Newsquawk 유럽 시장 요약 - 2026년 8월 21일

유럽 증시는 금요일 거래를 전 종목 상승으로 마무리할 전망이며, EuroStoxx 50은 5일 연속 하락을 끊었다. G10 통화는 유럽 거래 내내 달러에 대해 강세를 보였으며, 오세아니아 통화가 명확한 수익률 1위를 기록했다. WTI 및 브렌트 선물은 주말을 앞두고 지정학적 헤드라인이 잠잠해지자 초기엔 약세를 보였다. 주식 유럽 증시는 금요일 거래를 전 종목 상승으로 마무리할 전망이며, EuroStoxx 50은 5일 연속 하락을 끊었다. 상승의 분명한 촉매는 크지 않았으며, 채권 수익률과 에너지 벤치마크도 상승했다. 업종 전반은 상승 기조를 유지했다. 기본 자원 업종이 최상위 실적을 기록했고, 자동차와 최적화된 퍼스널케어가 상위 3위를 완성했다. 반면, 헬스케어는 하락하여 긍정적인 위험 선호 분위기를 강조했다. 에너지와 미디어가 하위 업종을 형성했다. 주요 이슈로는 이탈리아 은행 BMPS(-1.6%)가 Banco BPM(-0.5%) 및 Banca Generali(-2.0%) 인수를 위해 총 340억 유로 규모 현금 제안을 한 것이 있다. Bavarian Nordic(+9.9%)은 2분기 매출 호조와 연간 전망 상향을 발표했고, Nibe(+7.5%)는 2분기 지표가 전년 대비 성장했으며 2026년 실적에 대한 낙관을 강조했다. Adidas(+1.8%)는 JP모건에서 신규 매수 추천을 받았다. 미국 현금 주식 시장은 초기에 전 종목 상승으로 출발했으며, 광산 및 암호기업이 SPX 상승을 주도했다. 데이터 측면에서는 플래시 S&P PMI가 혼재된 결과를 보였다. 유로존/영국 수치와 달리 서비스업은 예상보다 강, 제조업은 기대를 하회했다. S&P는 안전재고 축소와 공급 지연으로 인한 공장 생산 성장 둔화를 제조업 하락의 원인으로 설명했다. FX G10 통화는 유럽 거래 내내 달러에 대해 강세를 보였으며, 오세아니아 통화가 명확한 수익률 1위를 기록했고, 에너지 수출국 통화인 CAD와 NOK도 변동성 있는 유가 덕에 소폭 상승했다. DXY는 98.56-98.84 범위 내 하단에 위치했다. 오늘은 특별한 촉매가 없어 뚜렷한 방향성이 없었고, 가격 흐름은 미국 장기 금리와 함께 움직였다. 미 재무부 발표와 Bessent의 월요일 발언 여파로 대부분의 데스크는 재정 긴축에 의미 있는 해결책이 있을지에 회의적이다. ING는 Musk식 ‘DOGE’ 태스크포스는 6% 예산 적자에 비해 미미하다고 했으며, MUFG는 중간선거와 공화당이 의회 내에서 숫자가 부족하다고 지적했다. 결과적으로 재정 상황 완화 조치는 실효성 여부와 상관없이 대체로 순 마이너스 요인일 전망이다. 오늘의 조그마한 촉매 측면에서는 지정학이 잠잠했으며, S&P Global PMI는 시장에 큰 변동을 주지 않았다. 영국의 소매 지표는 예상대로 저조했으며, 같은 기간 BRC 모니터와 유사했다. 영란은행(BoE)에겐 이러한 수치가 기존 전망을 바꾸지 않았다. 플래시 PMI 발표 후 파운드/달러는 약 8핍 하락하였으나, 변동성 장세에서 곧바로 되돌렸다. 플래시 PMI는 추가 확장 국면을 나타냈으나, 별다른 반응을 이끌지 못했다. GBP/USD는 1.3675까지 상승했으나, 1.3650선에서는 매수세가 급감해 다중월 지지선임이 입증됐다. 유로존 플래시 PMI는 오늘 EUR 강세 기조를 지지했으며, 지표는 견조한 3분기 GDP 성장, 올해 처음 기업들의 고용 재개, 그리고 물가가 여전히 역사적 수준을 상회하고 있음을 시사했다. EUR/USD는 세션 고점 1.1711을 기록한 뒤 5월 저항선 1.1685로 복귀해 하루를 보합으로 마칠 전망이다. 오세아니아 통화는 중국 재정부 부장 차관이 추가 재정정책 시행을 약속한 이후 강세를 보였다. 이는 7월 중앙정치국 회의에서의 유사한 발언을 계승하는 것이다. 최근 부진한 경제지표 속 추가 조치가 발표될 것이라는 기대가 계속 오세아니아 통화에 힘을 실어줄 수 있다. AUD와 NZD는 모두 달러에 대해 0.7% 상승했으며, 호주는 하루 종일 상승하며 0.72대를 향했고, 뉴질랜드는 0.5980선에서 모멘텀이 약했다. 채권 채권 벤치마크는 유럽 세션 내내 익숙한 범위 내를 오갔다. 오전에는 소폭 상승세를 보였으나, 오후에는 유가가 반등하며 약간의 매도 압력이 나타났다. 미국 30년물 국채는 오전 한때 5.25% 이하로 잠시 하락했으나, 뚜렷한 원인은 없었다. 이후 안정되어 런던 세션 마감 무렵엔 그 부근에서 마칠 전망이다. 미국 PMI는 미 국채에 거의 영향을 미치지 않았으며, 유럽 거래 마감 시점에 약 3틱 하락 중이다. 지정학적 이슈를 제외하곤 단기적으로 추가 촉매가 부족하다. 미 재무장관 Bessent가 월요일 연설을 앞두고 초점이 모인다. Bund(보합)는 하루 종일 안정적이었다. 유럽 벤치마크는 오전에 지역별 및 유로존 플래시 PMI를 소화했으며, 프랑스와 독일 지표는 서비스 부문 부진이 나타난 반면, 제조업은 기대를 상회했다. 유로존 전체 수치는 제조업과 서비스 모두 기대치 상회. 동반 발표문에서는 "고물가가 수요를 계속 억누르고는 있으나, 물가 압력은 더 완화되는 신호를 보였다"고 강조했다. 보고서는 데이터가 매파적 기조에 우호적이라고 결론 내렸다. Gilt(-4틱) 가격 흐름도 위와 유사했다. 영국 소매판매는 약세, PMI는 기대치를 소폭 상회했다. 동반 보고서에서는 "데이터가 영란은행이 매파적 기조를 유지할 것으로 시사하지만, 성장과 인플레이션 추이가 뚜렷해질 때까지 추가 금리 인상은 보류될 것으로 보인다"고 진단했다. 발표 직후 약 7틱 하락했으나 이내 반등했다. 원자재 원유 - WTI와 브렌트 선물은 주말을 앞두고 지정학 관련 뉴스가 잠잠해지면서 초기에는 약세를 보였다. 이후 이란 대통령 Pezeshkian이 전쟁은 "언젠가 끝나야 한다"며 오늘 끝내는 것이 낫다고 말한 이후, 브렌트가 약 94.00달러에서 93.30달러로 하락했다. 해당 발언은 Newsquawk가 고객에게 보도한 지 약 한 시간 후 뉴스와이어를 통해 보도됐다. 이후 가격은 반등했다. WTI는 85.80~87.51달러, 브렌트는 92.74~94.43달러 범위에서 거래됐다. 천연가스 – 네덜란드 TTF는 원유 하락에도 불구하고 견고함을 유지했으며, 유럽의 저장시설 재고 확충이 시장을 계속 지지했다. TTF 가격은 EUR 64.65/MWh 저점에서 66.96/MWh 고점까지 확대됐다. 귀금속 – 미국 달러 약세가 지속되며 귀금속도 상승세를 연장했다. 현물 금은 한때 심리적 마지노선인 4,600달러를 잠시 상향 돌파하며 4,604.61달러 고점(저점 4,508.90달러)을 기록한 뒤 소폭 후퇴했다. 현물 은도 70달러선을 시험하며 70.02달러(저점 67.92달러)까지 급등했다. 비철금속 - 비철금속도 약세 달러 속에 상승세를 이어갔으며, COMEX 구리는 6.48달러 저점에서 6.62달러 고점으로 강한 회복을 보였고, 약 6.59달러에서 거래됐다. 3M LME 구리는 14,050.90~14,265.00달러 상단에서 거래됐다. 미국 CENTCOM은 CNBC에 5월 이후 미군이 호르무즈 해협을 통해 6억 6천만 배럴 이상의 원유 수송을 지원했다고 밝혔다. 사우디 아람코는 전쟁 속 항만 인프라 손상 이후 처음으로 페르시아 만 내에서 LPG 화물 적재를 재개하라고 구매자들에게 지시했다고 소식통은 전했다. 사우디 아람코가 적재한 VLCC(초대형 원유운반선)가 호르무즈 해협을 통과해 오만 소하르로 향하고 있다고 Argus Media가 선박추적 데이터를 인용해 전했다. Petrobras(PBR)는 가나에서 탐사 블록 관련 협상을 개시했다. 미국 트럼프 대통령은 앞으로 90일간 미국이 분쇄육(ground beef) 제품을 최대 30만 톤까지 무관세로 수입할 수 있도록 허용한다고 밝히며, 이 소고기는 현 시세보다 25% 저렴하게 판매될 것이라고 약속했다. 전체 발언은 다음과 같다: 오늘 나는 미국 근로자 가족을 위한 분쇄육 가격을 대폭 낮추는 거래를 성사시켰다. 바이든 대통령 하에서 소고기 가격은 사상 최단기간 내 급등했으며, 미국 소고기 사육두수는 현대사상 최저치로 떨어졌다. 우리가 사육두수를 재건하고 축산농가를 돕는 동안 앞으로 90일간 미국은 분쇄육 제품을 30만 톤까지 무관세로 수입을 허용할 것이다. 우리는 이 소고기가 현재 시장가 대비 25% 저렴하게 판매될 것이라는 약속을 받았다. 이 거래는 미국인들의 가격 부담을 줄이고 미국 소고기 산업이 다시 성장할 공간을 만들어 줄 것이다. 관심을 가져줘 고맙다! 대통령 DONALD J. TRUMP. 나이지리아는 신규 상업 광물 발견 및 처리 기회를 촉진하기 위해 탐사비 보조금을 제공할 예정이라고 정부 소식통이 Semafor에 전했다. 정부 당국자들은 이것이 앞으로 배터리 및 디지털 인프라에 사용되는 리튬, 니켈, 코발트, 희토류 등 44개 이상의 미개척 광물 매장지를 찾기 위한 노력이라고 설명했다. 멕시코는 연료 가격 안정화 계획을 6개월 연장한다고 보도됐다. 베네수엘라 항구에서 석유 적재를 위해 30일까지 대기해야 한다고 선박 데이터 및 소식통이 전했다. 이라크 총리는 6년 내 원유 생산을 800만~1,000만 배럴로 늘릴 계획이라고 밝혔으며, 이에 따라 장관을 사우디에 파견해 OPEC 증산을 논의했다. 이란산 원유의 중국 수출 제안이 감소했다고 로이터는 전했다. 독일은 허위, 과장, 조작 의혹이 제기된 중국 기반 30개 탄소 배출권 프로젝트에서 탄소 배출권을 철회했다고 블룸버그가 보도했다. 엑손모빌(XOM) 및 비톨(Vitol)도 일부 프로젝트와 연관되어 있다. 유럽 경제지표 유럽 임금협상 임금상승률(Q2) 2.44% (전기 수정 2.56%, 이전 2.48%). 유럽 S&P Global 종합 PMI 플래시(8월) 52.1 (예상 51.7, 이전 52.0). 유럽 S&P Global 제조업 PMI 플래시(8월) 52.8 (예상 51.8, 이전 51.9). 유럽 S&P Global 서비스 PMI 플래시(8월) 51.7 (예상 51.5, 이전 51.7). 영국 S&P Global 종합 PMI 플래시(8월) 52.5 (예상 51.6, 이전 52.2). 영국 S&P Global 서비스 PMI 플래시(8월) 52.8 (예상 51.8, 이전 52.1). 영국 S&P Global 제조업 PMI 플래시(8월) 51.5 (예상 51.5, 이전 51.9). 영국 소매판매(7월 전월대비) -0.5% (예상 -0.5%, 이전 0.7%). 영국 소매판매(7월 전년대비) 1.6% (예상 2.2%, 이전 3.8%). 영국 연료 제외 소매판매(7월 전년대비) 2.3% (예상 3.3%, 이전 5.0%). 영국 공공부문 순차입(PSNB) 은행제외(7월) 18억 파운드 (예상 0, 수정 128억, 이전 160억). 영국 연료 제외 소매판매(7월 전월대비) -0.9% (예상 -0.5%, 이전 0.9%). 독일 S&P Global 종합 PMI 플래시(8월) 51.0 (예상 51.3, 이전 51.3). 독일 S&P Global 제조업 PMI 플래시(8월) 54.1 (예상 52, 이전 52.2). 독일 S&P Global 서비스 PMI 플래시(8월) 48.5 (예상 50.1, 이전 49.8). 프랑스 S&P Global 제조업 PMI 플래시(8월) 51.5 (예상 50, 이전 49.8). 프랑스 S&P Global 종합 PMI 플래시(8월) 48.8 (예상 49.5, 이전 49.4). 프랑스 S&P Global 서비스 PMI 플래시(8월) 48.4 (예상 49.8, 이전 49.6). 프랑스 기업경기지수(8월) 98 (예상 98, 이전 97). 프랑스 기업신뢰지수(8월) 103 (예상 101, 이전 101). 스웨덴 취업자 수(7월) 5,507,000 (이전 5,398,000). 스웨덴 실업률(7월) 7.8% (이전 9.9%). 주요 헤드라인 독일 기계산업협회(VDMA)는 2026년 상반기 독일 기계산업 수주가 전년대비 0.8% 감소했다고 밝혔다. 지정학적 위기, 관세, 일부 국가 수요 부진 등이 기계산업 부문의 대외무역에 부담을 주고 있다고 덧붙였다. 자유무역협정과 강한 EU 단일시장이 여전히 중요하다고 강조했다. 무역/관세 캐나다 무역장관 Leblanc은 오전 10:30(ET)에 워싱턴에서 미 무역대표부 Greer와 면담 예정이라고 밝혔다. 중앙은행 ECB 소비자 기대 조사(7월): 1년 기대 인플레이션 2.9%(이전 3%), 3년 2.7%(이전 2.8%), 5년 2.4%(이전 2.4%). ECB의 Kazaks는 임금상승률이 점진적으로 둔화될 것으로 보며, 필요시 ECB가 조치를 취할 태세가 되어 있다고 밝혔다. PBoC가 장기채권 관련 일부 뮤추얼펀드를 대상으로 '조사'에 나선다고 소식통 전함. 지정학 중동 이란 의회 의장 Ghalibaf는 이란과 이라크의 동맹은 깨질 수 없으며, 두 국가는 미-이스라엘에 맞서 다시 싸울 것이라고 밝혔다. 이란 대통령 Pezeshkian은 어떠한 경우에도 강압에 굴복하지 않겠다고 알자지라가 보도했다. 이란 국방장관 대행은 "우리는 전쟁을 먼저 시작한 적 없으나, 군사적 침공은 허용하지 않을 것"이라 밝혔다. 이란 대통령 Pezeshkian은 "전쟁은 언젠가 끝나야 하며, 우리가 힘과 위엄이 있을 때, 전 세계가 우리의 승리를 인정하는 오늘 끝내는 것이 더 좋다"고 IRIB를 통해 강조했다. "전쟁은 언젠가 끝나야 하며, 우리가 힘과 위엄이 있을 때, 전 세계가 우리의 승리를 인정하는 오늘 끝내는 것이 더 좋다." "일부 사람들은 정부 현실에 대한 경험이나 고통 없이, 단지 바깥에서 참견하고 분석한다. 그리고 가격 상승에 대해 얘기한다." 이란 국방장관 대행은 이란의 군사력은 전쟁 억지를 위한 것이라고 강조했으며, 테헤란은 어느 다른 나라에 대해서도 공격을 시작한 적 없고 앞으로도 그럴 계획이 없다고 Al Mayadeen이 전했다. 안보 당국자들은 이란과의 전면전 위험이 단기적으로 낮다고 보며, 트럼프의 새로운 경제 제재는 미 중간선거(미드텀) 이후까지 시간을 벌기 위한 조치라고 Jerusalem Post가 전했다. 이스라엘은 공격 재개에 대비해 군사 대비 태세를 강화 중이다. 이란 의회 의장 Ghalibaf는 부당한 제재를 극복할 계획을 세워 제재를 무력화해야 한다고 밝혔다. 이란과 오만은 경제협력 강화를 목표로 하는 우대무역협정을 최종 확정지어, 해당 협정이 의회 최종심사에 올라갔다고 Nour News가 보도했다. 예멘 무장세력은 중장비와 요새를 타격했다고 알 아라비야가 전했다. 레바논 헤즈볼라는 미국 제재가 저항활동을 저지하지 못할 것이라고 SNN이 보도했다. 예멘 무장세력은 사우디 용병을 Rajum 드론으로 타격한 데 대해 현지 시각 16시(영국 14시/미국동부 09시)에 중요한 성명을 발표할 것이라 했다. "Arnoun과 Kfar Tebnit 사이에서 적(이스라엘)군을 겨냥한 폭발이 있었다"고 Al-Nour 라디오는 보도했다. 러시아-우크라이나 우크라이나 대통령 Zelensky는 우크라이나군이 러시아 펌 석유정제소 및 Marinovka 내 군사기지를 타격했다고 밝혔다. 북미 경제지표 미국 S&P Global 제조업 PMI 플래시(8월) 53.2 (예상 53.9, 이전 53.9) 미국 S&P Global 종합 PMI 플래시(8월) 56.0 (이전 54.5) 미국 S&P Global 서비스 PMI 플래시(8월) 56.8 (예상 54, 이전 54.6) 캐나다 소매판매(6월 전년대비) 8% (이전 5.9%) 캐나다 소매판매 확정(6월 전월대비) 0.6% (예상 0.4%, 이전 1%) 캐나다 소매판매 잠정(7월 전월대비) -0.8% (이전 1%) 캐나다 자동차 제외 소매판매(6월 전월대비) 0.5% (예상 0.4%, 이전 1.2%)