Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 17일

미국은 협정에 따라 이란에 즉시 석유 및 연료 판매를 허용할 예정이며, 이는 분쟁 종료를 위한 조기 재정 인센티브를 제공하는 것이라고 WSJ가 소식통을 인용해 보도했습니다. 이란과 오만은 이미 보도된 내용 중 하나에 따라 호르무즈 해협을 어떻게 관리할지 논의 중입니다. 이들은 관리 "서비스"에 대한 "수수료"를 부과하고자 한다고 NYP가 소식통을 인용해 전했습니다. IDF는 남부 레바논에 장기간 머물 준비가 되어 있다고 Kann News가 보도했습니다. 남부 레바논에서의 포격 보도는 계속되고 있습니다. 미국은 중국의 DeepSeek 및 국가안보 위험으로 간주되는 100개 이상의 중국 기업에 대한 블랙리스트 지정 결정을 지연시켰으며, 이는 베이징과의 긴장 고조를 막기 위한 조치라고 Reuters가 소식통을 인용해 전했습니다. APAC 주식은 혼조세를 보였으며, 미국 주식 선물은 소폭 약세로 개장할 것으로 예상됩니다. DXY는 오늘 예정된 Fed 정책 결정과 Warsh 의장의 첫 공식석상 데뷔를 앞두고 신중히 움직이고 있습니다. CHF가 점진적으로 선두를 달리고 있으며, Kiwi는 뒤처지고 있습니다. 전망으로는 영국 인플레이션 보고서(5월), ECB 임금 추적기(6월), EU 최종 인플레이션(5월), 미국 소매 판매(5월), 애틀랜타 Fed GDP(2분기), 뉴질랜드 GDP(1분기), Riksbank 정책 발표, Fed 정책 발표, BCB 정책 발표, IEA OMR 등이 있습니다. 주요 연설자는 ECB의 Cipollone & Lagarde, Riksbank의 Thedeen, Fed의 Warsh입니다. 호주와 독일의 공급 일정도 예정되어 있습니다. 이란 분쟁 미국 Vance 부통령은 Megyn Kelly와의 인터뷰에서 이란 합의안에 레바논이 포함되어 있으며, 자신은 미국 지상군을 이란에 보내는 것에 반대한다고 언급했습니다. 미국 국방장관 Hegseth와 CIA 국장 Ratcliffe는 이란이 핵 프로그램에 대한 실질적 양보를 이행할 것인지에 대해 "가장 비관적"이라고 CNN이 전했습니다. 미국 고위 관리는 걸프 국가(예: UAE 및 카타르)가 보유한 이란 자산을 동결 해제할 수 있다는 '부수적 합의' 보도에 대해 "어처구니없다"고 일축했다고 Axios가 전했습니다. 미 상원은 트럼프의 전쟁 권한 제한 시도를 48-47로 근소하게 저지했습니다. 미국은 협정에 따라 이란에 즉시 석유 및 연료 판매를 허용할 것이라고 WSJ가 소식통을 인용해 전했습니다. 또한, 한 소식통에 따르면 석유 판매 제재 면제 조항은 이번 주 협정 체결 즉시 발효되며, 은행, 운송 및 보험 등 판매를 촉진하기 위한 필수 서비스도 포함된다고 합니다. 미국 고위 관리는 협정 체결 후 이란이 모든 합의사항(호르무즈 해협의 자유로운 항해 방해 금지, 핵무기 획득 금지 등)을 준수하는 조건으로 즉시 석유/연료 판매가 가능하다고 밝혔습니다. 미국-이란 기본 합의안에는 이란 투자를 유치하기 위한 3,000억 달러 규모의 민간 기금 설립 계획이 포함되어 있다고 Reuters가 소식통을 인용해 보도했습니다. 이 기금은 최종 합의가 체결되어야만 운영되며, 정부 자금과는 무관한 민간 기구로 해외 동결 자산 협상과는 별개입니다. 이미 미국, 걸프 아랍 국가, 아시아, 남미, 아프리카 내 기업들로부터 출자를 확보했다고 합니다. 미국 관리들은 CNN 기자에게 이란 최고지도자가 MOU(양해각서)에 묵시적 승인을 했으며, 이번 주 금요일 스위스에서 열리는 공식 서명식 전에 공식 성명을 발표할지 내부 논의가 이어지고 있다고 전했습니다. 또 미국 관리들은 이란 합의문 텍스트의 주요 비공식 약속 사항이 누락되어 있다고 CNN이 보도했습니다. 이란은 호르무즈 해협의 모든 기뢰와 장애물을 제거하겠다고 약속했으며, 미국-이란 간의 최종 합의 협상은 상호 동의에 따라 연장될 수 있다고 Al Arabiya가 보도했습니다. 하지만 이란 협상팀 측근들은 이란과 미국 간 MoU 본문에 관한 Al Arabiya의 보도를 부인했습니다. 이란 외무장관은 미국-이란 간 MOU 서명 당일부터 협상이 개시될 것이라고 밝혔으며, 1단계 이후 60일간 핵 문제와 제재 해제를 포함한 최종 합의를 위한 추가 협상이 이어질 것이라고 언급했습니다. 이란 최고 합동군 지휘부는 이스라엘이 남부 레바논에 대한 공격을 중단하지 않을 경우, 이란군의 강경한 대응을 경고했습니다. Tasnim은 미국의 정보 평가를 인용, 이스라엘이 레바논을 공격한 이후 이란이 사전 경고 없이 이스라엘을 기습 공격할 수 있다고 전했습니다. 이란 의회 국가안보위원장도 합의 준수 위반 또는 핵심 틀 이탈 시 이란군이 과거보다 더 강경하게 대응할 것이라고 경고했습니다. 이란과 오만은 이미 호르무즈 해협 관리 문제를 논의하고 있으며, 관리 서비스에 대해 수수료를 받기를 원한다고 NYP가 지역 소식통을 인용해 전했습니다. 다만 미국이 통행료를 거부한 상황에서 실제로 가능할지는 불분명합니다. 이스라엘은 미국에 이란 합의문 열람을 요청했으나 거절당했다고 CNN이 소식통을 인용해 전했습니다. 한 소식통에 따르면 트럼프 행정부가 Netanyahu 총리가 합의문을 유출할 것을 우려해 요청을 거절한 것이 한 이유라고 전했습니다. IDF는 남부 레바논에 장기 주둔할 준비가 되어 있으며, 이는 정치 지도부 지시에 따름이라고 Kann News가 안보 소식통을 인용해 전했습니다. 합의에도 불구하고 남부 레바논의 공격은 멈추지 않고 있으며, 북부에서도 포격이 이어지고 있다고 전했습니다. 이스라엘의 남부 레바논 포격이 SNN 보도에 의해 확인되었습니다. 드론 공격이 이라크 에르빌 동쪽의 이란 반체제 캠프를 타격했다고 Reuters가 안보 소식통을 인용해 보도했습니다. 미국 증시/주식 미국 증시는 혼조세였으며, 기술주 압력 재개로 나스닥이 두드러진 약세를 보였고, 해당 섹터는 약 2% 하락해 나스닥과 S&P 500에 부담을 주었으며, Russell 2000도 눈에 띄는 매도 압력을 받았습니다. 다우는 유일하게 사상 최고치에서 상승 마감했습니다. 기술주를 제외한 대부분의 업종은 긍정적으로 움직였으며, 금융 및 산업 부문이 다우를 견인했습니다. 기술 분야의 약세는 AI 관련 종목들의 차익실현과 대형주, 반도체 약세가 중동 정세에서 비롯된 전반적인 위험 선호 개선을 상쇄한 결과입니다. SPX -0.57% (7,511), NDX -1.89% (29,968), DJI +0.64% (52,005), RUT -0.87% (2,939) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/통상 미국은 중국 DeepSeek 및 국가안보 위험으로 간주된 100개 이상의 중국 기업에 대한 블랙리스트 지정을 지연시켰으며, 이는 베이징과의 긴장 고조를 방지하기 위해서라고 Reuters가 소식통을 인용해 전했습니다. 미국 트럼프 행정부는 Anthropic이 외국인에게 자사의 최첨단 AI 모델 접근을 허용하기 전에 정부 승인을 받도록 요구하는 방안을 고려했으며, 이는 AI 기술의 새로운 수출통제 조치를 검토하고 있기 때문입니다. 캐나다-미국 무역 담당 장관 LeBlanc는 USTR Greer와 긴밀하고 건설적인 회의를 가졌으며, 다음 주에 다시 연락을 주고받기로 합의했다고 밝혔습니다. 또한 지속적으로 진전이 이뤄지고 있다고 언급했습니다. 캐나다 총리 Carney와 인도 총리 Modi는 G7 회의 계기 양자 경제 협력 진척 상황을 점검했으며, 포괄적 경제 동반자 협정 추진 논의에 만족을 표했습니다. 주요 헤드라인 월스트리트 대다수 Fed 관측통들은 신임 의장 Kevin Warsh가 점도표에 참여하지 않을 것으로 예상한다고 CNBC가 전했습니다.APAC 증시/주식 APAC 증시는 월가에서의 부진한 흐름과 기술주 재매도 이후 대부분 주요 지수가 하락 마감하는 등 초기 하락을 딛고 혼조세를 보이며 마감했습니다. ASX 200은 초반 약세를 만회하고 광업, 소재, 기술주 주도로 소폭 상승했으나, 에너지와 방어 업종의 손실이 추가 상승을 제한했습니다. Nikkei 225는 초기 손실을 만회하고 70,000선 돌파 후 사상 최고치 경신을 기록했습니다. 항셍지수, 상하이 종합지수는 자동차 및 알루미늄 업종의 약세 속에 부진했으며, 미국의 DeepSeek 및 중국 기업 블랙리스트 지정 지연 소식도 별다른 호재가 되지 못했습니다. PBoC의 익일 역환매채 도구 및 운용 확대 발표에도 반응이 미미했습니다. 미국 주식 선물은 기술주 매도와 FOMC를 앞두고 제한적인 움직임을 보였습니다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50이 0.2% 하락 개장 예상, 전일 현물 시장은 0.5% 상승 마감했습니다. FX DXY는 전일 금리 하락, 유가 하락과 함께 약세를 보인 뒤 방향성이 없었습니다. 시장의 관심은 Warsh 의장의 첫 회의 및 기자회견에 집중되어 있습니다. 점도표 불참 및 비둘기적 접근 전망이 우세하나, Warsh의 열린 태도는 달러에 지지력을 제공할 수 있고, 성명에서 완화적 문구 및 선제 안내가 제외될 것으로 예상됩니다. EUR/USD는 달러 약세와 ECB 당국자의 매파적 발언 여파로 1.1600선을 회복한 뒤 조정을 보였습니다. GBP/USD는 조용한 환율장과 영국 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 거의 변동이 없었습니다. USD/JPY는 최근 BoJ 금리 인상, 업종 전반 견조한 데이터(일본 기계 수주, 수출 호조)에도 불구하고 160.00선 부근에서 횡보했습니다. 오세아니아 통화는 뚜렷한 방향성 없이 무관심, 고위험 데이터 부재로 움직임이 제한되었습니다. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.8096으로 고시 (예상 6.7569, 이전 6.8108) 브라질 대법원 패널 다수는 Eduardo Bolsonaro가 부친의 쿠데타 모의 재판에서 미국 개입을 유도했다며 유죄 평결을 내렸습니다. Fitch는 브라질 등급 BB, 전망 안정적으로 평가했습니다. 채권/금리 10년 미 국채선물은 어제 만기별로 상승(특히 중간 만기)에 이어 숨고르기 장세를 보였으며, 유가는 추가 하락세를 이어갔습니다. 참가자들은 Warsh 총재의 첫 FOMC 회의를 주목하고 있습니다. Bund 선물은 최근 유가 하락에 따른 인플레이션 압력 완화로 상승세를 보였으나, 오늘 Bund 발행 및 ECB 매파적 기조 속에 추가 상승은 제한됐습니다. 10년 JGB 선물은 BoJ 이후 하락세를 만회하지 못했고, 최근 유가 급락에 채권 수익률이 하락했습니다. 원자재 원유 선물은 미-이란 평화 중간합의로 인한 공급 재개 예상, 카타르가 해협 개방 한 달 후 LNG 생산의 절반 재개, 두 달 이내 80%까지 회복 전망 등으로 3개월 최저 수준 부근에서 횡보했습니다. 미국이 이란에 즉시 석유 및 연료 판매를 허용하는 소식도 반영되었습니다. 미국 민간 재고 데이터(단위: bbl): 원유 -830만(예상 -450만), 중류유 -50만(예상 -20만), 휘발유 +250만(예상 -140만), 커싱 -150만. Tanker Trackers는 이란 초대형 유조선 2척(380만 배럴)이 미 봉쇄를 통과했다고 보도했습니다. 트럼프 행정부 당국자들이 호르무즈 해협을 오가는 유조선을 위해 수수료 기반 "VIP 패스" 해상 호송 방안 등을 논의 중이라고 POLITICO가 보도했습니다. 세르비아의 러시아 소유 및 미국 제재 대상 NIS 석유회사는 7월 1일까지 제재 유예를 받았습니다. 국제 금 현물은 최근 달러 약세와 금리 하락으로 횡보했으나, FOMC 회의를 앞두고 상승 제한 구리 선물은 글로벌 위험 성향이 혼조세를 보이면서 박스권 등락 가상자산 비트코인은 소폭 상승하며 한때 66,000달러를 상회하기도 했습니다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 중국 인민은행 Pan 총재는 해외 기관의 위안화 유동성 접근을 허용하고, 적절한 시기에 익일 역환매채 상품을 추가하겠다고 밝혔습니다. 익일 역환매채 운용도 확대해 금리 전파 효율을 높이겠다고 밝혔습니다. 또한 상하이 자유무역지구 내 6개 은행에 역외 외환거래 권한을 부여했다고 밝혔으며, 중국 신용 증가가 과거 수준을 유지하기 어렵고 필요하지 않다고 언급했습니다. PBoC는 임시 익일 역환매 및 완전환매 약정 시간을 현지기준 15:00~15:30(08:00-08:30BST/03:00-03:30EDT)로 조정한다고 발표했습니다. 공개시장 내 임시 익일 역환매, 완전환매 약정 도구의 유연하고 효율적인 활용을 도모할 것이라고 밝혔습니다. 또한 각 도구의 조작금리를 공개시장 7일 역환매채 금리에서 ±25bp로 각각 설정, 자금시장 익일 금리가 조작금리를 지속적으로 상하회 시 이에 대응할 것이라 전했습니다. 중국 부총리 He Lifeng은 금융감독을 강화하고, 지방정부 채무 해결을 적극적이고 질서 있게 추진, 3,000억 위안 특수채를 발행해 금융기관 자본을 보충하겠으며, 금융업 개방을 더욱 확대할 것이라고 밝혔습니다. 중국 금융감독기관은 신흥 분야의 규제 협력을 확대하고, 시스템 리스크 방지 노력을 강화할 것이라고 밝혔습니다. 특히 위법 금융활동을 엄격히 억제하고, 중소 금융기관 위험도 효과적이고 질서 있게 대응, 금융자원을 신산업, 미래산업 등으로 유도할 것이라 밝혔습니다. 데이터 요약 일본 기계수주 전월대비(4월) 8.7%(예상 0.9%, 이전 -9.4%) 일본 기계수주 전년대비(4월) 15.6%(예상 9.3%, 이전 5.9%) 일본 무역수지(5월) -3,787억엔(예상 -5,646억, 이전 3,019억) 일본 수출 전년대비(5월) 17.0%(예상 16.2%, 이전 14.8%) 일본 수입 전년대비(5월) 12.5%(예상 12.8%, 이전 9.7%) 지정학/기타 한국 이 대통령이 미국 트럼프 대통령에게 북한과의 평화적인 외교를 주도해 달라고 요청했다고 Reuters가 보도했습니다. 별도의 보도에서는 한국 국방장관이 민간인 출입통제선을 북쪽으로 이동시킬 것이라고 밝혔습니다. EU/영국 주요 헤드라인 ECB의 Makhlouf는 전쟁 종식이 충격의 끝을 의미하지 않으며, 직접적인 가격 압력은 즉각 사라지지 않을 수 있다고 말했습니다.