Newsquawk 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 3월 13일

미국은 일반 러시아 관련 라이선스를 새롭게 발급하여 3월 12일 현재 선박에 적재된 러시아 원유 및 석유제품의 판매를 허용했습니다. ByteDance가 NVIDIA(NVDA) Blackwell 프로세서를 활용할 계획이며, 해당 프로세서는 중국 수출이 금지되어 있습니다. 회사는 Aolani Cloud와 협력하여 말레이시아에서 약 500대의 Blackwell 컴퓨팅 시스템을 사용할 계획이라고 WSJ가 보도했습니다. 유럽 주식은 약세, BESI NA는 인수 루머로 급등; 미국 주식 선물은 PCE, GDP 발표를 앞두고 변동이 크지 않습니다. DXY가 100선을 넘어 확장되고, GBP는 GDP 발표 이후 하락했습니다. 채권 시장은 변동성이 있으며 에너지 가격과 위험 선호도가 가격 움직임을 계속 좌우합니다. 브렌트유는 100달러/배럴 수준에 머물고 있으며 금속은 강세 달러에 의해 하락 중입니다. 전망: 캐나다 고용보고서(2월), 미국 Core PCE 가격지수(1월), 내구재 주문(1월), 개인 소비(1월), JOLTS(1월), 미시간대 소비자심리지수 예비(3월), 애틀랜타 연준 GDP. 등급 업데이트는 Scope Ratings(영국·스페인), S&P(스페인), Moody's(그리스·독일), Fitch(스페인·이탈리아) 등. 유럽 주식 유럽 증권거래소(STOXX 600 -0.2%)는 에너지 가격이 높은 수준을 유지하고 있어 약세를 이어가고 있습니다. IBEX 35(-0.2%)는 은행 섹터가 지수를 계속 압박하며 이번에도 최약세입니다. FTSE 100(-0.1%)도 영국이 1월 월간 성장률이 없는 것으로 나타나며 약간의 압박을 받고 있습니다. 유럽 섹터는 혼조세이며 에너지(+0.8%)는 브렌트유가 100달러 넘는 수준을 유지하며 강세입니다. 기본 자원(-1.2%)은 강달러로 금속 가격이 약세를 보이며 부진하고, 소비재 및 서비스(-1.4%), 은행(-0.7%)도 인플레이션 기대치 상승과 미약한 성장 전망으로 부진합니다. 반도체 분야에서 BE Semiconductor가 인수 제안을 받았으며 루머에 답변하지 않고 있는 것으로 알려졌습니다. 미국 주식 선물(ES 변동 없음, NQ/RTY -0.1%)은 이날 후반 미국 각종 경제지표 발표를 앞두고 변동성이 크지 않습니다. BofA의 주간 플로우에 따르면 미국 주식에 다시 자금 유입이 시작됐으며, BofA는 S&P 500이 6600 아래로 내려가면 정책 대응을 촉발할 수 있다고 거래 전망을 제시했습니다. 삼성전자(005930 KS)는 NVIDIA(NVDA)와 차세대 NAND 개발을 가속화합니다. ByteDance가 NVIDIA(NVDA) Blackwell 프로세서를 활용할 계획이며 해당 프로세서는 중국 수출이 금지되어 있습니다. 회사는 WSJ에 따르면 Aolani Cloud와 협력해 말레이시아에서 약 500대의 Blackwell 컴퓨팅 시스템을 사용할 계획입니다. 유럽 프리마켓 주식 뉴스 확인하기 추가 뉴스 확인하기 외환 DXY는 오늘 아침 강세를 보이며 99.58~100.29 구간에서 최고점 근처에 위치합니다. 오늘 상승은 새로운 기본적 요인이 없었으나, 브렌트유가 다시 100달러/배럴을 돌파하며 원유 가격 강세와 함께 동반되었습니다. 흥미롭게도 현재 USD-브렌트 상관계수는 0.91입니다. 원유 상황과 관련해 미국은 러시아 원유 판매를 허용하는 새로운 일반 라이선스를 발급했는데, 이는 운송 중인 원유에만 적용됩니다. 이 면제는 걸프 지역의 공급 손실을 대체하지 못해 원유 복합체의 상승세를 꺾는 데 크게 도움이 되지 않았습니다. ING는 "이 위기가 언제 끝날지 확실성이 거의 없는 상황에서는 투자자들이 달러 랠리에 맞서기를 원하지 않을 것"이라고 썼습니다. 현재 주목할 만한 지표는 Core PCE 가격지수(1월), 내구재 주문(1월), 개인 소비(1월), JOLTS(1월), 미시간대 소비자심리지수 예비(3월), 애틀랜타 연준 GDP 등입니다. EUR는 1.1500 아래로 내려가 1.1433까지 하락했으며, 이는 8월 초 이후 최저치 입니다(8월1일 1.1391 기록). 궁극적으로 유럽의 원유 순수입국 지위가 단일 통화에 계속 부담을 주고 있습니다. 당분간 정부의 에너지 비용 완화 정책 개입 여부에 주목한 뒤, 다음 주 ECB에 집중하게 됩니다. ECB는 중동 상황에 우려를 표시할 전망이며 정책 조정 신호를 줄 가능성도 있습니다. GBP도 다른 통화와 함께 계속 압박을 받고 있습니다. 스털링은 미국 달러 강세로 하락하면서 영국의 GDP 지표가 부진하게 나오며 부정적으로 반응했습니다. 케이블은 1.3315에서 단 몇 분 만에 1.3306으로 하락한 뒤 미국 달러 강세에 힘입어 추가 하락했습니다. 이번 데이터가 영국은행(BoE)에 미치는 영향은 가까운 시기에 정책에 큰 변화를 주지 않을 전망입니다(이란 전쟁 영향 고려). JPY는 미국 달러 대비 G10 내 유일하게 변동 없음. 거래자들이 단기 개입/금리 체크 가능성을 염두에 두고 USD/JPY가 확실히 개입 구간(158.00 위)에 자리하고 있기 때문으로 보입니다. 밤 사이 일본 재무장관 Katayama는 미국 당국과 외환 관련 연락을 강화했다고 밝히며, 모든 필요한 조치를 취할 준비가 되어 있다고 별도 언급했습니다. 참고로 NY 연준은 1월에 USD/JPY에 대한 금리 체크를 시행했습니다. 앞서 언급했듯, 개입은 a) 현 지정학적 환경에서는 비효과적일 수 있고 b) 엔화 저량 짧은 포지션, c) 높은 에너지 가격에 따른 기본적 움직임, d) 최근 구두 개입 부족 등으로 인해 USD/JPY 추가 상승 시 더 높은 기준이 적용될 전망입니다. 그렇더라도 시장은 다음 주 일본은행(BoJ) 회의와 임금 협상을 앞두고 구두 개입에 더욱 주목할 것입니다. 채권/금리 오늘은 기준금리 움직임이 평소보다 좁은 구간에서 변동하며, 예를 들어 Bunds는 50틱 내외의 밴드에서 움직이고 있습니다. 이번 오전 행동은 대체로 에너지 가격과 전체 위험 기조에 따른 것입니다. 에너지 벤치마크는 첫 몇 시간 동안 상승하며 WTI는 98.09달러/배럴에 도달했고, 이로 인해 채권 하락, 주식 압박, 미국 달러 강세가 유발되었습니다. 하지만 에너지가 최고치에서 약세로 돌아서면서 채권은 약간 강세로 전환하고 있습니다. 주요 헤드라인으로는 Axios가 미국 Trump 대통령이 수요일 G7에 "이란이 거의 항복 직전"이라고 말했다고 보도한 점입니다. 그러나 목요일 새 이란 최고지도자 발언과 이란이 오늘 추가 공격을 발표한 것은 그 평가에 의문을 제기하고 있습니다. 구체적으로 미 국채는 111-12~111-20 범위에서 거래 중이며, 현재 두 틱 정도 강세를 보이고 있습니다. 하지만 이번 주 기준금리는 약 1포인트 더 낮게 마감할 전망입니다. Bunds는 아직 의미있는 강세 전환을 하지 못했으며, 일시적으로 126.18까지 두 틱 상승했습니다. 위와 동일한 요인으로 움직이고 있습니다. 이번 주 기준금리는 역시 약 1포인트 하락 전망입니다. Gilts는 오늘 약 20틱 하락으로 시작해 88.49까지 하락했다가 거의 변동 없음 수준으로 반등했습니다. 하락은 기준금리가 장 마감 이후 행동과 오늘 아침 에너지 움직임을 따라잡은 결과입니다. 하지만 아침 데이터에서 영국이 연초에 성장률 0%로 시작한 점이 상쇄 효과를 냈습니다. 이 데이터는 다른 상황에서는 BoE의 3월 금리 인하를 확정했을 수도 있습니다. 하지만 최근 중동 기반 에너지 불안 및 관련 움직임으로 인해 단기 금리 인하 가능성이 완전히 배제됐으나, 다음 주 통화정책위원회(MPC)는 또다시 분열된 결정이 전망됩니다. 일본은 10년 기후전환채 3,000억엔 b/c 3.42(이전 3.56) 판매. 상품 WTI와 브렌트 선물은 최고·최저치에서 벗어나 있으며, 거래자들은 전쟁이 계속되고 있어 다음 주 지정학적 위험에 대비하고 있습니다. 미국이 인도 전용 면제를 확대한 2번째 단기 러시아 유가 면제를 발행했으며, 이는 러시아 정부에 실질적 이익을 주지 않는다고 보도됐습니다. Axios 보도에 따라 미국 Trump 대통령이 G7 정상들에게 "이란 항복 직전"이라고 말했다는 사실이 전해진 후, 약간의 하락이 있었지만, 24시간 뒤 이란 새 최고지도자는 계속 싸우겠다는 첫 공개 발언을 했습니다. WTI는 94.52~98.09달러 구간, 브렌트는 99.51~102.75달러 구간에서 거래 중입니다. 천연가스 가격은 지금은 보합이지만 이란 위기로 인해 EUR 50/MWh 이상을 유지하고 있습니다. 현물 금은 밤 사이 5,100달러를 돌파했으며 최근 거래에서 이 수준을 오가고 있지만, 중동 분쟁으로 원유가 100달러에 머물고 달러(DXY 100 이상)가 상승하면서 인플레이션 우려로 2주 연속 하락세를 이어가고 있습니다. 금은 5,061.32~5,128.47달러/온스 구간에서 거래, 실버는 90달러/온스에서 저항을 받고 주간 최저치 근처에 머물고 있습니다. 기초 금속 측면에서 3M LME 구리는 달러 강세로 약세, 미국이 EU, 중국, 일본, 한국, 캐나다, 멕시코, 인도, 대만, 영국 등 60개 경제권 강제노동 관행에 대해 Section 301 조사를 개시하면서 투자심리도 약화됐습니다. 철광석은 중국 국영 구매자들이 BHP Group(BHP AT) 제품 제약을 확대하면서 1년 넘는 기간 중 최대 주간 상승이 전망됩니다. WSJ에 따르면 인도가 이란에 홀무즈 해협 통과 허가를 요청했으며, 23척의 유조선 통과를 위해 적극 협상 중이고, 이번 주말 첫 통과가 있을 전망입니다. Kremlin 특사 Dmitriev는 미국 제재 면제로 1억 배럴 러시아 원유가 영향 받는다고 밝혔습니다. 미국은 3월 12일부터 선박에 실린 러시아 원유 및 석유제품 판매를 허용하는 새로운 일반 라이선스를 발급했다고 재무부 웹사이트를 통해 알렸습니다. 미국 라이선스는 4월 11일 오전 12:01까지 해당 러시아 원유 및 석유제품을 판매할 수 있습니다. 미국 재무장관 Bessent는 새로운 일반 라이선스는 이미 운송 중인 러시아 원유에만 적용되며 러시아 정부에 실질적 재정적 혜택을 주지 않을 것이라고 밝혔습니다. EU 집행위원회는 EU의 가스 저장 충진 수준이 안정적이며 석유 재고는 높은 수준이라고 성명에서 밝혔으며, 가스 저장을 무조건 재충전할 필요는 없다고 했습니다. 일본 방위장관 Koizumi는 일본 선박의 홀무즈 호위 제공이 가능하다고 밝혔지만, 총리 Takaichi는 아직 결정된 것은 없다고 명확히 했습니다. 사우디 아람코는 3월 야누부 항구에서 아랍 라이트 원유 200만 배럴 판매 제안. 호주 에너지 장관은 경유 및 연료 최소 재고 의무를 낮춘다고 발표했습니다. 연료 공급망 혼란을 막기 위해 휘발유 및 경유의 기준 최소 재고 의무를 최대 20% 낮춰 국내 비축분 최대 7억 6,200만 리터를 방출할 수 있도록 할 계획. 베네수엘라와 Repsol(REP SM)은 전략 협약을 체결했으며, 베네수엘라 임시 대통령 Rodriguez는 해당 협약으로 베네수엘라가 가스 수출국이 될 수 있다고 밝혔습니다. Rio Tinto(RIO AT)는 치명적 사고 발생 후 Kennecott 구리 시설 전 채굴활동 중단. 골드만삭스는 브렌트유 가격이 3월 평균 100달러 이상, 4월에는 85달러 이상, 연말에는 점차 하락해 70달러대 초반까지 내려갈 것으로 전망. 무역/관세 USTR, 강제노동 대처 미흡 관련 60건의 Section 301 조사 착수 확인. 중국 상무부는 미국의 301 관세가 WTO 규정에 위배된다며 미국에 잘못된 관행 바로잡고 대화 복귀를 촉구, 상황을 분석·평가 중이며 정당한 권익 보호 위해 필요한 조치 취할 계획. 중국 상무부, 일본·캐나다산 고무 수입에 최대 30.1% 관세 부과(3월 14일부터 적용). 주인도 미국 대사, 핵심 광물 협약 최종 단계 도달 중이며, 협약 맺은 국가들이 약속을 지킬 것으로 기대한다고 언급. 주요 유럽 데이터 개요 영국 GDP 전년대비(1월) 0.8% vs 예상 0.9%(이전 0.7%, 저 0.8%, 고 1.0%) 영국 GDP 전월대비(1월) 0.0% vs 예상 0.2%(이전 0.1%, 저 0.1%, 고 0.3%) 영국 무역수지(1월) 3.922B vs 예상 -6.2B(이전 -4.340B) 영국 상품무역수지(1월) -14.45B vs 예상 -22.2B(이전 -22.72B, 저 -23.3B, 고 -21.2B) 스페인 인플레이션율 전년대비 최종(2월) 2.3% vs 예상 2.3%(이전 2.3%) 스페인 근원 인플레이션율 전년대비 최종(2월) 2.7% vs 예상 2.7%(이전 2.6%) 스페인 인플레이션율 전월대비 최종(2월) 0.4% vs 예상 0.4%(이전 -0.4%) 프랑스 인플레이션율 전년대비 최종(2월) 0.90% vs 예상 1%(이전 0.3%) 프랑스 인플레이션율 전월대비 최종(2월) 0.6% vs 예상 0.7%(이전 -0.3%) EU 산업생산 전월대비(1월) -1.5% vs 예상 0.5%(이전 -1.4%, 저 -0.8%, 고 1.0%) 독일 도매물가 전월대비(2월) 0.6% vs 예상 0.4%(이전 0.9%) 독일 도매물가 전년대비(2월) 1.2% vs 예상 1.0%(이전 1.2%) 폴란드 인플레이션율 전월대비(2월) 0.3% vs 예상 0.6%(이전 0.6%) 폴란드 인플레이션율 전년대비(2월) 2.1%(이전 2.2%) 중앙은행 미국 재무장관 Bessent는 연준이 양적완화로 돌아가는 데 아직 멀었다고 언급. 주요 미국 헤드라인 미국 국무장관 Rubio는 이달 말 중국 방문 시 미국 Trump 대통령과 동행 예정. 미국 재무장관 Bessent는 Trump-Starmer 관계가 다시 정상 궤도에 오를 것이라고 언급. 지정학/중동 NATO는 중동 분쟁 이후 세 번째로 터키를 겨냥한 이란 미사일을 격추. 미사일은 이란에서 발사되어 동지중해에서 방어망에 의해 파괴. 미국 Trump 대통령이 G7 정상에게 "이란은 항복 직전"이라고 발언했다는 내용을 Axios가 보도(3명의 G7 관계자 설명). Financial Times에 따르면, 이란 전쟁 개시 후 미국은 수년치 탄약을 소진했으며, 토마호크 미사일 포함 재고 급속 감소로 전쟁 비용에 대한 Trump 대통령 압박이 커지고 있습니다. NYT에 따르면 미국 당국자들은 이란이 오늘부터 홀무즈 해협에 지뢰를 매설하기 시작했다고 밝혔습니다. 미국 재무장관 Bessent는 이란이 홀무즈 해협에 지뢰를 설치하지 않았으며, 전쟁 이후 중기적으로 더 낮은 유가 체제를 기대한다고 언급. 미국 무기 패키지의 대만 승인 가능성은 Trump 대통령 중국 방문 이후라고 소식통 전언. 이스라엘 보안 관계자는 이란이 약 150개의 미사일 발사 플랫폼을 보유하고 있으며 이들에 대한 공격이 계속될 것이라고 언급. 이스라엘 군은 이란 수도 테헤란의 정부 인프라를 겨냥한 공습을 시작했다고 Al Jazeera가 보도. 이스라엘 공습이 이란에서 진행 중이며 테헤란에서 폭발이 보고됨. 이스라엘 군은 이란에서 발사된 미사일을 식별했으며 방어 시스템이 위협 대응을 위해 가동됐다고 발표. 이스라엘, 베이루트 남쪽 지역 공습 실시. 이스라엘 군은 베이루트 남쪽 지역 주민 대피 명령을 발령했다고 Sky News Arabia 보도. 이란, 미국 기지 및 이스라엘 향해 새로운 공격 시작(ISNA 보도). "이란 국영TV가 데모 중인 테헤란 광장에서 대규모 폭발 발생을 보도," AP Gambrell 인용. 이스라엘 요격 실패 후 이란 미사일이 목표에 명중. 이란은 미국 급유기가 서부 이라크에서 격추되어 전 승무원이 사망했다고 주장(Tasnim). 기타 아프간 정부, 파키스탄이 카불 및 기타 지역에 공습했다고 발표. 북한은 일본이 장거리 미사일 배치로 지역을 위험에 빠뜨리고 있으며 일본 군사력 증강이 재침 준비의 일환이라고 주장(KCNA). 암호화폐 비트코인은 7만달러를 돌파, 이더리움은 2,100달러를 돌파함. APAC 거래 APAC 주식은 대부분 약세를 보였으며, 최근 국제 유가 급등과 이란 새 최고지도자의 홀무즈 해협 폐쇄 의지 및 전쟁 지속 시 추가 전장 개시 경고, 미국이 강제노동 대처 미흡 관련 Section 301 조사 60건 착수 등이 영향. ASX 200는 금융 및 에너지 강세가 광산·소재 손실을 상쇄하며 방향성 없이 거래. 니케이 225는 대형 수출업종(기술·자동차 포함)이 유가 및 인플레이션 압박으로 하락, 혼다가 북미 EV 출시 3건 취소 및 FY25/26 전망을 기존 3,000억엔 이익에서 최대 6,900억엔 손실로 수정하며 가장 큰 타격. 홍콩 HSI 및 상하이 종합은 변동성 없이 횡보세, Bessent 미국 재무장관, USTR Greer, 중국 부총리 He Lifeng 간 파리 회담 시작을 앞두고 관망. 주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 재무장관 Katayama, 외환시장 관련 모든 조치 취할 준비가 되어 있으며 미국 당국과 연락 강화했다고 언급. 한국은 반도체 호황으로 최대 20조원 추가 추경이 가능할 것으로 보인다고 조선일보 보도. 주요 APAC 데이터 개요 중국 2월 연간 집계 자금조달(CNY) 9.6조(예상 9.245조); 신규 위안화 대출 5.61조(예상 5.576조); M2 통화량 전년대비 9%(예상 8.9%) 중국 신규 위안화 대출(2월) 9000억 vs 예상 9790억(이전 4.71조) 중국 누적 대출 성장 전년대비(2월) 6.0% vs 예상 6%(이전 6.1%) 중국 총 사회 자금조달(2월) 2,380억 vs 예상 2,130억(이전 7,220억) 중국 M2 통화량 전년대비(2월) 9% vs 예상 8.8%(이전 9%) 뉴질랜드 Business NZ PMI(2월) 55.0(이전 55.2)