Newsquawk 데일리 유럽 개장 뉴스 - 2026년 9월 8일

이란은 경제전쟁에 대응해 페르시아만에서 봉쇄 경계선까지 해상 배타구역을 설정할 것이며, 미국 봉쇄에 참여하는 선박을 타격할 능력이 있다고 경고했다. 예멘군은 사우디아라비아의 카미스 무샤이트, 아브하 공항, 킹 칼리드 공군기지 등 표적을 향해 탄도미사일과 드론 공격을 가한 것으로 전해졌다. 캐나다의 대미 보복관세가 예정대로 발효됐으며, 미국 트럼프 대통령은 미국의 봄바디어 항공기 판매 중단을 촉구했다. USD/JPY는 하락세를 이어가며 153.00선 아래로 잠시 하락했으며, 이는 일본은행 금리 인상 기대감 속에 엔화 강세가 지속되고 있기 때문이다. 일본 GDP는 상향 수정됐으며, 임금 상승도 예상치를 웃돌았다. APAC 주식은 월스트리트의 방향성 부재 속에 혼조세를 보였으며, 유럽 주식 선물은 보합권 개장세를 시사했다. 전망으로는 독일 무역수지(7월), 미국 ADP 고용변화(주간) 등이 주요 일정이다. 연설자로는 ECB의 Elderson, BoE의 Bailey, Ramsden, Greene, Taylor가 있다. 네덜란드, 독일, 미국에서 공급이 예정되어 있다. 스냅샷 주식 Nikkei 225 -0.2% ASX 200 -0.9% Hang Seng -0.3% Shanghai Comp +0.3% Euro Stoxx 50 9월물 -0.1% DAX 9월물 보합 ES 9월물 -0.1% NQ 9월물 +0.4% 외환 DXY -0.1% (98.81) EUR/USD 보합 (1.1626) USD/JPY -0.6% (153.37) GBP/USD 보합 (1.3540) 채권 미국 T-Note 12월물 +1틱 Bund 9월물 +11틱 미국 10년물 금리 4.78% 독일 10년물 금리 3.39% 에너지 & 금속 WTI 10월물 +1.8% Brent 11월물 +0.8% 금 현물 +0.5% LME 구리 +0.7% 암호화폐 비트코인 -0.4% 이더리움 -0.4% 06:20 BST/01:20 EDT 기준 전망 주요 일정: 독일 무역수지(7월), 미국 ADP 고용변화(주간). 연설자: ECB Elderson, BoE Bailey, Ramsden, Greene, Taylor. 네덜란드, 독일, 미국 공급 예정. Newsquawk 주간 전망 보기. 이란 갈등 이란 최고 국가안보관리 Rezaee는 미국이 이란의 신형 미사일로부터 명확한 경고를 받았으며 경제전쟁에는 페르시아만에서 봉쇄 경계선까지 해상 배타구역으로 대응할 것이라고 말했으며, 미국 군함과 기지에 대한 작전 태세도 근본적으로 재조정했다고 덧붙였다. 이란 국방장관 대행 Ibn Al-Reza는 미국의 대이란 봉쇄에 참여한 선박을 타격할 능력이 있다고 밝혔다. 이란 외무장관 Araghchi는 이슬람협력기구(OIC) 신임 사무총장과 통화하면서 지역 상황을 설명했으며, 이슬람 국가들이 이란의 주권 보호를 위해 통합된 책임 있는 조치를 취할 것을 촉구했다. 이란 IAEA 주재 대사는 미국이나 이스라엘이 IAEA가 보장하는 평화적 핵 시설을 공격할 경우, 그동안 이 조치가 '정상화'될 경우에는 심각한 결과를 초래할 것이라고 경고했다. 예멘군 대변인은 알-자우프의 교정시설에 대한 사우디의 공습으로 수십 명의 사상자가 발생한 데 대해 사우디의 지속적 공격은 처벌 없이 넘어가지 않을 것이라고 밝혔다. 예멘 탄도미사일이 카미스 무샤이트 시로, 예멘 드론 공격이 아시르 주의 아브하 공항으로 발사되면서 사우디 남서부에서 여러 폭발이 보고되었고, 예멘군이 킹 칼리드 공군기지도 겨냥했다는 보도도 있었다. 미국 무역 주식 미국 증시는 노동절로 휴장했다. 관세/무역 캐나다의 대미 보복관세가 예정대로 발효됐다. 미국 트럼프 대통령은 캐나다 봄바디어 항공기의 미국 판매 중단을 촉구했다. 라트비아 총리는 러시아와 벨라루스산 곡물에 300%의 관세를 부과할 계획이라고 밝혔다. 일본 Kihara 관방장관은 중국의 일본산 반덤핑 조치가 관행에 어긋난다며, 부당한 영향이 미치지 않도록 대응하겠다고 밝혔다. APAC 무역 주식 APAC 주식은 월가의 방향성 부재 및 일본 GDP, 중국 무역지표 등 여러 데이터에 대한 주목 속에 혼조세를 보였다. ASX 200은 웨스트팩 소비자심리지수 및 NAB 기업신뢰도 악화로 투자심리가 위축되며 부진했다. Nikkei 225는 최근 환율 강세와 상향 조정된 GDP, 높은 노동현금수입 등 데이터로 차기 일본은행 금리 인상 기대가 높아진 가운데 변동성을 보였다. KOSPI는 기술주 모멘텀과 한국 GDP가 초기 추정과 일치하면서 강세를 기록했다. Hang Seng 및 Shanghai Comp는 홍콩은 현지 기술 및 바이오주 약세로 하락, 중국 본토는 수출입 지표가 양호했으나 예상에는 못 미치면서 혼조 속에 견조함을 유지했다. 미국 주식선물은 명절 공백 이후 혼조세를 보였고, 캐나다 보복관세 발효로 인해 추가 변수가 발생했다. 유럽 주식선물은 현금시장 개장 보합을 시사하며, Euro Stoxx 50 선물은 월요일 현금시장 0.2% 상승 마감 이후 0.1% 하락 중이다. 외환 DXY는 약세이나 최근 명절 이후 주요국 통화 대비 혼조세를 보이며 미국 내 재료 부재, 캐나다의 15~50% 보복관세 발효 속에 하락 폭이 제한됐다. EUR/USD는 블록 내 조용한 뉴스 흐름과 최근 EU GDP 상향에도 불구하고 1.1600선에서 방향성 없는 거래를 보였다. GBP/USD는 1.3550 저항대에서 방향성을 찾지 못하며 보합권에 머물렀으며, 오늘 BoE 연설자(Bailey, Ramsden, Greene, Taylor)가 다수 예정돼 있다. USD/JPY는 일본은행 금리 인상 기대, 노동현금수입 및 2분기 GDP 상향 등 데이터 발표 이후 지속 하락하며 잠시 153.00선 아래로 내려왔다. 일본 재무상 Katayama는 미국-일본 공동개입 이후 외환정책에 변화가 없으며, 질서 있는 외환시장 달성을 위해 미국과 긴밀히 소통할 것이라고 밝혔다. 호주 및 뉴질랜드 주요 교역국의 교역지표 혼조세 및 호주 웨스트팩 소비자심리지수, NAB 기업신뢰도 악화로 자국통화가 약세를 보였다. 중국 PBoC는 USD/CNY 중간값을 6.7804(예상 6.7104, 이전 6.7795)로 고시했다. 채권 미국 10년물 국채선물은 명절 이후 한산한 거래 속에 소폭 상승, 물량 부담도 상존. 미국 3년물 국채 입찰 예정. Bund 선물은 전일 낙폭 일부 만회했으나, 독일 무역지표 발표, EUR 70억 유로 Bund 발행 예정에 상승폭은 제한됐다. 10년 일본국채(JGB) 선물은 수정된 GDP, 노동현금수입이 예상을 상회했음에도 장기물 금리가 하락, 5년물 입찰 부진에도 강세를 보였다. 상품 원유 선물은 노동절 휴장 후 결제 없음 속에 주말 유조선 교전 등 이슈로 전일 강세를 연장하며 점진적으로 상승했다. 미국 트럼프 대통령은 "이란과의 전쟁에서 승리하면 유가가 급락할 것이다. 지금 3달러지만, 궁극적으로는 2달러 아래로 내려갈 것이다. 모든 것이 빠르게 이뤄질 것이고, 이란은 절대 핵무기를 갖지 못할 것"이라고 게시했다. 금 현물은 최근 변동장세를 벗어나 온스당 4,400달러 상회로 꾸준히 상승했다. 구리선물은 LME 가격이 공급 우려와 관세 공포로 사상 최고치로 급등한 뒤 강세를 이어갔다. 암호화폐 비트코인은 등락을 거듭하다 79,000달러 하회하며 하락했다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 재무상 Katayama는 식품에 대한 소비세 인하 재원 확보 노력을 강화할 예정이며, 시장 및 국민과의 소통을 통해 재정정책 신뢰 확보에 힘쓸 것이라고 했다. 또한 특정 환율 수준에 대해 언급하지 않을 것이며, 미-일 공동개입 이후 외환정책 변화 없고 질서 있는 외환시장 달성을 위해 미국과 긴밀히 소통할 것이라고 했다. 데이터 요약 중국 무역수지(달러, 8월) 1,191억 달러 vs. 예상 1,191억 (이전 1,125억) 중국 수출(달러, 8월, 전년비) 25.0% vs. 예상 25.9% (이전 23.9%) 중국 수입(달러, 8월, 전년비) 28.2% vs. 예상 30% (이전 27.5%) 중국 무역수지(위안, 8월) 8,093억 위안 vs. 예상 7,950억 (이전 7,670.7억) 중국 수출(위안, 8월, 전년비) 18.6% (이전 17.8%) 중국 수입(위안, 8월, 전년비) 21.7% (이전 21.2%) 일본 GDP 성장률 최종(2분기) 전기 대비 0.4% vs. 예상 0.3% (이전 0.5%) 일본 연율 GDP 성장률 최종(2분기) 1.4% vs. 예상 1.1% (이전 1.8%) 일본 평균 현금임금(7월, 전년비) 4.7% vs. 예상 3.9% (이전 4.0%) 한국 GDP 성장률 최종(2분기) 전기 대비 0.6% vs. 예상 0.6% (이전 1.8%) 한국 GDP 성장률 최종(2분기) 전년비 3.7% vs. 예상 3.7% (이전 3.6%) 호주 웨스트팩 소비자신뢰지수 변화(9월) -5.2% (이전 6.0%) 호주 NAB 기업신뢰도(8월) -8 (이전 -6) 호주 NAB 기업여건(8월) -1 (이전 4) 지정학 중동 이스라엘 군은 예루살렘 동쪽 슈아파트 난민캠프와 아나타 마을에서 대규모 작전을 개시했다고 발표했다. 이스라엘 재무장관 Smotrich는 영국 대사 추방을 발표하며, 영국 정부가 이스라엘을 공격하고 "반유대주의"를 보이고 있다고 비난했다. 관련 뉴스에서 이스라엘 국가안보장관 Ben-Gvir는 "이제 이스라엘 국가는 포클랜드 제도가 영국이 아르헨티나 국민으로부터 강제로 빼앗은 점령지임을 공식적으로 인정할 때"라고 게시했다. 영국 정부는 요르단강 서안 이스라엘 정착촌에 대한 제재를 가속화할 예정이며, 이 제재는 서안 정착촌과의 무역 금지도 포함될 수 있다고 The Telegraph는 보도했다. 러시아-우크라이나 우크라이나 수도 키이우에서 폭발음이 들렸다. 우크라이나 Zelensky 대통령은 미국이 겨울 동안 우크라이나와 러시아가 전쟁을 완화하고 더 폭넓은 평화 협상 재개 여부를 탐색하고 있다고 Axios 인터뷰에서 밝혔다. 미국 트럼프 대통령과 영국 Burnham 총리는 통화에서 러시아-우크라이나 휴전 추진에 협력하기로 논의했다고 다우닝가가 전했다. 프랑스는 우크라이나에 대한 방공 시스템 제공 계획이 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔다. 기타 쿠바 외교장관은 미국과의 진전, 협상, 또는 향후 협상 일정이 없다고 밝혔다. 한국은 핵추진 잠수함에 대한 IAEA 안전조치 협의 의사를 통보했다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 Burnham 총리는 다음 주 월요일 기업인들을 초청해 다음 달 예산안에서 법인세 인상 우려 속에 노동당의 건실한 경제성장 계획을 설명할 예정이다. 미국 트럼프 대통령과 영국 Burnham 총리는 통화했으며, The Sun은 유엔총회(UNGA)에서 만남 및 사전에 오벌오피스 방문 가능성도 논의되고 있다고 밝혔다. 찰스 국왕은 이달 말 비공개 AI 회의를 개최할 예정이며, NVIDIA(NVDA) CEO Huang과 DeepMind 의장 Hassabis가 초청받았다. 유럽연합 집행위는 대규모 기업 합병에 긍정적 입장을 내비쳤으며, 경쟁총국장 Whelan은 기업이 규모를 키우고 혁신에 기여하는 딜에 대해 더 세밀하게 검토할 것이라고 FT가 전했다. 데이터 요약 영국 BRC 소매매출 모니터(8월, 전년비) 0.5% vs. 예상 1.2% (이전 1.0%)