유럽 시장 개장: 기술주 하락; BNZL LN, 북미 물량 기반 매출 전망 상향; P911 GY, 라인업 간소화 및 VOW3 GY 협력 강화 예정; RWE GY, Amprion 지분 위해 40억 유로 조달; SAN FP의 Wayrilz, 일본서 승인

유럽 시장 개장: 유럽 증시는 하락세로 출발했다; 글로벌 증시가 하락하며 투자자들이 고수익 기술주에서 이탈함에 따라 투자 심리가 위축됐다; 미국 지수 선물도 하락세이며, 메가캡 기술주 매도세는 아시아 시장에도 영향을 미쳤다. 아시아 기술주 지수는 8일 연속 상승세를 멈추고 약 5% 하락했다. 한국 증시는 투자자들이 반도체 대형주를 매도하며 사상 최고치에서 하락했고, KOSPI 지수 낙폭이 8%를 넘어서며 거래가 중단되었고 약 10% 하락 마감했다; SK하이닉스는 11% 이상 하락했고, 삼성전자도 8% 이상 하락했으며, 외국인 투자자들은 정오까지 4조 원이 넘는 KOSPI 주식을 순매도했다. 시장의 관심은 수요일 발표될 Micron(MU)의 분기 실적에 집중되고 있는데, 이는 AI 투자 랠리를 점검할 시험대다. 유가는 미국-이란 협상 진전에 따라 하락세를 이어갔다. 여기에는 미국이 이란산 원유 및 연료 일부 판매를 허용하는 60일간의 미국 면제가 포함된다. 브렌트유는 배럴당 77달러 아래로, WTI는 73달러 아래로 하락했다. 이란 부외교장관 Gharibabadi는 Press TV에 따르면 지난 스위스에서의 이란·미국 간 4자 협의 이후 네 개의 실무단이 합의됐다고 밝혔으며, 이 실무단은 제재 완화, 핵 합의, 재건 및 경제 개발, 모니터링에 초점을 둘 것이라고 전했다. 금값은 인플레이션 우려가 미국-이란 평화협상에 대한 초기 낙관론을 상쇄하면서 하락했다; 금 현물 가격은 온스당 4,100달러대로 하락했다; 도이치뱅크는 금값 전망을 20% 넘게 하향 조정해, 현재 3분기에는 온스당 4,300달러, 4분기에는 온스당 4,800달러로 제시하며, 이는 연준의 정책 재평가, 견고한 미국 경제지표, 약한 투자 수요를 근거로 들었다. 알루미늄은 중동 평화협상 진전으로 공급 재개 기대감이 높아지면서 3개월래 최저치에 근접했다. FX(외환) 부문에서, 일본 카타야마 재무상은 월요일 미국 재무장관 Bessent와 약 1시간 가량 전화 통화를 했다고 확인했다. 이는 지난주 G7 회의의 후속 조치로, JPY(엔화)는 40년 만의 최저치 부근에서 일시적으로 상승했다. 카타야마 재무상은 일본과 미국이 '필요할 경우 과감한 조치를 취해야 한다'는 기존 입장을 유지하고 있으며 양국 간 협력이 더욱 강화됐다고 밝혔다. 영국 정치에서는, Andy Burnham이 다음 주 연설에서 영국 경제 성장을 약속하고 노동당의 재정 규칙 준수를 밝힐 예정이다고 The Times가 전했다; Burnham은 재무장관 후보로 Ed Miliband, Wes Streeting, Shabana Mahmood를 검토 중이라고 보도됐다. 앞으로 글로벌 6월 플래시 복합 및 제조업 PMI, 미국 주간 ADP 고용지표, 브라질 BCB 회의록, 헝가리 중앙은행 정책 발표 등의 데이터가 예정되어 있다. 이란 대통령이 오늘 파키스탄을 공식 방문한다. 개별 종목 이슈: 소비재: ACEA 자료에 따르면 5월 유럽 전체 자동차 등록건수는 연간 3.6% 증가한 1,152,523대를 기록하며 저가 전기차와 하이브리드 모델 수요에 힘입어 4개월 연속 성장했다; 연초부터 5월까지 누적 등록건수는 전년 동기 대비 4.5% 증가했다; 배터리 및 플러그인 하이브리드 차량 비중은 34%까지 상승했고, 휘발유와 디젤 차량 판매는 각각 19% 감소했다. 포르쉐(P911 GY)는 미국 관세 및 중국 수요 부진 속 마진 방어를 위해 모델 라인업을 간소화하고 폭스바겐(VOW3 GY)과의 협력을 강화할 계획이다; CEO는 미국이 여전히 가장 중요한 시장이며, 중국의 약세는 구조적 변화의 결과라고 언급했다. 다논(BN FP)은 호주와 뉴질랜드에서 추가 인수합병을 검토 중인 것으로 AFR이 전했다. 하이네켄(HEIA NA)은 Rafael Oliveira를 이사회 의장 겸 CEO로 내정했으며 임기는 2026년 10월 1일부터 4년간, 8월 5일 주주총회에서 승인 예정. 번즐(BNZL LN)은 2026년 상반기 매출이 4% 증가했고, 2026년 전망치를 상향 조정했으며, 기초성장과 일부 인플레이션, 소규모 인수 효과로 안정적 환율 기준의 매출 성장을 전망했다; 영업이익률 가이던스는 변동 없이(전년 대비 소폭 하락) 유지했다. 유틸리티: RWE(RWE GY)는 자본 조달을 통해 Amprion 지분 확대를 위해 40억 유로를 조달했고, 신주 및 자사주를 주당 54.00유로에 배정했다고 발표했다. 헬스케어: 사노피(SAN FP)는 면역성 혈소판감소증 치료제 Wayrilz가 일본에서 승인됐다고 밝혔다. 이는 LUNA 3 3상 임상에서 25주 차 혈소판 반응이 지속됐음을 확인한 결과다. 에너지: 토탈에너지스(TTE FP)는 238,000 BPD 규모의 Port Arthur 정유공장 재가동이 운영 이슈로 인해 지연되고 있다고 밝혔다. 산업재: 시그니파이(LIGHT NA)는 더 집중된 고성과 기업으로의 전환을 목표로 하는 전략을 발표했다; 2029년 중기 목표로는 동등 매출 성장률 0~1%, 조정 EBITA 마진 10% 내외, 매출 대비 잉여현금흐름 7~8% 달성을 제시했다. 시그니파이는 순이익의 40~50%를 배당하는 새로운 정책도 공개했다. 소재: BHP 그룹(BHP AT)과 리오틴토(RIO LN)는 배출감축을 위해 Jimblebar에서 Caterpillar(CAT) 배터리전기 운반트럭을 시험 중이다; 두 회사는 3개월간 두 대의 XE Early Learner 트럭 초기 시험에서 '의미 있는 진전'이 있었다고 밝혔다. 주요 브로커 리포트: Flutter Entertainment(FLTR LN)는 Freedom Capital에서 '홀드'로 신규 등급 부여; TotalEnergies(TTE FP)는 CICC에서 '아웃퍼폼'으로 부여받음. Kone(KNEBV FH)는 Kepler Cheuvreux에서 상향조정; Standard Chartered(STAN LN)는 도이치뱅크에서 상향조정; Fevertree(FEVR LN)는 Peel Hunt에서 상향조정; 모건스탠리는 GEA(G1A GY)와 Qiagen(QIA GY)을 상향, BioMerieux(BIM FP)는 하향조정. 로레알(OR FP)은 도이치뱅크에서, 에르메스(RMS FP)는 HSBC에서 하향조정; 바클레이스는 텔레노르(TEL NO)를 하향, 텔리아(TELIA SS)를 상향; 야라인터내셔널(YAR NO)은 Jefferies에서 하향조정. 주요 일정: 이벤트: 이란 대통령 Pezeshkian이 파키스탄을 방문해 무역, 에너지, 국경안보 및 연결성 이슈를 논의. 데이터: 유럽에서는 프랑스 플래시 복합 PMI(예상 46.0, 이전 45.1), 제조업(예상 50.0, 이전 49.7), 독일 복합 PMI(예상 49.9, 이전 48.8), 제조업(예상 50.5, 이전 50.1), 유로존 복합 PMI(예상 49.1, 이전 48.5)와 제조업(예상 51.6, 이전 51.6), 영국 복합 PMI(예상 50.6, 이전 49.7), 제조업(예상 53.8, 이전 53.9), 영국 CBI 6월 산업동향 주문(이전 -41). 북미에서는 미국 플래시 복합 PMI(예상 50.6, 이전 51.5), 제조업(예상 54.8, 이전 55.1), 서비스(예상 51.0, 이전 50.7); 리치먼드 연준 6월 제조업 지수(이전 13); ADP 주간 고용지표(이전 25,500) 발표 예정. 중앙은행: ECB의 Lane(비둘기파)이 거시경제 청문회 연설(텍스트 발표 예정); ECB의 Vujcic(중립)은 통화정책 연설(슬라이드 자료 배포); ECB의 Elderson(중립)은 미래금융 연설(텍스트 없음); BoE의 Taylor(비둘기파)는 통화정책 연설(텍스트 발표); BoE의 Dhingra(비둘기파)는 '브렉시트 10년' 주제 연설; ECB 경제주간보고서 사전공개(통화분석가 설문 및 EU 국가보조금); 브라질 BCB 회의록 공개; 헝가리 국립은행 정책발표(예상 6.00%, 이전 6.25%). 공급: 미국은 2년 만기 국채 690억 달러, 독일은 2028년 만기 Schatz 50억 유로, 네덜란드는 2056년 만기 DSL 10~20억 유로 발행. 실적발표: 주요 미국 기업으로는 FedEx(FDX), Carnival(CCL)이 오늘 실적을 발표. 에너지: API 주간 에너지 재고 발표는 장 마감 후 예정.