Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 5월 1일

미국 주식은 미국/이란 관련 지속적인 지정학적 불확실성에도 불구하고 시장이 위험 선호로 기울면서 상승했다. 투자 심리는 강한 실적으로 인해 강화되었다. 알파벳과 아마존은 견고한 성장과 강한 클라우드 수요로 호평을 받았으며, 퀄컴은 중국 휴대폰 출하량에 대한 낙관적인 논평으로 이전 손실을 만회했다. 그러나 메가캡 기술주에는 일부 차이가 있었으며, 마이크로소프트와 메타는 높은 AI 관련 자본지출 우려로 인해 압박을 받았다. 그 밖에도 순환주 및 방어주 전반이 상승했으며, 커뮤니케이션 서비스가 섹터를 주도한 반면, 기술주는 부진했다. 엔화는 G10 통화 중 강세를 보였으며, 달러/엔은 구두 개입과 니케이의 공식 보도를 통한 재무성이 개입했다는 보도에 힘입어 급락했다. 전망으로는 일본 도쿄 CPI(4월), S&P 제조업 PMI(4월), 한국 무역수지(4월), 호주 S&P 제조업 PMI(4월), PPI(1분기), 호주 공급, 인도·싱가포르·중국·대만의 공휴일 등이 주요 이슈다. 클릭하면 Newsquawk 주간 전망을 볼 수 있다. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란이 거래를 갈망하고 있다며 이란은 핵무기가 될 수 없다고 말했다. 또한 이란과의 휴전이 깨질 필요가 있는지 모르겠지만, 필요하다면 그럴 수도 있다고 언급했다. 더불어 이란의 드론 및 미사일 공장이 크게 위축됐고, 이란이 매우 어려운 상황에 놓였다고 평가했다. 거래에 관해 그는 이란과의 거래가 꼭 필요한지 모르겠으나 다시 입장을 바꿔 거래가 필요할 수도 있다고 말했다. 이후 그는 이란에 농축 우라늄을 승인하지 않았을 것이며, 이란이 영원히 핵무기를 갖지 않을 것이라는 보장이 필요하다고 밝혔다. 미국 트럼프 대통령이 이란의 교착 상태를 해결하기 위해 중대한 신규 전투 작전을 고려 중이라고 세마포는 보도했다. 이는 미국 CENTCOM이 트럼프 대통령에게 이란 내 군사 행동 가능성에 대한 새 계획을 보고할 예정이라는 Axios의 밤사이 보도와도 맥락을 같이했다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 재개방을 위한 새로운 계획을 제시하며 AP 보도(관계자 인용)에 따르면 미국은 이란 항구 봉쇄를 이어가고 동맹과 협력해 에너지 자유 흐름을 방해하려는 이란의 시도에 더 큰 비용을 부과하는 방안을 추진한다고 밝혔다. 이는 밤사이 WSJ가 보도한 ‘해양 자유 연합(Maritime Freedom Construct)’ 연합과 내용이 비슷하다. 이슬라마바드에서 미·이란 협상의 정통한 파키스탄 관계자 2명은 MS NOW에 전쟁 종식을 위한 이란의 개정안이 이번 주 안에 나올 것으로 기대한다고 밝혔다. 파키스탄 외교부는 워싱턴과 테헤란 당국과의 대화 채널이 열려 있다고 발표했다. 이란 국회의장 갈리바프는 이란이 호르무즈 해협 통제를 통해 스스로와 인근 국가들이 미국의 존재와 간섭이 없는 미래의 소중한 축복을 누릴 수 있도록 할 것이라고 말했다. 이란 페제쉬키안 대통령과 갈리바프는 아라그치 외교장관이 외교, 특히 핵협상을 진전시키는 방식에 만족하지 못하며 그의 경질을 요구하고 있다고 이란 인터내셔널이 소식통을 인용해 전했다. IRGC 항공우주군 사령부는 CENTCOM에 대해 “우리는 이미 당신들의 중동 기지의 종말을 봤고, 당신들의 군함도 그렇게 될 것”이라고 SNN에 밝혔다. 이란 외교부 대변인은 협상이 신속히 타결될 것으로 기대하는 것은 책임 있는 자세가 아니며, 상대방이 이란의 제안이 제공한 기회를 활용하지 않았다고 말했다. 이란은 어떤 경우에도 대비해야 한다고 강조했다. 이란 최고지도자는 걸프와 호르무즈 해협의 새로운 장이 열리고 있으며, 이란은 국경을 지키듯 미사일 및 핵 기술도 반드시 지킬 것이라고 했다. 이란 의원 모타키는 해상 봉쇄는 전쟁 선포에 해당하며, 전투원들은 내일 혹은 다음주 안에 군사 행동으로 이런 장애물을 제거할 수도 있다고 밝혔다. 이란 의원은 알자지라에 “0 농축에 대한 협상은 의미가 없다”고 하면서도, 협상 테이블에 나가는 데 반대는 없으나 좀 더 신중히 절차를 검토했어야 했다고 말했다. 이스라엘은 이란과의 협상 실패를 곧 발표할 예정이라고 채널12(알아라비야 인용)가 전했으며, 이란 인터내셔널은 이스라엘 당국자들이 내주 초 워싱턴-테헤란 간 협상 붕괴가 유력시하고 있다고 전했다. 미국은 협상 실패 시 이스라엘의 이란 에너지 시설 타격을 허용할 수 있다고 채널12(알아라비야 인용)가 전했다. 이스라엘 국방장관은 이란에서 목표 달성을 위해 다시 군사작전을 명령받을 수 있다고 말했다. 테헤란 일부 지역에서 마이크로버드와 정찰 드론 대응으로 방공 경보음이 들렸다고 타스님이 보도했다. 일본 다카이치 총리는 이란 대통령과의 통화 직후 일본 관련 선박의 해협 통과를 보장하기 위해 노력했음을 밝혔다. UAE는 자국민의 이란·레바논·이라크 여행을 금지했다. 미국 무역 미국 주식은 미국/이란 관련 지속적인 지정학적 불확실성에도 불구하고 시장이 위험 선호로 기울면서 상승했다. 투자 심리는 강한 실적으로 인해 강화되었다. 알파벳과 아마존은 견고한 성장과 강한 클라우드 수요로 호평을 받았으며, 퀄컴은 중국 휴대폰 출하량에 대한 낙관적인 논평으로 이전 손실을 만회했다. 그러나 메가캡 기술주에는 일부 차이가 있었으며, 마이크로소프트와 메타는 높은 AI 관련 자본지출 우려로 인해 압박을 받았다. 그 밖에도 순환주 및 방어주 전반이 상승했으며, 커뮤니케이션 서비스가 섹터를 주도한 반면, 기술주는 부진했다. 애플(AAPL) 2026년 2분기(달러): EPS 2.01(예상 1.95), 매출 1,112억(예상 1,094.5억). 배당금을 4% 인상해 주당 0.27달러로 결정. 아이폰 순매출을 제외한 항목에서 매출 목표치 상회. 1,000억 달러까지의 추가 자사주 매입 프로그램 승인. SPX +1.02% (2,709), NDX +0.98% (27,452), DJI +1.62% (49,652), RUT +2.21% (2,800) 자세한 요약 보려면 클릭. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 미국이 스코틀랜드가 켄터키 주와 위스키 및 버번 사업을 하는 데 관련된 관세와 규제를 해제할 것이라고 밝혔으며, 이는 영국 국왕과 왕비를 기리기 위함이라고 말했다. 중국 허리펑 부총리는 USTR 그리어와 통화를 갖고 양국이 차이를 관리하고 협력을 확대하기로 합의했다. 중국은 미국의 최근 제한 조치에 우려를 표했다. EU 통상집행위원 세프초비치는, 중국의 보복 위협에 따라 블록이 입장을 고수할 것이라고 말했다. USTR 그리어는 미국이 다른 영국 상품에도 특혜를 부여할 것이라고 밝혔다. 중앙은행 유럽중앙은행(ECB)은 기준금리를 예상대로 2.0%로 동결했다; 현 불확실성을 헤쳐나갈 좋은 위치라고 언급했다. 데이터에 따라 회의별로 결정한다는 기존 가이던스 유지. 단기 인플레이션 위험이 크게 강화되고 단기 기대치도 ‘상당히’ 높아진 반면, 장기 기대치는 고정되어 있다고 밝혔다. 회의 후 라가르드 총재는 들어오는 정보가 이전 인플레이션 전망과 대체로 일치하며, 위쪽 인플레이션 위험 및 성장 둔화 위험이 강화됐다고 밝혔다. 정책적으로, ECB가 불확실성을 헤쳐나갈 좋은 위치라고 했고, 장기 인플레이션 기대치는 잘 고정되어 있으나 단기 기대치는 상승했다고 밝혔다. Q&A에서 라가르드는 이번 결정이 만장일치였으나 오늘 금리 인상을 논의했다고 언급했다. 6월 금리 인상 가능성과 관련해선, 기준 시나리오 1 혹은 2에 근접했는지 확인할 수 없으나 확실히 기준선에서 멀어지고 있다고 밝혔다. 현재 스태그플레이션이 적용된다고는 보지 않는다. ECB가 어디로 방향을 잡고 있는지 알고 있지만, 역시 불확실성이 많아 앞으로 더 지켜봐야 한다고 했다. 로이터 보도(ECB 소식통 인용)에 따르면, ECB 정책입안자들은 6월 인상이 매우 유력하며 일부는 4월 단행을 원했으나 6월까지 기다리는 것을 수용했다고 한다. 블룸버그 추가 보도에 따르면 유가가 먼저 진정되지 않으면 6월 인상이 현실화될 것이란 관측도 있다. 영란은행(BoE)은 예상대로 3.75%로 기준금리를 동결(8-1, 예상은 만장일치)했다; 필이 25bp 인상을 주장해 4%를 원했다. 대부분의 정책 입안자들은 현재로선 동결이 최적의 선택이라고 판단했으며, 충격의 크기·지속기간 및 2차 효과 가능성 정보를 기다린다는 입장을 언급했다. 특히 (매파적) 베일리 총재는 현재로서는 2차 효과가 다소 완화된 시나리오 B에 무게 두지만, 시나리오 C(더 큰 정책 대응 필요)에 일부 비중을 둔다고 밝혔다. 회의 후 베일리 총재는 중동 분쟁이 상당한 경제적 영향을 미친다고 언급했다. 동결 배경으론 1) 경기 침체로 2차 효과가 줄 가능성, 2) 2차 효과 강도에 대한 불확실성 꼽았다. 연말 인플레이션 전망은 3.5% 이상(중동 분쟁 영향)으로 보지만, 불확실성은 여전하다고 덧붙였다. Q&A에서 베일리는 정책규칙마다 답이 다르게 나오지만, 금리 인하 없이도 인플레이션 압력을 충분히 흡수할 여지가 있다고 밝혔다. 50bp 인상 가능성에 대해선 변동성이 크므로 각 시나리오별 확률 산정이 어렵다고 말했다. 2차 효과가 발생할 때까지 기다리는 건 실수이며, MPC는 폭넓은 증거를 검토해야 한다고 했다. 1차 효과(에너지 가격), 생산비용에 미치는 간접효과, 2차 효과 순으로 확인할 것이라고 밝혔다. '금리 인상 준비하라는 신호인가'라는 질문엔 아니라고 답하며, 오늘은 적극적 동결이라고 강조했다. 정책 발표 후 인터뷰에서 베일리 총재는 이번 금리 결정이 비둘기파적이라고 말할 수 없으며, 에너지 충격은 부드러운 경제 배경에서 나타나고 있다고 말했다. 주요 헤드라인 백악관 관계자는 트럼프 대통령이 목요일 DHS 예산안에 서명할 예정이라고 밝혔다. 피치는 미국 대규모 재정적자가 "AA" 등급 동종국보다 부채 부담을 높일 것이라며, 2026년 미국 관세 수입 전망치를 1,500억 달러 하향 조정했다. 데이터 요약 미국 PCE 물가지수(3월) 전년비 3.5%(이전 2.8%). 미국 PCE 물가지수(3월) 전월비 0.7%(이전 0.4%). 미국 근원 PCE(3월) 전월비 0.3%(예상 0.3%, 이전 0.4%). 미국 근원 PCE(3월) 전년비 3.2%(이전 3%). 미국 GDP 디플레이터(1분기) 전기 대비 4.5%(예상 3.9%, 이전 3.7%). 미국 GDP 성장률(1분기) 전기 대비 2.0%(예상 2.1%, 이전 0.5%). 미국 개인소비(3월) 전월비 0.9%(예상 0.9%, 이전 0.4%). 미국 개인소득(3월) 전월비 0.6%(예상 0.3%, 이전 -0.1%). 미국 신규 실업수당 청구(4월25일) 18.9만(예상 21.5만, 이전 21.4만, 최저 19.9만, 최고 22.5만). 미국 계속 실업수당 청구(4월18일) 178.5만. 애틀랜타 연은 GDPNow(2분기 첫 추정): 3.7%. 캐나다 GDP 전월비 잠정(3월) 0.4. 캐나다 GDP 전월비(2월) 0.2%(예상 0.2%, 이전 0.1%). 캐나다 주간평균임금 전년비(2월) 3.4%(이전 2.0%). 외환 DXY는 위험선호로 FX 시장에서 대부분의 통화에 약세를 보였다. 2.0%의 미국 GDP 성장(예상 2.1%), 3월 PCE 일치, 1969년 이후 최저 실업청구건수 등에도 달러는 움직임이 적었다. 지정학 이슈는 미-이란 회담의 교착 상황이 이어지며, Axios는 CENTCOM이 목요일 트럼프에게 이란 군사행동 새 계획을 보고할 예정이라고 보도했다. 유로화는 ECB 발표가 대체로 예상된 범위 내였기 때문에 다른 통화 대비 소폭 상승했다. ECB는 데이터에 따라 회의별로 정책을 결정한다는 입장을 유지했다. 로이터에 따르면 정책입안자들은 6월 인상이 매우 유력하며 일부는 4월 단행도 원했으나 6월을 기다리는 게 무방하다고 본다. 파운드는 영란은행의 매파적 동결 영향으로 강세를 보였다. 필이 25bp 인상을 주장했다. 베일리 총재는 이번 금리 결정이 비둘기파적이진 않았으며, 시장 반응이 매우 합리적이라 평했다. 파운드/달러 환율은 1.3612로 4월 신고가를 경신했다. 엔화는 G10 통화 중 강세를 보였으며, 달러/엔은 구두 개입과 니케이의 재무성 개입 공식 확인 보도에 힘입어 급락했다. 카타야마 재무장관이 "결단력 있는 조치 시점이 임박했고 FX 결단이 가까워졌다"고 언급한 뒤, 미무라 외환담당 차관은 "이번이 마지막 경고"라며 투기성 움직임이 커지고 있다고 밝혔다. 달러/엔은 이날 160.00 이상에서 출발했으나 157 밑으로 복귀했다. 채권 T-노트는 전 구간 상승했고, 수익률은 최근 매도세 일부를 만회하며 하락했다. 가격 동향은 원유·지정학 이슈에 영향받았고, 유가 약세가 최근 오름세를 일부 되돌렸다. 원자재 유가는 목요일 하락했다. WTI와 브렌트는 밤사이 강세로 각각 103.78, 114.70달러까지 올랐으나, 미국 봉쇄와 추가 군사 옵션(공습, 호르무즈 개입, 우라늄 압수 등)이 거론되면서 하락세로 전환했다. 엔화 강세(일본 구두개입) 및 다카이치 일본 총리의 선박 안전 방안 등이 영향을 미쳤다. 벤치마크는 미국 에너지부가 전략비축유(SPR)에서 최대 9,250만 배럴의 교환을 요청했다는 보도 이후, 저점을 다시 시험했다. 지정학 이슈로, 이스라엘 국방장관은 곧 이란 관련 목표 달성을 위해 추가 행동이 요구될 수 있으며, 이슬라마바드의 파키스탄 관리들은 개정 이란 제안이 이번 주 전쟁 마무리로 이어질 수 있다고 밝혔다. 미국 에너지부는 전략비축유에서 최대 9,250만 배럴의 교환을 요청했다. 중국은 국영 정유사들이 아시아 구매자에게 일부 연료를 수출하도록 허용할 전망이다. 러시아 노박 부총리는 UAE의 탈퇴가 가격 전쟁 의미는 아니며, OPEC+ 탈퇴 계획 없음 재확인했다. 5월3일 OPEC+ 회의에선 글로벌 석유공급 가능성 평가 예정. 미국 NEC 하싯 국장은 석유 생산을 곧 늘릴 방안을 업계와 지속 협의 중이라고 밝혔다. 미국 천연가스 재고 변화(4월24일) 79. 러시아 투압세 정유소 화재는 진압됐다고 지역 주지사가 밝혔다. 중국 인민은행 및 세관은 금 및 금제품 수출입 허가 절차 간소화·거래 촉진 등 규제 완화 중이다. BofA는 알루미늄 가격 전망(톤당 4천 달러 달성 시점)을 2027년 2분기에서 2026년 4분기로 앞당겼다. 구리의 경우 광산 공급 부족으로 올해 및 내년에도 적자가 이어질 것으로 보고, 구리 가격이 1만5천 달러를 점진적으로 상회할 것으로 예측한다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 정부 관계자가 니케이에 일본이 외환시장에 개입했다고 확인했다. 일본 카타야마 재무장관은 "결단력 있는 조치 시점이 임박, FX 결단이 가까워졌다. 오랜 기간 대담한 개입을 언급해왔으며, 휴일에도 FX를 주시 중"이라 밝혔다. 일본 외환담당 미무라 차관은 "이번이 행동 전 마지막 경고. FX 투기적 움직임이 커지고 결단이 임박했다. 전방위적으로 시장 동향을 검토 중"이라 했다. EU/영국 주요 헤드라인 파이낸스 & 리스 협회는 금융감독청 최고경영자 직접 개입 이후 시티 감독기관의 91억 파운드 자동차 대출 미판매 보상제도에 대한 이의 제기를 철회했다고 스카이뉴스가 보도했다. 데이터 요약 EU 인플레이션률 YoY 속보(4월): 3.0%(예상 2.9%, 이전 2.6%), 서비스 3.0%(이전 3.2%). EU 인플레이션률 MoM 속보(4월): 1%(이전 1.3%). EU 슈퍼코어 인플레이션 YoY 속보(4월): 2.2%(예상 2.1%, 이전 2.3%); core 2.1%(예상 2.3%, 이전 2.2%). 프랑스 예비 HICP(4월): 2.5%(예상 2.3%, 이전 2.0%); 1.2% MoM (예상 0.9%, 이전 1.1%). 프랑스 인플레이션 MoM 예비(4월): 1%(예상 1%, 이전 1%). 프랑스 인플레이션 YoY 예비(4월): 2.2%(이전 1.7%). 이탈리아 인플레이션 MoM 예비(4월): 1.2%(예상 0.6%, 이전 0.5%). 이탈리아 인플레이션 YoY 예비(4월): 2.8%(이전 1.7%). EU GDP 성장률 QoQ 속보(1분기): 0.1%(예상 0.2%, 이전 0.2%). EU GDP 성장률 YoY 속보(1분기): 0.8%(예상 0.8%, 이전 1.2%). 스페인 GDP 성장률 YoY 속보(1분기): 2.7%(이전 2.7%). 스페인 GDP 성장률 QoQ 속보(1분기): 0.6%(예상 0.5%, 이전 0.8%). 이탈리아 GDP 성장률 YoY 예비(1분기): 0.8%(이전 0.8%). 이탈리아 GDP 성장률 QoQ 예비(1분기): 0.2%(예상 0.1%, 이전 0.3%). 독일 GDP 성장률 QoQ 속보(1분기): 0.3%(예상 0.2%, 이전 0.3%). 독일 GDP 성장률 YoY 속보(1분기): 0.3%(이전 0.4%). 독일 실업률(4월): 6.4%(예상 6.3%, 이전 6.3%). 독일 소매판매 MoM(3월): -2.0%(예상 -0.6%, 이전 -0.6%). 독일 소매판매 YoY(3월): -2.0%(이전 0.7%). 독일 수입물가 YoY(3월): 2.3%(이전 -2.3%). 독일 수입물가 MoM(3월): 3.6%(예상 3.3%, 이전 0.3%).