뉴스콕 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 18일

미국 주식시장은 예상보다 훨씬 매파적인 연방준비제도(Fed)의 결정에 따라 시장 전반에 걸쳐 광범위하게 매파적인 반응이 나타나면서 압박을 받았다. Fed는 예상대로 금리를 3.50~3.75%로 동결했으며, 선제적 가이던스를 제거하고, 인플레이션 목표 달성에 대한 강조를 추가하고, 매파적인 점도표를 제공했다. 이에 미국 지수는 모든 섹터가 하락을 기록했으며, 국채는 매도되고, 귀금속도 큰 폭의 하락을 겪었으며, 현물 은은 특히 약세를 보였다. 달러는 Fed 발표 이후 크게 강세를 보였고, G10 외환 동료국 통화는 약세를 보였다. 하이베타 외환은 목요일 예정된 여러 중앙은행 결정(SNB, BoE, 노르지스)을 앞두고 후퇴했다. USD는 FOMC 성명과 점도표에 반응해 강세를 보였다. 점도표에는 9명의 위원이 연말까지 최소 한 차례 금리 인상을 예상했다. Fed는 예상대로 금리를 유지했고, Warsh 의장 취임 첫 회의에서 완전히 새로운 성명을 발표했다. 성명에서는 선제적 가이던스를 생략했지만, 시장은 올해 많은 위원들이 인상을, 그리고 2027년까지 현재 수준 이상의 금리가 유지될 것으로 보는 점도표를 통해 전망이 제시된 것으로 인식했다. 성명에 "위원회는 물가 안정 달성을 이행할 것(The Committee will deliver price stability)"이라는 문구가 추가되면서 매파적 반응이 더해졌으며, 고용에 대한 언급은 제한적이었다. Warsh는 기자회견 내내 이러한 분위기를 유지하며, 일부 예상과 달리 비둘기파적 이미지는 보이지 않았다. 특히 그는 생산성 성장을 언급했지만, AI 생산성 향상이 금리 인하를 가능케 한다고 주장하지는 않았다. Warsh는 완전 고용과 물가 안정 사이에 '잔인한 선택'이 있다고 보지 않으며, 현재 수준에서 고용이 안정적이라고 생각하는 듯, Fed는 오직 인플레이션 억제에만 싸움을 집중하고 있다고 밝혔다. DXY는 금리 발표 전 99.65에서 100.57로 급등했다. 현재 머니마켓은 올해 말까지 25bp 금리 인상 한 차례를 완전히 반영하고 있다. 전망으로는 뉴질랜드 GDP, 태국 무역지표, 호주 공급 데이터 등이 주목된다. 전망 주요 일정: 뉴질랜드 GDP, 태국 무역지표, 호주 공급 데이터. Newsquawk 주간 전망 보러가기. FOMC Fed는 예상대로 금리를 3.50-3.75%로 동결했으며, 금리 결정과 함께 선제적 가이던스를 완전히 제거했고, 성명과 결정은 12:0으로 승인되었으며, 위원회는 물가 안정 달성 방침을 명확히 밝혔다. 위원회는 은행 시스템 내 넉넉한 준비금 정책을 재확인하였고, 중동 분쟁 등 불확실성 고조에도 불구하고 경제활동은 견조하게 확장되고 있다고 발표했다. Fed는 고용 증가가 노동력 증가 속도를 따라잡고 있으며, 실업률 변화는 거의 없다고 언급했고, 인플레이션은 위원회의 2% 목표 대비 높게 유지되고 있다고 지적했다. 이 요인에는 에너지 등 일부 부문 가격 상승을 야기한 공급 충격도 포함된다고 덧붙이며, 위원회가 물가 안정 달성을 이행할 것임을 재차 강조했다. 경제전망요약(SEPs)에서 2026년 연방기금금리는 3.8%(예상 3.625%, 이전 3.4%), 2027년 3.6%(예상 3.375%, 이전 3.1%), 2028년 3.4%(예상 3.125%, 이전 3.1%), 장기적으로는 3.1%(예상 3.125%, 이전 3.1%)로 집계됐다. Fed 의장 Warsh는 목표는 통화정책을 올바르게 하는 것이며, 위원회는 물가 안정을 달성할 것이라고 밝혔다. 인플레이션은 2%를 훨씬 상회하고 있으며 높은 물가는 큰 부담이라고 강조했다. 성명에서 선제적 가이던스를 제거한 것은 현재 정책 환경에 적합하지 않기 때문이라 밝혔고, 5개 항목 점검을 위한 태스크포스 발족을 발표했다. 태스크포스는 Fed 직원들의 지원 하에 향후 행동을 제안하게 된다. 검토 항목은 다음과 같다: 커뮤니케이션(SEP 등 변경 제안 예상), 대차대조표(넉넉한 준비금 체제의 장단점 및 구성 검토), 데이터 소스 활용(신규 데이터·방법론 도입 검토), 생산성과 일자리(AI 등 범용기술 확산 조사), 인플레이션 프레임워크(인플레이션 유인 요인 점검). Warsh 의장은 Q&A에서 태스크포스 검토 일정은 주제별로 다르며, 몇 주 내로 작업을 시작해 연말까지 마무리하길 희망한다고 밝혔다. 인플레이션 프레임워크 검토와 관련해 2% 목표는 Fed의 장기목표이며, 2% 달성 전까지 목표를 재검토할 이유가 없다고 밝혔다. Warsh는 Fed가 물가 안정을 달성할 역량과 의지가 있음을 강조했고, 2% 목표 달성을 반복하며, 어떤 추가적 선제적 가이던스도 제공하지 않을 것임을 재확인했다. 정책의 제약성에 대해 묻자 Warsh는 분야별로 다르다고 답하며, 주택시장에서는 제약적으로 보이지만 금융시장에서는 그렇지 않아, 주택 이외의 영역에서는 제약적이라 말하기 어렵다고 했다. 동료들이 세상 변화가 빠른 것을 인식한다고 평가하며, 점도표에 얽매이지 않는다고 답했다. Warsh 자신은 점도표 제출을 하지 않았다고 밝히며, 정책운영에 도움이 되지 않는다 생각하지만, 열린 자세라고 말했다. 향후에도 변화가 있을 것이니 그 변화는 별도의 기자회견을 통해 알리겠다고 덧붙였으며, 인플레이션 대응 의지는 확고하고 만장일치였다고 강조했다. 금리 인하 논의에 대해선 한 제안이 있었으나 논의는 거의 없었고, 추가 긴축 필요성을 느낀 사람도 없었다고 밝혔다. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란 양해각서(MoU)는 아직 최종적이지 않으며(60일 협상 기간 관련), 마음에 들지 않으면 다시 타격할 것이라 밝혔다. MoU에는 즉각적인 제재 해제는 포함되어 있지 않지만, 이에 대한 논의는 차후에 하겠다고 말했다. 트럼프 대통령은 이란 합의가 호르무즈 해협을 개방할 것이라 재차 강조했고, 이란이 핵무기를 가질 수는 없다고 재확인했다. 60일 내 이란 합의가 체결되지 않으면 폭격(군사행동)으로 되돌아갈 것이라며, 다시 이란을 폭격하길 원하지 않지만 필요시 할 수도 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란과의 합의가 반드시 성사될 것이며 조만간, 내일 또는 모레에 서명될 것이라고 말했다. 또, 이스라엘에 합의문 사본을 전달했고, 이스라엘이 헤즈볼라 문제를 더 잘 처리할 수 있다고 생각한다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 핵 물질 관련 기술 논의가 즉각 시작될 것이며 미국은 이란에 자금을 주지 않을 것이라고 밝혔으며, 호르무즈 해협을 통한 교통량이 이미 크게 증가했고 앞으로 에너지 흐름이 재개될 것이라 말했다. 이란이 합의를 지키지 않으면 다시 폭격하겠다고 거듭 강조했고, 합의에 언급되지 않은 사항도 있지만 상호 이해된 부분이 있으며, 핵무기가 가장 중요한 조항이라고 말했다. 트럼프 대통령은 이란 합의가 핵무장에 대한 장벽이며, 금요일 서명이 이뤄질 것으로 기대하지만 "확실하지는 않다"고 말했다. MoU는 매우 강하고 상세하다고 평가했다. 트럼프 대통령은 이란 합의가 향후 48시간 내 서명될 예정이며, 이란은 최종 형태로 서명하지만 아직 확정 단계는 아니며, 미군을 당분간 걸프지역에 남겨둘 것이라고 밝혔다. 또, 타국이 탄도미사일을 보유하는데 이란만 없으면 불공평하다고 했고, 핵 먼지(폭발 잔재)는 비확산 그 자체보다는 덜 중요하다고 말했다. 미국 고위 관계자는 이란 MoU 공식문 낭독에서, 이란이 호르무즈 해협 교통 교란 행위를 중단하고, 농축 우라늄 재고를 최소한 다운블렌딩 등 방법으로 파기할 것을 약속한다고 밝혔다. 세부 이행방식은 향후 논의될 예정이며, 앞으로 이행 단계별 순서가 중요한 의제가 될 것이며, 이란의 대리조직 자금 관련 논의도 추후 진행된다. 이번 주말 스위스 회담이 협상 진전에 있어 "중대하다"고 하였으며, 양측 모두 신뢰 구축 조치를 취해 합의 가능성을 평가할 것이라고 밝혔다. 이스라엘 네타냐후 총리는 MoU 사본을 요청하지 않았고, 미국은 이스라엘과 지속적으로 접촉하고 있다고 했다. MoU는 서명되었으나, 구속력 있는 합의가 될 때까지 양측 모두 철회 가능하다. 최종 합의에 도달하고 "이란이 협약을 준수"하면 제재 완화도 가능하지만, 협상 결렬 시 트럼프 대통령은 모든 수단 사용을 주저하지 않을 것이라 밝혔다. 미국, 이란, 중재국들은 현재 금요일로 예정된 MoU 서명을 수요일로 앞당기는 방안을 논의 중이라고 Axios가 소식통을 인용해 보도했다. 조기 서명 시 전자문서 방식으로 이루어지며, 호르무즈 해협 관련 조항이 즉시 발효되고, 미국이 합의문을 공개할 가능성도 있다. 일정 앞당김 논의 배경에는 해협 조기 개방 및 백악관에 대한 정치적 압박이 있는 것으로 알려졌다. 제네바행 출국 전 이란-미국 MoU를 전자서명함으로써 협상 실행단계 전환을 가속화하고, 추후 협상 지연을 방지하려는 제안도 있었다. Fars에 따르면 이 제안에 따라 MoU 본문은 전자서명될 예정이며, 제네바 회담에서는 60일 기간 중 기술적 상세 이슈에 집중할 수 있게 된다. Iran Nuances는 소식통을 인용해, 이란과 미국이 고위급 원격 서명 추진 중이나, 아직 확정된 것은 아니라고 밝혔다. 그러나 이란 국회의장 Ghalibaf와 미국 부통령 Vance가 금요일 스위스 회담에 참석하지 않을 것이라는 해석은 의도치 않았다고 덧붙였다. IRNA는 스위스 회담 관련 이란 대표단 출국 취소 보도가 가짜이며 현 시점까지 제네바 일정 변화는 없다고 밝혔다. 이란 국회 국가안보외교위원회 대변인 Rezaei는 미-이란 합의가 "불균형적"이며, 이슬람공화국의 모든 레드라인이 지켜지지 않았다고 평가했다. 또 전쟁이 끝나지 않았으며, 상황이 대치(충돌) 상태를 벗어났다고 봐선 안 된다며, 현재는 전면적인 하이브리드 전쟁 중이고, 이번 기회를 활용해 더 강해져야 한다고 언급했다. 이란 핵협상팀 미디어팀 관계자는, 협상 지속은 120억 달러 동결 자산 해제에 달려있으며, 이에 대한 보장은 모두 확보했다고 SNN이 보도했다. 헤즈볼라 지도자는 이스라엘과의 협상에서 달성할 수 있는 상한선은 상호 안보 상태이며, 미-중재 레바논-이스라엘 간 합의된 시범지역은 거부했다고 밝혔다. 이스라엘군(IDF)은 남부 레바논에서 폭발성 드론 공격으로 군인 4명이 부상했다고 밝혔다. 미국 무역 앞서와 동일 SPX -1.21% (7,420), NDX -0.99%(29,671), DJI -0.97%(51,498), RUT -0.72%(2,918) 상세 요약 보려면 클릭 관세/무역 트럼프 대통령은 중국산 자동차 관련해 미국은 유럽과 같은 문제가 없으며, USMCA 협정이 없어도 더 나을 것이고 오히려 미서협정을 서명하지 않고 남겨두고 싶다고 말했다. 트럼프 대통령은 인도와 무역 협상이 성사에 매우 근접해 있으며, 앞으로 방문할 계획이라고 밝혔다. 주요 발언 트럼프 대통령은 Fed 금리 동결에 대해 "괜찮다, 뭐 그런 것"이라며, Fed가 금리를 올릴 가능성도 있다는 점에 대해 "그럴 수도 있다"고 답했다. 애틀랜타 Fed GDPnow(2분기): 3.0% (이전 2.8%) 데이터 요약 미국 5월 소매판매 전월비 0.9%(예상 0.5%, 이전 0.5%) 미국 5월 소매판매 통제그룹 전월비 0.7%(예상 0.4%, 이전 0.5%) 미국 5월 미결주택판매 전년비 4.8%(이전 3.2%) 미국 4월 기업재고 전월비 0.5%(예상 0.5%, 이전 0.9%) 미국 4월 자동차 제외 소매재고 전월비 0.6%(예상 0.6%, 이전 0.4%) 미국 5월 미결주택판매 전월비 3.8%(예상 1.3%, 이전 1.4%) 외환 앞서와 동일 EUR는 FOMC 이후 하락하며 일시적으로 1.1500 이하까지 떨어졌다. GBP는 예상보다 부진한 인플레이션 영향으로 압력을 받았으며, 시장은 영국 고용·임금 지표와 BoE 정책회의, 그리고 Makerfield 보궐선거, 이 선거 결과가 Burnham의 의회 복귀와 스타머 총리의 축출로 이어질지 주목하고 있다. JPY는 FOMC 이후 달러 강세로 가치가 떨어졌으나, 160.00 핵심선 내에서 가격 변동이 제한됐다. 스웨덴 릭스방 정책금리(6월)는 1.75%(예상 1.75%, 이전 1.75%)로 동결됐으며, 2026년 추가 인상 가능성이 3월 평가 대비 높아졌다고 발표했다. 채권 미국 국채는 FOMC 매파 결정과 Warsh 의장의 첫 매파적 기자회견 이후 하락했고, 커브는 bear flattening(단기금리 상승, 장기금리 하락)을 나타냈다. 상품 유가 변동성 컸으나 결국 중동 뉴스와 풍부한 보도 속에 상승 마감했다. 다만 공식 서명을 앞두고 관망세. 관련해 이란 Nuances는, 이란-미국이 고위급 원격 서명을 적극 검토 중이라 보도했으나, 다른 매체들은 이란 대표단 스위스 방문 취소 뉴스는 가짜이며 제네바 일정은 변함 없다고 전했다. 미국 EIA 원유재고 변화(6/12) -826.2만 배럴(예상 -450만, 이전 -722.8만) IEA OMR(6월): 이란 전쟁 여파로 2026년 세계 석유수요 110만BPD 감소(이전 전망 42만 감소), 총 공급은 수요보다 92만BPD 적을 것으로(이전 170만 적자), 공급은 2026년에 390만BPD 감소(이전 전망 동일) 이라크 남부 원유 생산은 유조선 입항 증가로 ~50만BPD 늘어 150만BPD에 달함. Rumaila 유전도 수출 재개로 30만BPD 증가해 65만BPD 도달. 러시아는 부족 완화 위해 바닷길 휘발유 수입 추진. Interfax 보도에 따르면, 농업·주요 소비자 지원 위해 휘발유 거래 의무공급비율을 3개월간 10%로 낮춘다. 지정학/러-우크라이나 트럼프 대통령은 푸틴 러시아 대통령, 젤렌스키 우크라이나 대통령과 아주 좋은 대화를 했으며, 우크라이나 미사일 지원 및 러시아산 석유 제재를 검토 중이고, 석유 가격에 따라 제재를 결정할 것임을 밝혔다. 푸틴, 젤렌스키 모두 전쟁 종식을 위한 조치를 원한다고 봤으며, 러시아 군인 피해가 우크라이나보다 더 크다고 말했다. 일요일에 푸틴과 통화했다고 언급했다. 트럼프 대통령은, 러시아·중국 핵 관련해 합의를 해야 하며, 양국은 합의에 열의가 있다고 밝혔다. 코스타 EU 이사회 의장실은 크렘린과 '간단한' 외교 접촉을 였으며, 유럽이 우크라이나 전쟁 종식을 위해 러시아와 대화할지 논의 중이나 구체적인 협의는 없었다고 밝혔다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 기시노부 총리는 G7 회의에서 필수광물 공동비축 협력 발표. 일본 집권당 주요 지도자들은 2027년 4월부터 2년간 식품 소비세를 1%로 인하할 방안을 제안. 유럽/영국 주요 헤드라인 영국 Burnham은 Ed Miliband와 정기적으로 통화하고 있으며, 차기 총리가 될 경우 장관 인선 등 정책 논의에서 Miliband의 영향력이 클 것으로 POLITICO가 보도. Burnham 측근들은 두 사람이 정책 관련 1:1 통화를 계속하고 있어 Miliband가 향후 거대 목소리 될 것이라 평가. Burnham의 선거 캠프는 Makerfield 보궐선거 후 스타머 총리 정부가 혼란에 빠지는 것을 막기 위해 이번 주말 일부 장관의 사임을 만류했다고 Guardian이 보도. ECB Sleijpen은 시장 기대치가 유가 하락 경로를 시사하지만 불확실성이 남아있다며, 통화정책 측면에서는 2차 효과 위험이 핵심이라고 언급. 2022년과 같은 인플레이션 재현 가능성은 낮아보이나 배제할 수는 없다고 밝혔다. Sleijpen은 추가 ECB 인상 시 2.5% 내에서도 정책금리는 여전히 중간(중립) 범위라고 평가. ECB 임금추적기: 2026년 분기별 +2.604%(이전 +2.597%), 연간 +2.281%(이전 +3.193%). 데이터 요약 영국 5월 CPI 전년비 2.8%(예상 3%, 이전 2.8%); 서비스 3.7%(예상 3.7%, 이전 3.2%) 영국 5월 근원 인플레이션 전년비 2.6%(예상 2.7%, 이전 2.5%) EU 5월 CPI(확정) 전년비 3.2%(예상 3.2%, 이전 3%) EU 5월 근원 인플레이션(확정) 전년비 2.6%(예상 2.5%, 이전 2.2%)