Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 3월 13일

APAC 주식은 대부분 조용한 모습을 보였으며, 최근 두 자릿수 유가 상승의 역풍 속에서 지역이 신중한 모습을 보였습니다. 미국 공무원들은 처음부터 전쟁이 4~5주간 지속될 것이며 2주 내 종료될 수 있다고 언급했으며, 결정은 Trump의 몫이라고 강조했습니다. 미국 재무장관 Bessent는 Sky News에 국제 연합이 호르무즈 해협에서 선박을 보호할 수 있다고 밝혔습니다. USTR는 강제 노동 조치 실패와 관련하여 60건의 섹션 301 조사를 개시한다고 발표했습니다. 유럽 주식 선물은 현금 시장이 소폭 상승 개시를 시사하며, Euro Stoxx 50 선물이 0.2% 상승했고, 현금 시장은 목요일 0.8% 하락 마감했습니다. 앞으로 주요 일정으로는 독일 도매물가(2월), 영국 무역수지(1월), GDP(1월), 프랑스/스페인 HICP 파이널(2월), 캐나다 고용보고서(2월), 미국 핵심 PCE 물가지수(1월), 내구재 주문(1월), 개인 지출(1월), JOLTS(1월), 미시간대 소비자심리 예비(3월), 애틀랜타 연방준비은행 GDP 등이 있습니다. 신용등급 관련 업데이트로는 Scope Ratings의 영국 & 스페인, S&P의 스페인, Moody's의 그리스 & 독일, Fitch의 스페인 & 이탈리아 등이 있습니다. SNAPSHOT클릭하여 Newsquawk 주간 전망 보기.IRAN 분쟁 미국 대통령 Trump는 현재 이란이 큰 대가를 치르고 있으며 이란과의 상황이 빠르게 진행 중이라고 언급했고, 별도로 Mojtaba Khamenei 이란 최고 지도자가 살아있으나 부상했다고 말했습니다. 미국 대통령 Trump는 "우리는 이란의 테러 정권을 완전히 파괴하고 있으며, 군사적으로, 경제적으로, 그리고 그 외에도, Failing New York Times를 읽으면 우리가 승리하고 있지 않다는 잘못된 인상을 받을 것이다. 이란의 해군은 사라졌고, 공군 또한 없다. 미사일, 드론 등 모든 것이 파괴되고 있으며 그 지도자들은 지구상에서 소멸했다. 우리는 비교할 수 없는 화력, 무한한 탄약, 그리고 충분한 시간이 있다 - 오늘 이 미친 놈들에게 무슨 일이 일어날지 지켜보라."고 게시했습니다. 미국 재무장관 Bessent는 Sky News에 국제 연합이 호르무즈 해협에서 선박을 보호할 수 있다고 밝혔습니다. 미국 재무장관 Bessent는 이란이 호르무즈 해협에 지뢰를 설치하지 않았다는 것을 알고 있으며, 분쟁 이후 중기적으로 더 낮은 유가 체제를 기대한다고 말했습니다. 별도의 보도에는 미국 공무원들이 이란이 목요일부터 호르무즈 해협에 지뢰를 깔기 시작했다고 언급했다고 했습니다. 미국 공무원들은 처음부터 전쟁이 4~5주간 이어질 것이며 2주 내 종료될 수 있고, 결정은 Trump의 몫이라고 말했습니다. 미국은 이란 전쟁이 시작된 이후 '수년치' 탄약을 사용했으며, Tomahawk 미사일 등 비축의 빠른 소모는 전쟁 비용과 관련해 미국 대통령 Trump에게 압력을 가한다고 FT는 전했습니다. 미국 군은 미군 KC-135 급유기 손실을 인지하고 있다고 밝혔으며, 해당 사건은 Operation Epic Fury 중 우호적인 영공에서 발생했고 구조 작업이 진행 중이라고 밝혔습니다. 이라크 내 이슬람 저항군은 미군 급유기를 격추했다고 주장했으며, 이란 군은 승무원들이 사망했다고 밝혔습니다. IRGC 관계자는 에너지 인프라가 공격받을 경우 지역의 석유 및 가스 인프라를 불태울 것이라고 말했습니다. 이란 외무부는 이란 해군과 협력하면 많은 선박이 아직도 호르무즈 해협을 통과할 수 있다고 밝혔습니다. 이스라엘 총리 Netanyahu는 Hezbollah가 공격에 대해 큰 대가를 치를 것이라고 말했으며, Mojtaba Khamenei, Hezbollah 및 Hezbollah 지도자 Qassem에 대한 질문에는 해당 지도자들에게 생명 보험을 들지 않을 것이라고 답했습니다. 이스라엘 공무원들은 이란 정권이 조만간 붕괴될 가능성이 낮다고 생각하며, 미국과 이스라엘은 이란의 핵, 군사, 탄도 미사일 역량 약화에 초점을 이동하고 있다고 WSJ가 전했습니다. 이스라엘군은 이란에서 발사된 미사일을 식별했고 방어 체계가 활성화되어 위협에 대응했으나, 이스라엘 요격기가 이를 막지 못해 이란 미사일이 목표에 성공적으로 명중했다는 후속 보도가 나왔습니다. 이스라엘은 이란에 항공 공격을 실시하고, 베이루트 남부 지역에 일련의 공습을 가했습니다. 이스라엘은 알자지라 보도에 따르면 일주일 내 레바논에 강력한 지상작전을 개시하는 방안을 고려 중입니다. 이스라엘군은 이스라엘 Channel 12에 따르면 다수의 탱크를 레바논 국경으로 이동시키고 있다고 합니다. 카타르 외무부는 이스라엘의 레바논 남부 공격을 강력히 규탄하며 국제사회가 이스라엘 점령군의 반복적 공격을 중단시키도록 해야 한다고 촉구했습니다. 사우디아라비아는 영공에 들어온 12대의 드론을 요격했다고 발표한 후 동부 지역에서 10대의 드론을 추가로 요격했고, 외교 지구에 접근하려던 드론도 격추했다고 밝혔습니다. 중국 중동 특사는 민간 보호에 있어 레드라인을 넘지 말고 비군사 목표는 공격하지 않아야 하며, 항로는 안전하게 유지되어야 한다고 밝혔습니다. 또한 즉각적인 군사 행동 중단이 추가 확전을 막기 위해 필요하다고 언급했습니다. 미국 무역주식 미국 주식은 리스크 오프 거래에서 압박을 받았으며, 유가가 다시 급등해 Brent가 USD 100/bbl을 넘어섰으며 새 최고지도자 Khamenei가 호르무즈 해협 폐쇄를 계속하라고 촉구하고 미국 기지에 대한 공격 지속을 요구했습니다. 한편 해협 내 해군 호송은 이달 말까지는 이루어지지 않을 전망입니다. 미국은 SPR에서 1억 7200만 배럴의 원유를 방출할 계획이나 배송은 약 120일 걸릴 전망으로 단기 해결에 대한 기대를 낮추었고, 걸프 지역의 유조선도 피격되었습니다. 유가 상승과 지정학적 긴장은 미국 주식에 영향을 미쳤으며, 에너지 부문은 유가 상승으로 견조했고 유틸리티, 필수 소비재 등은 안전처입니다. 유가 상승은 인플레이션 우려를 자극했고, 트레이더들은 올해 연준의 금리 인하 기대를 철회했으며, 25bp 금리 인하가 완전히 반영되지 않아 현재 25bp 인하 가능성을 66%로 보여줍니다. 한편 미국 데이터는 신규 실업수당 청구가 최근 범위 내에서 유지되며 2월 NFP 보고서 이후의 일부 우려를 완화했습니다. SPX -1.52% (6,673), NDX -1.73% (24,534), DJI -1.56% (46,678), RUT -2.12% (2,489). 상세 개요는 클릭하세요. 관세/무역 USTR는 강제 노동 조치 실패와 관련하여 60건의 섹션 301 조사를 개시한다고 발표했습니다. 중국 MOFCOM은 미국의 301 관세가 WTO 규정을 위반한다고 밝히고, 미국이 잘못된 관행을 시정하고 대화로 돌아갈 것을 촉구했습니다. 미국 국무장관 Rubio는 이달 말 중국 방문 시 미국 대통령 Trump와 동행할 예정입니다. 미국은 EU 및 일본과 중요 광물 가격 하한과 관련된 협상을 진행 중이라고 보도되었습니다. 미국 CBP는 관세 환급을 위한 4단계 시스템을 개발 중이며, 현재 40~80% 완성되었습니다. 멕시코 경제장관은 미국과 관련된 멕시코의 무역 85%는 미국 섹션 301과 무관하며, 섹션 301이 미국과의 무역에 영향이 없을 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 멕시코 부무역장관은 캐나다의 USMCA 참여가 근본적이라고 말했습니다. ByteDance는 NVIDIA (NVDA) Blackwell 프로세서를 중국 수출 금지에도 불구하고 활용할 계획으로, WSJ에 따르면 Aolani Cloud와 협력해 말레이시아에서 약 500 대의 Blackwell 컴퓨터 시스템 사용 계획을 세우고 있습니다. 주요 기사 미국 대통령 Trump는 Fed 의장 "Too Late" Powell이 금리를 즉각 인하해야 하며, 다음 회의까지 기다릴 필요 없다고 밝혔습니다. 미국 재무장관 Bessent는 연준이 양적완화(QE)로 복귀하기에는 아직 멀었다고 했으며, Trump-Starmer 관계가 다시 정상화될 것이라고도 말했습니다. APAC 무역주식 APAC 주식은 대체로 조용한 모습을 보였고, 최근 이란 새 최고지도자가 계속된 호르무즈 해협 폐쇄를 촉구하며 전쟁이 이어질 경우 다른 전선도 열릴 것이라 경고한 점 및 미국이 강제 노동 미흡에 대한 섹션 301 조사 60건을 개시한 점 등 유가 급등에 따른 신중한 분위기를 반영했습니다. ASX 200은 금융 및 에너지 강세가 광산 및 소재 부문 약세를 상쇄하며 혼조세를 보였습니다. Nikkei 225는 유가 및 인플레이션 관련 압력으로 수출 대기업(기술, 자동차 포함)이 타격을 입었고, Honda는 북미 내 EV 3종 출시 취소 및 FY25/26 전망을 이전 JPY 3,000억 이익에서 최대 JPY 6,900억 손실로 수정하며 가장 큰 타격을 받았습니다. Hang Seng과 Shanghai Comp는 방향성 없는 거래 속에서 미국 재무장관 Bessent, USTR Greer, 중국 부총리 He Lifeng의 파리 회담(일요일 시작)을 앞두고 확신이 부족했습니다. 미국 주식 선물은 일부 하락분을 만회했으나 유가 관련 압력 및 적대감으로 반등은 한정적입니다. 유럽 주식 선물은 현금 시장이 소폭 상승 개시를 시사하며, Euro Stoxx 50 선물이 0.2% 상승했고, 현금 시장은 목요일 0.8% 하락 마감했습니다. FX DXY는 어제 연중 최고치 경신 뒤 범위 내에서 거래되었으며, 수익률은 3일 연속 상승했고 Brent는 USD 100/bbl를 회복했고, 이란 최고지도자가 해협 폐쇄를 주장했습니다. 인플레이션 우려는 연준 금리 인하 기대 추가 철회를 유발했고, 머니마켓은 연말까지의 금리 인하를 완전히 반영하지 않고 있으며, 연준 선호 PCE 지표에 관심이 집중되고 있습니다. EUR/USD는 최근 달러 강세, 에너지 혼란 및 EU 뉴스 흐름 약세 영향으로 이번 주 최저치인 1.1500까지 하락했습니다. GBP/USD는 이번 달 영국 GDP 및 산업생산 데이터 발표를 앞두고 주저하는 모습을 보였습니다. USD/JPY는 159.00 수준에서 지지력을 보이며 등락을 반복했으며, 최근 미국 수익률 강세와 유가 상승에 동조했습니다. 오세아니아 통화는 조용한 야간 일정과 전반적 신중한 분위기 속에서 부진했습니다. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.9007로 설정(예상: 6.8888, 이전: 6.8959) 채권 미국 10년 UST 선물은 Brent가 USD 100/bbl 위로 복귀해 연준 금리 인하 기대가 추가 철회되며 손실을 회복하려 했고, 공급(30년물 입찰 등) 요인이 가격에 도움이 되지 않았으며, 해당 입찰은 최근 평균보다는 좋으나 2월 우수 입찰만큼은 아니었습니다. 참가자들은 연준 선호 인플레이션 지표도 대기 중입니다. Bund 선물은 유가발 인플레이션 압력 속에서 126.00 아래로 후퇴하며 부진했습니다. 10년 JGB 선물은 가격 관련 우려와 약한 10년 기후 전환 채권 입찰 결과 후 전 세계 동조 하락을 보였습니다. 상품 원유 선물은 어제 이란 최고지도자가 호르무즈 해협 폐쇄를 계속 주장하고 전쟁 지속 시 다른 전선 개시를 경고하며 두 자릿수 급등 이후 야간 조정세를 보였습니다. 하지만 미국이 러시아 관련 새 일반 면허를 발행해 선박에 실린 러시아산 원유 및 석유 제품 판매를 허가하며 상승은 제한되었습니다. 미국은 러시아 관련 새 일반 면허를 발행해 3월 12일부터 선박에 실린 러시아산 원유 및 석유 제품 판매를 4월 11일 오전 12:01(EDT)까지 허가했습니다. 또한 재무장관 Bessent는 해당 일반 면허가 이미 운송 중인 러시아 원유에만 적용되며 러시아에 큰 재정적 이익을 제공하지 않을 것이라고 설명했습니다. 크렘린 특사 Dmitriev는 미국 제재 면허가 약 1억 배럴의 러시아산 원유에 영향을 미친다고 밝혔습니다. 사우디 Aramco는 Yanbu 항구에서 3월 선적 아랍 라이트유 200만 배럴 판매를 제안했습니다. UAE ADNOC은 이번 달 온쇼어 파트너 공급량을 약 1/5 감축했다고 Bloomberg가 보도했습니다. 호주 에너지장관은 디젤 및 연료 최소 비축 의무를 최대 20% 하향 조정하여 호주 국내 비축에서 최대 7억 6200만 리터의 휘발유 및 디젤이 방출될 수 있다고 발표했습니다. 일본 통상장관 Akazawa는 기업들이 미국, 중앙아시아, 남미 등 대체 원유 조달원을 모색 중이라고 밝혔습니다. 현물 금은 강달러로 손실을 일부 만회했으며, 유가 상승은 금리 인하 기대 철회에 기여했습니다. 구리 선물은 하락하여 전일 저점까지 이탈했고, 신중한 분위기 속 수요가 약화되었으며 미국이 섹션 301 조사 확대도 영향을 미쳤습니다. 암호화폐 비트코인은 장 초반 급등해 USD 72,000 근처 접근했으나 과반 미만 상승폭을 반납했습니다.주요 아시아태평양 헤드라인 일본 재무장관 Katayama는 환율 문제로 미국 당국과 더 긴밀히 접촉 중이라고 밝혔으며, 환율 관련 필요한 모든 조치를 취할 준비가 되어 있다고 별도 언급했습니다.지정학 기타 뉴스 아프간 정부는 파키스탄이 카불 등 아프가니스탄 여러 지역에 공습을 했다고 밝혔습니다. 북한은 일본이 장거리 미사일 배치로 지역을 위험에 빠뜨리고 있으며, 일본의 군사력 증강은 재침 준비의 일환이라고 주장했다고 KCNA가 전했습니다. EU/UK주요 헤드라인 영국 재무장관 Reeves는 다음 주 영국이 단일시장 접근권 확대를 확보할 수 있도록 추가 추진할 예정이며, FT에 따르면 최근 영국과 EU 간 무역 긴장이 고조되고 있습니다. EU Kallas는 미국 대통령 Trump의 적대적 전술에 맞서 EU가 반드시 단결해야 하며, 워싱턴이 유럽 정부를 분열시키려 한다고 밝혔으며, 개별국의 힘이 약하다고 FT에 전했습니다. ECB Villeroy는 EU가 민간 신용에 위험과 기회가 있다고 보고 투자펀드에 대한 EU 감독을 촉구했습니다.