뉴스콕 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 3월 12일

IEA OMR이 2026년 세계 석유 공급 성장 전망을 거의 절반으로 하향 조정하면서, 중동 분쟁이 역대 최대의 석유 공급 차질이라고 밝혔음. USTR Greer가 미국이 중국, EU, 멕시코, 베트남, 인도, 일본 등 16개 교역국에 대해 섹션 301 조사를 개시한다고 밝혔으며, 이 조사는 관세 등 대응 조치로 이어질 수 있음. 유럽 증시는 이란 분쟁 지속으로 하락했으며 방위산업 관련 종목은 이득을 봄; 유가가 미국 증시에도 계속 부담이 되고 있음. DXY는 지정학적 요인 덕분에 상승 계속, JPY는 G10 흐름을 거스르며 상승 유지. 채권 시장은 초기 약세를 보였으나 최저점에서 반등 중.  브렌트유가 잠시 USD 100/bbl을 넘어서며 상승 후 다시 하락, 인도가 이란과 호르무즈 해협을 통해 20척의 유조선 통과를 논의 중이라는 보도. 앞으로의 주요 일정으로는 캐나다 무역수지(1월), 미국 무역수지(1월), 신규 실업수당, 주택 착공, 애틀랜타 연준 GDP, CBRT 정책 발표 등; 연준 Bowman의 연설, 미국 공급, 어도비 실적 발표가 예정됨. 유럽 거래 증시 유럽 증시(Stoxx 600 -0.4%)는 유가 상승으로 성장 전망이 계속 부담되어 약세로 현금 거래세션을 시작함. 은행 부문의 약세가 IBEX 35(-0.9%)에 영향을 주고 있으며 DAX 40(U/C)은 소폭 하락 중이나 Zalando(+12.2%), Rheinmetall(+2.9%), Hannover Re(+3.2%)의 상승 덕에 손실은 제한적. 유럽 업종은 전반적으로 하락세, 은행업(-2.1%)이 계속 약세를 보임. 자동차(-0.9%)도 BMW(-1.1%)가 4분기 매출 전망치 미달 및 상승한 관세로 EBIT 마진에 부담을 줄 것으로 예측되어 하락. 기본자원(+0.7%)은 금속 가격 상승으로 이득, 화학(+0.8%)은 K+S(+8.0%)가 EBITDA 전망치 상회해 상승 중. 미국 증시 선물(ES -0.4%, NQ -0.3%, RTY -0.9%)도 유럽 증시와 마찬가지로 유가 상승에 의해 약세. ES와 WTI의 상관관계는 점점 반대로 변하며 현재 약 -0.8 수준. BMW(BMW GY) – 2025년 4분기(유로): EBIT 21억2천만(예상 19억2천만), 매출 335억(예상 374억). 2025년 전체: 매출 1334억5천만(전년 1423억8천만), EBIT 101억8천만(전년 115억). Dollar General(DG) 2025년 4분기(달러): 조정 EPS 1.65(예상 1.64), 매출 108억2천만(예상 108억). 혼다(7267 JT)는 가이던스 수정: 2025/26년회계결손 4200억~6900억엔(이전 3000억엔 이익 예상); EV모델 취소로 자산감액에 따른 손실. 유럽 프리마켓 증시 뉴스플로우 보기 추가 뉴스 보기 FX DXY는 오늘 아침 소폭 강세이며 99.31~99.52 범위에서 거래, 이제 3월 9일 YTD 고점 99.69로 돌아가는 중. 수요일 상승은 수익률이 높아진 데 힘입었으며, 에너지 가격이 계속 오르면서 이란의 지정학적 상황이 단기간 내 진정될 조짐이 보이지 않음. 오만 수출 터미널 야간 공격 후 브렌트는 다시 USD 100/bbl을 돌파함. 최근 IEA 4억 배럴 비축유 방출은, 시장에 들어오는데 오래 걸리고 ING가 지적했듯이, 당장 페르시아만에서 보고 있는 공급 부족에는 ‘아직 많이 부족하다’고 평가됨. 미국 국내적으로는 주간 실업수당, 무역 데이터, Bowman 연준 연설(통화정책 언급 없음). G10통화는 달러 대비 대체로 보합 또는 약세. JPY와 CAD만 약간 상승, JPY는 158.00 이상 개입권역 내 유지. 직전 FX 기사대로 개입 가능성 낮은데 a) 지정학적 환경상 개입 효과 없고 b) JPY 숏 포지션 거래량 낮고 c) 에너지 가격 상승이 근본 원인 d) 최근 언급 개입 없어서 USD/JPY 추가 상승 허들이 높음. 그래도 시장은 다음 주 BoJ 회의와 임금 협상 앞두고 언급(구두 개입)에 유의할 것. AUD는 오늘 오전 USD 대비 약세, 이번 주 이익 일부 반환. RBA 금리 인상 기대는 주요 투자은행들에서 계속 나오며, ANZ도 다음주 회의에서 25bp 인상 예상; 머니마켓은 약 80% 확률 부여. 채권 시장 IEA 비축유 발표에도 에너지 가격이 다시 강세, APAC 거래에서 브렌트가 USD 100/bbl 돌파, 네덜란드 TTF는 최대 EUR 53.80/MWh 기록. 요약하자면, 에너지 강세는 IEA 유입이 시장에 도달하는 시간, 중동 분쟁이 즉각 멈출 기미 없음, 호르무즈 해협 봉쇄 지속 때문이다. 이에 따라 미국 채권은 소폭 약세로 111-21 저점 유지. 추가 하락시 올해 초 기준 111-19+, 111-10, 111-08+ 지원선. 미국 일정은 연준 연설, 30년물 입찰로 마무리, 이전 3년물은 부진, 10년물은 지난번보다 개선됐지만 평균보단 약세. 영국 국채는 최대 40틱 하락, 저점 89.36 기록, 여전히 88.80 MTD 저점, 88.52 계약 저점보다 높음. 에너지 가격 압박과 이번주 초 보였던 BoE 매파적 가격 반영 영향, 연말까지 금리 인상 가능성 20% 내포. Bund 역시 하락, 저점 125.91 기록, 독일 10년물 수익률 또다시 다년간 고점. ECB가 내년에 25bp 두 번 인상할 확률 80%까지 반영; 최근 세션에서 최대 두 번 인상이 가격에 완전히 반영된 바 있음. 하지만 오전 중반에는 약간 반등, 벤치마크는 잠시 그린으로 전환. 명확한 근거 없이 점진적 반전, 에너지 지표 완화가 배경일 가능성. 이탈리아는 EUR 60억(예상 EUR 47.5억~60억) 2.40% 2029, 3.15% 2033, 3.25% 2038 BTP 매각. 영국은 GBP 5억 1.825% 2049 I/L Gilt 매각: b/c 3.57배(이전 3.39배), 실질수익률 2.019%(이전 2.360%) EQT(ES SS)의 EdgeConneX가 EUR 6억 데이터센터 담보 채권 발행 계획. 호주는 2032년 만기 인덱스채 AUD 1억5천만 매각, b/c 3.97, 평균수익률 2.3433%. 원자재 WTI와 브렌트 선물은 강세이나 APAC 거래에서 브렌트가 잠깐 USD 100/bbl 돌파 후 다시 하락, WTI는 88.61~95.97/bbl, 브렌트는 96.69~101.59/bbl 범위. 전쟁이 완화하기보다 확대되는 양상(전체 뉴스콕 분석은 헤드라인 피드 참고). 유럽 천연가스는 유가와 함께 약 8% 상승 후 강세지만, 최상위권에서 소폭 후퇴. EU의 Dombrovskis는 중동 전쟁으로 브렌트가 USD 100/bbl, 가스가 고점 유지되면 올해 인플레이션이 3%를 넘을 수 있고, 이 경우 2026년 성장률은 작년 말 1.4% 전망보다 0.4%P 낮아질 것이라고 경고. 현물 금은 오늘은 약간 강세이고 달러와 함께 움직임, 달러는 유가와 연동. 금은 밤 사이 미국 CPI 데이터로 연준 금리 인하 기대가 줄면서 약세, 중동 분쟁으로 유가 상승. XAU/USD는 화요일 5,117.35~5,238.75/oz 범위 내, 현재 5,125.64~5,189.86/oz. 3M LME 구리는 달러, 유가 흐름 따라 약간의 상승 가져가고 있으며, 미국이 중국, EU 등 16개 교역국에 섹션 301 조사 개시로 추가 상승 제한 예상. 3M LME 구리는 현재 12,920.60~13,055.88/t 범위. IEA OMR: 2026년 세계 석유 공급 성장 전망 110만 BPD(이전 240만 BPD)로 하향, 전체 2026년 공급 1억 720만 BPD(이전 1억 860만 BPD). 중동 분쟁은 역대 최대 공급 차질. 수요 전망: 2026년 전체 1억 480만 BPD, 2026년 성장 64만 BPD(이전 85만 BPD). 2월 OPEC+ 생산은 21만 BPD 감소. 미국은 에너지부에 따라 전략 비축유 1억 720만 배럴 방출 예정. 방출은 다음주 시작, 예정 방출 속도 기준 약 120일 소요. 미국은 방출량보다 20% 더 비축으로 대체 예정. SPR 방출은 이란 전쟁 대응 IEA 회원국 공동 비축 방출 일환. 미국 트럼프 대통령은 IEA 비축유 방출 결정이 유가를 상당히 낮출 것이라고 언급. 오만 Mina Al Fahal 원유 수출 터미널은 목요일 임시 중단 후 정상 운영 재개, 적재 활동은 평상시대로 진행 중이라는 보도. 이라크 관계자는 유류 항구는 완전 중단, 무역 항구는 두 유조선 공격 후 계속 운영 중이라고 언급. 인도가 이란과 호르무즈 해협을 통한 20척 유조선 통과를 논의 중이라고 블룸버그가 소식통 인용 보도. 미국 에너지부 Wright 장관은 몇 주 내 호르무즈 해협 선박 통과 기대한다고 언급. 중국이 BHP(BHP AT) 철광석 금지 품목 확대 보도, 국내 제철소에 다음 주부터 뉴먼 광 fines 인수하지 말라고 지시. 무역/관세 USTR Greer는 미국이 중국, EU, 멕시코, 베트남, 인도, 일본 등 16개 교역국에 섹션 301 조사 개시, 이 조사는 관세 등 대응 조치로 이어질 수 있다고 언급. EU는 양자 무역 합의에서 약속한 것 중 약 0%만 이행했다고 언급. 한국 국회가 미국 투자법을 예정대로 통과시킴. 주요 유럽 헤드라인독일 IFW 연구소는 2026년 인플레이션 2.5%(이전 1.8%), GDP 0.8%(이전 1.0%), 2027년 GDP 1.4%(이전 1.3%)로 전망. 주요 유럽 데이터 요약 스웨덴 CPIF MoM Final(2월) M/M 0.6% 예상 0.6%(이전 0.3%). 스웨덴 CPIF YoY Final(2월) Y/Y 1.7% 예상 1.7%(이전 2.0%), XE 1.4%(예상 1.4%). 스웨덴 인플레이션 MoM Final(2월) M/M 0.6% 예상 0.6%(이전 0.1%). 스웨덴 인플레이션 YoY Final(2월) Y/Y 0.5% 예상 0.5%(이전 0.5%). 영국 RICS 주택가격 균형(2월) -12% 예상 -9%(이전 -10%). 중앙은행 일본은행 Ueda 총재는 환율이 경제 및 물가에 영향 주는 중요한 요인이라고 의회에서 증언. 환율은 과거보다 물가에 더 큰 영향, 인플레이션 기대에도 영향 줄 수 있음을 유념해야 한다고 언급. 환율이 예측 정확도에 어떤 영향 주는지 평가하면서 적절한 통화정책 실시 예정. ANZ은행과 골드만삭스는 다음주 RBA가 캐시레이트 인상할 것으로 예상. NBP Janczyk는 현재 기준금리가 앞으로 몇 분기에 적절한 수준이라고 언급. 한국은행 황 위원은 금리 결정에 더 신중해야 한다고 언급. 주요 미국 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 앞으로 며칠 안에 주택 관련 행정명령 서명 예정이라고 Punchbowl이 백악관 대변인 인용 보도. BofA 카드 결제(3월 7일 종료주): 전년대비 +4.6%, 2월 대비 3.2%. 3월 초 카드 결제는 견조함. 지정학 중동 미국 행정부 고위 관계자는 중동 분쟁 및 트럼프 대통령 입장에 대해 "이란이 호르무즈 해협에서 저렇게 장난치는 것이 그를 더 단호하게 만든다"고 언급. 한 고문은 트럼프 대통령이 작전 성공을 낙관하며 미국 국민이 전쟁이 끝나면 대응이 올바랐다고 믿을 것으로 본다고 언급. 고문은 트럼프 대통령 등 행정부 인사들이 중동 분쟁이 끝나면 휘발유 가격이 상당히 하락, 중간선거 전 충분히 안정될 것이라고 진심으로 믿고 있다고 덧붙임. 미국 트럼프 대통령은 G7 정상 간 전화회의에서 "모호하고 확답을 하지 않았다"고 Axios가 보도; 일부 참가자는 POTUS가 전쟁을 끝내고 싶어한다고 생각했으나, 일부는 반대 의견을 갖고 회의를 떠남. 미국 트럼프 대통령은 "이란의 해군과 기뢰 부설함을 제거했다"며 "유가는 내려갈 것이지만 일찍 떠나지 않을 것이다"고 언급. 이란 문제는 확실히 해결해야 하며 2년마다 반복 방문 원치 않는다고 언급. 트럼프 대통령은 "이란의 잠복조직이 어디 있는지 알고 모두 감시하고 있다"며 "호르무즈 해협도 면밀히 살펴볼 예정"이라고 언급. 쿠웨이트 미국 군사기지에 대한 드론 공격 보도, Tasnim 보도. 레바논 신문(외교 소식통 인용)에 따르면 이란은 미국, 이스라엘 공격에 스스로 방어하며 명확한 보장 수반 없는 정전에는 동의하지 않을 것이라고 N12 News Lipkin 기자 통해 밝힘. 4개국 관계자들이 이란을 미국과 대화에 나서도록 설득했으나, 이란은 아직 논의 거부 및 강경 태도 유지중이라고 Jerusalem Post가 소식통 인용 보도. 이란이 호르무즈 해협에서 미국 유조선 공격했다고 주장하는 보도. 이란은 인도 유조선의 호르무즈 해협 통과를 허가한다고 언급했으나 이후 이란 소식통이 부인. "헤즈볼라 작전은 짧지 않으며 일정에 따르지 않을 것이다", Sky News Arabia가 이스라엘 관계자 인용 보도. 이란 연계 폭발물 탑재 보트가 이라크 영해에서 유조선 2척 공격. 이란 군 관련 매체 Defa press가 소식통 인용, 예멘 저항 및 일부 저항단체가 며칠 내 전투 참여 준비가 완료됐다고 보도. 이들 단체가 참전할 경우 전략적 바브 알 만답 해협 폐쇄 위험, 수에즈 운송 차질 예측. UKMTO는 UAE Jebel Ali 북쪽 35마일에서 컨테이너선이 미확인 물체로 피해, 소규모 화재 발생, 승무원 모두 안전하다고 보고받음. 사우디 국방부는 Shaybah 유전으로 향하던 드론을 요격했다고 Sky News Arabia 보도; 요격 성공 추정. 카타르 주민이 미사일 위협 알림 문자 수신. 러시아-우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령이 금요일 프랑스 Macron 대통령과 파리에서 회동 예정. 암호화폐 비트코인은 USD 70k 하회, 이더리움은 계속 2k 이상 거래. APAC 거래 아시아태평양 증시는 유가 상승으로 투자심리 악화, 인플레이션 우려, 사상 최대 비축유 공동 방출 발표도 느린 공급, 중동 혼란으로 에너지 가격 하락 끌어내지 못함. ASX 200은 에너지 제외 대부분 업종 약세, 다음주 RBA의 연속 금리 인상 전망도 대형은행에서 지속 제기. Nikkei 225는 잠시 54,000선 하회, 유가 상승으로 수익률 상승, 제조업 및 수출업 기업 투자심리 악화. Hang Seng과 Shanghai Comp도 전반적인 부정적 분위기 동조, 미국이 중국, EU, 멕시코, 베트남, 인도, 일본 등 16개 교역국 섹션 301 조사 개시 발표도 위험자산 심리 악화. 주요 APAC 헤드라인 일본 Takaichi 총리는 FY25 예비기금은 연료 지원에 사용할 수도 있다고 언급, 기존 기금 잔액 2800억엔, 연료 보조금 추가 예산은 없으며, 기존 기금으로 연료가격 대책 시행 예정. 주요 APAC 데이터 요약 호주 소비자 인플레이션 기대(3월) 5.2%(이전 5.0%). 일본 외국채 투자(3월 7일) 399.8(이전 -673.1). 일본 외국인 주식 투자(3월 7일) 385.5(이전 973.9).