뉴스콰크 유럽 일일 개장 뉴스 - 2026년 9월 22일

미국 트럼프 대통령은 이란과 관련해 회의를 가졌으며 이란은 상황이 좋지 않다고 말했다. 파키스탄 내무장관은 평화 프로세스 진전을 위한 노력과 관련해 이란에서 협의를 진행했다. 미국 재무장관 베선트는 트럼프 미국 대통령에게 미·중 AI 협정을 제시할 것이라고 밝혔으며, 트럼프 대통령은 이번 주 미·중 AI 협정을 결정할 예정이다. 아시아·태평양 주식은 대체로 상승했다. 월스트리트가 상승했고 나스닥이 상대적으로 강세를 보인 데 따른 것이다. DXY는 거의 변동이 없었지만 전일 상승분을 유지했다. 미 10년물 국채 선물은 최근 상승 후 숨 고르기에 들어갔다. 유럽 주가지수 선물은 현물시장이 소폭 상승 출발할 것을 시사했으며, 유로 스톡스 50 선물은 0.2% 상승했다. 앞으로 주요 일정에는 미국 ADP 주간 고용변동, 이탈리아 2025년 재정적자 업데이트, NBH 정책 발표가 있다. 유엔 회의: 트럼프, 마크롱, 번햄이 참석하는 유엔 총회 일반토론; 트럼프-젤렌스키 회동; 트럼프-번햄 회동; 트럼프-걸프 지도자 회동. ECB의 라가르드·나겔, 연준의 윌리엄스·제퍼슨·바킨 발언. 영국, 독일, 미국의 국채 공급. 스냅샷 주식 니케이 225: 휴장 ASX 200: +0.4% 항셍: +0.2% 상하이 종합: +0.2% 유로 스톡스 50 2026년 12월물: +0.2% DAX 2026년 12월물: +0.1% ES 2026년 12월물: 보합 NQ 2026년 12월물: +0.1% 외환 DXY: -0.1% (100.34) EUR/USD: +0.1% (1.1476) USD/JPY: +0.1% (157.44) GBP/USD: +0.1% (1.3384) 채권 미국 T-노트 2026년 12월물: -2틱 분트 2026년 12월물: -20틱 미 10년물 수익률: - 독일 10년물 수익률: 3.46% 에너지·금속 WTI 2026년 11월물: +1.0% 브렌트 2026년 12월물: +1.3% 현물 금: -0.2% LME 구리: +0.6% 암호화폐 비트코인: -1.6% 이더리움: -2.0% 영국 서머타임 06:20/미국 동부 서머타임 01:20 기준 앞으로의 일정 주요 일정에는 미국 ADP 주간 고용변동, 이탈리아 2025년 재정적자 업데이트, NBH 정책 발표가 있다. 유엔 회의: 트럼프, 마크롱, 번햄이 참석하는 유엔 총회 일반토론; 트럼프-젤렌스키 회동; 트럼프-번햄 회동; 트럼프-걸프 지도자 회동. ECB의 라가르드·나겔, 연준의 윌리엄스·제퍼슨·바킨 발언. 영국, 독일, 미국의 국채 공급. Newsquawk 주간 전망을 보려면 클릭. 이란 분쟁 G7은 중동에 관한 성명을 발표하고 예멘의 상황이 역내 안정과 안보, 그리고 세계 에너지 안보에 용납할 수 없는 위협을 제기한다고 밝혔다. 또한 예멘에서, 그리고 사우디아라비아를 상대로 후티가 지속적으로 수행하는 용납할 수 없는 공격을 가장 강력한 방식으로 규탄했다. G7은 후티에 민간 선박에 대한 모든 군사 행동, 위협 및 공격을 즉각 중단할 것을 촉구했으며, 이란에도 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하는 후티에 대한 무장 지원과 지원을 끝내라고 촉구했다. 또한 이란의 비난받아 마땅한 행동은 위험한 확전 양상을 보이며 분쟁을 더욱 악화시킬 위험이 있다고 밝혔다. 트럼프 미국 대통령은 이란과 관련해 회의를 가졌으며 이란은 상황이 좋지 않다고 말했다. 이란 외무장관 아라그치는 유엔 총회 참석을 위해 뉴욕에 도착했다. 이란 외무부는 이란을 연료 가격 상승의 원인으로 제시하는 것은 이란에 대한 군사적 공격의 결과에 대한 미국 행정부의 책임 회피를 보여주는 것에 불과하다고 밝혔다. 파키스탄 내무장관은 평화 프로세스 진전을 위한 노력과 관련해 이란에서 협의를 진행했다. 카타르 외무부 대변인은 도하가 이란과 미국 간 대화를 위한 중재와 길을 열기 위해 노력하고 있으며, 단기적으로라도 워싱턴과 테헤란 간 합의 달성을 촉진하려 한다고 밝혔다. 프랑스 마크롱 대통령은 트럼프 미국 대통령과 홍해 및 우크라이나에 대해 건설적인 논의를 했다고 밝혔다. 프랑스 외무부 대변인은 알 카헤라 뉴스에 이란 및 미국 관리들과 휴전을 달성하기 위한 회의를 진행하고 있으며 호르무즈 해협의 정상적인 항행을 회복하기 위해 노력하고 있다고 밝혔다. 후티 지도자는 사우디와의 분쟁을 끝내기 위한 공정한 합의를 할 준비가 돼 있다고 밝혔으며, 후티 대변인은 최근 사우디의 공격이 응답 없이 넘어가지 않을 것이라고 말했다. 타스님에 따르면 사우디의 예멘 타이즈 공습으로 민간인 6명이 사망하고 8명이 부상했다. SNN에 따르면 위성 사진에서 최근 예멘의 리야드 공격 이후 리야드 공항 인근 석유 저장 및 유통 시설의 석유 저장 탱크 7개가 손상된 것으로 나타났다. 영국 번햄 총리는 영국이 사우디아라비아에 방어용 공대공 급유를 제공하는 데 동의했으며, 지원은 수일 내 시작돼 수주간 지속될 예정이다. EU 칼라스는 홍해에서 EU 해군 임무에 추가적인 해군 및 공군 자원이 필요하다고 밝혔으며, EU가 홍해에 10척 이상의 선박을 필요로 할 것이라고 덧붙였다. 이스라엘 소식통은 칸 뉴스에 이스라엘이 알레포 지역 시리아군 무기고 폭발과 관련이 없다고 밝혔다. 이스라엘은 가자시티 동쪽을 공습했으며, 이스라엘 포병이 레바논 남부의 마을들을 공격했다는 보도도 나왔다. 미국 무역 주식 미국 주식은 월요일 상승했으며, 상승분 상당 부분은 메타(META)가 이끌면서 나스닥이 상대적으로 강세를 보였다. 웰스파고는 메타의 목표주가를 상향 조정했으며, 담당 부서는 Muse AI 에이전트의 강력한 출발을 언급했다. 이는 높은 Muse 사용률로 CPU 수요가 강해질 것이라는 기대 속에 INTC와 AMD 등 반도체 종목을 지지했다. 대부분의 업종이 상승했으며 통신서비스, 기술, 임의소비재가 강세를 보인 반면 에너지, 유틸리티, 필수소비재는 부진했다. 이번 주 유엔 총회에서 외교적 진전이 있을 것이라는 기대 속에 원유 가격은 급락했으며, 트럼프는 이란 페제시키안 대통령과 만날 의향이 있다고 밝혔다. 시장 참가자들은 무역과 관련한 진전이 있는지 트럼프와 시진핑의 회동 결과도 지켜볼 예정이다. 베선트 재무장관은 미국이 중국에서 일상용품을 더 많이 들여오려 한다고 밝혔으며, 미국 측의 에너지 제품과 중국 측의 의료기기가 관세 인하에 적합할 수 있다고 덧붙였다. SPX +1.49% 7,765, NDX +2.83% 30,482, DJI +0.71% 52,054, RUT +0.52% 2,875. 상세 요약을 보려면 여기를 클릭. 관세·무역 미 무역대표부는 오늘 독일의 제약 정책에 대한 301조 조사 관련 청문회를 개최한다. 베선트 미 재무장관은 트럼프 미국 대통령에게 미·중 AI 협정을 제시할 것이라고 밝혔으며, 트럼프 대통령은 이번 주 미·중 AI 협정을 결정할 예정이다. 별도로 미국과 중국이 AI 관련 핫라인을 설치하기 위한 합의를 조율하고 있으며, 농산물, 의료용품 및 일부 저기술 전자제품을 관세 조치에서 면제하는 합의도 진행 중이라는 보도가 나왔다. 20명이 넘는 의원들은 트럼프 대통령에게 중국 자동차 제조업체에 대한 금지 조치를 유지하라고 촉구했다. FT에 따르면 중국 시진핑 주석이 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 가장 긴급하게 추구하는 목표는 미국과의 무역 휴전을 연장하는 것이지만, 대만, 이란 및 AI도 논의할 것으로 예상된다. 중국 재정부 차관은 미국 측과 무역, 투자 및 AI에 대해 논의했다고 밝혔다. 중국 왕이 외교부장은 중국과 EU가 무역전쟁을 벌여서는 안 된다고 밝혔으며, 독일과의 전략적 소통 강화를 촉구했다. 캐나다 무역장관은 인도와의 자유무역협정 체결에서 큰 진전을 보이고 있으며 미국과도 계속 대화할 것이라고 밝혔다. EU 폰데어라이엔은 필리핀 마르코스 대통령과 통화하고 자유무역협정에 합의했다고 밝혔다. 한국 산업부는 미국 투자 계획에 대한 최종 발표는 트럼프 미국 대통령이 하며, 미국이 요청할 경우 45일 이내에 자금이 송금될 것이라고 밝혔다. 주요 헤드라인 연준의 콜린스(2028년 투표권)는 이란 전쟁에서 전투가 재개된 것이 지난주 금리 인상을 지지한 핵심 이유였으며, 올해 추가 금리 인상도 예상하고 있지만 2027년에는 금리가 동결될 것으로 본다고 밝혔다. 또한 자신이 기대했던 인플레이션 진전을 보지 못했으며, 지정학적 상황은 에너지 부문에 추가 압력이 계속 가해질 수 있음을 시사한다고 말했다고 AP가 보도했다. 연준의 무살렘(2028년 투표권)은 추가적인 정책 제약이 없다면 18개월 후에도 인플레이션이 2% 목표를 크게 웃돌 가능성이 더 높다고 밝혔다. 또한 수요와 공급 양측에 의해 발생하는 인플레이션을 억제하려면 금리가 추가로 상승해야 할 가능성이 높다고 덧붙였다. 아시아·태평양 무역 주식 아시아·태평양 주식은 대체로 상승했다. 월스트리트 상승에 따른 것으로, 나스닥은 상대적 강세를 보이며 사상 최고 종가를 기록했다. 메타 주가는 Muse AI 에이전트의 강력한 채택으로 11% 넘게 급등했고 AMD는 시가총액 1조 달러 클럽에 합류했다. 일본 시장은 휴일로 다시 휴장했다. ASX 200은 소폭 상승했지만 기술, 임의소비재, 헬스케어의 강세가 유틸리티, 에너지, 금융의 하락으로 일부 상쇄되면서 상승폭이 제한됐다. 한국의 코스피는 미국의 기술 및 통신서비스 강세를 따랐다. 한국 산업부는 미국 투자 계획에 대한 최종 발표가 트럼프 대통령에 의해 이뤄질 것이며, 미국이 요청할 경우 자금은 45일 이내에 송금될 것이라고 밝혔다. 홍콩의 기술주가 상승을 주도하면서 항셍과 상하이 종합은 상승했다. 다만 일부 부동산, 에너지 및 바이오제약주는 부진했으며 시장 참가자들은 이번 주 트럼프-시진핑 정상회담을 계속 기다리고 있다. 미국 주가지수 선물은 대체로 숨 고르기에 들어갔지만, 나스닥 선물은 전일 강세 이후 지지를 유지했다. 유럽 주가지수 선물은 현물시장이 소폭 상승 출발할 것을 시사했으며 유로 스톡스 50 선물은 0.2% 상승했다. 현물시장은 월요일 1.3% 상승 마감했다. 외환 DXY는 거의 변동이 없었지만, 외교적 기대감으로 최근 유가가 하락했음에도 올해 추가 금리 인상이 있을 것이라는 견해가 지속되는 가운데 전일의 소폭 상승분을 유지했다. 굴스비(2027년 투표권)와 무살렘(2028년 투표권)의 연준 인사 발언은 올해 추가 인상 기대를 강화했다. 무살렘은 추가적인 정책 제약이 없다면 18개월 후에도 인플레이션이 2% 목표를 크게 웃돌 가능성이 더 높다고 주장했다. 콜린스(2028년 투표권)는 이란 전쟁에서 전투가 재개된 것이 지난주 금리 인상을 지지한 핵심 이유였으며 올해 추가 인상을 예상하지만 2027년에는 금리가 동결될 것으로 본다고 밝혔다. 미국의 이번 주 경제지표 일정은 한산해 유엔 총회와 트럼프-시진핑 정상회담에 관심이 집중되고 있다. EUR/USD는 1.1400대에서 좁은 범위 내에서 등락했다. ECB 레인의 발언도 시장 방향을 크게 바꾸지 못했다. 레인은 에너지 충격이 심화되지 않는다면 유로존 경제가 안정적이지만 완만한 속도로 계속 성장할 것이라고 밝혔으며, 두 번째 에너지 가격 상승 파동은 인플레이션을 끌어올린 뒤 2027년 중반부터 목표를 향해 하락하게 할 것이라고 말했다. GBP/USD는 소폭 상승했지만 상승폭은 제한됐다. 재료가 부족했고 최근 1.3400 수준의 저항선에서 후퇴했기 때문이다. 트럼프 미국 대통령이 오늘 회동에서 번햄 영국 총리에게 영국의 국방비 지출 문제를 제기할 것이라는 보도도 나왔다. USD/JPY는 전일 수익률과 유가 하락에도 불구하고 157.00선을 상회한 뒤 지지를 받았다. 촉매는 부족했고 일본 시장 참가자들은 다시 시장에 불참했다. 호주 및 뉴질랜드 통화는 다소 엇갈렸다. AUD는 한산한 일정 속에 보합세를 보였고 불록 RBA 총재의 발언에도 반응이 거의 없었다. NZD는 브레먼 RBNZ 총재가 높은 유가가 지속될 경우 단기 인플레이션이 다소 높아질 것으로 예상되며, RBNZ는 10월 정책 결정을 앞두고 인플레이션 전망에 계속 집중하고 있다고 밝힌 뒤 점진적으로 지지를 받으며 상대적 강세를 보였다. 인민은행은 USD/CNY 기준환율을 6.7459로 설정했다(예상 6.6989, 이전 6.7487). 채권 미 10년물 국채 선물은 최근 상승 후 한산한 일정 속에 숨 고르기에 들어갔으며, 최근 연준 인사들의 발언도 수익률을 지지하는 데 거의 도움이 되지 못했다. 유입될 국채 공급을 앞두고 수요도 제한됐고, 도쿄 시장이 휴일로 문을 닫으면서 야간 현금 국채 거래도 중단됐다. 분트 선물은 수익률과 유가가 하락한 가운데 전일 상승 후 소폭 후퇴했다. 시장 참가자들은 향후 며칠간 예정된 ECB 인사들의 발언과 보블 및 분트 발행을 기다리고 있다. 상품 원유 선물은 리비아 샤라라 유전의 생산량이 무장단체가 자위야 수출 터미널로 가는 파이프라인을 폐쇄한 뒤 절반 이상 감소해 약 12만7천 배럴/일이 됐다는 보도 속에 전일 저점에서 계속 반등했다. 그러나 주요 지정학적 확전이 없고 유엔 총회를 앞둔 상황에서 상승폭은 완만했다. 이란 외무장관은 주요 회의 참석을 위해 뉴욕에 도착했으며, 트럼프 미국 대통령은 이란과 관련해 회의를 가졌고 이란의 상황이 좋지 않다고 밝혔다. WSJ에 따르면 트럼프 미국 대통령은 걸프 지역 에너지 시설 재건을 위한 투자기금 출범에 50억 달러를 제안했다. 농업장관 롤린스에 따르면 라이트 에너지장관, 버검 내무장관 및 백악관의 다른 관리들은 주말 동안 디젤 가격 문제를 논의했으며, 롤린스는 “잠재적인 조치에 대한 발표가 곧 있을 것”으로 예상했다. 보도에 따르면 사우디 아람코는 일요일 걸프 터미널에서 원유 1,400만 배럴을 VLCC 7척에 선적했으며, 해당 유조선들은 일요일 라스 타누라 항구 인근에 있었다. 리비아 국영석유공사는 무장단체가 자위야 항구로 가는 샤라라 원유 파이프라인의 밸브 7을 폐쇄해 샤라라 유전의 생산량이 급감했다고 밝혔다. 이후 무장단체가 자위야 수출 터미널로 가는 파이프라인을 폐쇄하면서 샤라라 유전 생산량이 절반 이상 감소해 약 12만7천 배럴/일이 됐다는 보도가 나왔다. 현물 금은 달러가 특별한 움직임을 보이지 않은 가운데 앞서의 상승분을 반납하며 등락했다. 구리 선물은 긍정적인 글로벌 위험선호와 함께 계속 소폭 상승했다. 미국은 전면적인 수입 금지에 대비하기 위해 러시아산 우라늄 공급을 단계적으로 폐지하려 하고 있다. 암호화폐 비트코인은 전일 상승 후 밤사이 하락했으며 가격은 8만5천 달러 아래로 돌아왔다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 불록 RBA 총재는 공급 충격은 통화정책으로 다루기 어렵고 정책은 인플레이션에 대한 2차 효과에 대응해야 한다고 밝혔다. 현재 주택 가격 하락은 과거 사례와 일치하며 실업률 4.5~5%는 인플레이션 압력을 낮출 가능성이 있다고 말했다. 또한 정책에 대해 어떤 신호도 보내는 것이 아니며 결정은 이사회에 달려 있다고 밝혔고, 중동과 국내 초과수요에서 인플레이션 위험이 현실화되고 있다고 덧붙였다. 브레먼 RBNZ 총재는 높은 유가가 지속될 경우 단기 인플레이션이 다소 높아질 것으로 예상된다고 밝혔다. RBNZ는 10월 정책 결정을 앞두고 인플레이션 전망에 계속 집중하고 있다고 말했다. 또한 경제 전망에는 상당한 위험이 계속 존재하며 현재 데이터는 경제 회복이 지속되고 있음을 가리키지만 진전은 여전히 고르지 않다고 밝혔다. 알리바바(9988 HK)는 Zhenwu V900 칩을 공개했다. 알리바바는 이 칩이 이전 제품보다 성능이 3배 높은 중국 내 가장 강력한 칩이라고 밝혔다. 회사는 2032년까지 20GW의 데이터센터 용량을 목표로 하며, Qwen 팀은 5조~10조 파라미터 규모로 새로운 모델을 훈련할 계획이다. 지정학 중동 알 아라비야가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 여러 세력은 이라크 국가를 위반하는 모든 군사 활동을 중단하기로 약속했다. 이라크 내 무기 목록을 작성하는 업무를 맡은 위원회는 목록 작성이 2027년 6월에 끝난다는 내용의 합의에 도달했다. 러시아-우크라이나 트럼프 미국 대통령은 화요일 13:00 미국 동부 서머타임/18:00 영국 서머타임경 뉴욕에서 우크라이나 젤렌스키 대통령과 회동할 예정이다. 다만 우크라이나 언론에 따르면 별도로 한 우크라이나 소식통은 트럼프 미국 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령의 회동에서 돌파구를 기대하지 않으며, 에너지 분야의 긴장 완화에 관심이 쏠릴 것이라고 밝혔다. CBC 뉴스에 따르면 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아도 휴전에 동의한다면 우크라이나는 휴전할 준비가 돼 있다고 말했다. 푸틴 러시아 대통령은 시진핑 중국 국가주석의 APEC 정상회의에 참석할 계획이지만 트럼프 미국 대통령과의 G20 정상회의는 건너뛸 것으로 알려졌다. EU 칼라스는 모스크바가 더 큰 위험을 감수함에 따라 EU가 러시아에 더 큰 비용을 부과해야 한다고 밝혔다. 또한 EU 제재의 신속한 연장을 목표로 하고 있다고 말했다. 폴란드군은 러시아의 우크라이나 공습 이후 폴란드 영공에서 군용 항공 작전을 시작했다고 밝혔다. 이후 폴란드 영공에서의 군용 항공 작전이 종료됐으며 폴란드 영공 침범은 관측되지 않았다고 발표했다. 라트비아 국군은 크라슬라바 영공에서 발생할 수 있는 위협으로 인해 NATO 발트해 공중경찰 임무 전투기들이 활성화됐다고 밝혔다. 기타 백악관 관계자는 트럼프 미국 대통령, 프레데릭센 덴마크 총리, 닐센 그린란드 총리가 화요일 회동할 예정이며, 양국 정상들이 그린란드와 미국의 안보를 확보하고 방어하기 위한 새로운 협정을 공식화할 것으로 예상된다고 폭스가 보도했다. 소식통에 따르면 미국은 남부 그린란드의 군사기지를 재개방하고 동부 그린란드의 두 번째 기지에 주둔지를 설치할 예정이다. 미국, 일본, 한국은 자유롭고 개방된 인도·태평양을 재확인하고 북한의 비핵화를 위해 노력한다는 공동성명을 발표했다. 북한은 새로운 전투 무기체계를 시험했다고 밝혔으며, 북한 문화상이 러시아를 방문 중이라는 보도도 나왔다고 조선중앙통신이 보도했다. EU·영국 주요 헤드라인 텔레그래프에 따르면 트럼프 미국 대통령은 화요일 뉴욕에서 처음으로 만나는 번햄 영국 총리에게 영국의 국방비 지출 문제를 제기할 예정이다. FT에 따르면 메르츠 독일 총리의 어려움은 EU의 2조 유로 예산 합의에 의문을 제기하고 있다. 그의 당이 지역 선거에서 부진한 결과를 거두면서 브뤼셀에서 그의 권위가 약화됐기 때문이다. ECB 레인은 에너지 충격이 심화되지 않는다면 유로존 경제가 안정적이지만 완만한 속도로 계속 성장할 것이라고 밝혔다. 또한 두 번째 에너지 가격 상승 파동이 인플레이션을 끌어올린 뒤 2027년 중반부터 목표를 향해 하락하게 할 것이라고 덧붙였다.