Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 4월 3일

미국 증시는 목요일 혼조세를 보였으며, 이는 트럼프 미국 대통령의 발언으로 인한 전일 밤간 약세를 선물시장이 대부분 만회했기 때문이었다. 트럼프 대통령은 향후 2~3주 내 이란을 매우 강하게 타격할 것이라고 말하고, 합의가 이루어지지 않으면 이란 전력 시설을 공격하겠다는 위협을 재차 표명했다. 이후 트럼프 대통령은 이란에 너무 늦기 전에 합의할 것을 촉구했다. 그럼에도 불구하고 증시는 하락폭을 상당 부분 만회했으며, 이란과 오만이 호르무즈 해협 재개방을 위한 프로토콜을 논의 중이라는 소식에 힘입어 저점에서 반등했다. 트럼프 대통령 연설 이후 미국 달러화는 강화되었는데, 그는 이번 전쟁에 대해 공격적 태도를 재확인하며 향후 2~3주간 이란을 매우 강하게 타격할 것이라고 밝히고, 전력 시설과 이란 석유 공격을 위협했다. 이번 연설에서는 시장이 기대했던 긴장완화 조짐이 전혀 없었으며, 분쟁의 완화에 대한 기대를 지워버려 유가가 급등하고 FX 시장에서 위험회피 심리가 강화됐다. 지리정세 및 에너지 관련 업데이트가 하루 종일 이어졌지만 근본적인 변화는 거의 없었으며, 유가는 지속적으로 크게 상승해 달러화에 지지력을 제공했다. 앞으로 예정된 주요 일정으로는 일본 서비스 및 종합 PMI, 중국 RatingDog 서비스 및 종합 PMI 등이 있으며, 금요일에는 호주, 뉴질랜드, 홍콩, 대만, 싱가포르, 인도, 인도네시아, 필리핀, EU, 영국, 미국에서 휴장이 있다. 앞으로 예정된 주요 일정으로는 일본 서비스 및 종합 PMI, 중국 RatingDog 서비스 및 종합 PMI 등이 있으며, 금요일에는 호주, 뉴질랜드, 홍콩, 대만, 싱가포르, 인도, 인도네시아, 필리핀, EU, 영국, 미국에서 휴장이 있다. 상세 일정은 Newsquawk Week Ahead를 참고. 이란 분쟁 트럼프 미국 대통령은 이란에서 가장 큰 다리가 무너져 다시는 사용되지 않을 것이며, "더 많은 일이 뒤따를 것"이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란에 너무 늦기 전에 합의하라고 촉구했다. 미국 정부 관계자는 Axios에 해당 다리가 이란 군이 미사일과 미사일 부품을 테헤란에서 이란 서부 발사장으로 비밀리에 이동시키고 이란 군에 물류 지원을 제공하는 데 사용되었기 때문에 공격했다고 전했다. 이란 대통령 Pezeshkian은 이란이 지역의 긴장 및 전쟁 범위를 확대할 의사가 없다고 밝혔으며, 이는 이라크 국영 뉴스 에이전시가 전했다. 이스라엘군 대변인은 며칠 내 이란이 미사일 공격을 확대할 것으로 예상하며 방어와 공격 모두에 대비하고 있다고 말했다. 또, 이란 군수산업의 모든 구성요소를 파괴하는 데 성공했으며, 시간이 지날수록 이란 군수산업 부품에 대한 공격을 심화하고 있다고 밝혔다. 또한, 북부 마을을 방어하고 위협을 제거하기 위해 레바논에서 작전을 강화하고 있다고 전했다. 이란 안보-정치 관계자는 이슬람 공화국이 미국과 이스라엘의 지속적인 공격에 대한 보복으로 미사일 공격을 점진적으로 강화할 것이라고 경고했다. 이란은 Karaj 다리 공격에 대응해 하이파 항만 등 핵심 전략 거점을 목표로 할 계획인 것으로 전해졌으며, 이란의 Fars News는 미국 및 이스라엘에 대한 잠재적 대응으로 이 지역의 과학 및 기술 센터 파괴(두바이에 초점)를 제시했다. IRGC는 걸프 국가 내 미국 연계 철강 및 알루미늄 시설을 목표로 했다고 밝히며, 이번 공격은 경고용이며 이란 산업이 다시 공격받으면 다음에는 더 고통스런 대응이 있을 것이라고 전했다. IRGC는 쿠웨이트와 사우디아라비아 내 미군 기지를 공격 대상으로 삼았다며, IRGC 해군 또한 보복 타격을 감행했고, 갈등이 고조될 경우 목표 목록이 확대되고 미국의 중동 퇴출이 가속화될 것이라고 경고했다. 이란 국방부 대변인 Shekarchi는 호르무즈 해협이 미국과 이스라엘에 대해 "장기적으로" 폐쇄될 것이라고 밝혔다. 이란은 오만과 호르무즈 해협 통행에 관한 프로토콜을 초안 중이며, 해협을 통과하는 선박에 대해 통행료를 부과할 계획임을 밝혔다. UAE 장관은 UAE가 호르무즈 해협 항행 보장에 참여할 준비가 되어 있으며, 군사적 역량을 보유한 이란과 평화롭게 공존하는 것은 불가능하다고 밝혔다. 카이로 소재 이란 이익 대표부장은 전쟁 종전을 위한 중재자들의 노력에서 아직 긍정적 결과를 보지 못했다고 말했다. 예멘 무장 세력은 이라크, 이란, 팔레스타인, 레바논 내 저항 및 지하드 전선을 계속 지원하겠다고 밝혔다. 프랑스 외무부 대변인은 G7 및 GCC 국가들이 다음주 호르무즈 정세 논의를 위한 회의를 개최할 예정이라고 밝혔다. 이란은 목요일 알 아즈라크 기지의 미군 전투기에 대한 드론 공격도 감행했다고 밝혔다. 보고에 따르면 바그다드 공항 인근 미 외교시설을 표적으로 드론 두 대가 공격했다. 러시아 Rosatom은 미국과 이스라엘에 Bushehr 원전 인력 철수를 위해 휴전을 보장해달라고 요청할 방침이라고 RIA가 전했다. 하마스는 무장해제 협상이 진행되기 전 이스라엘군 철수 보장을 원한다고 밝혔다. 미국 무역 미국 증시는 목요일 혼조세였으며, 이는 트럼프 대통령의 "2~3주 내 이란 강력 타격" 및 전력시설 공격 재차 위협 등 발언으로 촉발된 전일 야간 약세를 선물시장이 대부분 만회했기 때문이다. 이후 트럼프 대통령은 이란에 합의를 촉구했으며, 이란과 오만이 호르무즈 해협 재개방을 위한 프로토콜을 논의 중이라는 보도에 힘입어 증시는 저점에서 반등했다. SPX +0.11% (6,583), NDX +0.11% (24,046), DJI -0.13% (46,505), RUT +0.70% (2,530) 상세 요약은 여기 참조. 관세/무역 미국은 특허 의약품 수입에 100% 관세를 부과하기로 했으며, 이는 기업이 약가 협상에 서명하거나 미국 내 생산에 동의하지 않을 경우 적용된다고 백악관 자료에서 밝혔다. 이는 트럼프 대통령이 특허 의약품 100% 관세, 미국 내 생산 계획 보유 제약사에 20%, 일본·EU·한국·스위스산 의약품에 15%, 제네릭 및 백악관/HHS와 협상 중인 기업에는 신규관세 미적용 방침 보도 이후 발표됐다(CNBC 인용). 미국은 철강, 알루미늄, 구리 파생상품에 25% 관세도 부과했다(백악관 발표). 미국 의원들은 중국에 대한 반도체 장비 판매 제재를 추진 중이며, 하원은 목요일 반도체 장비 규제 법안을 공개했고 상원은 몇 주 내 해당 법안 발표를 예고했다. EU는 미국과의 디지털 기술 대화 채널을 구축하는 방안을 논의 중이며, 디지털 법률은 협상의 대상이 아니라며 기존 입장을 재확인했다. 중국 상무부는 미국과의 무역 관련 소통을 강화할 예정이라고 밝혔다. 주목할 만한 헤드라인 윌리엄스 연준 의장(의결권자)은 통화정책이 위험 관리에 적합한 위치에 있으며, 에너지 가격 급등이 연준의 두 가지 목표에 모두 영향을 준다고 말했다. 전쟁의 영향이 아직 데이터로는 나타나지 않았으나, 휘발유 가격에는 반영되고 있다고 설명했다. 에너지 가격 상승이 인플레이션과 가처분 소득 모두에 영향을 미치며, 불확실성과 위험도 양방향으로 증가해 연준은 데이터 변화를 지속 모니터링할 것이라고 밝혔다. 로건 연준 총재(2026년 의결권자)는 최근 FOMC 회의에서 기준금리 동결을 지지했으며, 2025년 하반기와 2026년 노동시장이 안정됐다고 말했다. 로건은 정책이 데이터 변화에 대응할 준비가 되어 있고, 필요에 따라 조정이 가능하며, 최근 연준 전망치 산정이 꽤 어려웠다고 밝혔다. 트럼프 미국 대통령은 주요 개혁 법안을 경시하며 주택은 "모두 금리 문제"라고 밝혔고, 연준 파월 의장에 대한 비판을 재차 표명했다. 트럼프 대통령은 전쟁 이후 금리가 하락할 것이라 생각하며 이미 방향성이 그 쪽이라고 말했다. 트럼프 대통령은 Bondi 법무장관을 해임했으며, Zeldin을 후임으로 검토 중인 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 Bondi가 민간 부문의 새로운 중요한 직책으로 이직할 예정이며, 부법무장관 Blanche가 직무대행을 맡는다고 밝혔다. 데이터 요약 미국 무역수지 (2월) -573억 달러(예상 -592억, 이전 -545억, 최저 -730억, 최고 -521억) 미국 상품 무역수지 잠정 (2월) -846억 달러(예상 -840억, 이전 -808억) 미국 수출 (2월) 3,148억 달러(예상 3,040억, 이전 3,021억) 미국 수입 (2월) 3,721억 달러(예상 3,640억, 이전 3,566억) 미국 신규 실업수당 청구 (3/28) 20.2만 명(예상 21.5만, 이전 21만, 최저 19.7만, 최고 21.6만) 미국 계속 실업수당 청구 (3/21) 184.1만 명(예상 184.0만, 이전 181.9만) 미국 챌린저 감원 (3월) 60.620만 명(이전 48.307만) FX 미국 달러화는 트럼프 대통령의 연설 후 강화되었으며, 그는 전시에 공격적 입장 고수를 밝히고, 2~3주 내 이란을 매우 강하게 타격할 것이며, 전력시설과 이란 석유 공격을 위협했다. 시장에서는 완화 기대가 사라져 유가 급등과 함께 FX 시장 위험회피가 나타났다. 지리정세 및 에너지 이슈가 하루 종일 이어졌으나, 유가는 하루 종일 강세를 이어가며 달러화에 추가 지지력을 제공했다. 유로는 달러 강세에 압박받으나, 최저점에서는 어느 정도 반등했다. ECB 관계자 발언도 있었으나 영향은 미미했으며, Panetta는 선행지표가 경기 둔화를 가리킨다고 말했고, Simkus는 기준금리 결정엔 신중해야 하며 4월 회의에서 무엇이 필요한지 말하기엔 아직 이르다고 했다. 파운드는 약세로 돌아서 일시적으로 1.3200선 아래로 내려갔으며, 영국 내 통화 강세 요인이 거의 없었다. 엔화는 달러와 유가 강세 속 159.00선까지 추가 약세를 보였다. 채권 T-노트는 야간 트럼프 유발 약세가 점진적으로 만회되며 소폭 상승 마감. 원자재 트럼프 대통령의 전국 연설에서 완화 신호가 전혀 감지되지 않으며 유가 급등. 미 에너지부 관계자는 전략 비축유 추가 방출 협상은 하고 있지 않다고 밝혔다. OPEC+는 호르무즈 수출 제약 완화에 대비해 이번 일요일 회의에서 추가 증산 쿼터 상향을 검토할 가능성이 높다고 Reuters가 소식통을 인용해 보도했다. 러시아 푸틴 대통령은 사우디 빈 살만 왕세자와 통화하며 OPEC+ 내 유가 정책 및 중동 정세를 논의했다. 러시아 Primorsk항은 우크라이나 드론 공격으로 최소 40% 유류 저장시설 손실(위성사진 근거), Ust-Luga항 저유조도 피격. 인도는 전략 비축유 증강을 적극 검토 중이며, 이는 인도 외무장관 언론 인용 보도. 지정학 미국 국무장관 Rubio는 중국의 파나마 선적 선박에 대한 최근 행위가 심각한 우려를 일으켰다고 말하며, 선박 이동 방해가 글로벌 공급망의 안정성을 훼손하고 비용을 높인다고 밝혔다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 Fitch는 싱가포르 국가신용등급을 AAA로 확인. EU/영국 주요 헤드라인 ECB Panetta는 선행지표가 경기 둔화를 가리키며, 에너지 시장의 긴장이 성장뿐만 아니라 단기적 영향 측면에서도 우려 요인이라고 밝혔다. ECB Simkus는 금리 결정엔 신중이 필요하며 4월 회의에서 필요한 조치에 대해 아직 말하기 이르다고 했다. ECB Villeroy는 다음 금리 변동은 상향으로 매우 가능성이 높지만, 시점 예측은 어렵고, ECB는 필요시 언제든 어떤 방식으로든 대응할 수 있는 능력이 있다고 밝혔다.