뉴스스쿼크 아시아·태평양 개장 뉴스 - 2026년 10월 14일

미국 주식은 혼조세를 보였으며, 메모리 관련 종목의 약세가 다시 나스닥 100을 압박했다. 메모리 ETF DRAM은 3% 넘게 하락 마감했다. 이번 움직임은 중국과의 경쟁에 대한 최근 우려에 이어 밤사이 코스피가 급락한 뒤 나타났다. 전반적으로 업종별 흐름은 엇갈려 헬스케어는 부진한 JNJ 실적에 타격을 받으며 시장수익률을 밑돌았고, 에너지는 가장 좋은 성과를 냈다. 또한 미국 3분기 실적 시즌이 시작됐으며 지금까지 결과는 엇갈렸다. JPM, GS, WFC, JNJ, C는 모두 하락했고, 수요일 주요 실적 발표 기업에는 ASML, BAC, MS가 포함된다. 미국 금리 하락의 영향을 받아 USD는 약세를 보였고, 원유 가격은 등락을 거듭했으나 디젤 선물은 연초 대비 최고치로 돌아왔다. 주요 업데이트는 뉴욕 연은 윌리엄스 총재의 발언이었다. 그는 앞서 말한 것처럼 2026년에 금리 인상 한 차례가 적절하다고 보며, 현재로서는 2027년 금리 인상이 필요하다고 보지 않는다고 말했다. 그는 인플레이션이 2%로 돌아갈 것이라는 낙관적 견해를 제시하고, AI와 에너지 외에는 광범위한 물가 압력이 나타나지 않는다고 밝혔다. 시장의 관심은 수요일 미국 CPI 보고서로 향하고 있다. 앞으로 주목할 일정으로는 일본 통화량, 호주 MI 선행지수, 싱가포르 GDP, 중국 물가 및 무역 데이터, MAS 정책 검토, ECB 라가르드·BoE 브리든·베일리·필의 발언, 호주와 일본의 국채 공급이 있다. 주요 지표 주식 S&P 500 보합 나스닥 종합 -0.2% 다우존스 산업평균 -0.4% 러셀 2000 -0.4% ES 2026년 12월물 보합 RTY 2026년 12월물 -0.4% NQ 2026년 12월물 -0.4% YM 2026년 12월물 -0.4% 외환 DXY -0.4% (102.20) EUR/USD +0.4% USD/JPY -0.2% GBP/USD +0.4% 채권 미국 T-Note 2026년 12월물 +6틱 독일 분트 10년물 2026년 12월물 +10틱 미국 10년물 수익률 5.21% 독일 10년물 수익률 3.46% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 +1.1% 브렌트 2026년 12월물 -0.5% 현물 금 -0.3% LME 구리 -0.4% 암호화폐 비트코인 +1.9% 이더리움 +2.6% 21:50 BST/16:50 EDT 기준 앞으로 주목할 일정 주요 일정으로는 일본 통화량, 호주 MI 선행지수, 싱가포르 GDP, 중국 물가 및 무역 데이터, MAS 정책 검토, ECB 라가르드·BoE 브리든·베일리·필의 발언, 호주와 일본의 국채 공급이 있다. 뉴스스쿼크 주간 전망을 보려면 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란에 관한 결정을 곧 내릴 것이라고 말했으며 사우디 왕세자와 대화했다고 밝혔다. 예멘 대응에 튀르키예에 동참을 요청할 것이냐는 질문에는 “그럴 수도 있다”고 답했다. 트럼프는 또 후티 반군이 매우 나쁘게 행동하고 있으며 누군가 그들에게 자신은 선거에 출마하는 것이 아니고 이미 승리했으며 선거가 끝난 뒤에도 그 자리에 있을 것이고 결코 잊지 않을 것이라고 설명해야 한다고 말했다. 미국 당국자는 알자지라에 워싱턴이 호르무즈 해협에서 해상 운송을 겨냥한 이란의 공격을 면밀히 감시하고 있으며, 이를 정당화할 수 없는 침략 행위로 보고 있다고 말했다. 당국자는 미국이 이란에 미군 군함을 공격하지 말라고 경고했으며, 미국 선박에 대한 공격이 발생하면 보복으로 이란 선박을 공격할 것이라고 밝혔다. 보도에 따르면 네타냐후 이스라엘 총리는 지난주 트럼프 미국 대통령과 이란과의 전쟁 재개 문제를 논의했다. 미국 당국자들은 네타냐후가 선거 전에 공격하기를 원한 데 깊은 인상을 받은 것으로 전해졌다. 네타냐후는 트럼프와 이란과의 전쟁 재개를 여러 차례 논의했으며, 트럼프는 그에게 “글쎄요, 비비, 진행해서 준비하세요”라고 말한 것으로 전해졌다. 그러나 트럼프는 확고한 약속을 하지 않고, 지금 일어날 수도 있고 너무 늦을 수도 있으며 아예 일어나지 않을 수도 있다고 말했다. 악시오스는 당국자들을 인용해 네타냐후 이스라엘 총리와 트럼프 미국 대통령이 지난주 이스라엘과 미국의 선거 전에 이란을 상대로 대규모 신규 작전을 개시할 가능성을 논의했다고 보도했다. 네타냐후와 트럼프는 군사 및 핵 시설을 타격할 잠재적 미·이스라엘 합동 작전에 대해 대화했다. 네타냐후는 이란이 핵 프로그램을 재건하기 위해 우려스러운 조치를 취하고 있다는 이스라엘 정보당국의 판단을 우려했다. 다만 이란 공격 가능성에 관한 네타냐후의 통화는 트럼프가 중간선거 전에 이란을 공격하지 않겠다고 말하기 전에 이뤄졌다. 알하다스에 따르면 이스라엘 국방장관은 “선거 전이든 후든” 이스라엘을 공격하는 자는 손이 잘리고 대가를 치르게 될 것이라고 말했다. 알자지라에 따르면 이란 외무부는 이란과 오만이 임시 해상 운송 항로 구축에 합의했으며, 현재 이행 세부 사항을 후속 조치하고 있다고 밝혔다. 이란·오만 간 합의는 호르무즈 해협 재개방과는 별개라고 덧붙였다. 가리바바디 이란 외무차관은 미국이 테헤란의 요구를 알고 있으며, 요구가 충족되면 이란은 관계 정상화에 필요한 조치를 취할 준비가 돼 있다고 말했다. 그는 이란과 관련해 워싱턴이 군사적 시나리오를 선택할 경우 그 결과는 역내를 넘어설 것이라고 경고했다. 또한 호르무즈 해협을 통한 해상 운송에 관한 이란과 오만의 합의는 유엔 국제해사기구(IMO)에 등록될 수 있다고 말했다고 RIA가 보도했다. 레자이 이란 소장은 호르무즈 해협은 개방되지 않았으며 이란의 통제하에 있다고 말했다. 그는 남부 해안을 따라 일부 밀수 작전이 매우 큰 비용과 위험을 감수하며 진행되고 있다고 덧붙였다. 타스님에 따르면 이란 혁명수비대 해군 사령관은 미군 함정이 호르무즈 해협 입구에 접근하기를 이란군이 기다리고 있으며, 그래야 함정을 침몰시킬 수 있다고 말했다. 그는 그 일이 일어날 때까지 날짜를 세고 있다고 덧붙였다. IRIB에 따르면 이란 해군은 “호르무즈 해협 동쪽에서 규정을 위반한 유조선에 불이 났다”고 밝혔다. 이란 해군은 감시팀이 추적 시스템을 끄고 금지 구역 통과를 시도한 뒤 화재가 난 손상된 유조선을 확인했다고 말했다. 이란 해군은 호르무즈 해협 동쪽과 아라비아해, 오만해에 배치된 병력이 지속적인 감시 아래 적의 활동과 선박 이동을 완전히 통제한다고 덧붙였다. 영국 해사무역기구(UKMTO)는 10월 13일 호르무즈 해협 내에서 컨테이너선이 정체불명의 발사체에 맞았다는 사건 보고를 받았다고 밝혔다. 사우디아라비아 내각은 예멘 후티 반군이 왕국을 반복적으로 공격한 데 대해 대가를 치르게 될 것이라고 밝혔으며, 사우디아라비아는 홍해와 바브엘만데브 해협의 안보나 항행의 자유가 위협받는 것을 용납하지 않을 것이라고 덧붙였다. 파르스가 알자지라 현지 취재원을 인용해 보도한 바에 따르면 사우디아라비아는 예멘 호데이다의 라스 이사 지역을 공습한 것으로 전해졌으며, 예멘 언론은 사우디가 샤다 국경 지역에서 포격을 가했다고도 보도했다. 사우디 주도 연합군은 예멘에서 후티 반군의 공격을 지원하는 데 사용된 사나의 석유 시설을 공격했다고 밝혔다. 메흐르에 따르면 사우디 민방위 당국은 동부 지역에 잠재적 위험 경보를 발령했으며, 사우디아라비아에서 폭발음이 들렸다. 보도에 따르면 사우디 아람코 본사 인근인 다란에서 큰 폭발음이 들렸다. 후티 대변인은 예멘군이 아람코 석유 시설 인근의 모든 직원과 민간인에게 대피하고 접근하지 말라고 경고하고 있다고 말했다. 그는 해당 시설들이 후티군의 정당한 표적이라고 설명했다. 알하다스에 따르면 예멘 국방차관은 후티 반군과의 전투가 모든 전선에서 “전면적으로” 진행되고 있다고 말했다. 스카이 뉴스 아라비아에 따르면 후티 반군이 통제하는 호데이다주의 라스 이사 항과 바질 항구의 석유 저장 시설이 공습을 받았다. 별도의 공습은 후티 반군이 통제하는 다마르주의 석유 저장소도 타격했다. INA에 따르면 이라크 총사령관은 전투 대비 태세를 최고 수준으로 올리도록 명령했다. 알아라비야에 따르면 프랑스 외무부는 프랑스가 홍해와 바브엘만데브 해협의 항행 보호를 위한 노력에 참여하고 있다고 밝혔다. 미국 시장 미국 주식은 혼조세를 보였으며, 메모리 관련 종목의 약세가 다시 나스닥 100을 압박했다. 메모리 ETF DRAM은 3% 넘게 하락 마감했다. 이번 움직임은 중국과의 경쟁에 대한 최근 우려에 이어 밤사이 코스피가 급락한 뒤 나타났다. 전반적으로 업종별 흐름은 엇갈려 헬스케어는 부진한 JNJ 실적에 타격을 받으며 시장수익률을 밑돌았고, 에너지는 가장 좋은 성과를 냈다. 또한 미국 3분기 실적 시즌이 시작됐으며 지금까지 결과는 엇갈렸다. JPM, GS, WFC, JNJ, C는 모두 하락했고, 수요일 주요 실적 발표 기업에는 ASML, BAC, MS가 포함된다. SPX -0.01% 7,806, NDX -0.31% 30,569, DJI -0.35% 51,671, RUT -0.39% 2,784. 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세·무역 베센트 미국 재무장관은 한국의 부총리와 통화했으며, 두 당국자는 공동의 경제 우선순위와 양자 협력 강화 방안을 논의했다. 자이샨카르 인도 외무장관은 인도·미국 무역 협상이 올바른 방향으로 진행되고 있으며 합의가 마무리되고 있다고 말했다. 주요 헤드라인 월러 연준 이사(투표권 보유)는 미국이 AI 모델 개발에서 여전히 지배적 국가이며 AI가 1인당 GDP 확대에 기여할 수 있다고 말했다. 그는 AI 투자가 감소하면 물가에 하방 압력이 가해질 것이라고 말했으며, 하이퍼스케일러들은 향후 3년 동안 수조 달러를 지출할 계획을 여전히 갖고 있다고 덧붙였다. 인플레이션 기대는 잘 고정돼 있었고 실질 수익률에는 실질 성장의 영향이 반영돼 있다고 말했다. 월러는 수익률 상승이 수요 억제에 있어 연준의 역할 일부를 대신할 수 있다고 덧붙였다. 윌리엄스 연준 이사(투표권 보유)는 현재로서는 2027년에 금리 인상이 필요하지 않다고 말했으며, 디스인플레이션 요인은 계속 작용하고 있다고 덧붙였다. 경제가 과열되고 있지 않으며 올해 금리 인상 한 차례가 적절하다고 말했다. 윌리엄스는 노동시장이 인플레이션에 기여하고 있다는 증거가 없고, AI와 에너지 외에는 광범위한 물가 압력이 나타나지 않는다고 밝혔다. 바킨 연준 이사(2027년 투표권 보유)는 2% 인플레이션이 달성 가능하며 비현실적인 목표가 아니라고 말했다. 세마포르에 따르면 굴스비 연준 이사(2027년 투표권 보유)는 AI가 인플레이션 문제이며 인플레이션이 여전히 지나치게 높다고 말했다. 그는 고용시장은 여전히 매우 안정적으로 보이고 성장과 소비자 지출은 견조했지만, 미국은 연준 책무 중 인플레이션 측면에서 목표에 미치지 못하고 있다고 말했다. 해싯 미국 국가경제위원회 위원장은 연말 무렵 소득 효과가 강화될 것으로 예상하며, 경제에 손상을 주지 않으면서 인플레이션을 통제하려면 연준이 신중해야 한다고 덧붙였다. 그는 인플레이션 둔화가 연준이 금리를 동결할 이유가 될 수 있다고 말했다. 지표 요약 미국 기존주택 판매(9월) 399만 건, 예상 395만 건 (이전 393만 건) 미국 ADP 주간 고용 변화 24.75K (이전 23.75K) 외환 미국 금리 하락의 영향을 받아 USD는 약세를 보였고, 원유 가격은 등락을 거듭했으나 디젤 선물은 연초 대비 최고치로 돌아왔다. 주요 업데이트는 뉴욕 연은 윌리엄스 총재의 발언이었다. 그는 앞서 말한 것처럼 2026년에 금리 인상 한 차례가 적절하다고 보며, 현재로서는 2027년 금리 인상이 필요하다고 보지 않는다고 말했다. 그는 인플레이션이 2%로 돌아갈 것이라는 낙관적 견해를 제시하고, AI와 에너지 외에는 광범위한 물가 압력이 나타나지 않는다고 밝혔다. 시장의 관심은 수요일 미국 CPI 보고서로 향하고 있다. 달러 하락에 힘입어 EUR는 상승해 1.1200선을 상향 시험했다. ECB 당국자들의 발언도 있었으며, 레인은 장기 금리 상승이 상당한 긴축에 해당하고 ECB의 정책 기조 설정에 관련이 있다고 말했다. GBP는 월요일의 손실을 만회했지만 가격 움직임은 1.3200대에 머물렀다. 베일리 BoE 총재의 발언은 새로운 내용을 거의 제공하지 않았다. JPY는 소폭 강세를 보였으나 USD 대비 다른 통화들의 상승폭에는 미치지 못했다. 블룸버그 보도는 엇갈린 신호를 전했으며, 소식통들은 BoJ가 10월 연속 금리 인상에 제동을 걸 예정이지만 2% 인플레이션 목표 관련 문구를 “2%에 근접”에서 “약 2%”로 조정할 수 있다고 밝혔다. 채권 화요일 미 국채는 상승 마감했고 국채 수익률 곡선은 평탄해졌다. 단기물 수익률은 거의 변하지 않았고 장기물 수익률은 하락했다. 기술주 주도의 주식 매도세 속에서 안전자산 수요의 수혜를 받은 것으로 보이며, 윌리엄스 연준 이사의 완화적 발언도 영향을 미쳤다. 원자재 중동 관련 뉴스가 잇따르고 사우디아라비아와 후티 반군 간 공격이 계속되는 가운데, 유가는 등락을 거듭한 뒤 소폭 상승 마감했다. OPEC의 10월 월간 석유시장 보고서는 2026년 석유 수요 전망을 낮추고 2027년 수요 전망을 소폭 상향했으며 공급 전망도 소폭 높였다. 세계 석유 수요는 2026년에 전년 대비 하루 20만 배럴 증가할 것으로 전망됐다(이전 전망은 전년 대비 하루 40만 배럴 증가). 2027년 수요 증가량은 하루 약 260만 배럴로 예상됐다(이전 전망은 전년 대비 하루 240만 배럴 증가). 이용 가능한 2차 자료에 따르면, 9월 협력선언(DoC) 참여국들의 원유 생산량은 전월 대비 하루 90만 배럴 증가해 평균 약 3,907만 배럴을 기록했다. 6월 평균은 3,805만 배럴이었다. 미국 전략비축유의 원유 재고는 지난주 2억 8,300만 배럴로 변동이 없었으며, 이는 1982년 10월 이후 최저치다. 지정학 러시아·우크라이나 트럼프 미국 대통령은 러시아 및 우크라이나와 전쟁을 끝내기 위해 협력하고 있으며 젤렌스키 우크라이나 대통령과 푸틴 러시아 대통령 모두 전쟁이 끝나기를 원한다고 생각한다고 말했다. 트럼프는 러시아가 세계에 디젤을 공급하고 있으며 러시아와 우크라이나 모두 “다소 잘못하고 있다”고 말했다. 러시아가 휴전을 위반했는지에 대한 질문에는 나중에 상황을 업데이트하겠다고 답했다. 푸틴 러시아 대통령은 UAE 대통령과 전화 통화를 했으며, 양측은 중동과 미국과의 디젤 거래를 논의했다. 인테르팍스에 따르면 랴브코프 러시아 외무차관은 러시아와 미국의 다음 협의가 연말 전에 열릴 수 있다고 말했으며, 우크라이나 문제에 관한 3자 회담에 대해서는 구체적인 합의가 없다고 덧붙였다. 아시아·태평양 주요 헤드라인 블룸버그는 소식통을 인용해 BoJ가 10월 연속 금리 인상에 반대할 예정이라고 보도했다. 은행은 2% 인플레이션 목표 문구를 “2%에 근접”에서 “약 2%”로 바꾸는 방식으로 조정할 수도 있다. 금융 여건은 예상에 부합했지만 기조적 물가는 계속 상승하고 있다. 12월 금리 변동 가능성은 남아 있으며, 2% 인플레이션 목표를 초과하지 않도록 주의가 필요하다. 유럽연합·영국 주요 헤드라인 파이낸셜타임스는 소식통을 인용해 힐리 영국 재무장관이 자본이득세와 소득세 세율을 동일하게 하라는 요구를 거부하고 있다고 보도했다. 다만 재무부는 자본이득세를 소폭 인상하기로 결정할 수도 있다. 또한 사업체를 매각한 기업가들이 영국에 재투자하도록 장려하기 위한 CGT 세금 감면 방안을 마련하고 있다. 레인 ECB 이사는 장기 금리 상승이 상당한 긴축에 해당하고 ECB의 정책 기조 설정에 관련이 있다고 말했다. 또한 AI가 일부 근로자를 대체할 가능성이 이들의 협상력을 약화시키고 임금 상승률을 완화할 수 있다고 밝혔다. 엘더슨 ECB 이사는 유럽의 폭염으로 2026년 지역의 예상 경제 생산량에 맞먹는 비용이 발생했을 수 있다며, 잠재적으로 상당한 거시경제적 위험을 강조했다.