Newsquawk 미국 시장 마감: 트럼프 "전쟁 곧 끝날 수 있다" 발언에 증시 강세, 원유 급락

스냅샷: 주식 상승, 국채 상승, 원유 하락, 달러 하락, 금 상승 후방 시각: 트럼프가 이란과의 전쟁이 곧 끝날 수 있다고 발언; G7이 내일 전략비축유 방출 논의 예정; 트럼프가 이란산 석유 압류 가능성을 배제하지 않음; 트럼프가 중국에 펜타닐 관세를 다른 법 아래 재부과할 것이라고 통보; 트럼프가 유가 급등 대응 방안 검토 예정; 뉴욕 연방준비은행 인플레이션 기대 변화 미미; 마크롱이 호르무즈 해협 재개 위한 선박 호위 임무 준비; 사우디 석유 감산 관련 혼합된 보도 예정: 데이터: 호주 NAB 기업 신뢰도(2월), 중국 무역수지(1-2월), 노르웨이 CPI(2월), 독일/프랑스 무역수지(1월), 미국 NFIB(2월), 주간 ADP, 기존주택판매(2월). 이벤트: EIA STEO 공급: 독일, 미국. 실적: 폭스바겐. 시장 요약 시장에겐 역사적인 날이었으며, 흔히 말하는 "두 개의 절정" 중 하나였고, WTI가 사상 두 번째로 가장 큰 하루 변동폭을 기록함. 이날 시장 분위기와 흐름은, 트럼프가 CBS 전화 인터뷰에서 "전쟁이 곧 끝날 수 있다"며 "나는 전쟁이 거의 완전히 끝났다고 생각한다. 그들은 해군, 통신, 공군이 없다"고 말하고 미국이 자신이 처음 예측했던 4-5주 기간보다 "훨씬 앞서 있다"고 밝힌 뒤 현금 주식 거래 마지막 40분에 급반전함. 이 발언 이후 원유 가격이 급락했으며, WTI와 브렌트는 각각 약 81달러/배럴, 83달러/배럴의 저점까지 하락, 앞서 119달러/배럴의 고점을 찍었던 것과 비교됨. 미국 주요 주가지수는 급등하여 상승 마감했고, 금융과 에너지를 제외한 모든 섹터가 손실을 뒤집고 상승 마감함. 이미 달러 대비 강세였던 오세아니아 통화(AUD, NZD)는 상승폭을 확대했으며, 파운드는 상승으로 전환, 엔은 손실을 만회함. 결국 달러는 급락하여 약 0.5% 약세로 전환됨. 또한 원유 급락과 함께 국채에도 매수세가 몰렸으며, 지금은 트럼프의 17:30EDT/21:30GMT 기자회견(해당 CBS 인터뷰 발언이 나오기 전 예정된)이 주목되고 있음. 금 현물 역시 반등해 상승 마감함. 정확히 말하면, 거래 방향은 마지막 40분에 완전히 뒤집혔으나 원유는 이미 여러 약세 요인으로 손실을 상당히 만회한 상태였음. 참고로 WTI와 브렌트는 중동 지역 전쟁 격화와 호르무즈 해협 계속 폐쇄로 주말 개장과 함께 급등 출발했으나, FT가 G7이 월요일 긴급회의에서 비상석유 방출을 논의할 것이라고 보도하면서 고점에서 하락함. 회의에서 유가 논의는 있었지만 합의는 이루어지지 않았으며 화요일 추가 회동이 예정되어 있으나, 트럼프 발언 이후 유가 급변에 따라 안건이 변경될지 불분명함. 중동/지정학 이슈가 단연 시장을 지배하고 있으며, 이번 주 미국 인플레이션 데이터는 최근 변동성을 반영하지 못해 영향력이 약화될 전망. 고정수익 T-NOTE 선물(M6) 112-11+에서 2+틱 하락 마감 유가 급등에 따라 국채 개장 하락 출발했으나 트럼프 이란전쟁 곧 끝날 수 있다는 발언 후 완전히 반등함. 2년 −1.0bp 3.546%, 3년 −2.1bp 3.560%, 5년 −3.2bp 3.685%, 7년 −3.3bp 3.883%, 10년 −3.6bp 4.096%, 20년 −4.0bp 4.687%, 30년 −4.2bp 4.714% 이날 국채는 하락 개장해 10년물 수익률이 4.216%까지 상승, 유가가 119달러/배럴 고점 기록. 장기화된 전쟁과 유가 상승, 높은 인플레이션 우려에 따라 트레이더들은 연준 금리인하 기대를 10월(지난주 NFP 후 9월)로 미룸. 하지만 에너지 비용 억제를 위한 각국의 조치 보도에 따라 유가는 대부분 상승폭을 반납함. 이는 트럼프 대통령의 CBS 뉴스 인터뷰 발언(이란 전쟁 거의 끝났다고 언급)으로 더욱 확대됨. 원유는 급락해 이날 부정적 영역으로 진입, 저점에서 80달러/배럴 부근까지 테스트함. 이에 따라 국채는 결제 후 상승, 국채 거래는 주로 이란 전쟁에 따른 인플레이션 변수에 따라 움직임. 금주 지정학적 이슈 주목되나, 공급 및 미국 인플레이션 데이터(CPI, PCE)는 최근 유가 급등분 반영 못해 영향력 제한적이라 전망. 공급 국채 미국은 3월 10일 3년물 580억달러, 3월 11일 10년물 290억달러, 3월 12일 30년물 220억달러 판매; 모두 3월 16일 결제 단기채 미국은 3월 10일 6주물 900억달러 판매, 3월 12일 결제 미국은 3개월물 고금리 3.605%, B/C 2.92배 판매; 6개월물 고금리 3.535%, B/C 3.09배 판매 STIRS/운영 연준 금리인하 기대치(bps): 3월 0, 4월 1.7, 6월 8.7, 12월 36.4 뉴욕 연준 RRP 수요 0.33억(이전 1.51억), 4개 거래처(이전 5개) 3월 9일 기준 SOFR 3.65%(이전 3.66%), 거래량 3.198조달러(이전 3.294조달러) 3월 6일 EFFR 3.64%(이전 3.64%), 거래량 102억달러(이전 106억달러) 3월 6일 원유 참고: 원유는 결제 후 급락해 이날 부정적 영역으로 진입, 트럼프가 CBS에서 "전쟁 곧 끝날 수 있다" 발언 이후 WTI와 브렌트는 각각 81.19달러, 83.63달러 저점 기록 WTI(J6) 94.77달러/배럴로 3.87달러 상승 마감; 브렌트(K6) 98.96달러/배럴로 6.27달러 상승 마감 원유 시장은 매우 극적인 하루를 보내며 상승으로 마감했으나 고점 대비 큰 폭으로 후퇴함. 중동 전쟁 격화와 호르무즈 해협 폐쇄로 인해 WTI와 브렌트는 개장 직후 급등해 각각 119.48달러, 119.50달러 고점(금요일 종가 대비 약 30% 상승) 기록. 하지만 유가 폭등에 대한 우려로 FT가 G7이 월요일 긴급회의에서 3억~4억 배럴 공동 방출(IEA 비축, 약 25~30%)이 적정하다고 소식통이 전하면서 유가는 상당한 상승폭 반납. EIA와 G7 회동 후 프랑스 재무장관은 전략석유 비축분이 시장 안정화에 즉시 사용될 준비가 되어 있다고 언급, G7은 아직 합의에 도달하지 않았으며 일본 재무장관은 G7 재무장관들이 관련 장관에 비상 비축분 방출을 촉구할 것이라고 말함. 에너지 시장 모니터링 및 필요한 조치를 취하기로 합의했다고 밝힘. 이후 미국 정부 역시 3억~4억 배럴 공동 방출이 적절하다고 판단하며 G7 에너지 장관이 화요일 추가 논의 예정. WaPo는 이스라엘의 일부 고위 관리들이 이란에 대한 장기적, 무제한 공격 확대를 우려하며 전쟁이 더 지역·세계 경제에 피해를 주기 전에 중단할 출구 모색 가능성 언급했다고 보도함. 미국 측에서도 다음과 같은 보도들이 유가 반락을 돕긴 했음: 1) 트럼프가 이란 전쟁 유가 급등에 대해 "패닉할 이유 없다", "모든 계획이 있다"고 뉴욕포스트 보도; 2) 트럼프가 월요일부터 유가 급등 대응방안 검토 예정, G7 및 미국기관과 공동비축 방출, 수출 제한, 선물시장 개입, 세금 면제, 존스법 완화 등 옵션 논의함. 결론적으로 WTI와 브렌트는 상승 마감했으나 고점 대비 크게 밀렸으며, 이날 변동폭은 WTI 약 26달러, 브렌트 약 22달러. 앞으로 중동 전쟁과 유가 급등 대응 추가 조치에 시장의 시선 집중, 현 시점에서는 긴장 완화가 가깝다고 보기 어려움. 주식 마감: SPX +0.84% 6,797, NDX +1.32% 24,967, DJI +0.50% 47,741, RUT +1.05% 2,552 섹터: 기술 +1.80%, 통신서비스 +1.13%, 헬스 +0.95%, 소비재 +0.57%, 산업 +0.56%, 소재 +0.31%, 부동산 +0.23%, 유틸리티 +0.19%, 선택소비재 +0.11%, 에너지 −0.43%, 금융 −0.52% 유럽 마감: Euro Stoxx 50 −0.54% 5,689, Dax 40 −0.83% 23,394, FTSE 100 −0.34% 10,250, CAC 40 −0.98% 7,915, FTSE MIB −0.29% 44,025, IBEX 35 −0.86% 16,928, PSI −0.78% 8,876, SMI −1.08% 12,955, AEX +0.27% 983 개별 종목 Vertiv(VRT), Lumentum(LITE), EchoStar(SATS)는 3월 23일 BMO부터 SPX 편입 예정 Match(MTCH), Molina Healthcare(MOH), Paycom(PAYC)는 3월 23일 BMO부터 SPX 제외 예정 Starboard Value, Lamb Weston(LW) 지분 대거 취득; LW도 3월 23일 SPX 제외 예정 Live Nation(LYV), 티켓마스터 매각 없이 연방 반독점 소송 합의 임박 Novo Nordisk(NOVOB DC), Hims & Hers(HIMS) 플랫폼에서 WeGovy와 Ozempic 판매 예정 확정 외환 FX 시장에서 미국 트럼프 대통령이 CBS 인터뷰에서 "전쟁 곧 끝날 수 있다"고 말한 이후 하루 내내 움직임 변화. 그는 "나는 이 전쟁이 거의 완전히 끝났다고 생각한다. 그들은 해군, 통신, 공군이 없다"고 발언했고, 미국이 처음 예측한 4~5주보다 "훨씬 앞서 있다"고 밝혔음. 이에 달러는 급락해 DXY가 뚜렷하게 하락 반전, AUD, NZD, GBP는 위험 선호 심리로 상승. USD/JPY는 158.35에서 157.75로 반전하며, 참가자들은 트럼프의 17:30EDT 예정 기자회견을 기다림. 이로 인해 ECB 금리인상 기대는 완전히 가격에 반영되지 않고, 오전에는 50bp 인상 기대가 있었으나 이제는 연내 1회 인상만 반영됨. 아래는 트럼프 "전쟁 곧 끝날 수 있다" 발언 전 상황: 달러지수는 중동 지역 분쟁 격화와 평화협상 부재에 따라 안전자산 선호로 강세 출발. 관련 지정학 헤드라인(원유시장 요약 참고) 다수 쏟아졌으며, G7이 내일 비상석유 방출 논의 위해 재회, 미국은 3억~4억 배럴 공동 방출 적합하다고 언급. 아직 결정된 바 없으며, 오늘 회동에서는 결론 없이 화요일 추가 회의 예정. 다음 주 FOMC 앞두고 연준 발언은 없으며, 뉴욕 연준 SCE만 발표되어 전반적으로 노동시장 기대는 소폭 하락, 인플레이션 기대는 단기적으로 낮아지고 연체 기대는 개선세. 앞으로 중동 지역에 초점, 미국 CPI(수요일), PCE 및 JOLTS(금요일) 발표 예정이나 최근 상황 따라 인플레이션 데이터 영향력 감소 전망. G10 FX는 통화 특유 요인보다 달러 흐름과 거시경제 그림이 지배. 오세아니아 통화만 달러 대비 상승했으며, AUD는 최근 5일 최악의 G10 통화였으나 손실 만회 시도. 호주가 에너지 수출국임에도 G10 내 전통적으로 위험 통화로 거래됨. CHF, JPY 등 안전자산은 달러 강세에 따라 약세, USD/JPY는 158.90 고점으로 개입 우려 159~160 근접. 원유 강세가 외환시장 개입 효과를 약화시킬 수 있음. GBP, CAD, EUR 모두 손실. 캐나다 달러는 유가 급등에 하룻밤 사이 강세였으나 상승폭 반납하며 약한 마감. 유로는 에너지 가격 상승과 인플레이션 기대 상승으로 약세 확대, 오늘 아침에 2026년 ECB 금리인상 2회 가격에 반영됐으나 현재는 연내 1회만 반영. 중동 관련해 프랑스 대통령 마크롱은 프랑스가 "호르무즈 해협 재개 위한 선박 호위 임무 준비", 전쟁 최대 격화 지나면 호위 임무가 가능하다고 밝힘. 이에 유로에 소폭 상승 모멘텀 부여됐으나, 결국 1.1507~1.1599 범위 상단에서 마감.