Newsquawk 데일리 미국장 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 2일

미국 트럼프 대통령은 ABC 뉴스와의 인터뷰에서 앞으로 일주일 내로 이란과 휴전 연장 및 호르무즈 해협 재개방에 합의할 수 있을 것이라고 밝혔다. 미국 주식 선물은 사상 최고치 근처에서 방향성을 잃었고, 유럽 증시는 월요일의 손실을 되돌렸다. 글로벌 벤치마크는 에너지 가격 하락의 수혜를 받고, 일본국채(JGB)는 견조한 10년물 입찰 이후 동종 채권 대비 강세를 보였다. DXY는 약보합, 유로화는 유럽연합 소비자물가지수(EZ CPI)가 3%를 상회하며 방향성을 잃었다. 브렌트유(-1.4%)는 이란 이슈 해결 기대가 재점화되며 하락했다. 오늘 예정된 주요 이벤트로는 미국 JOLTs 구인건수(4월), RCM/TIPP 경제낙관지수, 뉴질랜드 수출입물가지수(1분기), 폴란드 NBP 정책발표(6월)가 있다. 연사로는 연준 하맥, 영란은행 베일리 & 그린, 유럽중앙은행 부이치치가 포함된다. 달러 제너럴, 팔로알토, ULTA 뷰티의 실적 발표가 예정되어 있다. 유럽 거래/주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.7%)는 미국-이란 합의 임박 기대가 높아지며 화요일 장을 전반적으로 상승세로 시작했다. 미 트럼프 대통령은 테헤란과의 협상이 계속되고 있으며 "향후 일주일 내" 휴전 연장과 호르무즈 해협 재개방 합의에 대한 기대감을 시사했다. 추가적으로, 트럼프 대통령은 이스라엘과 헤즈볼라가 발포를 중단하기로 합의했다고 주장했으며, 이로 인해 에너지 가격이 추가 하락하고 글로벌 위험 선호 심리가 강화되었다. 유럽 업종 전반에 걸쳐 긍정적 분위기가 부각된다. 테크놀로지(+2.7%)가 업종별 선두, 원자재(+2.2%)가 금속 가격 급등으로 그 뒤를 이었다. 에너지(-0.7%), 헬스케어(-0.6%), 식음료 및 담배(-0.4%)만이 소폭 하락 중이다. 미국 주식 선물(ES -0.2%, NQ -0.1%, RTY -0.2%)은 사상 최고치에 임박한 가운데 소폭 조정세로 거래 중이다. 외환 G10 통화는 대부분 달러 대비 강한 흐름을 보이며, 에너지 벤치마크의 하락과 걸프 지역의 긍정적 헤드라인과 함께 일부 강세를 나타냈다. 달러화는 유럽 오전 초반의 압박 이후 약간 하락했으며 달러지수는 99.00 근처에서 움직였다. 전반적으로 리스크 온 분위기가 지배하며, 미국 내 뉴스 흐름은 제한적이다. 오늘 JOLTS 구인건수 발표가 예정되어 있으며 지난 3월 수치와 대체로 비슷할 것으로 예상된다. DXY는 99.05-99.22 구간에서 0.1% 하락 중이다. 유로화는 최근 지정학적 뉴스에 대한 반응으로 달러 대비 소폭 상승했다. 유럽 인플레이션 리포트는 에너지와 서비스 부문이 급등하며 매파적 성향을 보였으나, 6월 금리 인상 기대가 이미 가격에 반영돼 큰 움직임은 없었다. 엔화는 달러 대비 소폭 약세이며, 일본은 어제 밤 10년물 입찰에서 12개월 평균을 상회하는 견조한 수요를 보였다. 결과에 따라 일시적으로 엔화가 강세를 보였으나, 이후 달러/엔은 박스권 내에서 움직이고 있다. ING는 "일본 당국의 개입 내러티브가 매파적임에도 새로운 개입 리스크가 저평가된 듯하다"고 밝혔다. 카타야마는 밤사이 "미국과 긴밀히 FX 협조 중"이라고 말했다. 채권 글로벌 금리 벤치마크는 지정학적 리스크 완화 및 에너지가격 하락에 힘입어 강세를 보인다. 트럼프 대통령은 이란과의 대화가 빠르게 진행되고 있으며, 앞으로 일주일 내로 휴전 연장 합의가 이뤄질 것이라고 밝혔다. 미국채는 에너지 가격 하락 효과로 장 초반 8틱 상승하며 109-22~109-30 범위 상단에서 거래 중이다(월요일 저점: 109-09+). 금리 곡선에서는 중기물이 단기물 대비 부진해 트레이더들이 단기 지정학 진척에 대해 확신하지 못함을 시사한다. 10년 금리는 4.43%로 최근 저점 부근, 추가 하락 시 5월 12일 저점(4.41%) 테스트 가능성. 독일 분트(+50틱), 영국 길트(+60틱)도 상승세를 보인다. 유럽은 인플레이션 리포트(서비스 3.5%, 근원 전년 대비 기대 상회) 영향으로 독일 국채에 일부 압박이 있었다. 일본국채(JGB, +92틱)는 지정학 완화 및 견조한 10년물 입찰 덕분에 동종 대비 아웃퍼폼했다. 입찰 결과 b/c 및 평균 금리는 그리 좋지 않았으나, 최저 수용가격이 98.01로 하락(전회 98.86)하며 견조한 수요를 시사했다. 낙찰 직후 10년 금리는 급등했지만, 이후 추가 매수세로 점진적 추가 상승. 현 10년 금리는 2.57%로 2026년 5월 13일 이후 최고치. 독일은 2.50% 2028년 만기 샤츠 38.57억 유로(예상: 50억 유로, b/c 1.58배, 이전 1.4배, 평균 금리 2.59%, 이전 2.70%, 유지율 22.86%, 이전 22.8%)를 발행. 영국은 2037년 만기 4.625% 그린 길트 32.5억 파운드 발행(b/c 3.63배, 평균 금리 4.975%, 테일 0.2bp). 일본은 10년물 JGB 1.98조 엔 발행(b/c 3.53배, 이전 3.90배, 12개월 평균 3.35배, 평균 금리 2.649%, 이전 2.540%). 원자재 유럽 아침 시간 유가 선물은 전날 급등 이후 숨 고르기 장세 내지 주춤세를 보였다. 트럼프 대통령은 이란과의 대화가 빠르고, 일주일 내 휴전 연장과 호르무즈 해협 재개방에 합의할 수 있을 것이라고 말했다. 단, 이란의 최종 문안은 현재 테헤란에서 논의 중이며 아직 답변이 없는 상황이라고 메흐르뉴스가 전했다. 한편, 이란 고위 관리가 미국과의 전쟁 재개가 '불가피하다'고 말했다고 아랍뉴스가 국가TV를 인용해 보도했다. 레바논도 새로운 쟁점으로 부상, 이란은 이스라엘 행동이 계속되면 협상에 영향 줄 수 있다고 경고했다. WTI와 브렌트 최근월 선물은 각각 약 2%와 1.8% 하락 중이며, 전일은 각각 4.80달러와 3.86달러 상승 마감했었다. 벤치마크는 유럽 오전 내내 약세를 보였다. WTI 7월물은 90.15~92.65달러/배럴의 하단, 브렌트 8월물은 90.66~92.85달러/배럴 구간에서 거래 중. 네덜란드 TTF는 -2.5%로 최근 47~48유로/MWh 구간 내에서 거래. 금 현물은 달러 약세와 유가 하락 영향으로 소폭 오름세, 4,463~4,541달러/온스 범위, 전일은 4,447~4,546달러/온스 구간. 은 현물도 반등하며 74.48~76.93달러/온스 범위 상단, 전일 고점(76.29달러/온스) 돌파. 비철금속은 달러·원유 약세와 중국 시장 견조에 힘입어 전반 강세. 3개월 LME 구리도 13,821.53~13,992.22달러/톤의 좁은 구간에서 거래 중. IEA 오일 부문 책임자는 미국, 브라질, 아르헨티나, 베네수엘라의 공급이 예상 초과하지만, 미주 지역 생산 증가로 수에즈 동쪽 공급 감소를 일부 만회할 뿐이라고 말했다. UAE 아부다비 국영석유회사(ADNOC) 임원은 중국 수요가 회복세이며 '찻주전자(teapot)' 정제소들이 매수세를 보이고 있다고 말했다. 무역/관세 백악관은 트럼프 대통령이 일부 금속 관세를 국가안보 위협 대응 및 투자 촉진 차원에서 조정하는 포고문에 서명했다고 밝혔다. 농기계(콤바인, 수확기 등) 및 일부 장비 관세율을 25%에서 15%로 낮췄으며, 교역협정국에서 수입되는 이동식 산업장비(불도저, 지게차 등)도 15% 관세 대상으로 확대했다. 또한, 자본재에 85% 이상 미국산 강철·알루미늄(중량 기준)이 포함된 경우 10% 관세율을 적용한다는 내용을 포함했다. 미국 무역대표부(USTR)는 브라질이 무역법 301조상 부당행위를 했으며 조치 가능 사안임을 밝혔고, 미국은 브라질과의 대화 지속 및 6월 6일 브라질 제재 조치 관련 청문회를 개최할 예정이라고 밝혔다. 이어 USTR은 브라질의 모든 수입품에 25% 관세 제안(국가안보 관세 상품은 제외)을 발표했다. 유럽의회 무역위원회는 미국산 일부 수입품에 적용된 EU 관세 철폐 입법안을 통과시켰다. 주요 유럽 헤드라인 EU는 에너지 비용을 완화하기 위해 재정적 유연성 허용을 검토 중이며, 이 제안은 각국에 예산 운용 여지를 제공한다고 블룸버그가 전했다. 미국은 유럽 내 핵무기 배치 확대를 논의 중이라고 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다. 영국 노동당 대표 후보 앤디 버넘은 차기 총리가 될 경우 조기 총선은 고려하지 않겠다고 밝혔다고 그의 대변인을 인용해 블룸버그가 전했다. 영국 Ofgem은 하위 가스·전기 산업 공급망 보안 위험 관리에 관한 비례적 지침 초안에 대한 의견을 구하고 있다. 유럽 주요 지표 요약 EU 인플레이션률 속보치(5월) 전년비 3.2%(예상 3.2%, 이전 3%, 최저 3%, 최고 3.5%); 서비스 3.5%(이전 3.0%). EU 인플레이션률 속보치(5월) 전월비 0.1%(이전 1%). EU 근원 인플레이션률 속보치(5월) 전년비 2.5%(예상 2.3%, 이전 2.2%, 최저 2.2%, 최고 2.6%) EU 근원 인플레이션률 전월비 0.2%(이전 0.90%). 영국 모기지 승인(4월) 65,940건(예상 62,000, 이전 63,530) 영란은행 소비자신용(4월) 18.59억 파운드(이전 18.95억 파운드) 중앙은행 ECB 레흔 "6월 금리인상은 보험적 선택이며, 인플레이션 기대는 고정되지 않았다." ECB 심쿠스 "소비자 단기 인플레이션 기대치는 2022년과 유사, 인플레이션에 신속히 대응하는 게 중요하다." Rabobank "ECB 25bp 금리 인상 전망 유지, 9월 추가 25bp 인상 예상" 호주중앙은행(RBA) 하퍼 위원 "예상보다 강한 내수와 생산능력 제약 재확대로 잠재력 갭 재확대, 시장은 은행이 이에 대응해야 할 것으로 기대. 지속적 인플레이션은 실제 문제, 시장의 인플레이션 기대치 상승도 우려" 니케이 "일본은행(BoJ)은 6월 금리 인상을 계속 예고, 정부는 인플레이션 및 약엔 리스크를 감안해 '관망' 자세" BoJ 투자자 미팅 요약: 한 참석자는 채권매입 추가 축소 필요성 높지 않다고 밝혔고, 시장 불안정시 긴급 매입 등 기민한 대응 필요성 언급. 지정학/이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 ABC 뉴스와의 인터뷰에서 앞으로 일주일 내 이란과 휴전 연장 및 호르무즈 해협 재개방에 합의할 수 있을 것으로 보인다고 밝혔으며, 평화 합의가 군사적 승리보다 더 나을 수 있다고도 말했다. "양측에게 쉽지 않지만, 필요한 것은 얻고 있다. 몇 가지 사항이 더 남았다"고 언급했다. 트럼프 대통령은 이스라엘 네타냐후 총리와 매우 생산적인 통화를 했으며, 베이루트에 미군 투입은 없고, 헤즈볼라도 전면 발포 중단에 합의했다고 말했다. 트럼프 대통령이 월요일 레바논 사태 고조와 관련해 이스라엘 네타냐후 총리에게 욕설을 섞어 분노를 표출했다고 Axios가 미 당국자 2명과 관련 소식통을 인용해 보도. 이란 최종합의문은 아직 테헤란에서 논의 중이며, 아직 답변이 없다고 메흐르뉴스가 소식통을 인용해 보도. 이란 국회의장 갈리바프 "이스라엘이 레바논에서 계속 행동할 경우, 협상 중단 경고 및 이란이 대응할 것" 이란 고위 관리, 미와의 전쟁 불가피 언급(국가TV, 아랍뉴스 인용) 이란 혁명수비대(IRGC), 미국 소유 상업선박에 크루즈 미사일 발사(알자지라 인용) IRGC "지난 24시간 호르무즈 해협 통과 선박 24척, 모두 이란의 허가 아래 통과"(누르뉴스 인용) Kpler의 Bakr "여러 선주들이 최근 IRGC의 무선 위협을 더는 받지 않고 있다고 하지만, 해협 신뢰도는 낮다"고 소셜미디어에 게시 레바논 관계자 "헤즈볼라-이스라엘, 미국 제안 상호 휴전 합의. 이스라엘은 베이루트 남부 폭격 중단"(프레스TV 인용) 이스라엘 공습, 레바논 남부 표적 공격(Sky News Arabia) 예멘 후티 측 소식통 "레바논 공격 및 헤즈볼라 고립 불허, 단독 전투 불가"(SNN 인용) 러시아-우크라이나 러시아 크렘린 "우크라이나 군시설 상대로 체계적 공습 중, 외교적 해결의지 재확인" 키이우 내 대규모 폭격 및 폭발, 우크라이나군은 미사일이 수미 및 키이우 방면, 무인기는 남부로부터 자포리자 방면 탐지. 우크라이나 군 "러시아 Ilsky 정유소(하루 13.2~13.8만배럴) 타격" 키이우 공습경보, 당국은 시민 대피 권고 암호화폐 비트코인, 거의 2개월 만에 처음 7만 달러 이하로 하락. Strategy(MSTR) 250만달러 토큰 매각 영향. 아시아-태평양(APAC) 거래 APAC 주식은 미국장 혼조세를 반영, 대형지수는 궁극적으로 테크 강세 및 혼재된 지정학 뉴스에 힘입어 대부분 상승 마감 ASX 200은 부동산, 금융, 방어주 약세와 기대치에 못미친 지표 흐름으로 부진 니케이225는 장 초반 사상 최고치 경신 이후 뚜렷한 재료 부족 및 지정학 혼조로 차익실현에 밀려 하락 항셍 및 상하이종합은 혼조세 하, 홍콩지수는 빅테크(메이투안 실적 호조)에 힘입어 강세, 텐센트, 알리바바, 레노버, 콰이쇼우, SMIC, JD 등 상위권 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 재무장관 카타야마는 외환시장 개입 및 환율 현황에 대해 언급을 삼갔으며, 유가 변동성은 여전하다고 언급. 미와 외환 긴밀 조율, 양국 모두 시장 면밀 주시. APAC 주요 지표 요약 한국 소비자물가 전년비(5월) 3.1%(이전 2.6%) 한국 소비자물가 전월비(5월) 0.5%(이전 0.5%)