Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 12일

미국 트럼프 대통령은 이란과 전쟁의 훌륭한 합의를 이뤄냈으며, 서명은 아마도 유럽에서 곧 이뤄질 것이라고 밝혔다; 브렌트유 -2.0% 하락, 배럴당 88.50달러. 이스라엘은 양해각서(MOU) 체결 당사자가 아니지만, 네타냐후 총리가 미국의 약속에 대해 감사를 표했다고 CBS가 보도했다. 이란은 아직 최종적으로 합의에 이르지 않은 것으로 전해진다. APAC 증시는 서방 증시 강세에 따른 영향과 이스라엘·이란 관련 보도에도 불구하고, 합의 기대감에 힘입어 랠리를 이어갔다. 유럽 선물은 강세 시초를 시사, 유로스톡스50 +1.7%. 미국 선물도 매수세, ES & NQ +0.2%, SPCX IPO 기대. 외환시장은 달러화 강세가 두드러지며, 특히 NZD와 JPY에 불리하게 작용. 채권은 강세 유지. 전망: 독일/프랑스/스페인 HICP 최종치(5월), 영국 GDP(4월), 산업생산(4월), 캐나다 도매판매(4월), 미국 미시건대 소비자심리지수 예비치(6월), SpaceX 데뷔 및 COO 인터뷰 등 주요 일정. Newsquawk 주간 전망 바로가기. 이란 갈등 미국 트럼프 대통령은 이란과 전쟁의 훌륭한 합의를 방금 이뤄냈으며, 이란 협정 서명은 아마도 유럽에서 곧 이뤄질 것이라 말했고, 합의 문서는 ‘거의 최종 단계’에 있으며 주말 중 서명될 수 있다고 언급했다. 또한, 호르무즈 해협은 합의 서명 즉시 개방될 예정이며, 본인은 서명식에 참석하지 못하지만, Vance 부통령이 참석할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란 최고지도자가 합의를 승인했다고 이해하고 있으며, 봉쇄 해제도 이번 이란 협정의 일부라고 밝혔다. 또한 이란은 핵무기를 보유하지 않을 것이며, 본인보다 이란 쪽이 더 합의를 원한다고 말했다. 트럼프 대통령은 매우 강한 양해각서(MOU)라며, 이란이 합리적이라는 점을 확인했고 합의에 도달할 것이라고 언급했다. 아울러 해협은 MOU 서명 즉시, 토요일이나 월요일쯤 개방될 것이라고 했으나 마감 기한을 설정하는 것은 원하지 않는다고 했고, Kharg Island 협정은 이제 논외로 한다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 온라인 유세에서 이란과 합의를 마무리했으며 사실상 완료 단계라고 했고, 원하는 모든 것을 얻었으며 이란과의 전쟁을 끝냈다고 주장했다. 미국 트럼프 대통령은 예정됐던 이란에 대한 공습 및 폭격을 목요일 저녁에 취소했으며, 이란과의 논의가 이란 최고 지도부까지 상정되어 승인됐기 때문이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 논의 및 최종안이 미국, 이스라엘, 사우디아라비아, UAE, 카타르, 터키, 파키스탄, 바레인, 쿠웨이트, 요르단, 이집트 등 모든 당사국의 개념적 및 세부적 측면에서 승인되었다고 말했고, 해상 봉쇄는 거래가 최종화될 때까지 완전히 유지될 것이며, 서명 시간 및 장소는 곧 발표될 것이라고 덧붙였다. 트럼프 대통령이 테헤란과의 임박한 합의 가능성을 소셜미디어에 올리자 이스라엘 네타냐후 총리는 놀랐으며, 당시 이란 관련 안전보장 논의 중이었다고 이스라엘 소식통이 CNN에 전했다. 이스라엘은 어떤 임박한 이란 합의도, 승인도 알지 못했으며, 이는 트럼프 대통령이 Truth Social에서 밝힌 주장과 상충하는 것으로 보인다. 네타냐후 총리는 목요일 밤 미국 트럼프 대통령과 미-이란 평화협정 가능성에 대해 통화했다고 CBS 뉴스가 전했다. 트럼프 대통령은 목요일 이란 공격 중단 전 파키스탄 측과 통화했으며, 파키스탄은 이란과의 중재를 맡고 있는 가운데 "이란과 거래가 성사됐다"고 트럼프 대통령에게 전했다고 NYT가 정부 고위 관계자를 인용해 보도했다. 미·이란 양해각서(MOU)는 다음 주에 서명될 가능성이 있다고 CBS가 전했다. 미국과 이란이 60일 간 휴전을 연장하고 호르무즈 해협을 재개방하기로 합의했다고 알아라비야가 소식통을 인용해 전했다. 합의에 따르면, 미국은 이란에 대한 제재와 금수조치 일부를 해제하며, 60일 안에 고농축 우라늄 관련 협상이 진행된다. 또한, 이란의 최종 승인이 있었으며, 이는 카타르가 미국에 전달했다고 밝혔다. 이란 외교부 대변인은 합의 관련 보도들은 추측이며 아직 최종 결론에 이르지 못했다고 밝혔으며, 호르무즈 해협 상황은 미국의 행동으로 인해 덜 안전하다고, 서명 시간·장소 등에 대한 보도도 언론 추측이라고 했다. 또한 이란은 합의에 아직 최종 합의에 이르지 못했으나, 협정 문안은 거의 준비됐음을 언급했다. 이란은 "우리가 양해각서 존재를 공식 발표하지 않는 한, 합의는 없다"고 i24 News Amichai Stein이 보도했다. 이란 측은 또한 "그는 이미 38번 합의가 됐다고 말했다. 그의 말은 이전 거짓말들처럼 다뤄져야 한다"고 이스라엘 하욤이 전했다. Tasnim은 이란이 공식적으로 어떤 이해관계도 발표하지 않는 한, 트럼프 대통령의 보고는 과거 발언처럼 다뤄져야 한다고 보도했다. 그러나 Fars News는 "미국이 이란이 제안한 문안을 수용한 것으로 보이며, 이 텍스트가 체제 주요 당국자들에게 승인될 가능성이 높다"고 보도했다. IRGC는 이란이 그 어느 때보다 강력하고 준비된 억지력 상태를 유지하고 있으며, 적군 동향에 완벽한 정보 우위를 유지하고 언제든 대응 준비가 되어 있음을 밝혔다. 이란 기자 Ghaderi는 "여기서 중요한 것은, 전면적 텍스트 수용과 선결 조건(자금의 확정적 이전 등)이 충족되어야만, 이란 최고 당국자에 의해 합의가 서명된다는 점"이라고 말했다. 해커그룹 Hanazlah는 캘리포니아 주 상수도시설에 대한 사이버 공격을 주장하며, 이는 이란 수자원 기반 시설 공격에 대응하여 자행된 것이며, 데이터 유출은 미국에 대한 경고였으나 실제 서비스 중단은 없었다고 설명했다. Al Hadath의 소식통에 따르면 이란이 최종 승인을 부여했고 카타르가 이를 미국에 전달했다. 이란 소식통은 Al-Araby에 카타르의 노력으로 지난 이틀간 협상이 좋은 진전을 이뤘다고 말했다. 카타르 대표단이 이란 당국자들과의 회담을 마치고 도하로 복귀했으며, 이 과정은 미국과 조율 아래 진행됐다고 NBC가 소식통을 인용해 보도했다. 알아라비야가 인용한 고위 소식통에 따르면, 테헤란에서 돌아온 카타르 대표단은 이란이 최종 문안에 승인했음을 전달했다. 카타르 국왕은 미국 트럼프 대통령과 통화하며 미-이란간 협상에서 도출된 결과를 검토, 협상이 진전됐음을 재확인했다. 미국 중부사령부(CENTCOM)는 호르무즈 해협이 여전히 통행에 개방되어 있으며, 이란이 이를 통제하지 않는다고 밝혔지만, 이란 PGSA는 호르무즈 해협을 별도 통지가 있을 때까지 폐쇄한다고 발표했다. 이란 Sirik 및 Bandar Abbas 인근에서 폭발음이 들렸고, 이는 이란군이 호르무즈 해협에서 불법 통과를 저지하는 과정에서 발생한 것으로 연결되고 있다. 미국군은 이란이 해협 내 상선 공격을 시도하자, 호르무즈 해협 인근에서 이란 자폭 드론 2대를 격추했다고 별도로 전해졌다. 북이스라엘에서는 공습 사이렌이 울렸으며, 이스라엘군은 남부 레바논에 있던 자국군을 향한 드론을 요격했다고 발표했다. 또한 이스라엘 군은 시리아 Quneitra 지방에 진입했다고 IRNA가 보도했다. 미국 주식·거래 미국 증시는 트럼프 대통령이 이란과의 협상을 언급하고 예정됐던 공격을 취소한 후 위험 선호가 크게 개선되면서 급등했다. 경기순환주와 성장주가 주도했으며, 투자자들이 위험자산에 다시 진입, 소재·기술주 강세. 다만, 오라클(ORCL)은 최근 실적과 400억 달러 자사주 매도로 8% 넘게 하락, 에너지주만이 지정학적 낙관론에 힘입은 유가 급락으로 하락. 공식 합의 발표를 시장은 대기 중이나, 이란·이스라엘 언론은 일부 주장에 반박. 그러나 Fars 보도에 따르면 제안된 어떤 합의도 채택될 가능성이 있다며 긴장 완화 기대. 트럼프 대통령은 이번 주말 유럽에서 서명될 수 있다고 시사. SPX +1.75% (7,394), NDX +3.29% (29,446), DJI +1.86% (50,854), RUT +3.02% (2,921). 자세한 요약 바로가기. 관세·무역 캐나다 Carney 총리는 캐나다가 멕시코와의 양자 협정을 추진 중임을 밝혔으며, 통상 긴장 고조로 캐나다-미국 간 신규 다리 개통이 연기됐다고 보도됨. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령과 동맹국들이 탄핵 기록 말소를 위한 계획을 추진 중이라고 WSJ가 보도했다. 트럼프 대통령은 비료 가격과 관련해 연방 지원을 검토하고 있으며, 일정한 지원을 고려 중이라고 언급. APAC 주식·거래 APAC 증시는 화요일 미국 트럼프 대통령이 이란 공격 취소 및 미-이란 합의 가능성을 언급한 후, 이번 주말 서명, 호르무즈 해협 개방 기대에 힘입어 상승, 미국이 이란과의 전쟁을 끝냈다는 발언도 부각. 그러나 이란 외교부 대변인은 합의 관련 보도는 추측이며 아직 최종 합의에 이르지 못했다고 밝혔으나, 협정 문안은 거의 완료 단계임을 시인. ASX 200은 광업, 소재, 자원주의 주도로 상승, 에너지주는 유가 하락 영향으로 부진, 방어주는 위험선호 환경에서 후퇴. 니케이225는 장초반 급등해 67,000선 근접, 저유가와 기술·광업주 강세가 동력. 항셍·상하이종합은 광업주가 두각을 나타내며 동참, Chow Tai Fook이 연간 실적 신기록 발표 후 상승 주도. 미국 주식 선물은 미-이란 합의 기대감에 힘입어 강보합세이나, 이란 측 공식 확인이 없어 추가 상승 제한적, SpaceX 데뷔도 주목. 유럽 주식 선물은 현물 시초 강세 전망, 유로스톡스50 선물 1.8% 상승, 현물 종가 대비 0.8% 상승 마감. 외환 DXY는 이란 공격 여부를 두고 트럼프 대통령의 입장 변화로 약세를 보인 후 소폭 반등, 트럼프 대통령은 이란과의 협상이 이란 최고 지도부까지 상정되어 승인됐다고 언급, 미국-이란 간 곧 합의가 서명될 것이며 합의 즉시 호르무즈 해협이 개방된다고 했으나, 이란 외교부 대변인은 아직 최종 합의에 이르지 못했다고 응수. 그럼에도 유가 급락, 채권 강세, 연준 금리 인상 기대감 후퇴. EUR/USD는 최근 달러 약세 및 트럼프 대통령의 발표로 상승했으나 소폭 조정, ECB는 25bp 인상—시장 기대 수준—및 향후 금리 전망 언급은 없었음. 블룸버그 소식통은 다음 회의에서 ECB 추가 인상을, 로이터는 에너지 가격이 유지된다면 7월 인상 유보 가능성을 각각 보도. GBP/USD는 최근 위험선호 환경에서 강세를 보인 후 소폭 조정, 영국 월간 GDP·생산지표 발표 대기. USD/JPY는 주간 저점에서 반등해 160.00선 회복, 일본 주요 이슈 부재 속, 투자자들은 차주 일본은행 회의 기대. 오세아니아 통화는 달러 반등에 일부 상승폭 반납, 그러나 전반적 위험선호 지속으로 조정 폭 제한. 중국 인민은행은 USD/CNY 기준환율을 6.8109로 고시(예상: 6.7640, 전일: 6.8150). 채권 10년 만기 미 국채 선물은 전일 상승세 이후 숨고르기, 유가 약세에 금리 전 구간 하락. 독일 국채(분트) 선물은 최근 126.00선 상향 돌파 후 강세 유지, 이란 전쟁 완화 및 유가 하락은 인플레 압력 완화 분위기. 10년 일본국채(JGB) 선물은 변동성 속 상승 마감, 차주 일본은행 회의서 금리 인상 및 내년도 자산매입 축소 여부 주목, Katayama 재무장관이 소매용 JGB 확대 의지 피력 보도. 원자재 원유 선물은 전일 약 4% 급락세를 이어갔다. 트럼프 대통령이 이란 공습 취소 및 전쟁 합의 도달을 밝혔다며, 주말 내 호르무즈 해협 개방 서명 가능성 시사. 트럼프 대통령은 이란 최고지도자 승인도 언급했으나, 이란은 아직 최종 합의에 이르지 않았으나 문안은 거의 완료라고 함. 에너지 업계 경영진들은 미국 백악관에, 이란 전쟁 영향 억제를 위한 전략 비축유 수준이 위험할 정도로 낮아지고 있다고 경고(CNN 인용). 베네수엘라는 Shell과 해상 가스전(Loran 포함) 및 에너지 협력 강화 등 석유·가스 협정 체결. 현물 금은 달러·금리 하락, 미-이란 협상 기대감 속 4,200달러/온스 상회 후 소폭 후퇴. 구리 선물은 위험선호 극대화 및 트럼프 대통령의 긍정 발표 영향으로 급등, 트럼프 대통령은 이란 전쟁 종료 주장도 반복. 가상화폐 비트코인은 변동성이 잦았으나 유럽 거래에서 대체로 보합. 주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 Katayama 재무장관은 소매용 JGB 공급 확대 목표, 일본 가계에 비인기라 언급, Ueda 총재 입원 후 일본은행 정책회의에는 영향 없을 것이라 밝혔다. 한국은행 신 총재는 인플레이션이 상당 기간 목표치를 상회할 것이라며, 때 늦기 전에 금리를 인상해야 한다고 언급. 지정학적 상황/러시아-우크라이나 우크라이나는 러시아 드론이 Sumi 지역을 공격했다고 알아라비야가 보도. 기타 미국은 나토 유럽 작전용 전투기 및 군함을 대폭 감축할 예정, 전투기의 1/3 이상 철수 계획이라고 NYT가 보도. 북한 김 위원장은 러시아의 정책을 전적으로 지지하며, 모스크바와의 전략적 동맹 심화, 항상 함께할 것이라고 KCNA 보도. 유럽/영국 주요 헤드라인 영국은 Dan Jarvis를 신임 국방장관으로 임명. 유럽중앙은행(ECB) Dolenc는 이번 금리 인상으로 기준을 따르기에 충분하며, 결정을 위한 강력한 데이터를 확보했다고 말했다. 또한 물가상승은 분명 높고 성장률은 낮으며, 서비스 부문 인플레이션은 고착적이고 대처가 까다롭다고 밝혔다. ECB 관료들은 다음 인상 시기를 7월로 본다고 블룸버그가 소식통 인용 보도.