lotte Chemical (011170 KS) - 회사 2분기(원화 기준) 순이익 1,945억(전년동기 4,713억 적자), EBIT 1,101억(전년동기 2,505억 적자), 매출은 39.2% 증가한 5조 6,800억. (연합뉴스) Paradise (034230 KS) - 회사 2분기(원화 기준) 순이익 210억, 전년동기 대비 35% 감소, EBIT 356억(전년동기 429억), 매출 1,181% 증가한 3,181억. (연합뉴스) POSCO Holdings (005490 KS) - 회사는 POSCO International 지분 2조, POSCO DX 지분 5,000억 등 총 2조 5,000억 규모의 계열사 주식 매각을 추진할 계획이다. (연합뉴스) SK하이닉스 (000660 KS) - 회사는 AI 메모리 칩 수요 급증에 대응하기 위해 신규 반도체 생산공장 건설에 54조 3,000억 원을 투자할 예정이다. (연합뉴스) 지정학 우크라이나 Zelenskyy 대통령은 최대 5만 명의 북한군이 러시아에 파견될 수 있다고 했으며, 한국과의 긴밀한 협력을 촉구했다. (Nikkei)