Newsquawk 데일리 미국장 오프닝 뉴스 - 2026년 5월 1일

노동절로 인해 유럽에서는 거래가 한산하며, FTSE 100은 NatWest와 AstraZeneca로 인해 하락세를 보임. 미국 주가지수 선물은 다소 혼조세. Apple(+2.8%)은 아이폰 판매 호조로 실적이 견고하게 나오며 강세를 보임. SanDisk(-6.1%)는 3분기 실적 호조에도 하락. DXY는 소폭 하락; USD/JPY는 155선까지 하락하며, 개입에 따를 가능성 있음. 채권선물은 제한된 시장에서 거래되며, 미국 주요 지표 대기중. 원유 선물은 지정학적 리스크 속에 강세 지속. 예정된 주요 일정: 미국 ISM 제조업지수(4월), 연설: 영란은행 Pill, 실적 발표: Chevron, Colgate, Exxon, Moderna, Estee Lauder 등. 휴일: 노동절(유로존 현금 및 파생상품 마감). 유럽 무역/이란 미국 트럼프 대통령이 향후 [이란 관련] 진로에 대한 결정을 며칠 내에 내릴 것으로 예상된다고 NBC가 미국 정부 관계자를 인용하여 보도. 미국 트럼프 대통령은 결코 이란에 농축 우라늄 승인을 내리지 않을 것이라며, 이란이 영원히 핵무기를 갖지 않을 것이라는 보장이 필요하다고 밝힘. 호르무즈 봉쇄는 100% 효과적이라고 언급. 트럼프 행정부 고위 관리는 War Power Resolution 목적상 2월 28일에 시작된 적대행위가 종결되었다고 밝힘. 이란 사법부장은 이란은 강요에 기반한 협상을 받아들일 수 없으며, 협상 테이블을 떠난 적이 없다고 이란 언론이 전함. 이란 국가안전위원회 위원 Rezei는 "우리는 현재 적과의 전쟁 2단계에 있다... 해상 봉쇄는 전쟁의 연장이다... 현재 휴전 상황이 아니다"고 Mehr가 보도. 전체 발언: "이란은 포위될 수 없다; 우리는 수출입을 위한 다양한 방법을 갖고 있다. Mehr와의 대화에서 Ebrahim Rezaei는 "적이 군사 전쟁과 직접 대결에서 실패하자 해상 봉쇄로 전환했으며, 현재 적과의 전쟁 2단계에 있다"라고 밝힘. 즉, 해상 봉쇄는 미국이 우리에게 시작한 전쟁의 연속이다. 따라서 현재 우리는 휴전 상황이 아니다. 마즐리스 국가안전위원회 위원은 미국이 해상에서 이란을 봉쇄할 운용 역량이 없다고 하며, "우리의 유일한 환적 경로가 페르시아만과 호르무즈 해협만은 아니다"라고 언급. 미국 중부사령부(CENTCOM) Cooper 사령관은 트럼프 대통령에게 새로운 대이란 선제공격 작전 계획에 대해 45분간 브리핑했다고 Axios의 Ravid가 소식통을 인용해 보도. 이란 외무부 대변인은 조속한 협상 결론을 기대하는 것은 책임 있는 태도가 아니며, 상대방은 이란의 제안에서 제공된 기회를 활용하지 않았으므로 모든 상황에 대비해야 한다고 언급. 미국과 이스라엘 정권은 약속 파기로 유명하며, 전쟁 재발 방지의 가장 큰 보장은 이란의 힘이라고 발언. 드론 공격이 이라크 에르빌 동쪽의 이란계 쿠르드 반정부 진영 캠프를 타격했다고 로이터는 보안 소식통을 인용해 보도. 방공 소리는 테헤란 일대에서 포착됐으며, 미세 드론 및 정찰 드론 대응과 관련 있다고 Tasnim 보도. 일부 테헤란 지역에서 방공 소리 포착, 이유는 불분명하다고 Mehr News가 전함. 주식 유로존 현금 및 파생상품 시장은 노동절로 휴장. FTSE 100(-0.6%)은 NatWest(-4.2%), AstraZeneca(-2%) 등, 광산주 전반적 압력으로 하락. 영국 은행 관련해선 주요 지표가 견조하고 연간 수익 가이던스 상향, 다른 부문들도 재확인했으나, 1분기 호실적에도 주가는 하락세; 일부는 순이자수익 1.4% 감소를 이유로 듬. AstraZeneca는 미국 FDA가 유방암 치료제에 반대표를 던진 후 주가 하락. 미국 주가지수 선물은 변화 없는 선을 오가고 있음. 개장 전 거래에서 Apple(+2.8%)은 실적·매출 모두 예상 상회, 아이폰 및 서비스 부문 판매 호조, 중국 매출 예상 이상, 긍정적 가이던스, 메모리 비용·공급 제약 대응 신호로 강세. Sandisk(-6.1%)는 실적·매출·가이던스 모두 예상 상회에도 주가는 하락, 기대치가 이미 상당히 높았다는 평가. 세션별 유럽 프리마켓 주식 뉴스 확인 추가 뉴스 확인 외환 USD/JPY는 오늘 아침 한 차례 더 하락, 목요일 저점 155.55를 깨고 155.48까지 하락. 목요일에는 일본 기획재정부 Katayama 장관의 강경 발언, 뒤이어 외환 담당관 Mimura의 언급이 USD/JPY를 2% 넘게 하락시켰음. 이후 Nikkei는 일본 정부 관계자의 공식 개입 확인을 인용 보도했으나, 공식 확인은 아직 없음. Mimura는 개입 관련 언급을 거부했고, 5월 말에야 외환 개입 가능성 수치를 발표할 예정. 일부 데스크는 목요일 언급/가능성 있는 개입이 브렌트 가격 약세에도 연쇄 작용일 수 있다고 해석. 그러나 오늘 아침 브렌트 26년 7월물 가격은 변동 없음. 오늘 아침 150pips+ 급등락이 실제 개입 때문인지는 불확실하나, 영국 시간 오전 7:45(일본 15:45)는 유동성이 적은 시간대이자 도쿄장 마지막 1시간, 유럽 휴일, 월말 등 복합적으로 유동성 부족 환경에 해당하며, 개입 효과를 극대화하는 여건임. 오늘 아침 변동에서 USD/JPY는 157.05에서 155.48까지 156pips 하락, 현재는 절반을 만회중. 시장 참여자들은 일본 실질금리가 여전히 낮으며 에너지 가격이 높게 유지될 가능성을 반영 중. 이에 대해 MUFG는 USD/JPY가 빠르게 반등할 것으로 전망. DXY는 JPY 움직임에도 견고, 잠시 98.00 밑으로 하락 후 대부분 만회. 이번 주 동안 98.50선 양쪽의 100·200일 이동평균 근처에서 등락 반복할 것으로 보임. 4월 30일 기준 일본은행 자료상 외환개입 규모는 약 JPY 5.4조엔. 채권 대규모 시장 휴장과 함께 유동성 한산·지표 적음에 주요 벤치마크는 대체로 보합. 미국채는 110-17+ ~ 110-22+ 좁은 구간, 제조업 PMI 및 ISM 제조업지수 발표 대기중. 오늘 일정에는 연준 Miran, Powell 의장이 연임하지 않을 경우 Warsh가 그 자리를 승계할 가능성을 언급한 바 있음, Miran이 자리에서 물러날 듯. 영국 국채(Gilts)는 15틱 하락 개장 후 86.36 저점까지 하락, 그러나 목요일 85.90보다는 상회. 제조업 PMI 최종치엔 반응 없음, 뚜렷한 가격 압력 및 선매수 경향 확인됨. 앞서, 영란은행 수석이코노미스트 Pill은 예정된 연설에 나설 예정; 4월 회의에서 유일한 매파적 이견자로, 3가지 시나리오와 비교해 2차 효과 위험은 상방으로 본다고 언급, "신속하지만 완만한 금리 인상"이 가격 안정 상방 위험 완화에 도움 될 것이라 밝힘. 일본: 10년 인플레이션 연동국채(JGB) 2,500억엔 입찰: 응찰률 3.40배, 최저 낙찰금리 0.578%. 호주: 4.5% 2033년 국채 10억 AUD 입찰: 응찰률 3.56배, 평균금리 4.8608%. 원자재 지정학 이슈에서 트럼프 행정부는 War Powers Resolution 상 정전을 이유로 적대행위 종료로 간주, 60일 내 의회 승인 요건을 우회. 다만 긴장 지속 및 관련 법의 집행 약화 경향 속에서 트럼프의 입장은 일관되지 않음—이란과의 합의 필요 여부를 오가면서도, 이란은 결코 핵무기를 보유해선 안 된다는 입장. 이란 군사 역량이 크게 약화됐다고 강조하나, 정전 지속성은 불투명. 한편, CENTCOM은 이미 세부 타격 옵션 제시하며 며칠 내 차기 조치 결정 예정. 외교적으론 교착 상태 지속, 이란 내부 전략 이견, 외부(이스라엘 등)는 협상 붕괴 및 사태 확전을 예상, 에너지 인프라 타격 가능성 존재. 이란은 모든 시나리오에 대비하며, 강경 방어·한정적 군사 대응 지속. 원유 가격은 WTI 6월물이 USD 104.13-106.65/bbl, 브렌트 7월물은 USD 110.33-112.45/bbl 중간으로 고가 유지. 오늘 아침은 APAC·유럽 대규모 휴장으로 변동폭 제한. 목요일과 달리, 오늘 아침엔 JPY 강세에도 유가 영향 없음.(외환 참고) 금/은 현물가는 약세, 원유강세로 귀금속군 전반적 압박, DXY 하락과 0745BST 기준 JPY 급등에도 별다른 가격 반응 없음. 금 현물은 전일 USD 4,539-4,647.05/oz 범위. 비철금속 혼조, 3개월 LME 구리는 USD 13,008.53-13,121.88/t 좁은 범위에서 변동, 중국시장 밤샘 휴장·유럽 휴장 영향. 미국 트럼프 대통령의 광물 매장량 보유고가 중국산 희토류 구매 예정이라고 전해짐. 백악관, 대통령 허가로 브리저 파이프라인 확장 사업의 미국-캐나다 국경 시설 건설·운영·유지 승인. 양국간 원유 및 석유제품 운송 허용. 무역/관세 일본 총리 Takaichi는 베트남, 호주 방문 예정임을 밝힘. "양국 현지방문을 통해 중동 정세를 감안, 에너지 및 핵심광물 공급망 회복력 강화 협력 의지를 확인. 이러한 조치들이 일본 내 원유·석유제품 등 필수물자 조달에도 중요하다 생각."이라고 언급. USTR Greer는 중국 부총리 He Lifeng과 회동에서 미·중 무역이사회 설립 제안했다고 밝힘. USTR Greer는 영국산 일부 상품에 대한 미국의 특혜 연장을 밝힘. 주요 유럽 데이터 요약 영국 M4 통화공급(3월) 전월비 0.8%(예상 0.5%, 이전 0.6%) 영국 순개인대출(3월) 전월비 80억파운드(예상 59억, 이전 68억) 영국 BoE 소비자신용(3월) 18.95억(이전 19.35억) 영국 모기지 승인(3월) 63,530건(예상 60,000, 이전 62,580) 영국 모기지 대출(3월) 61.5억(이전 48.4억) 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치(4월) 53.7(예상 53.6, 이전 51.0) 영국 전국주택가격 전년비(4월) 3.0%(이전 2.2%) 영국 전국주택가격 전월비(4월) 0.4%(예상 -0.3%, 이전 0.9%) 중앙은행 ECB Kocher는 2차 인플레이션 효과를 관찰하기엔 아직 이르다고 언급. ECB Nagel은 전망이 크게 개선되지 않는 한 ECB가 6월에 대응하는 것이 더 적합하다고 언급. ECB Muller는 ECB가 금리를 인상할 필요성이 높아지고 있으며, 에너지 가격 상승이 이미 전가되고 있다고 언급. 주요 미국 헤드라인 미국 트럼프 대통령이 국토안보부(DHS) 예산안을 서명. 지정학: 러시아-우크라이나 현지 주지사가 우크라이나 오데사 지역 항만 인프라가 피해를 입었으며 두 명이 부상했다고 발표. 우크라이나군이 러시아 Tuapse 정유소에 또 한 차례 공격해 화재 발생, Kyiv Independent 인용 보도. 주일 우크라이나 대사가 로이터에 일본의 군수장비 공급을 요청했다고 밝힘, 일본의 무기수출 규정 완화 이후. 기타 중국 외교부장은 대만 문제가 미·중관계에서 최대 위험요인이라며 미국 국무장관 Rubio에게 양국관계 안정 유지 촉구. 암호화폐 비트코인은 오늘 아침 1.5% 가량 강세, 77,000달러 상회, 이더리움도 소폭 상승하며 2,300달러 접근. 아시아-태평양 거래 아시아-태평양 증시는 미국장 강세 영향을 받아 견조한 상승. 대부분 시장은 노동절로 휴장. ASX 200은 8일 연속 하락 후 반등. 광산주가 강세, 에너지주는 목요일 유가 하락 여파로 부진. ANZ는 현금이익이 예상 상회했고, 우발위험 대비 충당금률 상향(4bp) 탓에 주가는 하락. 니케이225도 외환 개입설 속 갑작스런 JPY 강세에도 견조한 상승. Tokyo Electron은 4분기 실적 호조에 힘입어 상승. 주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 최고 외교관 Mimura는 외환 관련 언급 거부. 주요 아태 데이터 요약 호주 PPI 전기비(1분기) 0.4%(예상 1.5%, 이전 0.8%) 호주 PPI 전년비(1분기) 3.0%(이전 3.5%) 호주 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치(4월) 51.3(이전 49.8) 일본 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치(4월) 55.1(예상 54.9, 이전 51.6) 일본 외국인 주식투자(4월 25일) 8,079억(이전 23,806억) 일본 외국 주식투자(4월 25일) 412억(이전 3,383억) 일본 외국인 채권투자(4월 25일) -7,869억(이전 -2,947억) 일본 외국 채권투자(4월 25일) -8,877억(이전 -88억) 일본 도쿄 핵심 CPI 전년비(4월) 1.5%(예상 1.8%, 이전 1.7%) 일본 도쿄 CPI 식료품·에너지 제외 전년비(4월) 1.9%(예상 2.3%, 이전 2.3%) 일본 도쿄 CPI 전년비(4월) 1.5%(예상 1.6%, 이전 1.4%) 뉴질랜드 건축허가 전월비(3월) -1.3%(이전 2.7%) 뉴질랜드 ANZ 로이 모건 소비자신뢰(4월) 80.3(이전 91.3)