Newsquawk 데일리 유럽 개장 뉴스 - 2026년 4월 8일

미국 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 개방하는 조건으로 2주간 이란에 대한 폭격을 중단한다고 발표했으며, 이번 조치는 상호 휴전이라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 이란으로부터 10개항 제안을 받았으며, 이를 협상에 실질적으로 활용 가능한 근거로 보고 있다고 확인했습니다. 또한 미국과 이란 간 과거의 거의 모든 쟁점이 합의에 도달했다고 밝혔습니다. 이란은 파키스탄의 2주간 휴전 제안을 수락했고, 최고지도자의 승인을 받았으며, 이란 측은 미국과의 협상을 세부 조율을 위해 이슬라마바드에서 진행할 예정이며, 회담은 4월 10일 금요일 시작되고, 양측이 동의할 경우 연장될 수 있다고 전했습니다. 트럼프 대통령이 Truth에 게시한 이란 아락치 외무부 장관의 성명에 따르면, 2주간 이란 군대와의 조율을 통해 호르무즈 해협을 안전하게 통과할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 트럼프 미국 대통령이 2주간 휴전을 발표한 뒤 APAC 주가는 시장이 환호하고 안도감에 상승했으며, 유로 스톡스 50 선물은 5% 이상 오르는 등 유럽 증시도 현금시장 개장 강세를 예고했습니다. 유가 선물은 배럴당 100달러 아래로 급락했고, DXY(달러지수)는 압박을 받았습니다. 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)은 예상대로 금리를 유지했으나 다소 매파적인 논조를 보였습니다. 이후 일정으로는 프랑스 무역수지(2월), 유로존 소매판매(2월), PPI(2월), FOMC 의사록, 연방준비제도(연준)의 데일리, 월러 및 트럼프 미국 대통령, 독일 및 미국 발행물 등이 주요 이벤트입니다. 스냅샷 상세 요약은 Newsquawk Week Ahead에서 확인할 수 있습니다. IRAN CONFLICT 미국 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 개방하는 조건으로 2주간 이란 폭격 중단 방침을 재차 발표하며, 이는 상호 휴전이라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 이미 모든 군사 목표를 충족 및 초과 달성하였으며, 이란과의 장기 평화 및 중동 평화를 위한 결정적 합의에도 매우 근접했다고 밝혔습니다. 또한 이란 측 10개항 제안을 협상의 실질적 근거로 받아들인다며, 그간 갈등의 거의 모든 쟁점에 양국이 합의했으나 향후 2주간 해당 합의를 마무리짓기 위한 기간이 될 것이라고 했습니다. 트럼프 대통령은 Truth에 "세계 평화의 큰 날! 이란도 이를 원하고, 이제 충분하다고 생각한다! 모두가 마찬가지다! 미국은 호르무즈 해협의 교통체증 해소를 도울 것이다. 긍정적 움직임이 많을 것이다! 큰돈을 벌게 될 것이다. 이란은 재건에 착수할 수 있다...이것이 중동의 황금기가 될 수 있다!!!"라고 남겼습니다. 트럼프 대통령은 AFP에 이번 이란 거래를 미국에 있어 완전하고 종합적인 승리라고 하며, 이란의 우라늄도 완벽히 관리될 것이라고 밝혔고, 중국이 이란을 협상장에 나오게 했다고 믿는다고도 덧붙였습니다. 백악관 고위 당국자는 이스라엘도 2주 휴전에 포함되어, 협상 중에 폭격을 중단하기로 동의했다고 했고, 미 당국자는 호르무즈 해협이 재개방되는 즉시 이란 휴전이 발효된다고 밝혔습니다. 이란은 파키스탄의 2주간 휴전 제안을 수락했고, 최고지도자의 승인을 받았습니다. 이란은 미국과의 협상을 이슬라마바드에서 진행할 것이며, 4월 10일 금요일에 시작, 양측 동의에 따라 연장될 수 있습니다. 다만 이란 언론에 따르면, 미국과의 대화가 전쟁 종식을 의미하는 것은 아니라고 했습니다. 이란 당국자는 협상이 최대 15일까지 이어질 수 있으며, 테헤란이 전장의 성과를 정치적 합의로 바꾸고자 한다고 IRNA가 전했습니다. 트럼프가 Truth에 게시한 아락치 이란 외무장관의 성명에 따르면, 이란에 대한 공격이 중단된다면 이란의 강력한 군대도 방어작전을 멈출 것이며, 2주 동안 이란 군과의 조율 및 기술적 제약을 감안해 호르무즈 해협의 안전한 통과가 가능하다고 덧붙였습니다. 파키스탄 총리는 전쟁의 평화적 해결을 위한 외교적 노력이 꾸준히 진전되고 있다고 밝혔으며, 트럼프 대통령에게 이란 시한을 2주 연장해달라고 요청했고, 이란 측에도 2주간 호르무즈 해협을 개방해줄 것을 선의의 표시로 요청했습니다. 이란 최고안보위원회는 손가락이 방아쇠에 걸려 있으니 적이 조금이라도 실수하면 전면 대응이 있을 것이라고 했습니다. 이스라엘 Ynet는 안보 소식통을 인용, 이란 휴전이 레바논도 포함된다고 밝혔으나, 이후 이스라엘 네타냐후 총리는 트럼프의 휴전을 지지하지만, 레바논은 휴전에 포함되지 않았다고 밝혔습니다. 이스라엘 및 이란 인근국을 향한 미사일 여러 발사 소식, 케르만샤(이란 북서부) 폭발 소식도 있었으며, 미 당국자는 휴전이 화요일 저녁 시작되지만 현장 혁명수비대까지 주문이 전달되는 데는 시간이 걸릴 수 있다고 했고, 이란 언론에 따르면 최고지도자가 부대에 발사 중단 명령을 내렸다고 합니다. 이스라엘 군 고위관계자는 이스라엘은 여전히 이란을 공격 중이라고 밝혔으며, 바레인에서는 휴전 발표 몇 시간 후 사이렌이 울렸습니다. 휴전의 일환으로 이란과 오만은 호르무즈 해협 통과 요금 부과가 허용됩니다. 유엔 안보리는 러시아와 중국의 거부권 행사로 바레인의 호르무즈 해협 해상 보호 촉구 결의안을 통과시키지 못했으며, 소식통은 트럼프의 위협과 군사적 메시지와 함께 보이려 하지 않으려는 의도에서 거부권이 행사됐다고 밝혔습니다. 또한 이란 유엔 대표부는 호르무즈 결의안 거부권 행사에 감사 입장을 표했습니다. US TRADEEQUITIES 미국 주가는 대부분의 세션에서 위험회피 심리 속에 혼조세 및 강보합세로 마감했으며, 시장 참여자들은 트럼프 대통령의 20:00 EDT 이란 시한을 주시했습니다. 트럼프의 강경 발언은 "오늘 밤 한 문명이 사라질 것이고, 다시 돌아오지 못할 것이다; 원하지 않지만 아마 그렇게 될 것이다"라고 남겼으나, 파키스탄의 제안에 위험 선호 심리가 회복됐습니다. 화요일은 헤드라인이 많았으며, 중동 관련 소식이 위험 심리와 시장 움직임을 좌우했습니다. 파키스탄이 트럼프에게 이란 시한 연장 요청, 이란이 선의로 2주간 호르무즈 해협 개방 제안을 하자 이란 고위관계자는 로이터에 긍정 검토 중임을 밝혔고, 백악관 대변인도 트럼프가 인지했다고 밝혔습니다. 이에 미국 증시 선물은 보합 내지 상승 마감, 유가는 장중 상승분을 전부 반납하며 하락 전환했습니다. SPX +0.08% 6,617, NDX +0.04% 24,202, DJI -0.18% 46,584, RUT +0.17% 2,545. 상세 요약은 여기에서 확인할 수 있습니다. TARIFFS/TRADE 미국 자동차업체들은 EU가 일부 대형 픽업트럭의 도로 진입을 막기 위해 안전 기준을 강화하고 있다고 비판했습니다. (FT 등) 주요 헤드라인 연준 부의장 제퍼슨(의결권자)은 고용에는 하방 위험, 인플레이션에는 상방 위험이 있다며, 경제전망에 신중하며 불확실성이 높다고 했습니다. 현재 정책금리는 대응에 적절한 수준에 있으며, 노동시장은 대체로 균형이지만 충격에 취약하다고 밝혔고, 인플레이션은 중앙은행 목표 이상이라며 에너지 가격의 지속적 상승은 소비 및 기업 지출에 부담을 줄 수 있다고 경고했습니다. 연준 굴스비(2027년 의결권자)는 연방준비제도법이 증시나 대통령을 만족시키는 것을 요구하지 않는다며, 연준의 독립성 상실은 인플레이션 폭등을 야기하고, 유가 상승은 스태그플레이션 충격이라고 했으며, 현 상황에선 명확한 정책 교본이 없다고 말했습니다. APAC TRADEEQUITIES 트럼프 미국 대통령이 이란과의 2주 휴전을 마감 직전 발표한 직후 APAC 주가는 환호 속에 랠리, 이 휴전은 파키스탄의 제안으로, 이란이 호르무즈 해협 개방에 동의한 것이 확인됐으며, 미·이란 회담은 금요일 이슬라마바드에서 예정됐습니다. 이스라엘과 레바논도 휴전에 포함됐다는 보도가 뒤따랐으나, 네타냐후 이스라엘 총리는 이후 레바논 포함을 부인했습니다. ASX200은 금광주·기술주 강세가 지수 상승을 이끌었고, 유가 하락 영향으로 에너지주는 약세였습니다. 닛케이225는 56,000선을 돌파하며, 낮아진 유가 및 일본 임금지표 호조로 투자심리가 개선됐습니다. 항셍, 상하이종합지수도 미-이란 휴전 및 홍콩 시장 연휴 복귀로 위험선호 흐름에 동참했습니다. 미국 주식 선물은 트럼프 휴전 소식 직후 급등했습니다. 유럽 주식 선물은 유로스톡스50이 5% 이상 상승하며 강한 개장을 예고했습니다. FX 중동 2주 휴전 발표 이후 위험선호 심리 확대로 DXY(달러지수)가 압박받았으며, 미·이란이 공습 중단과 함께 금요일 회담을 예정하며, 이스라엘·레바논도 휴전에 포함됐다는 보도(네타냐후 총리는 레바논 포함 부인)가 있었습니다. 한편 이란 로켓 발사 소식도 있었으나 미 당국은 현장 혁명수비대까지 명령 전달에 시간이 걸릴 것이라 했습니다. EUR/USD는 달러 약세 및 유가 하락에 따른 에너지 우려 완화 영향으로 상승했고, 과거 ECB의 Wunsch가 4월 기준금리 인상에 열려 있다는 발언도 있었습니다. GBP/USD는 달러 약세 및 경기민감통화 강세 흐름 속에 1.3400선을 회복했습니다. USD/JPY는 달러 전반 약세 및 유가 하락 덕분에 엔화가 강세를 보이며 159.00선 아래로 하락했고, 일본임금 데이터도 예상을 상회했습니다. 호주달러·뉴질랜드달러 등 오세아니아 통화는 위험선호 확대 속에 강세, 뉴질랜드 RBNZ 금리동결 및 단기 내 인플레이션 상승 전망, 인플레이션 목표 재달성의 필요성 언급 등 매파적 진술이 나왔습니다. 조건 미충족 시 OCR(기준금리) 신속 인상 필요성도 거론됐습니다. 브레만 RBNZ 총재는 회의 직후 금리 인상을 논의했으나 인상과는 거리가 멀었으며, 금리 인상 강경 지지자는 없었다고 밝혔습니다. 중국 PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.8680(예상 6.8369, 이전 6.8854)에 고시했습니다. FIXED INCOME 10년 만기 미국 국채선물은 미-이란 휴전 및 유가 급락으로 수익률·인플레압력 완화 속에 급등했고, 참가자들은 10년물 입찰과 FOMC 의사록을 주목 중입니다. 독일 분트선물도 휴전 합의 및 이란의 호르무즈 해협 안전 통과 허용 등으로 상승, 유로존 소매판매·50억 유로 분트 발행이 예정돼 있습니다. 일본 JGB 10년물도 글로벌 강세 동참, 단 일본 임금지표 호조에 일중 고점 대비 상승폭은 줄었습니다. COMMODITIES 유가 선물은 트럼프 대통령 시한 수 시간 전 미-이란 2주 휴전 소식 직후 배럴당 100달러 아래로 급락했습니다. 미국 주간 민간 재고(배럴): 원유 +370만(예상 -160만), 중간유 -60만(예상 -90만), 가솔린 -400만(예상 -140만), 쿠싱 -60만. 미국 EIA 단기 에너지전망(STEO)에 따르면 2026년 세계 원유 수요는 1억 460만 배럴(기존 1억 520만), 2027년 1억 620만(기존 1억 660만)으로 하향 조정했으며, 2026년 세계 원유 생산은 1억 430만 배럴(기존 1억 700만), 2027년 1억 950만 배럴(기존 1억 960만)로 소폭 조정되었습니다. 현물 금은 유가·달러·수익률 하락과 미-이란 2주 휴전 소식에 온스당 4,800달러 안팎까지 급등했습니다. 구리 선물도 위험선호 및 휴전 랠리에 힘입어 상승했습니다. CRYPTO 비트코인은 72,000달러 저항선에 부딪힌 뒤 약보합을 보였습니다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)은 기준금리(OCR)를 2.25%로 동결(예상치 부합)했으며, 단기적으로 인플레이션 상승 및 경제회복 둔화 전망을 내놨습니다. 인플레이션 재달성 및 임금 상승 억제, 기대인플레 2% 유지 등을 유의하며, 조건 미충족 시 신속한 금리 인상이 필요하다고 밝혔습니다. RBNZ 의사록에선 조기 통화정책 대응 vs 성장 하방 위험 논쟁, 중기 인플레 기대 상향 시 조속한 인상 필요성 언급도 있었습니다. 브레만 RBNZ 총재는 회의 직후 온라인 기자회견에서 이번 결정이 만장일치였으며, 금리 인상을 논의했지만 인상에 가까운 상황은 아니었고, 강경 옹호자도 없었다고 밝혔습니다. 금융 환경이 성장세를 다소 둔화시킬 걸로 보이며, 금리 인상 빈도는 매달 혹은 두 달 간격 여부는 시기별 상황에 좌우된다고 했습니다. 인도중앙은행(RBI)은 기준금리(레포)를 5.25%로 동결(만장일치)했고, 중립적 스탠스를 유지했습니다. 스탠딩예금금리 5%, 마진널스탠딩 및 은행금리 5.5% 동결. 말호트라 RBI 총재는 안전자산 선호 따른 자본 유출이 주요국 통화약세 압력으로 작용했다면서, 글로벌 성장에는 하방 위험이 있으나 현시점 인도 경제는 안정적, 인플레 상방 위험은 커졌다고 덧붙였습니다. DATA RECAP일본 2월 임금 3.3%(예상 2.7%, 이전 3.0%)지정학/기타 대한민국은 북한으로부터 미확인 발사체를 탐지했다고 밝혔습니다. 러시아 진노비예프 대사는 미-한 연합훈련은 한반도에 긍정적이지 않다고 말했습니다.