Newsquawk 데일리 유럽 주식 오프닝 뉴스 - 2026년 5월 13일

아시아/태평양 주식은 주로 차분했던 월가 인계 후 혼조세를 보였으며, 이는 기술주 약세, 유가 상승, 예상보다 강한 인플레이션으로 인해 심리가 위축되었고, 지정학적 상황 역시 불확실한 가운데 이란이 미국과 2차 회담에 들어가기 위한 신뢰 구축 조건 5가지를 제시한 것으로 전해졌다. ASX 200은 주요 비중 업종인 금융섹터 약세와 함께 호주의 최대 대출기관 CBA 주가가 실적 발표 후 약 10% 급락하면서 하락했고, 최근 연방 예산 발표는 위험선호를 자극하지 못했으며 분석가들은 소비주에 타격을 줄 것으로 내다봤다. 닛케이 225는 경상수지와 은행 대출 데이터 호조에도 불구하고, 내달 일본은행(BoJ)의 금리 인상 가능성이 약 70%로 매겨진 매파적 시장 분위기 속에서 초기 손실을 만회했다. 항셍과 상하이종합지수는 실적 발표 소화와 트럼프-시진핑 정상회담 임박에 대한 관심 속에 혼조세를 보였으며, 미국 대통령은 NVIDIA의 Jensen Huang 등 주요 CEO들과 함께 에어포스 원을 타고 베이징으로 향했다. 삼성전자(SSNLF) - 삼성과 노조가 임금협상에 실패하면서 5월 21일부터 18일간의 파업 위험이 고조됐다고 로이터는 전했다. 노조는 SK하이닉스(HXSCL)와의 보너스 격차를 지적하며 임금 인상, 이익 기반 보너스, 명확한 보너스 산정기준을 요구했다. 한국 김민석 국무총리는 파업 예방을 위한 대화를 촉구했으며, 정부도 이를 두고 긴급 국무회의를 소집했다. 유럽 마감지수 마감지수: 유로스톡스 50 -1.41% (5,813), Dax 40 -1.54% (23,975), FTSE 100 -0.04% (10,265), CAC 40 -0.95% (7,980), FTSE MIB -1.36% (48,991), IBEX 35 -1.56% (17,574), PSI -1.26% (9,050), SMI +0.14% (13,120), AEX -1.55% (999) 섹터: 에너지 1.04%, 소재 -0.89%, 산업재 -2.04%, 임의소비재 -0.69%, 필수소비재 1.31%, 헬스케어 0.84%, 금융 -1.65%, IT -3.06%, 통신 -0.84%, 유틸리티 -1.09% FTSE 100 BP (BP/ LN) - 미국철강노동자노조(USW)는 회사 측에 의미 있고 성의 있는 협상 재개를 요청했다고 밝혔다. (USW) 기타 영국 기업 브로커 리포트 변경 DAX Allianz (ALV GY) - 2026년 1분기(유로): 영업이익 45.2억(예상 43.7억, 전년동기 42.4억), 조정 EPS 9.96(전년동기 6.61), 매출 530억(전년동기 540억), 2026년 전망 재확인, 2026년 영업이익 164~184억 유로로 전망. 애널리스트 및 투자자 컨퍼런스 콜 13:30 BST 예정. Brenntag (BRN GY) - 2026년 1분기(유로): 매출 36.6억(예상 37억), 영업이익 9.5억(전년동기 10.2억), EPS 0.68(전년동기 0.93). 2026년 영업 EBITDA 전망 유지. Deutsche Telekom (DTE GY) - 2026년 1분기(유로): 매출 299억(예상 284억), 조정 EBITDAaL 115억(예상 113억). 2026년 조정 EBITDAaL 가이던스 "약 475억"(이전 "약 474억")로 상향, FCF는 "19.8억 초과"(이전 "약 19.8억"). Rheinmetall(RHM GY)과 드론 방어체계 공동 개발 계획 확인. E.On (EOAN GY) - 2026년 1분기(유로): 조정 EBITDA 33억(예상 31.7억). 연간 전망: 조정 EBITDA 94~96억(예상 93.3억). 2026년 및 2030년까지 가이던스 재확인. Merck (MRK GY) - 2026년 1분기(유로): 매출 51.3억(예상 50.8억), 조정 EBITDA 15.3억(예상 14.6억), 조정 EPS 2.11(예상 1.95). 2026년 조정 EPS 7.30~8.20(이전 7.10~8.00)로 상향, 연간 조정 EBITDA 57~61억(예상 58.4억), 순매출 204~214억(예상 208.9억). 중기 가이던스 재확인. 코멘트: 2026년 1분기 Merck는 포트폴리오 전반에 견고한 수요 기록. RWE (RWE GY) - 2026년 1분기(유로): 조정 EBITDA 16억(예상 16.6억), 조정 EPS 0.85(전년동기 0.68). 해상풍력 조정 EBITDA 5.7억(전년동기 3.8억). 연간 조정 EBITDA 52~58억(예상 55.2억) 전망 유지. Siemens (SIE GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 198억(예상 201억), 수주 241.1억(예상 226억), 순이익 22.4억(-8.3% 전년동기비). 5년간 최대 60억 유로 자사주 매입 발표, 2026년 전망 재확인. 2026년 환율·포트폴리오 조정 후 매출 성장률 6~8% 및 1 이상 북투빌 비율 예상. Digital Industries 2026년 조정 매출 성장 7~10%(이전 5~10%), 이익률 17~19%(이전 15~19%)로 상향. Smart Infrastructure 2026년 조정 매출 성장 8~10%(이전 6~9%), 이익률 18~19% 유지. 컨퍼런스 콜 07:00 BST 예정. 기타 독일 기업 Auto1 (AG1 GY) - 2026년 1분기(유로): 매출 24.4억(예상 23.8억), 조정 EBITDA 5,980만(예상 5,950만). 2026년 연간 전망 유지. Ceconomy (CEC GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 54.7억(전년동기 52억), 조정 순이익 -6,800만(전년동기 -2,900만). Evotec (EVT GY) - 미화 1억 2,500만 달러 전환사채 발행. Hapag Lloyd (HLAG GY) - 2026년 1분기(달러): 매출 49.1억(전년동기 53.1억), EBITDA 4.94억(전년동기 11억). CEO: "2026년 1분기는 저조했으며, 기상 이슈에 따른 공급망 혼란과 운임 압력이 큰 폭의 실적 감소를 초래했다." 2026년 전망 변동 없음: 어려운 시장환경에서 수익 감소 예상. Sixt (SIX2 GY) - 2026년 1분기(유로): 매출 9.29억(예상 9.17억). 2026년 가이던스 확인. Talanx (TLX GY) - 2026년 1분기(유로): 보험 매출 121억(전년동기 124억), EBIT 16.14억(전년동기 12.73억), 순이익 7.74억(전년동기 6.04억). 2026년 전망 확인. TUI (TUI1 GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 37억(예상 37.2억), 조정 EBIT 손실 1.9억, 2026년 전망 재확인(지정학적 긴장 심화 없을 경우). 코멘트: 2026년 하계 출발 직전 예약 증가 등 소비자 신중, 하반기 휴가경험사업 부문 수요 강세, 현 시장 환경 대응여력 양호. 브로커 리포트 변경 CACEiffage (FGR FP) - 2026년 1분기: 매출 57억(예상 57억), 2026년 전망 재확인. 독일 데이터센터 시장 진출 위해 Hand & Werk 지분 과반 인수, 올해 완료 예정. 기타 프랑스 기업 Alstom (ALO FP) - 2026년 회계연도(유로): 조정 EBIT 11.7억(예상 11.7억), 매출 192억(예상 190억). CEO: "시장 모멘텀 견고하다." 2026/27년 전망 재확인. 실행 우선과제, 비용구조 효율화, 프로세스 단순화, 조달 비용 절감 추진. 중동 등 지정학적 상황 추가 악화 없고, 변동 관세 완화능력 지속 가정. Elis (ELIS FP) - Elis는 스위스 Wäsche Perle 인수로 네트워크 확장 지속 중. Eutelsat (ETL FP) - 2026년 3분기(유로): 매출 2.93억(예상 2.909억), 수주잔고 34억(전년동기 36억). 2025/26년 목표 재확인. Vallourec (VK FP) - 2026년 1분기(달러): 매출 9.75억(전년동기 10.43억), EBITDA 2.2억(전년동기 2.16억), 영업이익 1.56억(전년동기 1.54억). 미국 가격 개선, 하반기 국제사업 호조 예상, 연간 전망 유지. 브로커 리포트 변경 Worldline (WLN FP) - Jefferies, 투자의견 Buy 재개 범유럽 ABN AMRO (ABN NA) - 2026년 1분기(유로): 영업이익 22.9억(예상 22.9억), 순이익 6.93억(예상 5.69억), NII 16.4억(예상 15.9억), CET1 비율 15.5%(예상 15.4%). 연간 비용 가이던스 기존 56억→약 55억 유로로 하향. 애널리스트 및 투자자 콜 08:00 BST 예정. Recordati (REC IM) - 2026년 1분기(유로): 매출 7.134억(예상 7.09억), EBITDA 2.836억, 전년동기비 +5%. 연매출 27.3~28억, 2027년 목표 변동 없음. Wienerberger (WIE AV) - 2026년 1분기(유로): 매출 10.3억(예상 10.4억), 영업 EBITDA 9,700만(전년동기 1.3억), 세후순이익 -3,000만(전년동기 500만). 2026년 EBITDA 전망 유지, 다만 중동분쟁으로 가시성 제한 강조. 브로커 리포트 변경 Heineken (HEIA NA) - JPMorgan, Overweight→Neutral 하향 승리 Zurich Insurance (ZURN SW) - 2026년 1분기(달러): P&C 원수보험료 156억(전년동기 133억), P&C 보험매출 120억(전년동기 108억). CFO: "모든 사업이 강한 출발을 했으며, 타깃 사업부문과 고객 부문 전반에 걸쳐 성장이 가속화되고 있다. 자본 여력도 강해 불확실한 현 환경에서도 2027년 목표 달성에 차질 없을 것." (Zurich Insurance) 기타 스위스 기업 Adecco (ADEN SW) - 2026년 1분기(유로): EPS 0.50(전년동기 0.48), 매출 56.6억(전년동기 55.7억), 2분기 총마진은 계절성으로 전분기 대비 "하락" 가이던스. 브로커 리포트 변경 Belimo Holding (BEAN SW) - Barclays, 투자의견 Overweight 개시 Swatch (UHR SW) - RBC, Underperform→Sector Perform 상향 스칸디나비아 Bavarian Nordic (BAVAB DC) - 2026년 1분기(덴마크 크로네): 매출 10.6억(예상 11.2억). 연간 전망: 55~57억(예상 52.1억). Mowi (MOWI NO) - 2026년 1분기(유로): 매출 15.4억(전년동기 13.5억), EPS 0.27(전년동기 0.29). NKT (NKT DC) - 2026년 1분기(유로): 조정 EBITDA 9,700만(예상 8,450만), 매출 8.64억(전년동기 8.37억). 2026년 전망 변동 없음. 브로커 리포트 변경 미국 마감지수: SPX -0.16% (7,401), NDX -0.87% (29,065), DJI +0.11% (49,766), RUT -0.97% (2,842) 섹터: 임의소비재 -1.06%, 기술 -0.99%, 산업재 -0.40%, 소재 -0.15%, 통신서비스 +0.09%, 유틸리티 +0.10%, 부동산 +0.10%, 에너지 +0.71%, 금융 +0.72%, 필수소비재 +1.56%, 헬스 +1.93% Brown-Forman (BF.B) - Brown-Forman은 월요일 경쟁사 Sazerac의 약 150억 달러(주당 32달러) 현금 인수 제안을 거절했다고 WSJ가 소식통을 인용해 보도. (WSJ) Eli Lilly (LLY) - Eli Lilly에 따르면 후기 임상시험 결과 비만 환자가 고용량 주사제 인크레틴 요법에서 Foundayo 또는 저용량 Zepbound로 변경 시 장기 체중감량을 유지한 것으로 나타남. SURMOUNT-MAINTAIN 시험에서 Zepbound MTD 및 5mg 모두 1차 및 주요 2차 목표 달성. ATTAIN-MAINTAIN 시험에서는 Foundayo로 전환 시 체중 유지에 성공, 1차·2차 목표 충족. (Eli Lilly) JPMorgan (JPM) - FT 보도에 따르면, JPMorgan은 글로벌 M&A 활동 증가 속에 투자은행 부문 대대적 개편의 일환으로 고위급 인사 재편을 단행한다. 이로써 M&A 업무 담당자는 산업별 커버리지 그룹으로 조정되며, Dorothee Blessing, Kevin Foley, Jared Kaye가 글로벌 투자은행 부문 공동대표가 되고, Charles Bouckaert가 Anu Aiyengar를 대신해 글로벌 M&A 대표를 맡으며, Aiyengar는 글로벌 투자은행 회장으로 승진한다. (FT)