미국 주식 데일리 오프닝 뉴스 - 미국, 하이퍼스케일러 대상 관세 예외 계획; TSM 1월 매출 수개월 내 최고치; ON, 혼재된 전망에 하락; OpenAI, 광고 도입; AMZN, AI 콘텐츠 마켓플레이스 계획; PPRUY, 판매 가속화

오늘의 주요 일정: 앞으로 예정된 일정: 미국에서는 주간 ADP 고용 데이터가 발표될 예정(지난 4주간 평균 주당 7,750명). 4분기 고용비용도 발표된다. 12월 소매판매는 전월대비 0.4% 증가 예상(이전 0.6%), 휘발유/자동차 제외 지표는 0.2% 증가 예상(이전 0.4%). 11월 기업 재고, 주간 레드북도 발표된다. 애틀랜타 연방준비은행은 현재 4분기 성장률 4.2%를 모델링하는 GDPnow 추정치를 업데이트할 예정이다. 오늘 연설자로는 연준 Hammack, Logan(모두 2026년 의결권자)이 있다. 에너지 부문에서는 EIA가 오늘 STEO 보고서를 발표하고, 장마감 후 API가 주간 에너지 재고 지표를 발표한다. 오늘 공급 일정에는 네덜란드가 2044년 만기 그린 DSL 15~20억 유로 발행, 영국은 2031년 만기 국채 37.5억 파운드 발행, 독일은 Bobls 50억 유로 발행, 미국은 3년물 국채 580억 달러 입찰이 있다. 오늘 주목할 기업 실적으로는 Coca-Cola(KO), Gilead(GILD), Welltower(WELL), S&P(SPGI), CVS Health(CVS), Duke Energy(DUK), Marriott(MAR), Spotify(SPOT), Robinhood(HOOD), Ford(F), Ecolab(ECL), Cloudflare(NET) 등이 있다. 뉴스: 거시 연준 의장 지명자 Warsh - President Trump는 Fox News에 자신의 연준 의장 지명자가 미국 경제성장률을 15%까지 견인할 수 있다고 말했다. Trump는 Kevin Warsh가 이전 인선 과정에서 차점자였으며, 현 연준 의장 Powell을 선택했던 것이 큰 실수였다고 말했다. 연준 발언 - Fed Governor Miran(의결권자, 비둘기파)은 중앙은행 대차대조표를 더 축소해야 한다고 하면서도, 위기 시에는 대규모 자산매입을 계속할 수 있어야 하며, 이는 연준의 시장 영향력을 축소하고 미래 충격에 대한 정책 유연성을 확보할 것이라 말했다. Miran은 인플레이션에 실질적 영향을 주기 위해서는 달러 가치가 훨씬 더 급격히 하락해야 하며, 최근 달러 약세는 통화정책에 의미 있는 영향을 주지 못했다고도 밝혔다. Fed Waller(의결권자)는 President Trump 당선 이후 암호화폐 시장을 부양한 낙관론이 최근 하락장으로 인해 희미해졌다고 말했다. 베네수엘라 - 베네수엘라 임시정부는 볼리바르화 지지 차원에서 민간은행을 통한 달러 판매를 확대하고 있다. 현지 은행들은 이번 주 2억8,000만 달러를 달러 경매 방식으로 판매할 예정이며, 중앙은행이 지난달 말 추가로 공개한 5억 달러에 더해진다. 영란은행 - BoE의 Mann은 Trump의 무역전쟁이 영국 인플레이션을 부추기고 있다고 주장했다. 중국이 미국 관세비용을 상쇄하기 위해 대(對)영국 수출가격을 인상하고 있다는 것이다. Mann은 중국 무역 우회로 인해 영국이 이득을 볼 것이라는 주장도 일축했고 영국의 약한 성장률을 비판했다. 무역 미중 - Politico는 소식통을 인용해 President Trump가 4월 첫 주 중국에서 시진핑 국가주석과 회담할 예정이라고 보도했다. 이번 방문은 양국 정상 간 고위급 양자 교류로 간주된다. 미국 관세 - 하원 공화당은 President Trump의 관세안 표결을 저지하는 절차적 동의안을 진전시켰으며, 이에 따라 최소 7월 이후까지 심의가 연기될 수 있다고 블룸버그가 보도했다. 이번 주 해당 동의안이 표결된다. 공화당의 다수 차이가 적어 이탈표가 나올 경우 지연이 끝날 위험도 있다. 무역 긴장이 고조되기 시작한 작년 3월 이후의 연장선이다. 빅테크 - FT는 Trump 행정부가 Amazon(AMZN), Google(GOOG), Microsoft(MSFT) 등 미국 하이퍼스케일러 대상으로 TSMC의 미국 투자 약정과 연계된 관세 예외를 계획 중이라고 보도했다. 이번 방안은 TSMC의 1,650억 달러 규모 미국 증설 약정에 비례해 향후 반도체 관세를 면제해주는 형태로, 2,500억 달러 규모 반도체 투자 등 더 넓은 무역 협정의 일환이다. 미국-대만 - 대만 친리춘 부총리는 워싱턴에 자국 반도체 공급망의 40%를 미국으로 이전하는 것은 불가능하다고 밝혔다(CNBC 보도). 그는 상무장관 Lutnick이 설정한 목표에 반대 입장을 표명했다. 양국 간 2,500억 달러 투자 및 관세 인하 무역협정이 체결됐음에도, 대만은 반도체 생태계가 국내에 근거해야 한다는 입장을 고수하고 있다. 미국-캐나다 - President Trump는 디트로이트와 캐나다를 연결하는 Gordie Howe International Bridge 개통을 저지하겠다고 위협하며 양국 간 정치적 긴장이 고조되고 있다. 캐나다 재원으로 건설된 이 교량은 8년 간의 공사 끝에 완공을 앞두고 있으며, 디트로이트-윈저 통행 혼잡 해소가 목적이다. 지정학 중국-대만 - 중국은 지미 라이 선고 이후 홍콩의 국가안보 조치를 확장할 계획을 시사했다고 블룸버그가 보도했다. 중국 국무원은 금융, 해운 등 홍콩 주요 산업의 안보를 강화하겠다고 밝혔으며, 개발과 안보를 결합한 전방위적 전략을 주문했다. 이는 라이 석방을 촉구하는 국제사회의 목소리가 재점화되는 가운데 나온 조치다. 뮌헨안보회의 - Rubio 국무장관은(2월 13~15일) 뮌헨 안보회의에 참석해 외교카운터파트들과 만남을 가질 예정이라고 국무부가 발표했다. 이후 슬로바키아로 이동, 역내 안보·원자력 에너지·군 현대화·나토 공약 등 논의를 할 예정이다. 미국-러시아 - 미국은 부통령 JD Vance가 민간 원자력 협정에 서명한 이후 아르메니아의 대(對)러시아 에너지 의존 탈피를 지원하기 위해 최대 90억 달러 투자 의향을 표명했다. 기술 빅테크 - FT는 Trump 행정부가 Amazon(AMZN), Google(GOOG), Microsoft(MSFT) 하이퍼스케일러 대상, TSMC 미국 투자와 연계한 반도체 관세 면제(카브아웃)를 계획 중이라고 재차 보도했다. 데이터 센터 - Politico에 따르면 Trump 행정부는 주요 IT기업과 자발적 협약 체결을 추진, AI 데이터센터 확장에 따른 가정 전기요금 상승, 수도자원 보호, 전력망 안정성 보장을 목표로 한다. 초안에는 발전 투자, 송전 인프라 확충, 전력망 안정 및 지역사회 기여 의무가 담겨 있다. TSMC(TSM) - Bloomberg에 따르면 TSMC 1월 매출은 127억 달러로 전년비 37% 증가, 수개월 만에 가장 높은 성장세를 보였다. 이는 연간 가이던스(약 30%)를 상회하며, 글로벌 AI 수요 지속에 따른 것이다. 다만 설(음력설) 시점 영향이 일부 반영됐을 수 있다. ON Semiconductor(ON) - ON, 4분기 실적서 시장 기대치 상회에도 전망이 혼재돼 시간외거래 4% 하락. 4분기 조정 EPS 0.64달러(예상 0.62달러), 매출 15.3억 달러(예상 15.4억 달러). 1분기 조정 EPS 0.56~0.66 달러(예상 0.61달러), 매출 14.35~15.35억 달러(예상 15.1억 달러) 예상. 전략적으로 자동차, 산업, AI 데이터센터 전원 분야 투자에 집중함을 재확인. 세일즈포스(CRM) - 비즈니스 인사이더에 따르면 세일즈포스는 이달 초 마케팅, 제품관리, 데이터분석, Agentforce AI 제품 등에서 1,000명 미만 해고. 경영진 교체와 함께 CEO가 AI 통해 지원인력이 9,000명에서 5,000명으로 감축됐다고 밝힘. Palantir Technologies(PLTR) - 투자자 Michael Burry는 Palantir가 4분기 호실적에도 여전히 비관적 견해를 유지한다고 밝혔다. 그는 2025년 11월 고점(207.52달러)과 목선(140달러)으로 숄더-헤드-숄더 패턴 가능성을 언급하며, 83달러, 54달러까지 40% 이상 하락 위험을 시사. Amkor Technology(AMKR) - 4분기 조정 EPS 0.69달러(예상 0.44달러), 매출 18.9억 달러(예상 18.4억 달러). 1분기 EPS 0.18~0.28달러(예상 0.24달러), 매출 16~17억 달러(예상 15.4억 달러). 2026년 전략적 투자 확대에 따라 연간 설비투자 25~30억 달러 목표. Parsons(PSN) - Parsons는 국무부가 관리하는 해외보안설치서비스(OSIS II) 계약에서 9,100만 달러 규모 1년 연장 수주. 이는 10년 계약 중 7차 옵션 적용 연장으로, 전체 사업가치는 약 11.2억 달러. 커뮤니케이션 OpenAI, Omnicom(OMC), WPP(WPP) - OpenAI는 미국 일부 무료·유료(ChatGPT 월 8달러) 이용자를 대상으로 광고를 도입했다. 광고주는 최소 20만 달러를 부담해야 하며, Omnicom, WPP, Dentsu와 그 클라이언트 30여 곳이 참여(Ad Week 보도). Alphabet(GOOG) - Alphabet은 200억 달러 회사채(kor, 달러화) 발행을 추진하며, 수요는 최대 1,000억 달러로 예상보다 높았다. 이는 AI 연계 기업채로서 역대 최대 수요 중 하나라고 블룸버그가 보도했다. 별도로 Alphabet은 처음으로 스위스 프랑 채권도 3, 6, 10, 15, 25년 만기로 다섯 개 트렌치로 발행 예정. Verizon(VZ) - Hagerty 상원의원은 Verizon이 2020년 대선 및 President Trump 수사 과정에서 자사 통화기록을 법무부에 제공한 데 대해 FCC에 문제제기했다. Hagerty는 Verizon에 위법 인정 또는 FCC 조치 수용을 요구했다. Verizon은 소환장이 형식상 정당했고, 비밀유지명령 하에 이행했다고 해명했다. Tencent Holdings(TCEHY) - 텐센트 산하 Riot Games는 격투게임 2XKO 개발팀의 참여도 부족을 이유로 인력 감축에 착수했다.(PC→콘솔 확장 후) Clear Channel Outdoor(CCO) - Clear Channel은 Mubadala Capital, TWG Global에 62억 달러(기업가치) 전액 현금거래로 인수되기로 합의했다. 주당 2.43달러, 10월 16일 미반영가 대비 71% 프리미엄. 이사회 만장일치 승인, 2026년 3분기 내 거래 마감 예상. 금융 Standard Chartered(SCBFY) - 스탠다드차타드 CFO Diego De Giorgi는 2년 만에 퇴사, Apollo(APO) 유럽사업 총괄로 이동. Peter Burrill이 그룹 임시 CFO로 임명. Barclays(BCS) - Barclays는 2028년까지 최소 150억 파운드를 주주에 환원할 계획이라고 밝혔다. 2025년 자기자본이익률 11.3% 기록(타깃 2028년 14% 상회). 추가 절감책 20억 파운드(2023년 실현액 7억 파운드) 계획. 4분기 매출 70.8억 파운드(전년동기 69.6억 파운드), 세전이익 18.6억 파운드(예상 17.6억 파운드), 순이자수익 37.3억 파운드(예상 37.6억 파운드). Banca Monte dei Paschi(BMPS), Mediobanca(MDIBY) - 이탈리아 재무부 고위 부처위원(몬테 데이 파스키 이사회)은 Mediobanca 인수와 관련해 내부자거래 혐의로 조사 중(Ansa 보도). Stefano Di Stefano는 경찰이 휴대폰을 압수 후 조사 중. Mediobanca·Monte Paschi 주식 10만 유로 상당 매입 의혹. Santander(SAN) - Barbara Navarro가 Santander 글로벌 정책·연구·기관 담당 수석에서 사임(Bloomberg 보도). 후임은 임명하지 않을 예정. T. Rowe Price(TROW) - 분기 배당금 1.30달러(이전 1.27달러)로 인상. Stripe - Stripe는 1,400억 달러 이상의 가치로 투자자를 대상으로 공개매수 추진 중(Axios 보도). 2023년 가을 1,070억 달러에서 상향된 수치로, 당시 투자자 지분 재매입. 크립토 - 미국 은행단체들은 크립토·핀테크 기업의 연준 결제시스템 직접접근에 반대 목소리 강화. Bank Policy Institute, Clearing House Association, Financial Services Forum 등은 신규 스테이블코인 발행사가 12개월간 안전성을 입증할 때까지 접근이 보류돼야 한다고 주장. 소비재 Amazon(AMZN) - The Information 보도에 따르면 Amazon은 퍼블리셔가 AI 기업에 콘텐츠를 판매할 수 있는 AI 콘텐츠 마켓플레이스를 출시할 계획이다. AWS는 Bedrock·Quick Suite 등과 묶어 설명자료를 유포함. JPMorgan은 아마존에 대해 목표주가 265달러와 비중확대 의견을 재확인. 실적 발표 이후 2026년 2,000억 달러 대규모 설비투자로 큰 FCF 소모가 예상된다면서도, 높은 수요를 반영한 투자로 AWS 성장가속에 긍정적으로 평가. AWS·수주잔고, 리테일 시장점유율, 이익률 확장에 중점. Alibaba(BABA) - 알리바바는 로봇·기기의 현실 세계 업무 지원 목적 오픈소스 AI 기반 모델을 발표(DAMO Academy 개발). 'RynnBrain'이라는 해당 모델은 공간·환경 인지, 사물 매핑, 경로 예측, 복잡한(주거/공장 등) 공간 내비 지원이 목적이다. Nike(NKE) - 컨버스 부문 직원에 재택근무 지시, 구조조정 및 인력감축 전환. 매출 15년 만에 최저(Bloomberg 보도). 조직개편, 역할 변경, 인력감축 포함(컨버스 CEO Aaron Cain 내부 공지). Target(TGT) - 타깃은 점포직원 투자, 교육 확대와 함께 500명 감원을 발표(CNBC 보도). 점포지구 감축, 급여를 현장직원 중심으로 재배분해 고객경험 개선 목표. LVMH(LVMUY) - Bernard Arnault가 아들 Antoine을 LVMH 집행위원에 임명, 가족 지배력 강화. Antoine은 이미지·지속가능성 업무 총괄로, 아버지 및 누나 Delphine과 함께 위원회 합류. Kering(PPRUY) - Kering은 4분기 판매 모멘텀 가속을 발표, 구찌 재활성화 노력 지속. 그룹 매출은 39.05억 유로(-9% 전년비, 3분기 -10%), 구찌 -16% 감소, 구찌 컴패러블 매출 4분기 -10%(예상 -10.4%). 올해 반등 기대. Tesla(TSLA) - 북미 영업총괄이 1년 만에 퇴사, 해당 직무는 잦은 교체가 있었다고 BBG 보도. Raj Jegannathan 부사장(2023 임명) LinkedIn 통해 퇴사 공지. BYD Company(BYDDY) - BYD는 Trump 대통령 수입관세로 낸 관세 환불을 요구하는 수백 개 기업 대열에 합류. 미국법인은 1월 관세명령 불법성 이유로 국제무역법원에 소송. Toyota(TM) - Toyota Finance Corp.는 엔화 기업채 발행을 취소했다. 1월 잠정 연기 후 2월 중순 재개 목표였으나, 다이와(주간사)는 회사 자체 사유로 발행준비 중단 공지. Honda(HMC) - Honda는 연간 이익 전망 유지. 3분기 영업이익 1,534억 엔(예상 상회). 미국 판매부진 및 관세 영향에도 불구. FY 영업이익 전망 5,500억 엔 제시(전년도 1조2,100억 엔). Goodyear(GT) - Goodyear 주가 시간외 4.2% 하락. 4분기 조정 EPS 0.39달러(예상 0.49달러), 매출 49.2억 달러(예상 48.5억 달러). 보험금 5,600만 달러(주당 0.19달러, 전년 0.38달러). 전사 Forward Plan 이행으로 7년래 최고 세그먼트 영업이익률 기록. CEO는 업계 여건이 쉽지 않으나 1분기 들어 관리 가능한 부분에 집중하여 운영 중이라 밝힘. 산업재 미국 국방 계약 - WSJ에 따르면 국방부는 주요 방산업체 계약이행 점검을 통해, 미이행·주주이익환원(배당·자사주매입 등) 회사 계약 취소 가능성을 경고(President Trump 1월 행정명령). Wabtec(WAB), CSX(CSX) - CSX는 Wabtec과 6억7,000만 달러 규모 신형 Evolution Series 기관차 100대, 기존 50대 현대화 및 디지털 솔루션 등 계약을 체결. D9 기관차 직류->교류(AC) 변환, 연료효율·견인력·신뢰성 개선 시스템 도입 포함. AECOM(ACM) - 1분기 조정 EPS 1.29달러(예상 1.16달러), 매출 38.3억 달러(예상 35.3억 달러). 수주잔고 9% 증가, 수주소진비율(book-to-burn) 1.5. 연간 가이던스 상향, 2026년 조정 EPS 5.85~6.05달러(예상 5.26), 2026년 조정 EBITDA 12.7~13.05억 달러(기존 12.65~13.05억 달러). 2028년 20%+ 마진, 2026~2029년 연 EPS 15%+ CAGR 등 목표 재확인. RTX(RTX) - RTX는 미 해군과 2억3,056만 달러 규모 F135 Lot 20 추진체계 납기 보호용 장기 자재·부품·관련 지원계약 체결. 에너지 EPA - 미 환경보호청은 이번 주 오바마 정부 시절 온실가스 유해결정(2009년 인체·복지 위해 규정) 폐지 방침. 해당 결정은 자동차·트럭 등 연방 배출규제 기반. 폐지 시 트럼프 대통령 최대 기후정책 역행. BP(BP) - BP는 유가 약세로 재무건전성 강화 위해 분기 자사주매입 중단. 2020년 이후 처음. 원가 절감목표를 최대 15억 달러로 상향(2027년 말까지). 4분기 순이익 15.4억 달러(예상 15.3억 달러), 조정 EPS 0.10달러(예상 0.099달러), 2026년 설비투자는 가이던스 하단으로 하향조정. Chevron(CVX) - Chevron은 과거 독성수·원유 유출로 소유주가 고발한 텍사스 서부 22,000acre 목장(애슐리 와트 소유)을 인수. 2월 3일 Crane Property Holdings 명의로 거래. 금액 미공개. Crane은 Chevron과 동일 주소. Mercuria Energy Group - Mercuria는 아르헨티나 Raizen으로부터 정유공장과 주유소 수백 개를 인수할 예정(Bloomberg 보도). 부에노스아이레스 인근 Dock Sud 정유소 포함. 조건 비공개. 소재 PLS Group(PILBF) - PLS는 Canmax Technologies와 리튬 판매계약 체결(호주광산업계 최초 보장최저가격 도입). 2년간 선급금 1억 달러, 12개월 연장옵션. 중국 석탄 - 중국 주요 석탄산업단체는 인도네시아의 수출 제한으로 국내생산 증가, 수입 감소 전망. 2026년 수입전망을 4억6,500만톤(기존 4억8,000만톤)으로 하향. 헬스케어 Philips(PHG) - Philips는 2028년 중반대 영업이익률을 목표로 제시, 2026~2028년 연평균 5% 중반 매출성장 목표. 올해 매출 3~4.5% 성장, CEO Jakobs 연임안도 제안 예정. AstraZeneca(AZN) - AZN은 암 치료제 매출이 올해 이익성장을 이끌 것으로 기대, 당뇨 특허만료 영향 상쇄. 조정 EPS는 두자릿수 초반 증가, 2026년 매출은 중후반 한자릿수 증가(예상치 부합). 4분기 핵심 EPS 2.12(예상 2.14), 매출 155억 달러(예상 154.6억 달러). Regenxbio(RGNX) - FDA는 Hunter 증후군 유전자치료제에 대해 임상 데이터 부족을 이유로 승인 거부.