뉴스콰크 미국 개장 전 일일 뉴스 - 2026년 9월 23일

미국 특사 위트코프는 중재자들이 계속 업무를 이어갈 것이며, 회담이 건설적이고 전망이 밝기를 희망한다고 말했다. 그러나 미국 소식통들은 알하다스에 회담 타결 가능성은 제한적이며 주요 분쟁과 장애물이 남아 있다고 전했다. 미국 주가지수 선물은 트럼프-시 회담에 관심이 쏠리면서 앞서의 상승분을 반납하고 있다. 에너지 가격 하락에도 DXY는 상승 호가를 보이고 있으며, EUR은 전반적으로 강한 PMI 지표 발표 후 거의 움직이지 않고 있다. 에너지가 뚜렷한 방향성을 보이지 않는 가운데 고정수익 벤치마크는 박스권에서 거래되고 있다(브렌트 +0.3%). 앞으로 주요 일정은 미국 S&P 제조업·서비스업 구매관리자지수(PMI) 속보치(9월), 남아공중앙은행 정책 발표다. 유엔 회의에는 트럼프-샤리프 회담, 이란 고위 지도자-GCC 회담, 페제시키안 이란 대통령 연설이 포함된다. 연설자로는 ECB의 치폴로네와 레인, 연준의 바가 예정되어 있다. 미국 국채 공급도 있다. 스냅샷 주식 유로스톡스50 -0.2% DAX40 -0.5% 스토크스600 -0.1% FTSE100 -0.1% ES 2026년 12월물 +0.1% RTY 2026년 12월물 -0.3% NQ 2026년 12월물 보합 YM 2026년 12월물 보합 외환 DXY +0.3%(100.88) EUR/USD -0.4%(1.1408) USD/JPY +0.3%(157.86) GBP/USD -0.5%(1.3280) 채권 미국 T-노트 2026년 12월물 +2틱 분트 2026년 12월물 -15틱 미국 10년물 수익률 4.963% 독일 10년물 수익률 3.466% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 -0.6% 브렌트 2026년 12월물 +0.3% 현물 금 -1.0% LME 구리 -0.3% 암호화폐 비트코인 -0.4% 이더리움 -0.8% 영국 서머타임 11:10 / 미국 동부시간 06:10 기준 유럽 거래 주식 유럽 증시는 수요일 거래를 모두 상승으로 시작했지만 소폭 상승분을 반납하며 현재 혼조세를 나타내고 있다(STOXX600 -0.1%). 트레이더들은 트럼프 미국 대통령이 미국 디젤 수출 중단을 지지하겠다고 밝힌 뒤 런던 경유와 뉴욕 난방유 스프레드가 확대된 점을 주가 하락의 촉매로 지목했다. 유럽 가스 가격은 상승할 것으로 예상되며, 이에 따라 비용이 증가해 마진에 부담을 줄 전망이다. 섹터는 뚜렷한 방향성이 없고 상승 종목의 폭도 상당히 좁다. 은행이 섹터 상승을 주도하고 있으며 금융서비스와 에너지가 뒤를 잇고 있다. 하락 쪽에서는 보험이 선두이고 부동산과 통신이 근소한 차이로 뒤따르고 있다. 미국 주가지수 선물은 혼조세로 RTY(-0.2%)가 소폭 부진하다. 이번 주 후반으로 갈수록 관심은 목요일로 예정된 트럼프-시 회담에 집중될 전망이다. 유럽 프리마켓 주식 뉴스 흐름은 세션별로 확인할 수 있다. 추가 뉴스도 확인할 수 있다. 외환 G10 통화는 정도의 차이는 있지만 모두 달러 대비 하락하고 있다. 바킨과 콜린스 등이 추가 금리 인상 가능성에 열려 있다는 입장을 밝히면서 달러는 더 매파적인 연준 전망을 계속 소화하고 있다. 이는 여러 세션 동안 확대된 미국 2년물과 10년물 금리 스프레드에 반영되어 있다. 다만 오늘 아침 스프레드는 다소 축소되고 있으며, 트럼프가 디젤 수출 금지에 찬성할 것이라는 발언에 관심이 쏠리고 있다. 이는 미국 국내 가격에 압박을 가하는 동시에 전 세계 가격을 끌어올릴 것이므로, 오늘 아침 G10 통화 전반에서 나타난 약세를 일부 설명한다. DXY는 현재 100.54~100.89 범위의 상단에서 거래되며 7월 말 이후 보지 못한 수준으로 돌아가고 있다. 호주·뉴질랜드 통화는 부정적인 위험 분위기에 부합하며 오늘 아침 부진하다. EUR은 다른 통화보다 조금 나은 모습을 보이지만 여전히 하락권에 있다. 오늘 아침 프랑스와 독일의 PMI 지표는 이란 전쟁에도 유럽 경제가 회복력을 보이고 있음을 계속 나타냈다. 프랑스 PMI 보고서는 “그러나 9월에 나타난 PMI 가격 지표의 반등은 특히 겨울철을 앞두고 면밀히 지켜봐야 한다. 에너지 가격 인플레이션이 경제의 다른 부문으로 확산될 위험이 분명히 커지고 있기 때문”이라고 강조했다. 유로존 전체 보고서도 강했으며, 세부 보고서는 성장률 상승과 인플레이션 상승의 조합이 ECB의 올해 추가 금리 인상을 부추길 수 있음을 시사했다. 고정수익 광범위하게 건설적인 미국-이란 관련 소식 이후 밤사이 에너지 가격이 안정되면서 고정수익 시장은 강하게 출발했지만, 미국 대통령 트럼프의 디젤 금지 관련 발언 이후 제품 가격과 스프레드에 대한 관심이 커지고 WTI와 브렌트가 상승하면서 혼조세로 전환됐고 뚜렷한 하락 편향을 보이고 있다. 자세한 내용은 원자재 관련 업데이트를 참조하라. 초기에 미국 국채는 106-08+까지 상승하며 약 7틱의 상승폭을 기록했다. 이후 유럽 오전 거래에서 벤치마크는 거의 보합 수준으로 밀렸으며, 트럼프 발언을 소화하고 호르무즈 해협 폭발에 관한 미확인 보도가 전해지면서 에너지 가격 상승의 영향을 받았다. 유럽에서도 움직임과 요인은 같았다. 분트는 초반 121.38까지 올라 약 20틱 상승했으나 이후 상승폭의 절반가량을 반납하며 하락권으로 들어섰고 121.00선을 잃었다. 유로존 PMI 속보치가 전반적으로 강했던 점도 영향을 줬지만 독일과 프랑스 제조업 지표는 약했다. 또한 지표는 새로운 인플레이션 압력을 보여줬고, 이는 최근 거래의 약세 편향을 강화했다. 길트는 소폭 상승으로 개장한 뒤 86.04까지 올라 30틱을 조금 웃도는 상승폭을 보였으나, 이후 위와 같이 상승분을 반납하고 소폭 하락권으로 이동했다. 제조업은 강했지만 종합 및 서비스업 PMI는 약했던 PMI 속보치에는 반응이 없었다. 지표상 성장 둔화 조짐이 두드러지며 앞으로 주목할 필요가 있다. 이는 지난 영란은행 회의에서 나타난 매파적 충동을 누그러뜨릴 수 있어 11월 회의의 중요성을 더욱 높인다. 독일은 예상 20억 유로 대비 16억5천만 유로 규모의 3.40% 2047년물 및 2.90% 2056년물 분트를 매각했다. 호주는 4.75% 2037년 10월 만기 국채 10억 호주달러를 매각했다. 응찰배수 4.16배, 평균 수익률 5.296%. 원자재 에너지 시장의 초점은 세 가지다. 1) 트럼프 미국 대통령이 디젤 수출 금지를 지지할 수 있다고 시사한 것. 2) 트럼프와 젤렌스키 간 양자 회담이 건설적으로 진행된 것으로 보이는 것. 3) 미국 특사들이 “매우 생산적”이라고 평가된 이란 대표단과 회동한 것. 첫 번째와 관련해 트럼프는 국내 가격을 낮추기 위해 디젤 수출 금지를 지지할 것이라고 말했다. 베선트 재무장관은 관리들이 수출의 부분적 또는 전면적 금지 가능성을 검토하고 있다고 확인했다. 이는 다운스트림 운영에 영향을 미칠 것이며, 유럽과 미국의 난방유 스프레드에 반응이 나타나고 있다. 현재 스프레드는 톤당 36.50달러이며, 전일 종가는 마이너스 56달러였다. 지정학적으로 러시아-우크라이나 및 미국-이란 양측 모두 분위기는 긍정적이었다. 전자와 관련해 젤렌스키 우크라이나 대통령은 트럼프에게 우크라이나-미국-러시아 3자 회담을 주선해 달라고 요청했고, 트럼프는 푸틴이 만날 의향이 있다고 시사했다. 별도로 CNN은 우크라이나가 이번 주 미국과 방위 협정을 체결할 준비가 되어 있지만 미국이 준비될 때까지 연기될 수 있다고 보도했다. 미국-이란 전선에서 트럼프는 자신의 고위 특사들이 이란 대표단과 건설적인 회담을 했다고 말했다. 그는 이란이 좋은 일을 할 것이라고 생각한다고 덧붙였다. 그러나 회담을 잘 아는 일부 소식통은 최근의 낙관론을 약화시켰다. 이란은 입장을 바꾸지 않았으며, 미국 소식통은 타결 가능성이 제한적이고 주요 분쟁과 장애물이 남아 있다고 보고 있다. 지정학적 낙관론에 힘입어 원유 벤치마크는 오늘 아침 처음에는 하락했지만 이후 저점에서 반등해 소폭 하락 또는 보합으로 거래되고 있다. WTI는 소폭 하락하며 배럴당 88.71~90.52달러 범위의 상단에서 거래되고 있고, 브렌트는 94.08~96.11달러 범위에서 소폭 상승하고 있다. 현물 금은 약 1% 하락하며 현재 온스당 4,315.51~4,369.56달러 범위의 하단에 머물고 있다. 금은 현재 100일 이동평균선인 4,313달러를 시험하고 있으며, 추가 압박이 있을 경우 주요 지지선인 4,300달러에 앞서 50일 이동평균선인 4,306.88달러까지 하락할 수 있다. 오늘의 압박은 강한 달러와 높은 단기물 수익률 속에서 나타났다. 한편 비철금속은 전반적으로 하락하며 부정적인 위험 분위기에 동조하고 있다. 3개월물 LME 구리(-0.1%)는 톤당 14,666.28~14,862달러 범위의 중간 부근에 머물고 있다. 미국 주간 민간 재고(배럴): 원유 +180만(예상 -60만), 휘발유 -220만(예상 +20만), 중간유분 -220만(예상 -50만), 쿠싱 +210만. 이라크 석유장관은 8월 원유 수출량이 7천만 배럴에 이르렀으며 현재 하루 300만 배럴 이상을 수출하고 있다고 말했다. 이란 석유부 차관은 파르스통신에 따르면 사우스파르스의 손상된 생산능력 중 약 50%가 복구되어 생산이 재개됐다고 말했다. 우크라이나 에너지장관은 미국 에너지장관 라이트를 만나 에너지 안보와 전쟁의 영향을 논의했으며, 에너지 휴전을 달성하기 위한 외교적 노력의 중요성을 강조했다. 스페인이 전기요금을 억제하기 위해 가스 가격 상한을 검토 중이라고 신코 디아스가 보도했다. 주요 유럽 헤드라인 OECD 2026년 GDP 전망: 미국 2.2%(이전 2.0%), 중국 4.5%(이전 4.5%), EU 1.0%(이전 0.8%), 영국 1.1%(이전 0.9%), 세계 2.9%(이전 2.8%). 글로벌 은행 경영진은 영국 횡재세에 반대하며 해당 부문 세금이 인상되면 투자를 영국 밖으로 돌리겠다고 경고했다고 FT가 보도했다. 유럽연합 집행위원회는 헝가리에 대한 2022년 법치 보호 조치를 해제하는 방안을 제안했으며, 동결된 결속기금 42억 유로를 해제하고 에라스뮈스+ 및 호라이즌 유럽에 대한 접근을 회복하려 하고 있다. 독일 재무부가 인수법 개정을 검토 중이며, ‘헐값’ 또는 ‘덤핑’ 제안과 관련된다고 한델스블라트가 보도했다. 독일 금속노조 IG 메탈은 전기 부문 임금 5% 인상을 요구한다고 밝혔으며, 지역별 협상은 10월 7일 시작되고 11월 1일부터 파업 가능성이 있다고 경고했다. 스위스 상원은 UBS(UBSG SW)의 외국 사업부에 대한 CET1 90% 지원을 승인했다. 이탈리아는 올해 재정적자를 EU의 GDP 대비 3% 상한선 아래로 유지하겠다는 약속을 지킬 계획이라고 소식통들이 전했다. 주요 유럽 지표 요약 영국 S&P 글로벌 종합 PMI 속보치(9월) 51.7, 예상 52, 이전 52.5. 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보치 52, 예상 51.5, 이전 51.7. 영국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 속보치 52, 예상 52, 이전 52.5. 유럽 S&P 글로벌 종합 PMI 속보치 53.1, 예상 51.7, 이전 52.0. 유럽 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보치 52.7, 예상 52.6, 이전 52.7. 유럽 S&P 글로벌 서비스업 PMI 속보치 53, 예상 51.5, 이전 51.6. 독일 S&P 글로벌 종합 PMI 속보치 53.8, 예상 51.8, 이전 51.8. 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보치 53.8, 예상 54, 이전 54.3. 독일 S&P 글로벌 서비스업 PMI 속보치 52.9, 예상 50, 이전 49.7. 프랑스 S&P 글로벌 종합 PMI 속보치 51.2, 예상 48.7, 이전 48.5. 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보치 50.3, 예상 50.8, 이전 51.1. 프랑스 S&P 글로벌 서비스업 PMI 속보치 51.4, 예상 48.4, 이전 48.0. 중앙은행 ECB의 나겔은 유가가 유일한 지표는 아니지만 지난 4년 동안 더욱 중요해졌다고 말했다. 그는 노동시장 동향에 대해서는 크게 우려하지 않으며 통화정책은 구조적 모호성과 선제적 지침 사이에서 운용되고 있다고 밝혔다. 또한 ECB의 정책결정을 이끄는 요인에 대해 시장에 큰 불확실성이 있다고 보지 않으며, 금리는 여전히 중립 영역에 있고 완만한 긴축 영역으로 진입해야 할 가능성을 배제할 수 없다고 말했다. ECB의 마클루프는 아직 2차 파급효과가 나타나지 않고 있다고 말했다. 폴란드중앙은행의 코테츠키는 금리 인상에 관한 진지한 논의에 가까워지고 있으며 11월 인상 가능성도 있다고 말했다. 금리가 인상된다면 소폭씩 진행될 것이라고 덧붙였다. 주요 미국 헤드라인 뉴욕 연은의 페를리는 연준의 준비금 관리 매입이 사전에 정해진 경로에 있지 않으며 연준 환매조건부 거래의 중앙청산이 이점을 가져올 것이라고 말했다. 또한 통화정책 수단은 잘 작동하고 있고 연준의 준비금 예측 과정은 견고하다고 덧붙였다. 펀치볼은 미국 의원 및 자문관들을 인용해 “지난 몇 주 동안 도널드 트럼프 대통령과 공화당 지도자들의 선거 환경이 극적으로 악화됐다”고 전했다. 미국 민주당 상원의원들이 생애 첫 주택 구매자에게 주택 계약금으로 최대 5만 달러를 제공하는 법안을 발의한다고 악시오스가 보도했다. 지정학 중동 미국 특사 위트코프는 중재자들이 계속 업무를 이어갈 것이며 회담이 건설적이고 전망이 밝기를 희망한다고 말했다. 그는 이란 대표단과 장시간 회담을 진행했다고 확인했다. 이란 대표단 회의에 참석한 미국 소식통은 미국과 이란 대표단 사이에 타결 가능성이 제한적이며 주요 분쟁과 장애물이 남아 있다고 말했다고 알하다스가 보도했다. 외교 소식통들은 “어제 미국과 이란 간 회담은 협상 재개에 필요한 최소 조건을 충족하지 못했다”고 시사했다고 하욤이 보도했다. 이란 외무부 대변인 바가에는 이란의 조건을 전달하기 위해 카타르 중재자를 통해 미국과 접촉이 이뤄졌다고 누르뉴스가 보도했다. 이란 국영매체는 이란 외무장관 아라그치가 유엔 총회에서 미국 특사 위트코프를 만났으며, 테헤란은 회담이 호르무즈 해협 재개방 조건에 초점을 맞췄다고 밝혔다. 이란 소식통은 카타르 총리가 뉴욕에서 이란과 미국 사이의 중재자 역할을 하고 있으며 미국과의 대화 속에서도 이란의 입장에는 변화가 없다고 말했다고 암와즈 기자가 전했다. 테헤란의 외교 소식통은 유엔 총회를 계기로 페제시키안 이란 대통령과 트럼프 미국 대통령이 만나는 일정은 없다고 말했다고 기자 카이스가 알악바르를 인용해 보도했다. 이란 외무부는 아라그치 외무장관이 오스트리아 외무장관을 만나 양국의 주요 국제·지역 현안과 양자 관심사를 논의하고 의견을 교환했다고 밝혔다. 아라그치는 이라크 외무장관도 만나 경제, 무역, 영사, 안보 등 다양한 분야에서 양국 협력의 진전을 점검했으며, 양국의 모든 관심 분야에서 관계 발전을 위한 노력을 계속하겠다고 강조했다. 이란의 케심섬 인근에서 폭발음이 들렸으며 바다에서 발생한 것으로 보였지만 케심섬 영토 내부에는 영향이 없었다고 IRNA가 보도했다. 마크롱 프랑스 대통령은 호르무즈 해협의 항행을 보호하기 위한 방어적 성격의 국제 작전에 프랑스가 참여할 준비가 되어 있다고 ABC뉴스가 보도했다. 러시아-우크라이나 러시아 크렘린은 우크라이나와의 평화회담을 위한 여건이 아직 마련되지 않았으며 우크라이나 관련 고위급 회담 계획에 대한 구체적인 세부사항도 없다고 밝혔다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 트럼프 미국 대통령에게 겨울 무기 패키지를 요청했으며 에너지 휴전 추진을 기대하고 있다고 WSJ가 보도했다. 우크라이나는 이번 주 유엔 총회를 계기로 미국과 획기적인 드론 방위 협정을 체결할 준비가 되어 있지만, 미국이 서명할 준비가 될 때까지 이후로 미뤄질 수도 있다고 CBS뉴스가 소식통을 인용해 보도했다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 정보에 따르면 러시아가 우크라이나에 대한 대규모 공격을 준비하고 있다고 말했다. 러시아는 자국군이 우크라이나의 방위·에너지 시설과 물류센터를 타격했으며, 러시아군이 흑해의 화물선을 공격했다고 밝혔다. 기타 트럼프 미국 대통령의 평화위원회는 수요일 회원들과의 회의에서 가자지구를 위한 6개월간 24억5천만 달러 규모의 복구 계획을 공개할 것이라고 소식통을 인용해 악시오스가 보도했다. 루비오 미국 국무장관은 그린란드가 미국 국가안보에 중요하며 중국이나 러시아가 그곳에 기지를 세우도록 허용할 위험을 감수할 수 없다고 말했다. 대만은 미국과 무기 판매에 관해 긴밀한 접촉을 유지할 예정이다. 암호화폐 비트코인은 유럽 세션 초반 8만7천 달러를 웃돌았지만 강한 달러 속에서 세션이 이어지며 8만6천 달러 아래로 하락했다. 아시아·태평양 거래 미국 시장의 유사한 흐름을 이어받은 가운데 아시아·태평양 주식은 결국 혼조세를 보였다. 최근 유가 하락과 트럼프 미국 대통령이 유엔 총회를 계기로 이란 대표단과 특사들이 ‘매우 생산적인’ 회담을 했다고 발표한 뒤 외교에 대한 낙관론이 있었음에도 나타난 결과다. 그러나 트럼프는 픽액스 마운틴을 폭파해야 할 수도 있으며 활동이 보이면 공격할 것이라고 위협했다. 또한 이란의 재건을 허용할지 이란을 “전멸”시킬지 사이에서 중대한 결정을 내려야 한다고 말했다. ASX200은 호주 PMI 속보치가 약하게 발표되고 기준금리 인상 기대가 이어지면서 수요가 제한된 가운데 박스권에 머물렀다. 호주 제조업 PMI는 수축 국면으로 하락했다. 미국 기술주 관련 모멘텀에 힘입어 코스피가 상승했으며, 나스닥100 지수는 사상 최고치를 기록했다. 홍콩항셍지수와 상하이종합지수는 이날 중국인민은행의 유동성 회수와 시진핑 중국 국가주석이 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에 중국 기업 최고경영자들을 데려오지 않을 가능성이 있다는 보도에 따라 대규모 사업 합의 기대가 약화되면서 부진했다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 찬 홍콩 재무장관은 홍콩달러의 미국 달러 페그를 변경할 의도가 없다고 확인했으며, 홍콩은 개방적이고 자유로운 경제로 남을 것이라고 말했다. 또한 고정수익이 홍콩에서 매우 큰 비중을 차지할 것이라고 밝혔다. 다카이치 일본 총리는 트럼프 미국 대통령과 경제안보 관계를 더욱 강화하는 데 의견을 같이했다고 말했으며, 일본이 AI 정상회의를 개최하기를 희망한다고 밝혔다. 또한 미국과의 동맹을 지속적으로 강화하고 있다고 말했다. 주요 아시아·태평양 지표 요약 호주 S&P 글로벌 종합 PMI 속보치(9월) 50.8, 이전 52.7. 호주 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보치 49.3, 이전 52.0. 호주 S&P 글로벌 서비스업 PMI 속보치 51.4, 이전 53.2. 인도 HSBC 종합 PMI 속보치 56.5, 이전 54.3. 인도 HSBC 제조업 PMI 속보치 55.7, 이전 52.8. 인도 HSBC 서비스업 PMI 속보치 55.8, 이전 54.1. 싱가포르 근원 CPI(8월 전년 대비) 2.20%, 예상 2.2%, 이전 2.00%. 싱가포르 CPI(8월 전년 대비) 2.3%, 예상 2.3%, 이전 2.2%.