Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 2월 18일

APAC 주식은 많은 지역 증권거래소가 휴일로 휴장한 가운데 지속적으로 거래량이 적은 상태에서 상승했습니다. RBNZ는 OCR을 예상대로 2.25%로 유지했으며 중앙은행은 매파적인 깜짝 발표를 하지 않았습니다; NZD는 크게 저조한 성과를 보였습니다. 미국 부통령 Vance는 이란과의 회담이 일부 측면에서는 잘 진행되었다고 말했으며, 이란 측은 아직 일부 트럼프 대통령의 레드라인을 인정할 준비가 안 되어있다고 덧붙였습니다. 미국 특사 Witkoff는 미국이 우크라이나와 러시아 간 3자 회담을 주선했다고 말했으며, 우크라이나와 러시아가 지도자들에게 경과를 알리고 합의를 추구하기로 했다고 덧붙였습니다. 유럽 주식 선물은 긍정적인 현금 시장 개장을 시사하며, Euro Stoxx 50 선물은 0.2% 상승했고 현금 시장은 화요일 0.7% 상승으로 마감했습니다. 앞으로 주요 일정에는 영국 CPI(1월), 미국 내구재, 산업생산(1월), 주택 착공(11/12월), 애틀랜타 연준 GDP, FOMC 의사록(1월), 미-우크라-러 정상회담(2월 17~18일)이 포함됩니다. 발표 연사로는 ECB의 Cipollone, Schnabel과 Fed의 Bowman이 있습니다. 독일과 미국에서 공급이 있으며, Analog, Carvana, DoorDash, Booking Holdings, Moody's, Garmin, Glencore, Orange의 실적 발표가 예정되어 있습니다. 스냅샷: 뉴스콕 주간 전망을 클릭하십시오. 미국 무역/주식 미국 주식은 화요일 변동성이 있었으며, 미국 투자자들은 휴일 후 복귀했지만 최종적으로는 약간의 상승세로 마감했습니다. 미국 현금 주식 시장 개장 후 Mag-7이 하락을 주도하며 애플을 제외하고 주요 하락이 있었지만 오후에는 손실이 빠르게 회복되었습니다. 애플에 대해 Wedbush는 최근 기술 대기업의 매도세가 정당하지 않으며 2026년이 애플이 AI 분야에 진입하는 해가 될 것이라고 밝혔습니다. 데이터에는 기대 이하의 NAHB와 NY 연준 제조업 지표가 포함되었으며, 후자는 헤드라인에서 약간 기대를 상회했으나 내부 지표는 안정적이었습니다. 후자는 T-노트에 점진적인 압력을 일으켰고 이날의 하이라이트, 시장을 지배한 이슈는 미/이란 회담과 미/러시아/우크라이나 3자 회의와 같은 지정학적 업데이트였습니다. SPX +0.10% (6,843), NDX -0.13% (24,702), DJI +0.07% (49,533), RUT +0.00% (2,647). 자세한 요약을 보려면 클릭하십시오. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 미-일 무역 협정 하에 첫 프로젝트 그룹이 공식적으로 시작될 것이라고 발표했으며, 오하이오의 가스 발전소, 멕시코만의 LNG 시설, 조지아의 핵심 광물 플랜트를 포함합니다. 주요 헤드라인 Fed의 Barr(투표권자)는 Fed가 정책을 다시 변경하기 전에 시간을 갖고 데이터를 보는 것이 신중하다고 말했으며, 전망에 따르면 Fed는 한동안 금리를 유지할 것으로 보인다고 덧붙였습니다. Barr는 인플레이션이 2% 목표로 감소하는 추가 증거를 더 보고 싶다고 말했으며, 인플레이션이 2% 이상으로 유지될 '중대한 위험'이 있다고 보지만, 가격 압력이 추가로 완화될 것이라고 생각하는 것이 합리적이라고 덧붙였습니다. Fed의 Daly(2027년 투표권자)는 인플레이션이 목표치를 상회하고 사람들이 경제적으로 어려움을 느끼고 있으며, 현 정책은 약간 제한적이고 중립으로 가려면 75bp가 남아있다고 말했습니다. Daly는 인플레이션을 하락시켜야 한다고 말했으며, 모델이 생산성 향상이 중립금리를 높일 것으로 나타나고 노동 시장은 덜 변화하고 역동성이 줄었다고 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령은 Great Big Beautiful Bill 때문에 세금 환급액이 그 어느 때보다 크게 늘었다고 말했습니다. 미국 트럼프 대통령 행정부가 미국 소비자금융보호국(CFPB)에 대한 공세를 강화했습니다. APAC 무역/주식 APAC 주식은 많은 지역 증권거래소가 휴일로 휴장하면서 거래량이 적은 상태에서 상승했습니다. ASX 200은 부동산, 기술, 금융 분야의 강세로 약간 상승했으며, 금융은 주요 4개 은행 NAB의 실적 발표 후 상승이 견인했으나, 광업, 소재, 자원은 전일의 상품 관련 압력으로 약세를 보였습니다. Nikkei 225는 57,000선을 다시 상회하며 1월 무역 데이터가 기대를 상회하고 최근 3년 만에 가장 빠른 수출 증가율을 기록함에 따라 일본 투자심리가 견인되었습니다. 미국 주식 선물은 최근 변동성 있는 흐름에서 점진적으로 상승하면서 하락세를 떨쳐내기 위해 시도했습니다. 유럽 주식 선물은 긍정적인 현금 시장 개장을 시사하며, Euro Stoxx 50 선물은 0.2% 상승했고 현금 시장은 화요일 0.7% 상승으로 마감했습니다. FX DXY는 최근 주요 상대통화 대비 혼조된 흐름 이후 약간의 상승을 기록했고, 연말까지 Fed 금리 인하 기대가 다소 줄었습니다. Fed 총재 Barr 등 여러 Fed 관계자가 추가 완화의 긴급성이 없으며 전망에 따르면 중앙은행은 한동안 금리를 유지할 것으로 보인다고 신호했고, Barr와 Goolsbee 모두 인플레이션이 2% 목표로 감소하는 추가 증거가 필요하다고 언급했습니다. 또한 Fed의 Daly는 현 정책이 약간 제한적이며 중립까지 75bp 남아있다고 말했고, 참가자들은 오늘 공개될 FOMC 의사록을 기대하고 있습니다. EUR/USD는 전일의 변동 폭을 겪은 이후 뚜렷한 방향성을 갖지 못했는데, 단일 통화는 EU와 독일 ZEW 데이터가 부진한 여파로 처음에는 하락 압력을 받았지만, 이후 1.1800 근처에서 지지를 얻으며 대부분의 손실을 회복했습니다. GBP/USD는 전일 노동 시장 보고서가 부진하여 기대 이하의 성과로 묶여 있었는데, 실업률이 예상치 못하게 5.1%에서 5.2%로 상승했고, 임금 성장도 주요 지표 모두에서 둔화되었습니다. 이제 영국 CPI 데이터에 관심이 쏠립니다. USD/JPY는 일본의 긍정적 위험 선호가 엔화의 안전자산 매력을 약화하여 상승했으나, 엔화의 손실은 강한 무역 데이터로 완화되었습니다. 호주 및 뉴질랜드 달러는 약세를 보였으며, NZD는 RBNZ 회의 이후 저조한 성과를 기록했습니다. 중앙은행은 OCR을 예상대로 2.25%로 유지했는데 이는 4번의 회의 후 처음으로 금리 동결이며 Breman 총재 첫 금리 결정입니다. RBNZ는 매파적 깜짝 발표를 하지 않았으며, 위원회는 향후 들어오는 데이터를 신중히 평가하겠다고 했고, 경제가 예상대로 발전하면 통화정책은 당분간 완화적일 것으로 전망했습니다. 고정 수익 10년 UST 선물은 최근 저점보다 약간 하락했으며, 긴 주말 후 커브가 평평해졌고 ADP 고용 및 NY 연준 제조업 데이터가 기대 이상으로 나오면서 FOMC 의사록 발표를 기다리는 분위기입니다. Bund 선물은 전일 변동성과 ZEW 부진한 데이터 이후 약간 하락했으며, EUR 55억 Bund 발행을 앞두고 수요가 제한되었습니다. 10년 JGB 선물은 최근 상승세를 이어가다 133.00 저항선에 근접하며 반전했으며, 위험 선호와 강한 일본 무역 데이터로 수요가 줄었습니다. 상품 크루드 선물은 전일 지정학적 이슈(미국-이란 및 미국-러시아-우크라이나 회담, 제네바 개최)로 하락한 후 손실을 만회하려 했습니다. 이란 외무장관은 미국과 핵심 원칙에 대한 이해를 도출했으나 곧 합의가 될 수 있다는 의미는 아니며, 길은 시작됐다고 밝혔습니다. 3자 회의에서는 새로운 정보가 거의 없었고 수요일에 회담이 계속될 예정이며, 우크라이나 대통령 Zelensky는 우크라이나가 동부 돈바스에서 일방적으로 철수하고 러시아에 넘기는 평화안은 국민이 거부할 것이라고 밝혔습니다. 미국 에너지 장관 Wright는 미국에서 우라늄 농축을 파트너인 프랑스와 함께 재개할 것이며, 올해 말까지 베네수엘라산 원유 생산이 수십만 BPD 추가될 것으로 본다고 밝혔습니다. 현물 금은 아시아-태평양 거래 내내 점진적으로 회복되었고, FOMC 의사록 발표를 앞두고 USD 4,900/온스 수준을 회복했습니다. 구리 선물은 전일 저점에서 반등을 이어갔으며, 월가 투자심리가 일정 부분 개선되어 부분 회복이 됐으나 휴일로 주요 참가자 부재가 밤사이 추가 상승을 제한했습니다. 암호화폐 비트코인은 범위 내에서 움직이며 67,000달러 이하의 초반 낙폭에서 회복되었습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 총리 Takaichi는 헌법 개정 검토 의향을 밝히며 예산과 세제 개혁 법안을 신속히 통과시키고 싶다고 밝혔으며, 황실법 개정도 검토할 것이라고 밝혔습니다. RBNZ는 OCR을 예상대로 2.25%로 유지했으며, 위원회가 향후 들어오는 데이터를 신중히 평가하겠다고 했고, 경제가 예상대로 발전하면 통화정책은 당분간 완화적일 것으로 전망했습니다. RBNZ는 경제가 회복 초기 단계에 있으며, 주거 및 사업 투자는 증가 중이나 가계는 소비에 신중하다고 밝혔습니다. RBNZ는 인플레이션이 향후 12개월간 2% 중간값으로 하락할 것이라고 확신하며, 중앙 경제전망에 따라 OCR은 단기적으로 현재 수준에 머물다가 2026년 말부터 인상될 것으로 전망했습니다. 또한, 전망에 대한 위험은 균형적이고, 2026년 6월 기준 OCR이 2.26%(이전 2.20%), 2026년 12월 2.38%(이전 2.28%), 2027년 6월 2.62%(이전 2.45%), 2027년 12월 2.79%(이전 2.65%)로 전망했습니다. RBNZ Breman 총재는 OCR 경로가 예상되는 경제 흐름과 맞물려 있으며, 연말 인상 가능성이 있지만 4분기 인상이 OCR 경로에 완전히 반영된 것은 아니라고 밝혔습니다. Breman은 경제 회복 기간 OCR을 유지하고 싶고, 더 강한 경제와 인플레이션 압력이 나타나기 전까지 인상 계획이 없다고 덧붙였습니다. 데이터 요약 일본 무역수지(JPY)(1월) -1152.7억 vs. 예상 -2142.1억 (이전 113.5억, 수정 105.7억) 일본 수출 전년대비(1월) 16.8% vs. 예상 12% (이전 5.1%) 일본 수입 전년대비(1월) -2.5% vs. 예상 3% (이전 5.2%, 수정 5.3%) 지정학적 이슈 중동 미국 부통령 Vance는 이란과의 회담이 일부 측면에서는 잘 진행되었으며, 이란 측이 아직 트럼프 대통령의 일부 레드라인을 인정할 준비가 안 되어있고 트럼프는 이란 관련 여러 전략이 있다고 밝혔습니다. 또한 트럼프는 외교적 또는 다른 방법으로 해결책을 찾고 싶다고 언급했습니다. 이란 대통령 Pezeshkian은 테헤란이 평화적 핵 프로그램을 절대 포기하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 러시아, 중국, 이란은 함께 선박을 보내 호르무즈 해협에서 군사 작전을 연습 중입니다. 러시아-우크라이나 미국 특사 Witkoff는 미국이 우크라이나와 러시아 간 3자 회담을 주선했다고 말했으며, 우크라이나와 러시아가 지도자들에게 경과를 알리고 합의 추구하기로 했다고 덧붙였습니다. 우크라이나 대통령 Zelensky는 우크라이나 국민은 동부 돈바스 지역에서 우크라이나가 일방적으로 철수하고 러시아에 넘기는 평화 합의를 거부할 것이라고 밝혔습니다. Zelensky는 러시아 입장이 터무니없으며, 이는 모스크바가 진정한 평화에 준비가 안 됐음을 시사하는 것일 수 있다고 언급했습니다. 우크라이나 협상단 대표는 첫날 3자 협상은 실무적 문제와 가능한 결정의 절차에 집중했다고 밝혔습니다. 러시아-우크라이나-미국 회담은 6시간 동안 긴장된 분위기에서 이뤄졌으며, 수요일에 계속될 예정입니다. 기타 미국 국무부 고위 관계자는 SCMP에 따르면 미국이 중국의 '불투명'한 활동에 맞춰 핵실험을 재개할 것이며, 최근 미국이 중국이 비밀리에 실시했다고 실명한 2020년 실험에 대한 새로운 세부 정보를 공개했다고 밝혔습니다.EU/영국 주요 헤드라인 ECB Lagarde 총재가 2027년 10월 8년 임기가 끝나기 전 ECB를 떠날 것으로 예상된다고 FT가 소식통을 인용해 보도했습니다. 그러나 이후 ECB는 Lagarde가 자신의 임무에 완전히 집중하고 있으며 임기 관련 결정을 하지 않았다고 밝혔습니다. 영국 재무장관 Reeves가 국방비 증액 압박에 저항하고 있다고 The Telegraph가 소식통을 인용해 보도했습니다.