뉴스콕 데일리 아시아-태평양 개장 뉴스 - 2026년 6월 17일

미국 주식은 화요일 혼조세를 보였으며 나스닥이 뚜렷하게 뒤처졌고 최근 기술주의 압력이 재개되어 해당 섹터는 약 2% 하락하며 나스닥과 S&P 500 모두를 압박했고 러셀 2000도 눈에 띄는 매도 압력을 받았으나 다우만이 유일하게 플러스로 마감하며 최고치 행진을 이어갔다. 기술주를 제외한 섹터의 성과는 대체로 긍정적이었으며, 금융 및 산업주가 주도를 하며 다우를 지지했다. 기술주 압력은 AI 관련 종목에서의 차익실현이 이어졌고, 메가캡 종목과 반도체주 약세가 중동발 리스크 선호 개선에도 불구하고 지수 약세를 상쇄했다. 에너지 가격은 미국-이란 합의 이후 계속 하락세를 보였으며, 카타르에너지가 호르무즈 해협 재개방 후 한 달 내 LNG 생산의 절반을 복원할 것으로 보고, 두 달 내에는 80%까지 회복할 것으로 전해지면서 추가 하락이 있었다. WSJ는 미국이 합의에 따라 이란이 즉시 석유와 연료 수출을 재개할 수 있도록 허용할 것이라고 보도하며 유가에 추가 압박을 가했다고 전했다. USD는 화요일 대체로 다른 통화 대비 약세였다. 시장이 전쟁 전 호르무즈 유전 흐름 회복을 대비함에 따라 전 구간 금리가 오일 가격 하락과 함께 하락했다. 카타르가 호르무즈 해협 재개방 후 한 달간 LNG 생산의 절반을 복원하며, 미국이 이란이 합의 서명 직후 석유/연료를 즉시 팔도록 허용하는 등 에너지 가격을 압박하는 새로운 소식이 나왔다. 지정학 이외 뉴스는 적었고 G7 정상회의가 지속되고 있다. 미국 5월 주택 착공은 모기지 금리 상승으로 15.4% 급락, 6년 만에 최저치를 기록했다. 한편 수입 및 수출 가격은 예상보다 상승폭이 컸지만, 두 데이터 발표 시점에서 USD는 큰 반응을 보이지 않았다. 금요일 미국-이란 합의 서명을 앞두고 당분간 초점은 Kevin Warsh 신임 연준 의장의 첫 기자회견에 맞추어질 전망이다. dot plot(점도표)에는 불참하고 비둘기파적 입장이 기대되지만 Warsh의 유연한 접근법은 시장에 놀라움으로 작용하며 달러에 지지 요인이 될 수 있다. 성명에서는 연준의 완화적 기조 문구가 제거되고 선제적 가이던스가 부재할 것으로 예상된다. 앞으로의 주요 일정으로는 뉴질랜드 경상수지, 일본 무역지표 및 기계수주, 싱가포르 비석유 수출, 호주 MI 선행지수, RBA Jones 부총재 발언, 호주 발 공급 등이 포함된다. 향후 일정 하이라이트: 뉴질랜드 경상수지, 일본 무역지표 및 기계수주, 싱가포르 비석유 수출, 호주 MI 선행지수, RBA Jones 부총재 발언, 호주 발 공급. Newsquawk 주간 전망 보려면 클릭. 이란 갈등 미국 Trump 대통령은 이란 합의가 성공해야 하며, 이 합의는 공정하고 좋은 거래라고 하면서 이란에 자금을 투자하지 않고 있다고 밝혔다. Trump는 이란 합의가 2단계로 넘어가는데 이는 1단계보다 쉬울 것이며, 이란이 핵무기를 절대로 보유하지 못할 것이고 핵무기 획득을 시도하면 이란이 대가를 치를 것이라고 경고했다. 그는 또한 이 합의는 이스라엘이 레바논을 공격하더라도 유지될 수 있다고 말했다. 미국 Trump 대통령은 선박이 호르무즈 해협을 통과하기 시작했으며 금요일까지 완전 개방될 것이며, 유가가 빠르게 하락하고 있고 2단계 협상이 예정대로 진행될 것으로 본다고 말했다. Trump 대통령은 또한 이란 합의의 전체 문서를 공식 절차를 거쳐 공개할 것이며, 공식 서명이 문서 공개 전에 이루어지길 바란다고 밝혔다. 미국 Trump 대통령이 이란 핵협상에 반대한 고위 관료들, 예컨대 Hegseth 국방장관과 Ratcliffe CIA 국장을 해임하는 방안을 검토 중이라고 이스라엘의 Hayom이 보도했다. 미국 Vance 부통령은 Fox와의 인터뷰에서 이란이 Trump 대통령의 합의 하에 호르무즈 해협을 재개방하며 60일 시험 기간에 들어선다고 밝히며, 테헤란이 행동을 통해 핵무기 개발 및 테러 지원을 중단했음을 보여야 한다고 말했다. Vance는 이란에 “두 가지 길”이 있다고 언급했다: “정상국가”로 행동해 제재 완화, 국제 관계 재개 등 이득을 취하거나, 핵 프로그램 재건 및 테러 지원을 지속해 그 어떤 혜택도 포기하게 될지 선택하라는 의미다. 미국은 전쟁 종료 합의 하에 이란이 즉시 석유 및 연료 판매를 시작하도록 허용할 예정이며, 이는 테헤란에 조기 재정 인센티브를 제공해 갈등 완화를 유도할 의도라고 WSJ가 소식통을 인용해 전했다. 또한 이 합의 서명과 동시에 대이란 석유 판매 제재 면제 조항이 즉시 발효되며, 은행·운송·보험 등 필수 서비스도 판매 지원을 위해 포함된다. 미국 고위 관계자는 이란이 합의 서명 직후 석유/연료를 즉시 팔 수 있다고 밝혔으나, 합의된 모든 항목(예: 호르무즈 해협 자유 항해 방해 금지, 핵무기 획득 금지 등)에 따를 경우에만 석유 판매가 가능하다고 덧붙였다. 미국 정보기관들은 최근 이란이 향후 언제든지 호르무즈 해협을 통제(폐쇄 및 개방)할 수 있을 것으로 평가했다고 CNN이 소식통을 인용해 보도했다. 미국-이란 기본 합의에는 이란 투자를 촉진할 3,000억 달러 규모 민간 펀드 계획도 포함되어 있다고 로이터가 보도했다. 이 펀드는 최종 합의 서명 시에만 발효될 것이며, 정부 자금 없이 민간이 운용하고 해외 동결 이란 자산과는 별개다. 이미 미국, 걸프 아랍, 아시아, 남미, 아프리카 기업들로부터 자금 모집이 이뤄진 상태다. 이란 외무차관은 IRIB에 호르무즈 해협 일대 선박운항 봉쇄가 완화돼 공식 미-이란 합의 서명 이전 소수 선박 통과가 허용됐다고 전했다. 이란은 호르무즈 해협 일대의 모든 기뢰와 장애물을 제거하겠다고 약속했으며, 미국과의 최종 합의 협상은 상호 동의 시 연장될 수 있다고 Al Arabiya가 보도했다. 다만 이란측 협상팀에 가까운 소식통들은 미국과의 양해각서 내용에 관한 Al Arabiya의 보도 내용을 부인했다. 이란 의회 국가지도위원회 위원장은 이해 핵심 틀에서 이탈하거나 의무 위반시 이란군이 과거보다 더 강력히 대응할 것이라고 경고했다. Tasnim은 미국 정보평가를 인용해 이란이 이스라엘의 레바논 공격 이후 사전 경고 없이 기습공격할 수도 있다고 보도했다. 이란·오만 외무장관은 호르무즈 해협을 통한 선박 통과와 관련해 국제법 준수 의지를 재확인했다. 이란과 오만은 이미 호르무즈 해협 관리 방안을 논의 중이며, 관리 "서비스"에 대해 "요금"을 부과하려 한다고 지역 소식통이 NYP에 전했으나, 미국이 통행료 부과를 거부한 뒤 실제로 가능 여부는 불투명하다. 이란군 합동참모본부는 이스라엘이 남부 레바논 공격을 중단하지 않으면 이란군이 강경 대응할 것이라고 경고했다. 이스라엘 Netanyahu 총리는 합의 여부와 무관하게 자신이 집권하는 한 이란이 절대 핵무기를 못 갖게 할 것이라고 밝혔다. IDF는 정치권의 지시에 따라 상당 기간 주둔이 가능하다고 보안 소식통을 인용해 Kann News가 전했으며, 합의와 상관없이 남부 레바논 공격이 계속되고, 북쪽에서도 동시 사격이 이루어진다고 밝혔다. 이스라엘은 미-이란 양해각서의 열람을 요청했으나 거절당했다고 N12 기자가 전했다. 헤즈볼라는 이란으로부터, 이스라엘이 레바논에서 철수하지 않을 경우 미국과 최종 핵협상을 체결하지 않겠다는 약속을 받았다고 밝혔다. 드론 공격이 이라크 에르빌 동쪽 이란 반정부 진영 기지를 타격했다고 로이터가 보안 소식통을 인용해 전했다. 미국 무역 미국 주식은 화요일 혼조세를 보였으며 나스닥이 뚜렷하게 뒤처졌고, 최근 기술주 약세가 재개되어 해당 섹터는 약 2% 하락했다. 이로 인해 나스닥 및 S&P 500이 하락 압박을, 러셀 2000도 눈에 띄는 매도 압력을 받았으나, 다우만이 유일하게 플러스로 마감하며 최고치 행진을 이어갔다. 기술주를 제외한 섹터 성과는 대체로 양호했으며, 금융과 산업주가 주도해 다우 지수를 지지했다. 기술주 부진은 AI 관련주에서의 차익실현 과정을 거쳤으며, 메가캡 종목 및 반도체주 약세가 최근 중동발 리스크 선호 회복에도 불구하고 시장을 끌어내렸다. 에너지 가격은 미-이란 합의 여파로 계속 하락했고, 카타르에너지가 호르무즈 해협 재개방 후 한 달 내 LNG 생산의 절반, 두 달 내 80%까지 회복할 계획이라는 소식에 추가 하락했다. WSJ는 미국이 합의에 따라 이란이 즉시 석유 및 연료 수출을 재개할 수 있도록 허용한다고 보도하여 원유 가격에 추가 압박을 가했다. SPX -0.57% (7,511), NDX -1.89% (29,968), DJI +0.64% (52,005), RUT -0.87% (2,939) 자세한 요약은 클릭. 관세/통상 미국 Trump 대통령 행정부가 최근 주문으로 인해 해외 기업의 강력한 AI 모델 접근을 금지한 조치와 관련, Anthropic과 대화를 나눌 의향이 있다고 NYP가 보도했다. 별도로 Lutnick 상무장관이 Anthropic에 보낸 서한이 최상위 AI 모델에 대한 제한을 경고하고 Mythos 모델을 비활성화하도록 유도했다고 보고됐다. EU 의회는 미국과의 무역협정을 지지했다. 캐나다-미국 통상 담당 LeBlance 장관은 USTR Greer와 긴밀하고 건설적인 회의를 가졌으며 다음 주에도 연락을 유지키로 했고, 지속적인 진전이 있다고 밝혔다. 캐나다 Carney 총리와 인도 Modi 총리는 G7 정상회의 기간 양자 경제협력 진전을 점검하며, 포괄적 경제동반자협정(CEPA) 진행 상황에 대해 상호 만족을 표시했다. 주요 헤드라인 미국 Trump 대통령은 미국 방위산업의 생산능력 제한 및 공급망 취약성 등 체계적 제약 사유로 국방생산법(DPA)을 발동했다고 대통령 각서에서 밝혔다. 미국 상원 민주당 Schumer 원내대표는 USD 18억 달러 규모의 대무기화펀드와 Trump 대통령의 감사 면책을 종료하는 법안의 만장일치 동의를 요청할 것이라고 Punchbowl이 소식통을 인용해 보도했다. 월가의 대다수 Fed 관측자들은 신임 의장 Kevin Warsh가 점도표(dot plot)에 참여하지 않을 것으로 본다고 CNBC가 전했다. 데이터 요약 미국 건축허가 MM Prel(5월) M/M -0.7%(이전 4.4%, 저점 1.375%, 고점 1.46%) 미국 건축허가 Prel(5월) 1.413M vs 예상 1.41M(이전 1.423M, 저점 1.375M, 고점 1.46M) 미국 수입물가 MM(5월) M/M 1.9% vs 예상 0.9%(이전 1.9%, 저점 0.2%, 고점 2.0%) 미국 수입물가 YY(5월) Y/Y 6.7%(이전 4.2%) 미국 수출물가 MM(5월) M/M 1.3%(이전 3.3%, 저점 -0.2%, 고점 2.1%) 미국 수출물가 YY(5월) Y/Y 11.2%(이전 8.8%) 미국 주택착공(5월) 1.177M vs 예상 1.44M(이전 1.465M, 저점 1.374M, 고점 1.481M) 미국 ADP 고용변화 주간 25.5K FX USD는 화요일 전반적으로 타 통화 대비 약세였다. 금요일부터 전쟁 전 호르무즈 유전 흐름 회복에 시장이 대비하며, 오일 가격 하락함에 따라 전 구간 금리가 하락했다. 카타르가 호르무즈 해협 재개방 후 한 달 이내에 LNG 생산의 절반을 복원하는 계획과 미국이 이란이 합의 서명 직후 석유/연료 판매를 허용하는 소식 등 에너지 가격에 압력을 추가하는 새로운 업데이트가 있었다. 지정학 이슈 외에는 뉴스플로우가 적었으며 G7 정상회의 흐름이 이어졌다. 미국 5월 주택착공은 모기지 금리 상승 영향으로 전월 대비 15.4% 급감, 6년 내 최저치였다. 또한 수입 및 수출 물가가 예상보다 크게 상승했으나 두 데이터 발표 당시 USD 반응은 미미했다. 금요일 미-이란 합의 서명까지 당분간 초점은 Kevin Warsh 신임 연준의장의 첫 기자회견에 맞춰질 전망이다. 그는 dot plot에 불참하고 비둘기파적 접근 기대되지만, Warsh가 유연성을 보이면 시장에 놀라움과 함께 달러에 지지가 될 수 있다. 연설에서는 연준 완화성 기조 문구 삭제와 선제적 가이던스 부재가 예상된다. EUR는 달러 약세 영향으로 소폭 상승하며 1.1600대를 회복했고, ECB 당국자 발언은 여전히 매파적이었다. GBP는 소폭 상승했으나, 영국 물가 데이터 발표를 앞두고 상승 폭은 제한적이었다. JPY는 일본은행 정책회의 결과 예상 밖의 변동은 거의 없었고, 금리 인상과 테이퍼링 중단 선언 후 별다른 변화 없이 보합세였다. 브라질 대법원 패널은 Eduardo Bolsonaro가 미국의 개입을 유도하려 한 혐의로 유죄 판결을 내렸다. Fitch는 브라질 BB 등급, 전망 안정적 유지. 채권 T-notes는 전 구간 수익률 상승 속에 가격이 올랐고, 특히 미드커브에서 두드러졌다. 오일 가격이 계속 하락한 영향. 원자재 오일 가격은 중동 긴장 완화로 세션 내내 하락했고, 카타르가 호르무즈 해협 재개방 후 한 달 내 LNG 생산 절반, 두 달 내 80%까지 회복할 수 있다는 소식과 미국이 전쟁 종료 합의에 따라 이란의 석유·연료 즉시 판매를 허용한다는 소식이 매도를 가중시켰다. 이란 석유장관은 Central Iranian Oil Company 작전지역에서 가스 생산을 신속히 늘릴 계획을 밝혔다. 카타르는 호르무즈 해협 재개방 후 한 달 내 LNG 생산 절반 복원, 두 달 내 80%까지 증산할 계획으로 보도됐다. 카타르에너지는 Ras Laffan에서 조속히 LNG 생산을 재개, 한 달내 완전 생산 도달 준비가 되어 있으며, 주요 문제는 생산량보다 선박 확보 속도에 달려 있다고 소식통은 전했다. 미국 Trump 대통령은 곧 러시아에 대해 원유 흐름과 관련해 제재 강화를 할 수 있을 것이며, 러시아 석유 면제 조항을 종료할 입장이라고 밝혔다. 세르비아의 러시아 소유, 미국 제재 대상 NIS 오일사는 7월 1일까지 제재 유예를 받았다. 지정학/러시아-우크라이나 미국 Trump 대통령은 우크라이나 Zelensky 대통령과 통화했으며, 러시아가 협상을 해야한다고 밝혔고, 오늘 Zelensky와 만나 우크라이나 전쟁 종료를 위해 필요한 모든 행동을 하겠다며, 이란은 이제 뒷전이 되었다고 언급했다. Zelensky 우크라이나 대통령은 미국 Trump 대통령에게 우크라이나에 대한 신형 무기 지원 협상 개시를 촉구했다고 The Telegraph의 Barnes가 보도했으며, 한 관리는 이번 만남이 주로 패트리엇 미사일 등 미사일 지원 현황 점검이었다고 전했다. Zelensky 우크라이나 대통령은 G7과 방공 및 미사일 관련 논의를 했으며, 전쟁 종결 방안으로 중국 시진핑 국가주석과 만남에 열려 있다고 밝혔고, Trump는 미국이 우크라이나에 방공 미사일 지원을 확대할 수 있다는 긍정적 입장이라고 전했다. 러시아 크렘린은 최근 대화에서 미국 Trump 대통령과 러시아 Putin 대통령이 우크라이나 Zelensky 대통령과의 회담을 논의하지 않았다고 밝혔다. 독일 외무장관은 여름 내에 우크라이나와 러시아의 평화협상 가능성이 열려 있다고 말했다. 캐나다는 러시아의 쉐도우 함대, 에너지 수익, 방산 및 허위정보 주체를 겨냥해 신규 제재를 도입한다. 러시아 군함 Grigorovich는 채널에서 영국 선박에 경고사격을 가했고, 이에 영국과 프랑스 해군이 출동했으나 영국은 이번 사건을 일회성으로 판단하고 있다. 아태지역 주요 헤드라인 BoJ Uchida 부총재(정책회의 후 기자회견)는 일본 경제가 완만히 회복되고 있으나 일부 약세가 보여지고 있다고 밝히면서, 금융 여건은 완화적이고 근원 인플레가 목표 대비 상방으로 이탈 가능성에 유의해야 한다고 말했다. Uchida는 4월과 6월의 주요 차이로 경제위험 감소를 들었으며, JGB 매입 속도는 시장 참여자들의 대체 준비상황에 따라 달라질 수 있고 금리 인상과 채권정책이 모순된다고 생각하지 않는다고 밝혔다. EU/영국 주요 헤드라인 Reeves 영국 재무장관은 국방예산(DIP) 내에서 추가 대규모 증액이 있을 것이고, 세금 인상 없이 다음 예산까지 갈 수 있길 바란다고 말했다. ECB Lane 이사는 1년 뒤에도 인플레가 목표를 크게 상회할 전망이므로 ECB가 지금 통화정책에 나서야 한다고 했으며, 앞으로도 선제적 정책을 이어갈 것이라 밝혔다. ECB Makhlouf 이사는 전쟁 종료가 충격의 끝을 의미하지 않으며, 직접적 가격 압박은 빨리 사라지지 않을 수 있다고 언급했다. 데이터 요약 EU 임금상승률 YoY(Q1) Y/Y 3.40%(이전 3%) EU 노동비용지수 YoY 최종(Q1) Y/Y 3.2% vs 예상 3.3%(이전 3.3%) EU ZEW 경제심리지수(6월) 9.5 vs 예상 -7.6(이전 -9.1) 독일 ZEW 경제심리지수(6월) 10.5 vs 예상 -6(이전 -10.2) 독일 ZEW 현황(6월) -81.0 vs 예상 -77(이전 -77.8)