Newsquawk 일일 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 2월 10일

아시아/태평양 주식은 대부분 상승했으며, 이는 S&P 500이 사상 최고치에 근접하고 기술주 반등이 지속되면서 나스닥이 상대적으로 강세를 보인 월가의 상승세에 자극을 받은 결과입니다. ASX 200은 기술 업종의 지속적인 강세로 소폭 상승했으나, 시가총액 비중이 높은 금융 업종의 부진과 일부 방어주 약세로 인해 상승폭이 제한됐습니다. Nikkei 225는 58,000선에 근접한 사상 최고치로 급등했으며, 이는 Takaichi 트레이드와 추가 부양 기대감에 힘입은 것이고, 반도체 비중이 높은 소프트뱅크가 큰 상승 종목 중 하나였습니다. Hang Seng과 Shanghai Comp는 다소 엇갈린 거래에서 아시아 내 다른 시장에 비해 뒤처졌으며, 홍콩 지수는 제약주 주도로 상승했고 중국 본토는 새로운 모멘텀 부족 속에 보합세를 보였습니다. TSMC (2330 TT) - 1월 (TWD) 매출 전년 대비 37% 증가한 4,013억 (이전월 3,350억). (TSMC) 유럽 마감 마감: Euro Stoxx 50 +1.02% (6,059), Dax 40 +1.15% (25,005), FTSE 100 +0.16% (10,386), CAC 40 +0.60% (8,323), FTSE MIB +2.06% (46,823), IBEX 35 +1.40% (18,195), PSI +1.13% (8,991), SMI +0.06% (13,521), AEX +0.37% (999) 섹터: 소재 1.50%, 산업재 1.50%, IT 1.24%, 금융 0.91%, 통신 0.73%, 에너지 0.51%, 유틸리티 0.47%, 헬스케어 -0.06%, 내구 소비재 -0.08%, 필수 소비재 -1.06% FTSE 100 Anglo American (AAL LN) - De Beers가 컨소시엄에 매각될 가능성이 있다고 FT가 보도, 매수자에는 정부와 민간이 모두 포함될 전망. Anglo American CEO는 매각 절차가 "상당히 진전됐다"며, "거의 확실하게" 보츠와나 정부의 지분이 늘어날 것이라고 밝혔음. (FT) Standard Chartered (STAN LN) - 피터 버릴(Peter Burrill)을 그룹 임시 CFO로 임명, 디에고 데 조르지(Diego de Giorgi) 후임. (Standard Chartered) 영국 BRC - 영국 BRC 소매판매 모니터 전년 대비 (1월) 연간 2.3% (예상 1.2%, 이전 1.0%, 수정 전 1%). (BRC) Omnicom (OMC), WPP (WPP LN), Dentsu - Ad Week에 따르면, OpenAI가 광고 도입을 추진하면서 이들 업체가 브랜드를 파일럿 프로그램에 참여시킬 예정. (Ad Week) 기타 영국 기업 브로커 변경 Big Yellow Group (BYG LN) 오버웨이트 등급 재개 (Barclays) DAX 기타 독일 기업 TeamViewer (TMV GY) - 4분기 (EUR): 매출 1억7,920만 (예상 1억9,330만), 조정 EBITDA 8,700만 (예상 8,480만). 2026년 가이던스: 매출 성장률 전년 대비 0-3% 전망. (TeamViewer) TUI (TUI GY) - 1분기 (EUR): 매출 49억 (예상 48억6,000만), 조정 EBIT 7,700만 (예상 7,800만). 연간 전망: 매출 성장률 2-4%; 조정 EBIT 성장률 7-10%. FY2025(2025회계연도) 초기 배당으로 주당 0.10유로, FY2026부터 기본 EPS의 10-20% 배당 정책 제안. (TUI) 브로커 변경 E.ON (EOAN GY) 매수에서 보유로 하향 (Berenberg) Evonik (EVK GY) 매도에서 매수로 상향 (Goldman Sachs) Lanxess (LXS GY) 매도에서 중립으로 상향 (Goldman Sachs) Symrise (SY1 GY) 중립에서 매수로 상향 (Goldman Sachs) CAC 프랑스 주식 - 프랑스 정부 자문기구가 중국 관련 보고서 발행, 경쟁력 격차 해소 방안으로 30% 일반관세 도입 또는 위안화 대비 유로 20~30% 평가절하 등 제안. Kering (KER FP) - 연간 (EUR): 매출 147억 (예상 148억). 4분기: 매출 39억1,000만 (예상 38억7,000만). 비교매출 -3% (예상 -4.8%), 구찌 비교매출 -10% (예상 10.4%). 2026년 성장세 복귀 및 수익률 개선 기대. 여전히 불확실한 환경 언급. 지역별로는 서유럽·북미는 3분기와 대체로 유사, 타지역은 점진적 개선. 도매 및 기타 매출 전체적으로 -2%, 하우스 도매 매출은 -9%. 보테가 베네타는 아시아태평양 특히 한국에서 견고한 회복, 일본은 성장세로 복귀. (Kering) Schneider Electric (SU FP) - EcoStruxure Foxboro Software Defined Automation (SDA), 업계 최초의 오픈 소프트웨어 정의 분산제어시스템(DCS) 발표. (Schneider Electric) 기타 프랑스 기업 브로커 변경 Arkema (AKE FP) 중립에서 매수로 상향 (Goldman Sachs) 범유럽 Philips (PHIA NA) - 4분기 (EUR): 매출 51억 (예상 50억1,000만), 비교 매출 흡수 +7% 전년 대비. 2025년 주당 0.85유로 배당(주식 또는 현금 선택 가능) 제안. 전망: 비교 매출 성장률 3%-4.5%. 조정 EBITA 마진 12.5%-13.0%. 잉여현금흐름 13-15억. Philips는 2026~2028 재무목표로 기간 내 중한자릿수 비교 매출 성장률과 2028년 중반대 조정 EBITA 마진 제시. (Philips) 브로커 변경 SMI 기타 스위스 기업 AMS OSRAM (AMS SW) - 4분기 (CHF): 매출 8억4,700만 (예상 8억4,990만), 조정 EBITDA 1억6,100만 (예상 1억5,370만), 조정 EPS 0.35 (예상 0.11). 1분기 전망: 매출 7억1,000만~8억1,000만 (예상 7억8,150만). (AMS OSRAM) 브로커 변경 Clariant (CLN SW) 중립에서 매도로 하향 (Goldman Sachs) Givaudan (GIVN SW) 매수에서 매도로 하향 (Goldman Sachs) 스칸디나비아 Novo Nordisk (NOVOB DC) - 회사는 FDA로부터 WeGovy 알약 TV 광고와 관련한 안내 없는 서한을 받았음을 확인. (Novo Nordisk) Salmar (SALM NO) - 4분기 (NOK): 매출 81억8,000만 (예상 90억5,000만), 영업이익 18억3,000만 (예상 18억9,000만). (Salmar) Subsea7 (SUBC NO) - 지중해에서 1억5,000만~3억달러 규모 계약 수주. 해상 작업은 2028년 1분기 시작 예정. (Subsea7) Var Energi (VAR NO) - 4분기 (USD): 총수입 22억4,000만 (예상 22억5,000만). 분기 중 생산량 39만7천 boepd, 2025년 연간 생산 33만2천 boepd. 20264년 1분기 배당 가이던스 3억달러, 이는 전체 주기 CFFO(세후)의 25-30%와 부합. (Var Energi) Wihlborgs Fastigheter (WIHL SS) - 연간 (SEK): EPS 7.22 (예상 5.95), 임대수익 43억5,000만, 전년 대비 +4%. (Wihlborgs Fastigheter) 브로커 변경 미국 마감: SPX +0.42% (6,961), NDX +0.77% (25,268), DJI +0.04% (50,136), RUT +0.68% (2,689) 섹터: 기술 +1.59%, 소재 +1.44%, 에너지 +0.83%, 통신서비스 +0.80%, 부동산 +0.59%, 산업재 +0.33%, 유틸리티 +0.31%, 내구 소비재 -0.35%, 금융 -0.62%, 필수 소비재 -0.86%, 헬스 -0.86%. Goodyear (GT) - 시간외 거래에서 주가 4.2% 하락, 4분기 실적이 기대에 못 미쳤으나 매출은 소폭 상회. 4분기 조정 EPS 0.39 (예상 0.49), 4분기 매출 49억2,000만달러 (예상 48억5,000만달러); 5,600만달러(주당 0.19달러) 규모 보험 보상(전년 0.38달러/sh). Goodyear Forward 계획 이행이 매출을 뒷받침, 관리진은 최근 7년 중 최고 부문 영업이익 및 마진 달성 언급. CEO는 업계의 지속적인 어려움을 지적하며 1분기 진입 시점에서도 어려운 환경이 이어지지만, 통제가능 요소에 더 큰 집중과 규율로 운영 중이라고 언급. Salesforce (CRM) - Business Insider 보도에 따르면, 이달 초 마케팅, 제품관리, 데이터 분석 및 Agentforce AI 제품 등 여러 부서에서 1,000명 미만 감원 단행. 이는 경영진 재편에 따른 조치이며, 앞서 CEO가 AI 에이전트 도입으로 지원 인력이 9,000명에서 5,000명으로 감소했다고 밝힌 바 있음. 미국 관세 - Bloomberg 보도에 따르면, 하원 공화당은 트럼프 대통령의 관세 정책 표결을 저지하기 위한 절차적 동의를 진행, 최소 7월까지 표결이 연기될 가능성. 이번 주 표결될 예정. 의석 수가 근소한 공화당은 이탈표 발생 시 지연 종료 위험, 이는 캐나다와의 교역 긴장 심화로 작년 3월부터 시작된 바 있다고 함.